豚飼料プレミックス市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の豚用飼料プレミックス市場の牽引要因

高付加価値動物性タンパク質の需要増加

畜産セクターは、食肉と高品質な動物性タンパク質の需要増加に対応しなければならないというプレッシャーにさらされています。世界の畜産生産量は、都市化、発展途上国の所得向上、人口増加により増加しています。高タンパク質食の価値に対する国民の意識が高まるにつれ、動物性タンパク質の摂取量の増加が予想されます。豚は世界中で最も人気があり、頻繁に消費されている肉の一つであり、特にヨーロッパと東南アジアで顕著です。これは、豚用プレミックスを通じて市場の拡大を促進すると予想されています。

発展途上国では、食肉および食肉製品の価格低下により、2～30年前の先進国と比べて、国内総生産（GDP）に占める割合がかなり低い水準で、大量の食肉を消費し始めています。豚肉需要の増加の重要な要因は都市化です。都市部では、農村部よりも動物性タンパク質と脂肪を多く含む多様な食事が提供されています。プレミックスは、成長を続ける豚肉生産部門において重要な役割を果たしています。プレミックスは、豚の発育、病害防除、増体率の向上に役立ち、これらはすべて肉質の向上につながります。市場を牽引する要因は、より栄養価が高く、安価な食肉への需要です。

世界の豚用飼料プレミックス市場の抑制

困難な規制状況

飼料添加物業界が直面する主な障害の一つは、規制に関する懸念です。ほとんどの国では、飼料に関する法律が動物飼料の製造にも適用されています。これらの国々は、2006年に欧州連合（EU）で、2009年に米国で特定の抗生物質を動物成長促進剤として使用することを禁止して以来、規制環境はより厳格になっています。国際的に認められた枠組みはなく、各国が飼料プレミックスに関する規制を設けています。米国では、飼料プレミックスとサプリメントは獣医学センター（CVM）によって規制されていますが、欧州連合（EU）では、欧州食品安全機関（EFSA）の管轄下にあります。このような規制の不平等は、特に先進国と発展途上国間の食肉と飼料の貿易に悪影響を及ぼしています。さらに、飼料プレミックスメーカーは、先進国で製品の承認を得るために、国および地域の厳しい衛生・安全基準を遵守する必要があります。これは最終的に、完成品のコストに影響を与えます。こうした規制措置は、現在市場に出回っている飼料プレミックス製品の製造を複雑化し、新しい飼料の開発コストを上昇させます。

世界の豚用飼料プレミックス市場の機会

家畜頭数の増加

畜産物の需要増加は、畜産物の収量増加を目指した供給側の大きな変化を促しました。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、特に土地が限られた国々では、資本集約型の新技術により、工業的な施設で豚肉を生産することが可能になりました。工業的な食肉生産には、土地の必要性の削減、生産量の増加、高品質で安全な食品の提供など、いくつかの利点があります。プレミックス飼料は、動物に適切な栄養を与え、屠体重量の増加を助け、動物の健康を維持し、生産性を向上させます。これらはすべて、工業的な食肉生産に貢献します。世界銀行は、工業化された食肉生産が従来の食肉生産技術よりも6倍の速さで拡大していると推定しています。

セグメント分析

世界の豚飼料プレミックス市場は、タイプ別にセグメント化されています。

タイプ別に見ると、世界の豚飼料プレミックス市場は、抗生物質、ビタミン、抗酸化物質、アミノ酸、ミネラル、その他に分類されます。

アミノ酸セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.95%のCAGRで成長すると予測されています。豚飼料プレミックスの主成分の一つはアミノ酸です。プレミックスは、豚にリジン、スレオニン、メチオニンなどの必須アミノ酸を与えます。アミノ酸市場は、動物性タンパク質の構成要素としての有効性から、農家の間で需要が高まっています。飼料価格の高騰と経済的圧力により、飼料ミックス中の粗タンパク質濃度を適切に維持することが不可欠です。したがって、アミノ酸は豚用プレミックス飼料への実用的な添加物です。アミノ酸は豚用プレミックス飼料の重要な構成要素です。プレミックスは、リジン、スレオニン、メチオニンなどの重要なアミノ酸を豚に供給します。これらのタンパク質構成成分の需要が明らかになるにつれ、農家のアミノ酸市場への関心が高まっています。さらに、これらの国の食肉業界は、市場への供給をより迅速に行うという強いプレッシャーにさらされています。

テトラサイクリンとペニシリンは、飼料プレミックスへの飼料添加物として一般的に含まれる2つの抗生物質です。これらの抗生物質は豚の健康増進に不可欠です。しかし、細菌の抗生物質耐性の高まりにより、豚用飼料におけるテトラサイクリンとペニシリンの使用は代替され、削減されています。国際医療機関によると、人間の治療に使用される抗生物質は動物の治療には使用できません。テトラサイクリン系の抗生物質は、アジア太平洋地域で広く使用されています。抗生物質は欧州連合（EU）と米国で禁止されており、世界的な普及が鈍化しています。南米の状況はアジア太平洋地域と似ており、養豚農家は治療と成長促進の目的で抗生物質を使用しています。

