倉庫・保管サービス市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

オムニチャネルへの関心の高まり

大手オンラインブランドが実店舗に進出したことで、オムニチャネル・サプライチェーンは大幅に拡大しました。ビジネスダイナミクスの変化のスピードと勢いに圧倒される人もいます。インテリジェントな消費者は、今やインテリジェントな小売ソリューションを暗黙のうちに必要としています。様々な消費者グループが、多様な小売チャネルを利用して、それぞれのニーズやライフスタイルに合った商品を購入・選択しています。企業は、顧客の選択肢と購買体験の拡大が収益性を高めることを認識しています。中堅・大規模ブランドにとって、B2CおよびB2B eコマースの拡大を推進する上で、「オムニチャネル小売」は重要なキーワードとなるでしょう。

様々なチャネルの相互運用性と、可視化のための最新技術へのアクセス性の向上により、小売業者は最寄りのフルフィルメントセンターから注文を処理できるようになり、在庫保有コストの影響が長期的に軽減されました。その結果、配送コストが削減され、顧客満足度が向上し、リピート購入が促進されました。オムニチャネルネットワークは、消費者体験を重視することを誇りとしています。顧客はいつでもメーカーに連絡を取り、必要に応じてサポートを依頼できるため、メーカーから独立して責任を負っていると感じます。

市場の制約

高いメンテナンスコスト

メンテナンスとサイトの維持管理は、円滑な業務運営に不可欠です。特に、単一のエラーや問題が業務に大きな影響を及ぼす可能性のある、動きの速いサプライチェーンシステムではなおさらです。一般的な施設における冷蔵と温度管理のコストは高く、適切に行われなければ大きな損失につながる可能性があります。照明と温度管理は、倉庫における2大エネルギー消費源です（暖房、冷房、または冷蔵）。したがって、エネルギーを節約する最も迅速な方法は、これら2つの主要なエネルギー源のコストを削減することです。その他の重要なコストには、人件費と賃料が含まれます。

損傷により、倉庫を通過する貨物の月間量はメンテナンスの重要なコスト要因となります。同時に、施設の所在地と築年数は、故障時のメンテナンスにおいて特に重要な要素となります。したがって、貨物量の変化に対応し、築年数の浅い建物設備を活用するために倉庫を頻繁に移動することは、将来の市場需要を予測することの難しさと、建物管理コストの決定における建物の築年数の関連性の両方を踏まえると、有益な管理手法であることが明らかになります。

市場機会

電子商取引の成長

UNCTADによると、2018年には世界人口の25%にあたる14億5000万人がオンライン取引に参加しました。B2C電子商取引売上高による上位20市場は、発展途上国と移行国でほぼ半分に分かれています。これらの経済圏では、GDP比でB2C電子商取引が最も大きく、インド、ブラジル、ロシアでは最も小さい規模でした。技術の迅速かつ広範な伝播を通じて、グローバル化はサービスや製品の越境取引の量と種類を増加させました。これが、世界の越境B2C電子商取引市場のトレンドを牽引しています。

高度な電子商取引技術は、マーケティング費用と管理コストの削減にも貢献しています。これは、企業が広範囲に広がる市場へのリーチを可能にします。2020年のCOVID-19の流行は、世界中の電子商取引消費者が前年比9.5%増の34億人を超える増加につながりました。電子商取引の最大の市場セグメントはファッションで、次いで玩具、趣味、電子機器、メディアが続いています。これらの要因が市場成長の機会を生み出すと期待されています。

セグメント分析

タイプ別

市場はさらにタイプ別に、一般倉庫・保管、冷蔵倉庫・保管、農産物倉庫・保管に分類されます。一般倉庫・保管セグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は7.00%のCAGRで成長すると予想されています。世界的なeコマースの需要は、一般倉庫・保管の需要を増加させる可能性があります。衣料品・アクセサリー、ファッション、家庭用電子機器、家庭用品・園芸用品、スポーツ用品などは、重要な製品カテゴリーです。COVID-19の影響により、2020年後半には一般倉庫・保管の需要が急増しました。世界中の大都市圏における家庭からの需要が、この需要の主な牽引役となっています。上半期に経験したサプライチェーンの混乱と物流上の困難は、ロックダウンによる制限が徐々に緩和され、工業生産が再開されたことで軽減されました。

