Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de carga inalámbrica de vehículos eléctricos por fuente de alimentación (3–50 kW), por instalación (doméstica, comercial), por tipo de vehículo (vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), vehículos eléctricos comerciales), por método de carga (transferencia de energía inalámbrica capacitiva (CWPT), transferencia de energía inalámbrica por engranajes magnéticos (MGWPT), transferencia de energía inductiva resonante (RIPT), transferencia de energía inductiva (IPT)), por canal de distribución (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de carga inalámbrica para vehículos eléctricos

Aumento de las ventas de vehículos eléctricos (VE)

Las numerosas ventajas de los vehículos eléctricos, como el menor consumo de combustible (gasolina, diésel y gas) y la reducción de las emisiones contaminantes, han incrementado significativamente la demanda a nivel mundial. Por consiguiente, se prevé que la demanda de carga inalámbrica para vehículos eléctricos o híbridos enchufables aumente durante el período de proyección.

Importantes empresas del mercado de vehículos eléctricos inalámbricos también están implementando diversas iniciativas estratégicas para maximizar su potencial económico, incluyendo el desarrollo de productos y la colaboración; por ejemplo, la alianza estratégica entre Qualcomm y Nichicon Corporation. Según el acuerdo, se prevé que Nichicon Corporation incorpore la tecnología de carga inalámbrica para vehículos eléctricos (WEVC) Qualcomm Halo a su línea de productos y se centre en su comercialización para vehículos híbridos y eléctricos.

Además, muchos fabricantes de vehículos eléctricos incluyen tecnología de carga inalámbrica en sus productos. Por ejemplo, BMW presentó su sistema de carga inalámbrica para vehículos eléctricos en Alemania el 28 de mayo. Con esta técnica, los coches pueden aparcar sobre una estación de carga inductiva y pulsar el botón de arranque/parada para iniciar la carga. El sistema se apaga automáticamente cuando la batería está completamente cargada. GroundPad es una solución de carga inalámbrica creada por Qualcomm, Renault y la empresa francesa de movilidad. Este dispositivo se puede instalar en el exterior o en un garaje y utiliza un campo magnético para conectarse al sistema de carga del vehículo a una distancia de ocho centímetros.

Además, la demostración se lleva a cabo en Satory Versailles, Francia, utilizando un vehículo eléctrico y un dispositivo inductivo de carga inalámbrica. Un sistema de carga de alta potencia para vehículos eléctricos integrado en GroundPad permite que los automóviles eléctricos recarguen sus baterías mientras conducen. Se prevé que, en un futuro próximo, estos avances impulsen el mercado de la carga inalámbrica para vehículos eléctricos.

Aumento de la demanda de fuentes de energía eficientes como alternativa a los combustibles fósiles.

La principal fuente de ignición en los automóviles es el petróleo crudo, que se extrae y refina para producir diésel y gasolina. El precio del petróleo ha aumentado de forma alarmante en las últimas tres décadas, encareciendo los viajes para los consumidores de clase baja y media. Este aumento ha impulsado a la gente a optar por alternativas energéticamente eficientes, que reducen el coste por kilómetro recorrido. Se prevé que esto incremente la demanda de vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de combustión, acelerando así el crecimiento del mercado de sistemas de recarga para vehículos eléctricos.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, Estados Unidos, Europa y Japón son los tres principales mercados de vehículos eléctricos. En comparación con el mismo período de 2012, cuando se vendieron 15.503 vehículos eléctricos en Europa, en el primer semestre de 2013 se vendieron 18.939. En comparación con los apenas 6.000 vendidos en Japón, en Estados Unidos se vendieron 30.000 vehículos eléctricos durante ese mismo año.

El gobierno neerlandés anunció planes para construir 20 000 cargadores estándar y 100 cargadores rápidos para 2015 con el fin de abordar problemas de carga como la carga bajo demanda y la necesidad de baterías de mayor capacidad. Como resultado, se prevé que el mercado de sistemas de carga para vehículos eléctricos se desarrolle a medida que aumente la demanda de estos vehículos en estas zonas.