養豚農家は、ビタミンA、D、E、K、リボフラビン、ナイアシン、パントテン酸、コリン、ビタミンB12を通常の豚飼料にプレミックスとして添加することを選択します。これらは豚の健康に不可欠なビタミンであり、特に繁殖農家や生産者にとって重要です。飼料由来の豚飼料に含まれるビタミンの量は、豚に必要な量よりも一般的に少ないです。例えば、トウモロコシと大豆粕から作られた豚飼料には、ビタミンを多く含む成分が少なく含まれています。ビタミンは豚の成長と生産性をより顕著に促進するため、生産者は豚飼料にビタミンを使用することを好みます。同大学は、ミズーリ州産の豚飼料1トンあたり、コリン200.0グラム、ビタミンK2.0グラム、リボフラビン4.0グラム、ナイアシン30.0グラムという複数のビタミンを推奨しています。完成した飼料に含まれるビタミンは、加工・保管中に失われます。そのため、これらの損失を補うために、飼料にビタミンが添加されています。

抗酸化剤は、飼料プレミックスによく使用される飼料添加物で、BHA（ブチルヒドロキシアニソール）やBHT（ブチルヒドロキシトルエン）などが挙げられます。原料の品質へのこだわりから、抗酸化剤の需要は高まっています。抗酸化剤の最大の市場の一つはアジア太平洋地域です。この市場を牽引しているのは、この地域、特に中国、インド、韓国、ベトナムにおける天然合成物質の需要です。多くの政府が、抗酸化剤の多様な利点から、その開発を推進しています。抗酸化剤は、脂肪を安定化させることで、食品の風味、色、安定性を維持します。抗酸化剤市場を牽引する要因の一つは、飼料中の脂質や油脂の酸化防止です。市場の成長を加速させるもう一つの要因は、農家の抗酸化剤に対する意識の高まりです。FDAは、ブチルヒドロキシトルエン（BHT）をGRAS（一般用医薬品）化学物質に指定しており、少量であれば安全に摂取できると考えられています。

地域分析

世界の豚用飼料プレミックス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、市場への最大の収益貢献地域であり、予測期間中は3.85%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。配合飼料の消費量では、中国が世界第1位です。都市化、中流階級の所得増加、そして豚肉消費量の増加により、豚肉の消費量は全国的に増加しています。その結果、豚用飼料プレミックスの需要は、畜産用原材料価格の上昇と食肉需要の増加によって牽引されています。加工食肉セクターも、高品質の豚肉の需要が堅調に拡大していることで、市場に貢献しています。配合飼料、豚用飼料添加物、豚用飼料プレミックスの業界は、集約的畜産システムの導入に伴い、今後も着実に成長を続けると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に3.10%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。イタリア、オランダ、中国、ポーランドにおけるドイツ産豚肉の需要の高さが、豚用飼料プレミックス市場の成長を牽引しています。ドイツには多くの大手配合飼料メーカーが存在するため、配合飼料プレミックスの需要が高まっています。さらに、業界はイノベーションと製品ラインの拡大にますます力を入れています。世界的な傾向として、アミノ酸が最も重要であり、ミネラルとビタミンが最も急速に成長しています。ドイツの消費者は、消化率や免疫力の向上といった健康上の利点から、プロバイオティクス飼料製品に魅力を感じています。豚肉の消費量は、畜産が環境に及ぼす悪影響に対する意識の高まりにより、2016年と比較して2017年には減少しました。

配合飼料の生産量と消費量において、米国は地域全体でトップを占めています。同国の豚の飼育頭数が大幅に増加しており、市場拡大を牽引しています。アトランタで開催された国際生産加工博覧会（IPPE）の調査によると、ビタミン不足は動物に異常を引き起こし、生産性と寿命を低下させ、体力が低下した印象を与える可能性があることが明らかになりました。ビタミンのコストが比較的高いため、飼料会社は国内でビタミンを豊富に含む飼料を供給するための支援を必要としています。豚飼料の主要原料価格の高騰により、ブリーダーは価格維持に大きなプレッシャーを感じています。

LAMEAは大きな市場シェアを誇っています。食肉輸出量の増加と、食肉製品の品質に対する消費者意識の高まりは、ブラジルの飼料プレミックス事業の主な牽引役です。中国におけるアフリカ豚コレラ（ASF）の流行と世界的な疾病の蔓延は、ブラジルの豚飼料の飼育頭数の増加に好影響を与え、プレミックス市場の拡大を後押ししています。食肉生産の工業化もまた、同国における豚飼料プレミックスの需要を高めています。市場の需要を牽引する主な要因は、豚肉製品の需要増加と加工肉セクターの拡大です。アフリカの残りの国々、ケニア、タンザニア、マラウイ、ナミビア、エチオピアもこのセグメントに含まれます。

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豚飼料プレミックス市場のトップ競合他社

1. Cargill Inc.
2. Land O Lakes Inc.
3. Lallemand Inc.
4. Archer Daniels Midland Company (ADM)
5. ForFarmers
6. DLG Group
7. Koninklijke (DSM NV)
8. De Heus Voeders BV
9. Biomin GmbH
10. Kent Nutrition Group Inc.
11. Novus International
12. DutchFarm International BV
13. Vitalic
14. Danish Agro (Vilomix AS)
15. Baltussen Wanroij Group (Champix)
16. Burkmann Industries Inc

最近の進展

• 2022年11月 カーギルとCAREインターナショナルは、「She Thrives」と呼ばれる2年間のプログラムに関する覚書を締結しました。「She Thrives」イニシアチブは、農家や生産者に持続可能な生活向上に必要なツールとリソースを提供することで、農村部の小規模農家、特にベトナム・ダクラク省の女性や少数民族の持続可能な生活環境の向上を目指しています。
• 2022年11月 ADMは、飼料用甘味料として2種類の新製品を発表しました。ADMのSUCRAMシリーズに追加されたこれらの製品は、離乳期の子豚に焦点を当て、豚の甘味受容体を活性化するように特別に開発されました。