フェロアロイ市場 サイズと展望 2025-2033

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フェロアロイ市場の成長要因

鉄鋼業界の成長

ステンレス鋼は耐食性と美観に優れ、様々な業界で人気を博しています。ステンレス鋼の生産は、フェロアロイ、特にフェロクロムに大きく依存しています。世界鉄鋼協会（WSA）によると、2020年の世界の一次鋼生産量は約19億トンに達しました。建設、自動車、消費財など幅広い用途で使用されているステンレス鋼は、この生産量の大部分を占めています。フェロクロムは、クロムと鉄からなる重要なフェロアロイで、ステンレス鋼に耐食性を付与します。

国際ステンレス鋼フォーラム（ISSF）は、2020年の世界のステンレス鋼生産量を約5,220万トンと推定しており、ステンレス鋼製品の需要が堅調であることを示しています。鉄鋼業界、特にステンレス鋼などの分野の拡大は、フェロアロイの需要に大きな影響を与えています。ステンレス鋼の特性向上におけるフェロクロムの役割は、様々な産業の要件を満たす上でフェロアロイがいかに重要であるかを如実に示しています。

フェロアロイ市場の抑制要因

環境と規制に関する懸念

クロムは、フェロクロムをはじめとする多くのフェロアロイの製造に不可欠です。しかし、クロム含有フェロアロイの製造と使用は、環境問題、特に発がん性物質および有毒汚染物質として知られる六価クロムの放出につながる可能性があります。その有害な影響のため、米国環境保護庁（EPA）は、飲料水中の六価クロム濃度について0.1ppb（10億分の1）という厳しい基準を設定しています。多くの国や地域で、工業プロセスや廃棄物処理における六価クロムの排出と汚染を規制する規制が導入されています。事業活動の社会的ライセンスを維持し、環境と公衆衛生への悪影響を最小限に抑えるために、この業界の企業は絶えず変化する規制への遵守を保証し、持続可能で環境に優しい事業活動に投資する必要があります。

フェロアロイの市場機会

航空宇宙および自動車産業の進歩

航空旅行の増加と燃費の良い航空機の需要は、航空宇宙産業の急速な拡大を牽引しています。この拡大により、優れた強度対重量比と耐高温性を備えたチタン基合金やニッケル基合金などのフェロアロイの需要が増加すると予想されています。自動車業界は、燃費向上と排出量削減のため、軽量素材への移行を進めています。

マグネシウムやアルミニウムなどのフェロアロイは、構造的完全性を維持しながら車両重量を軽減する軽量部品の製造に不可欠です。電気自動車（EV）の普及と燃費向上の推進により、自動車業界における軽量素材の需要が高まっています。アルミニウムやマグネシウムなどのフェロアロイは、安全性や性能を犠牲にすることなく、エンジン部品や車体構造の軽量化を実現します。これらの合金は、車両の軽量化と全体的な効率向上に貢献します。

セグメント分析

製品別

フェロマンガンが市場の大部分を占めています。鉄とマンガンからなるフェロマンガンは、望ましい特性を持つ鋼の製造に不可欠です。フェロマンガンは鋼の硬度と強度を高めながら、柔軟性を維持します。フェロマンガンは、建設、輸送、装置製造など、多くの産業で利用されており、この市場セグメントの拡大に​​貢献しています。

フェロシリコンは、鉄とシリコンの合金で、鉄鋼生産において脱酸剤および接種剤として頻繁に使用されます。フェロシリコンは、鋼の粒度と機械的特性の調整に役立ちます。また、鋳鉄の製造にも使用されるため、鋳造工場や冶金工程に不可欠な材料となっています。

用途別

ステンレス鋼は、市場への最大の貢献者です。フェロクロムはステンレス鋼の製造において重要な役割を担っており、耐食性、高温安定性、そして美しい外観を備えています。ステンレス鋼業界は、厨房機器、自動車部品、建築資材など、様々な製品の製造にフェロクロムを大きく依存しています。

建設業界や自動車業界で広く使用されている鋳鉄は、フェロシリコン、フェロマンガン、その他のフェロアロイから作られています。鋳鉄部品が提供する強度と安定性は、構造物や機械にメリットをもたらします。鋳鉄は、石油・ガス産業の配管、機械・設備部品、ディスクブレーキローター、ギアボックスケース、フライホイール、内燃機関のシリンダーブロック、マニホールドなどの自動車部品、家庭用品や鍋、造船部品、フランジ、継手、ポンプインペラーなど、様々な用途に使用されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率6.3%で主要地域

アジア太平洋地域は、予測期間を通じて年平均成長率6.3%と高い成長が見込まれています。数量と売上高の両面で、アジア太平洋地域が市場を牽引し、2022年には世界全体の売上高の61%以上を占めます。中国は世界最大の鉄鋼生産国であり、アジア太平洋地域において重要な役割を担っています。同国の急速な工業化とインフラ整備は、フェロアロイの需要を高めています。例えば、フェロクロムはステンレス鋼の製造に使用されており、建設、家電製品、その他の用途で高い需要があります。

アジア太平洋地域のもう一つの主要市場はインドで、インフラ整備と自動車生産の拡大により、フェロアロイの需要が高まっています。合金製造技術と合金元素の革新は、発展途上産業のニーズを満たす、新しく改良されたフェロアロイを提供する可能性を秘めています。地域の発展に伴い、環境問題への対応と並行して、フェロアロイの需要増加に対応するために、持続可能な方法と高度な製造技術を導入する機会が存在します。インド、インドネシア、マレーシア、ベトナムは、アジア太平洋地域におけるフェロアロイの新興市場です。中国と前述の新興市場は、今後急速に成長すると予想されます。2020年のアジア太平洋地域の鉄鋼生産量は、13億5000万トンを超えると推定されています。

北米：年平均成長率6.2%で最速成長地域

北米は世界市場で大きなシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率6.2%で成長すると予想されています。北米は、製造業とイノベーションを重視する確立された産業セクターを持つ米国とカナダで構成されています。この地域におけるフェロアロイの需要は、自動車、建設、航空宇宙、エネルギーなど、様々な産業によって牽引されています。北米の鉄鋼生産量は、米国では増加しましたが、カナダとメキシコでは減少しました。米国は、この地域の鉄鋼生産が盛んなことから、カナダやメキシコよりもフェロアロイ市場が大幅に拡大しています。この地域における国内鉄鋼生産の増加は、フェロアロイ市場の成長を牽引する重要な要素です。北米市場は、この地域の強力な製造業と産業セクターによって形成されており、自動車や航空宇宙などの産業が特殊合金の需要を牽引しています。市場の成長ポテンシャルは、持続可能性と革新性を取り入れながら、多様な産業ニーズに対応できる能力に基づいています。

ヨーロッパには革新的な製造業が数多く存在し、フェロアロイの主要なユーザーおよび生産者となっています。自動車、航空宇宙、エネルギー、建設産業が、この地域のフェロアロイ需要を牽引しています。自動車産業で知られるドイツは、高品質で高性能な自動車の製造にフェロアロイを頼りにしています。エンジンブロック、ギア、フレームの製造には、フェロマンガンやフェロシリコンなどの合金成分が必要です。ドイツの自動車産業は、2020年にCOVID-19の蔓延によりフォルクスワーゲン、フォード、BMWなどの主要市場参加者が製造工場の一時閉鎖を発表したため、成長が鈍化しました。しかし、2020年後半には生産が再開されました。これらの工場では、アウディ、ポルシェ、セアト、ランボルギーニ、フォルクスワーゲンの自動車を製造しています。環境目標と合致するように、この地域は持続可能な産業プロセスへの投資を増やす可能性があります。ヨーロッパは冶金技術の革新の歴史を有しており、合金の開発と技術において主導的な立場にあります。市場の可能性は、持続可能な慣行を実施し、革新の歴史を活用し、環境課題に対処しながらさまざまな業界の需要に応える能力によって決まります。

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フェロアロイ市場のトップ競合他社

1. Glencore
2. Samancore Chrome
3. Shanghai Shenjia Ferroalloys Co. Ltd
4. Ferro Alloys Corporation Limited
5. S.C. Feral S.R.L
6. Tata Steel Limited - Ferro Alloys and Minerals Division
7. Arcelor Mittal
8. China Minmetals
9. SAIL
10. Jindal Group

最近の動向

• 2023年7月 - グレンコア社がパンアメリカン社からMARAプロジェクトにおける56.25%の株式を取得し、単独所有者となる。
• 2023年7月 - タタ・スチール社は、インドで初めてLNG燃料のケープサイズバルクキャリアをオーストラリアからインドへの原材料輸送に投入した。
• 2023年7月 - アルセロール・ミッタル社は、XCarb™イノベーション・ファンド・アクセラレーター・プログラムの成果を発表し、CHAR Technologies社に500万米ドルの投資を行った。