Restricción del mercado

Integración costosa de la tecnología y carga más lenta

Las principales barreras que impiden la expansión del mercado de la carga inalámbrica para coches eléctricos son la menor velocidad de carga y la mayor complejidad de la integración tecnológica en comparación con los cargadores convencionales por cable. Los equipos de carga inalámbrica también presentan limitaciones de alcance. Cuando se debe suministrar energía a gran distancia, la tecnología de energía por radiofrecuencia (RF) resulta ineficaz. El tiempo necesario para cargar completamente un coche eléctrico varía según el tamaño de la batería. Incluso con la misma fuente de alimentación, los dispositivos tardan más en cargarse. Además, este método es más caro, ya que la carga inductiva requiere componentes electrónicos y bobinas tanto en el dispositivo como en el cargador, lo que aumenta la complejidad y el coste de fabricación. Sin embargo, se espera que los nuevos métodos y avances tecnológicos reduzcan las pérdidas de transferencia y aumenten la velocidad.

Oportunidad de mercado

Investigación excesiva en tecnologías de carga inalámbrica de largo alcance.

Muchas tecnologías no permiten la transmisión a larga distancia. Las tecnologías más recientes de transferencia de energía por láser y microondas pueden superar esta limitación. Estas técnicas se engloban dentro de la carga inalámbrica de largo alcance. Los haces de luz coherente, como los de un láser, aprovechan la línea de visión para transmitir alta energía. Empresas como Nokia, Google y otras están investigando el desarrollo de sistemas de carga inalámbrica que utilizan tecnología de microondas o láser para cargar dispositivos compatibles con Qi. Se prevé que el mercado de la carga inalámbrica de vehículos eléctricos crezca gracias a los avances tecnológicos. Por lo tanto, se proyecta que la intensa investigación en tecnologías de carga inalámbrica de largo alcance ofrezca una oportunidad lucrativa para la expansión del mercado.

Información sobre la fuente de energía

El mercado global de carga inalámbrica de vehículos eléctricos se segmenta en 3–<11 kW, 11–50 kW y >50 kW. El segmento de 11–50 kW fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 36,4% durante el período de pronóstico. Los cargadores de 11–50 kW tienen una eficiencia mejorada y requieren mucho menos tiempo de carga que los de 3≤11 kW. Estos cargadores de fuente de energía tienen el máximo potencial, ya que se utilizan en hogares y tomas de corriente comerciales/públicas. Estos cargadores son más costosos en comparación con los cargadores inalámbricos de fuente de energía de 3–<11 kW. Los cargadores de 11–50 kW proporcionan una opción de carga más rápida, ya que se pueden instalar fácilmente para carga en movimiento, soluciones de carga doméstica y aplicaciones comerciales. Los actores clave que ofrecen soluciones inalámbricas en el segmento de posventa pueden dirigirse a los cargadores de fuente de energía de 11–50 kW, ya que muestran el máximo potencial en diferentes verticales.

Información sobre los métodos de cobro

El mercado global de carga inalámbrica para vehículos eléctricos se segmenta en transferencia de energía inalámbrica capacitiva (CWPT), transferencia de energía inalámbrica por engranajes magnéticos (MGWPT), transferencia de energía inductiva resonante (RIPT) y transferencia de energía inductiva (IPT). El segmento IPT fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 37,3% durante el período de pronóstico. En el método de transferencia de energía inductiva, el sistema utiliza el acoplamiento entre los dos circuitos como base de su funcionamiento. El sistema IPS puede considerarse un transformador de dos partes. El transformador primario está integrado en el elemento de suministro de energía, y el transformador secundario se encuentra en el vehículo para cargar las baterías a bordo. Generalmente, los circuitos acoplados primario y secundario tienen forma de bobinas para aumentar el campo magnético de los circuitos. En 1996, General Motors (GM), una corporación multinacional estadounidense con sede en Detroit que diseña, fabrica, comercializa y distribuye vehículos y autopartes, además de ofrecer servicios financieros, presentó el Chevrolet S10 EV, que se cargaba mediante el sistema de carga magnética IPT (J1773) para proporcionar carga lenta de nivel 2 (6,6 kW) y carga rápida de nivel 3 (50 kW). Además, el método de carga IPT se ha probado y utilizado en una amplia variedad de áreas, con potencias que van desde unos pocos milivatios hasta ciertos kilovatios, para transferir energía sin contacto desde la fuente al receptor con una potencia de salida media a alta. Esto impulsó el crecimiento del mercado.