グローバル・コールドチェーン・アライアンスの市場浸透率に基づくと、冷蔵倉庫のスペースは各国間で不均等に分布しています。2018年、世界の冷蔵倉庫の収容能力は2016年の報告値から2.67%増加し、6億1,600万立方メートルとなりました。1億5,000万立方メートルのインドが圧倒的に最大の市場であり、次いで米国が1億3,100万立方メートル、中国が1億500万立方メートルとなっています。2020年には、世界の冷蔵倉庫の収容能力は16.7%増加し、7億1,900万立方メートルとなりました。 2018年以降の容量増加の大部分は、北米と中国で占められています。

冷蔵倉庫は、収穫後の生鮮食品や食品の保管と配送に不可欠です。果物、野菜、肉、魚、鶏肉、牛乳、乳製品などの生鮮農産物の生産地から消費地への輸送を容易にします。インドの統合倉庫事業者は、政府の3大農業改革を活用し、農家に商品の売買スペースを提供することで、農家から直接仕入れを行っています。改革後の時代において、倉庫は政府からの支援がもう少しあれば、農家にとって効率的な代替市場として機能する可能性があります。

所有権別

市場は、所有権別に民間倉庫、公共倉庫、保税倉庫に分類されます。民間倉庫セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.10%のCAGRで成長すると予想されています。民間企業は、独自の目的のために民間倉庫を頻繁に設立しています。これらの倉庫は、工業および商業団体のニーズに合わせて戦略的に配置されています。民間倉庫は非常に柔軟性が高く、製品の種類に応じて製品の配置と保管を構成できます。民間倉庫は通常、単一の企業が占有しています。これらは通常、大規模な倉庫ニーズを持つ大規模企業です。

政府は通常、民間団体（協同組合を含む）による使用を許可された公共倉庫を設置します。公共倉庫は、業務目的と私的目的の両方で貸し出すことができます。製造業者、卸売業者、輸出業者、輸入業者、政府機関などが商品の受渡しに頻繁に利用しています。公共倉庫は通常、鉄道、高速道路、河川などの交通路の近くにあります。公共倉庫は、月単位の短期または長期の保管を提供しています。保管パレット数と使用面積は、保管コストの算出に使用できます。

エンドユーザー業界別

市場は、エンドユーザー業界別に、製造業、消費財、食品・飲料、小売業、ヘルスケア、その他のエンドユーザー業界に分類されています。製造業は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は6.10%のCAGRで成長すると予想されています。製造業は、オペレーションと製品開発を通じて、アウトソーシングされた倉庫サービスの需要を高めています。その結果、小売業者や流通業者は、原材料や完成品の保管に関する物流ニーズがますます高まっています。自動車物流の市場シェアは、発展途上国と先進国における自動車登録台数の増加と、自動車部品の構造化された輸送・保管により拡大しています。

今日のコネクテッドコンシューマーにサービスを提供する「よりスマートな」倉庫への需要は、デスクトップパソコン、モバイルデバイス、実店舗など、様々なタッチポイントで消費者が商品を購入する方法の根本的な変化によって推進されています。小売業者がコスト削減と生産性向上を目指し、オフラインとオンラインの業務統合を目指す中、倉庫管理システムは適応していく必要があります。消費財セクターの個別生産者から、幅広い業界にわたる組織の資産、人材、取引に関する、かつてないリアルタイムの可視性は、次世代のテクノロジーを活用した倉庫の急増によって実現されつつあります。

地域分析

アジア太平洋地域：CAGR 9.45%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界の倉庫・保管サービス市場において最大のシェアを占めており、予測期間中はCAGR 9.45%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は生鮮食品の消費を牽引する主要な地域であり、冷蔵倉庫技術の需要を高めています。また、幅広い生鮮食品や冷凍食品を生産する食品・飲料企業の大幅な増加も、これらの食品の賞味期限内に予測されています。例えば、Rhenus Logisticsは2019年、アジア太平洋地域への倉庫ソリューションの拡大の一環として、インド、グレーターチャイナ、香港、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナムにエンドツーエンドの物流ソリューションを提供していると発表しました。

北米：年平均成長率6.50%で成長する地域

北米は、予測期間中に年平均成長率6.50%で成長すると予想されています。製造業は、事業拡大と生産量の増加に伴い、倉庫サービスのアウトソーシング需要を押し上げています。その結果、小売業者や流通業者は、原材料や完成品の保管に関する物流ニーズがますます高まっています。さらに、荷送業者は、業務効率の向上とコスト削減というアウトソーシングのメリットを理由に、物流業務の一部を倉庫サービスプロバイダーにアウトソーシングするケースが増えています。今後数年間、自動車、製造、小売、テクノロジー、ヘルスケア、建設など、重要なアプリケーション分野からの需要拡大が急速に進むと予想されています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。EU地域における需要の減少と新規施設の開発により、英国経由の配送を回避でき、倉庫・配送施設を有する商品は閉鎖される可能性があります。例えば、マースクは2001年以来、専門的に開発された倉庫・配送サービスを提供することで、中央ヨーロッパの世界的製薬企業であるこの限定的な顧客の需要に応えてきました。この倉庫は、マースクが現在ムシュチョノフ（ポーランド）に所有する自社保管・配送施設を拡張するもので、ヒトおよび動物用医薬品専用のセクションを設け、物流専門家チームによって運営されます。

アラブ首長国連邦では、電子商取引とオンラインショッピングの人気が高まるにつれて、倉庫の需要が急速に高まっています。 UAEの保管市場は、産業部門への投資増加により、2013年から2019年にかけて徐々に成長しました。国境を越えた商品の迅速な配送と効率的な流れを確保するため、倉庫は一般的にフリーゾーンの近くに設置されています。UAEでは生鮮食品の需要が高まり、迅速な配送が求められるため、コールドチェーン市場は影響を受けると予想されます。さらに、経済の多様化を支える産業部門への投資の増加は、UAEの物流・倉庫事業に成長機会をもたらすでしょう。

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倉庫・保管サービス市場のトップ競合他社

1. Deutsche Post DHL Global
2. XPO Logistics
3. Ryder System Inc.
4. NFI Industries Inc.
5. Americold Logistics
6. FedEx Corporation
7. Lineage Logistics
8. NF Global Logistics Ltd
9. APM Terminals
10. DSV Panalpina AS
11. Kane Is Able
12. MSC Mediterranean Shipping Co. SA

最近の開発状況

• 2024年6月 -Massimo GroupとArmlogiは、戦略的に重要な市場において車両組立拠点と配送サービスを提供する提携を締結しました。Massimoは、ジョージア州サバンナ、ニュージャージー州エジソン、カリフォルニア州ウォルナットにあるArmlogiの倉庫で車両組立を担当します。 Armlogiは、車両組立工程を円滑に進めるため、在庫管理、保管サービス、物流、配送サービスを提供します。
• 2024年2月 -Maerskは、サプライチェーン運営のための包括的なサービスを提供するため、アイルランドのダブリンに新たな物流キャンパスを設立しました。このキャンパスでは、エンドツーエンドの物流サービス、保管ソリューション、効率的な輸送といったメリットを提供することが期待されています。このキャンパスの目的は、お客様が物流とサプライチェーン運営を監督するための統合プラットフォームを提供することで、アイルランドのサプライチェーンの統合を促進することです。