Información sobre el tipo de instalación

El mercado global de carga inalámbrica para vehículos eléctricos se segmenta en instalaciones domésticas y comerciales. El segmento comercial fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 36,2 % durante el período de pronóstico. Con la creciente tendencia de los vehículos eléctricos autónomos, se espera que la posibilidad de utilizarlos para compartir viajes aumente considerablemente. Por lo tanto, se prevé una alta demanda de estaciones de carga inalámbrica para satisfacer esta tendencia. Además, los puntos de venta comerciales tienen un enorme potencial debido al aumento de la necesidad de cargar el transporte público. El crecimiento del mercado de carga inalámbrica para vehículos eléctricos se ve impulsado por el aumento de las ventas comerciales de vehículos eléctricos y la demanda de sistemas de carga inalámbrica más seguros, convenientes y rápidos. Se espera que el aumento de las actividades de I+D por parte de gigantes automovilísticos líderes como BMW, Nissan y Chevrolet impulse aún más el crecimiento del mercado.

Información sobre los canales de distribución

El mercado global de carga inalámbrica para vehículos eléctricos se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento de posventa fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 36,0% durante el período de pronóstico. Con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos y comerciales, se espera que aumente la necesidad de estaciones de carga. Dado que la principal preocupación con respecto a las estaciones de carga es el tiempo requerido, se espera que la función de carga en movimiento satisfaga la alta demanda de los consumidores y operadores de flotas. Como las estaciones de carga centradas en los OEM son menos numerosas, los servicios del segmento de posventa que ofrecen los actores del mercado cubren las posibles brechas para satisfacer el aumento de la demanda de carga de vehículos eléctricos.

Información sobre los tipos de vehículos

El mercado global de carga inalámbrica de vehículos eléctricos se divide en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos comerciales. El segmento de vehículos eléctricos comerciales fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 34,7% durante el período de pronóstico. Los vehículos eléctricos comerciales incluyen autobuses y camiones, que ahora se transforman en vehículos eléctricos. Fabricantes como Tesla han presentado el Tesla Semi, uncamión eléctricoVarios países, como China, están invirtiendo fuertemente enautobuses eléctricospara sus sistemas de transporte público, lo que se espera que impulse la demanda de sistemas de carga inalámbrica para vehículos eléctricos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Europa fue el principal contribuyente de ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35,9 %. El mercado europeo se analiza en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y el resto de Europa. Se prevé que Europa experimente una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico debido a los avances tecnológicos en dispositivos de carga inalámbrica en toda la región. El ritmo de desarrollo en el mercado europeo de la electrónica es elevado debido al aumento de la demanda de sistemas de carga duraderos y de bajo consumo para productos electrónicos como herramientas eléctricas y dispositivos portátiles. Se espera que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos en Alemania, los Países Bajos, Francia, Dinamarca, Suecia y países con un crecimiento superior al promedio impulse el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de 55 millones de dólares para 2030, registrando una CAGR del 38%. Asia-Pacífico posee un alto potencial de crecimiento, debido al rápido aumento en el número devehículos eléctricosEn países como China y Japón, diversas iniciativas gubernamentales para desarrollar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos impulsarán el crecimiento del mercado de cargadores en esta región. Por ejemplo, la Asociación de Investigación Automotriz de la India (ARAI) planea instalar más de 200 estaciones de carga en todo el país. Se prevé que todos estos factores, en conjunto, impulsen significativamente el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. Incluye Estados Unidos, Canadá y México. El mercado de carga inalámbrica para vehículos eléctricos en esta región se ha expandido debido a la creciente demanda de dispositivos portátiles e inalámbricos y a los avances tecnológicos en la economía en general. Se prevé que América del Norte experimente un aumento en la demanda de sistemas de carga inalámbrica, impulsado principalmente por la expansión del mercado de la electrónica y el aumento en las ventas de vehículos eléctricos. Además, la creciente conciencia ambiental en el mercado automotriz norteamericano ha impulsado las ventas de vehículos eléctricos que utilizan dispositivos de carga inalámbrica eficientes en consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente.