Marktbericht für Lager- und Logistikdienstleistungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Allgemeine Lagerhaltung, Kühllagerung, Lagerung von Agrarprodukten), Eigentumsform (Private Lager, Öffentliche Lager, Zolllager), Endverbraucherbranche (Fertigung, Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Sonstige Endverbraucherbranchen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Steigendes Interesse an Omnichannel

Der Einstieg großer Online-Marken in den stationären Handel hat die Omnichannel-Lieferkette erheblich erweitert. Manche empfinden die Geschwindigkeit und Dynamik des sich wandelnden Geschäftsumfelds als überwältigend. Intelligente Einzelhandelslösungen sind für den informierten Konsumenten heute selbstverständlich. Unterschiedliche Kundengruppen nutzen diverse Vertriebskanäle, um Produkte auszuwählen, die ihren Bedürfnissen und ihrem Lebensstil entsprechen. Unternehmen haben daher erkannt, dass die Erweiterung der Kundenauswahl und die Verbesserung des Einkaufserlebnisses die Rentabilität steigern. Der Schlüsselbegriff für mittelständische und große Marken wird „Omnichannel-Einzelhandel“ sein, da sie den B2C- und B2B-E-Commerce weiter ausbauen wollen.

Die Interoperabilität verschiedener Kanäle und die Verfügbarkeit moderner Technologien zur Transparenz ermöglichen es Händlern, Bestellungen vom nächstgelegenen Logistikzentrum abzuwickeln. Dadurch konnten die Lagerhaltungskosten langfristig gesenkt werden. Infolgedessen sanken die Versandkosten, und die Kundenzufriedenheit stieg, was wiederum die Kundenbindung stärkte. Ein Omnichannel-Netzwerk legt großen Wert auf ein optimales Kundenerlebnis. Kunden fühlen sich unabhängig vom Hersteller und haben die Kontrolle, da sie diesen jederzeit kontaktieren und bei Bedarf Unterstützung anfordern können.

Marktbeschränkungen

Hohe Wartungskosten

Wartung und Instandhaltung der Anlagen sind unerlässlich für einen reibungslosen Betriebsablauf, insbesondere in einem schnelllebigen Lieferkettensystem, in dem ein einzelner Fehler oder ein Problem erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb haben kann. Die Kosten fürKühlhausDie Temperaturregelung in Lagerhallen ist generell anspruchsvoll und kann bei unsachgemäßer Durchführung zu erheblichen Verlusten führen. Beleuchtung und Temperaturregelung sind die beiden größten Energieverbraucher (in Form von Heizung, Kühlung oder Kältetechnik). Daher lässt sich Energie am schnellsten sparen, indem man die Kosten dieser beiden Hauptfaktoren senkt. Weitere wichtige Kostenfaktoren sind Personal und Miete.

Aufgrund von Schäden ist die monatliche Frachtmenge, die das Lager durchläuft, ein entscheidender Kostenfaktor für die Instandhaltung. Gleichzeitig sind Standort und Alter einer Anlage besonders relevante Aspekte der Störungsbehebung. Daher ist es offensichtlich, dass die regelmäßige Verlagerung von Lagern, um dem schwankenden Frachtaufkommen gerecht zu werden und jüngere Gebäude zu nutzen, eine sinnvolle Managementpraxis darstellt. Dies beruht sowohl auf der Schwierigkeit, die zukünftige Marktnachfrage abzuschätzen, als auch auf der Bedeutung des Gebäudealters für die Bestimmung der Gebäudemanagementkosten.

Marktchance

Wachstum des elektronischen Handels

Laut UNCTAD nutzten 2018 1,45 Milliarden Menschen, also 25 % der Weltbevölkerung, das Internet für ihre Transaktionen. Die 20 größten Märkte lautB2C-E-Commerce-UmsätzeDie beiden Länder teilten sich die B2C-E-Commerce-Märkte etwa zur Hälfte in Entwicklungs- und Transformationsländer auf. In diesen Volkswirtschaften war der B2C-E-Commerce im Verhältnis zum BIP in China, Hongkong und dem Vereinigten Königreich am bedeutendsten und in Indien, Brasilien und Russland am geringsten. Durch den schnellen und umfassenden Technologietransfer hat die Globalisierung das Volumen und die Vielfalt grenzüberschreitender Transaktionen mit Dienstleistungen und Produkten erhöht. Dies hat die Trends auf dem globalen Markt für grenzüberschreitenden B2C-E-Commerce maßgeblich beeinflusst.

Fortschrittliche E-Commerce-Technologien senken zudem Marketing- und Verwaltungskosten. Dies ermöglicht Unternehmen den Zugang zu weitläufigen Märkten. Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 trug weltweit zu einem Anstieg der E-Commerce-Konsumenten um 9,5 % auf über 3,4 Milliarden bei. Das größte Marktsegment im E-Commerce ist Mode, gefolgt von Spielzeug, Hobbys, Elektronik und Medien. Diese Faktoren dürften Wachstumschancen für den Markt eröffnen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,45 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Lager- und Logistikdienstleistungen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,45 % wachsen. Asien-Pazifik ist ein Haupttreiber des Konsums von verderblichen Lebensmitteln, was die Nachfrage nach Kühlhauslösungen erhöht. Ein signifikantes Wachstum von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die ein breites Spektrum an verderblichen Lebensmitteln produzieren, trägt ebenfalls dazu bei.TiefkühlkostDie Haltbarkeit dieser Lebensmittelprodukte wird ebenfalls prognostiziert. So gab Rhenus Logistics beispielsweise 2019 bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen der Erweiterung seiner Lagerlösungen auf die Asien-Pazifik-Region nun auch umfassende Logistiklösungen für Indien, Großchina, Hongkong, die Philippinen, Thailand, Singapur, Malaysia und Vietnam anbietet.

Nordamerika: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,50 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,50 % erwartet. Produktionsunternehmen treiben die Nachfrage nach ausgelagerten Lagerdienstleistungen durch ihr Wachstum und ihre steigende Produktion an. Infolgedessen haben Händler und Distributoren einen deutlich höheren Bedarf an Logistiklösungen für die Lagerung von Rohstoffen und Fertigwaren. Auch Verlader lagern die Logistik ihrer Geschäftstätigkeit zunehmend an Lagerdienstleister aus, da Outsourcing zu höherer betrieblicher Effizienz und Kosteneinsparungen führt. In den kommenden Jahren wird ein rasantes Wachstum der Nachfrage aus wichtigen Anwendungsbereichen wie der Automobil-, Fertigungs-, Einzelhandels-, Technologie-, Gesundheits- und Bauindustrie erwartet.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Aufgrund sinkender Nachfrage und der Entwicklung neuer Produktionsstätten in der EU-Region werden Waren, deren Transport über Großbritannien nicht mehr möglich ist und die über Lager- und Vertriebseinrichtungen verfügen, voraussichtlich nicht mehr über Großbritannien abgewickelt. So erfüllt Maersk beispielsweise seit 2001 die Anforderungen dieses ausgewählten Kunden – global agierender Pharmaunternehmen – in Mitteleuropa durch professionell entwickelte Lager- und Vertriebsdienstleistungen. Das Lager, das Maersks bestehendes Lager- und Vertriebszentrum in Mszczonow (Polen) erweitern wird, wird über separate Bereiche für Human- und Tierarzneimittel verfügen und von einem Team aus Logistikexperten betrieben werden.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten steigt die Nachfrage nach Lagerflächen rasant an, da E-Commerce und Online-Shopping immer beliebter werden. Der Lagermarkt in den VAE wuchs von 2013 bis 2019 aufgrund steigender Investitionen im Industriesektor kontinuierlich. Um eine schnelle Lieferung und einen reibungslosen Warenfluss über Grenzen hinweg zu gewährleisten, befinden sich Lagerhäuser in der Regel in der Nähe von Freizonen. Aufgrund des steigenden Bedarfs an verderblichen Waren und der Notwendigkeit einer schnellen Lieferung ist die Nachfrage nach Lagerflächen in den VAE besonders hoch.KühlkettenmärkteDie VAE wären betroffen. Darüber hinaus werden wachsende Investitionen im Industriesektor, die die wirtschaftliche Diversifizierung unterstützen, Wachstumschancen für die Logistik- und Lagerbranche der VAE eröffnen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Der Markt ist nach Art der Lagerung weiter in allgemeine Lagerhaltung, Kühllagerung und Lagerung sowie Lagerung von Agrarprodukten unterteilt. Das Segment „Allgemeine Lagerhaltung“ hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,00 % wachsen. Der weltweite Bedarf an E-Commerce dürfte die Nachfrage nach allgemeiner Lagerhaltung erhöhen. Bekleidung und Accessoires, Mode,UnterhaltungselektronikWichtige Produktkategorien sind unter anderem Haushalts- und Gartenartikel sowie Sportartikel. Infolge von COVID-19 stieg die Nachfrage nach allgemeinen Lagermöglichkeiten in der zweiten Jahreshälfte 2020 sprunghaft an. Haupttreiber dieser Entwicklung war die Nachfrage von Haushalten in Ballungsräumen weltweit. Die im ersten Halbjahr aufgetretenen Lieferkettenunterbrechungen und logistischen Schwierigkeiten wurden durch die Wiederaufnahme der Industrieproduktion und die schrittweise Lockerung der Lockdown-Maßnahmen abgemildert.

Laut der Marktdurchdringungsanalyse der Global Cold Chain Alliance war die Kühlhauskapazität ungleichmäßig auf die Länder verteilt. 2018 stieg die Gesamtkapazität aller Kühlhäuser weltweit um 2,67 % auf 616 Millionen Kubikmeter gegenüber 2016. Indien ist mit 150 Millionen Kubikmetern mit Abstand der größte Ländermarkt, gefolgt von den USA mit 131 Millionen Kubikmetern und China mit 105 Millionen Kubikmetern. 2020 erhöhte sich die Gesamtkapazität aller Kühlhäuser weltweit um 16,7 % auf 719 Millionen Kubikmeter. Nordamerika und China trugen den größten Teil zum Kapazitätszuwachs seit 2018 bei.

Kühlhäuser sind unerlässlich für die Lagerung und den Vertrieb verderblicher Waren und Lebensmittel nach der Ernte. Sie erleichtern den Transport von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Geflügel, Milch und Milchprodukten von den Produktionsstätten zu den Verbraucherzentren. Integrierte Lagerhausunternehmen in Indien nutzen die drei wichtigsten Agrarreformen der Regierung, um direkt von Landwirten zu kaufen und ihnen Flächen für den An- und Verkauf ihrer Produkte zur Verfügung zu stellen. Nach den Reformen können Lagerhäuser mit etwas mehr staatlicher Unterstützung als effiziente Alternative zu herkömmlichen Marktplätzen dienen.

durch Eigentum

Der Markt ist nach Eigentumsform weiter in private Lagerhäuser, öffentliche Lagerhäuser und Zolllager unterteilt. Das Segment der privaten Lagerhäuser trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,10 % wachsen. Private Unternehmen errichten häufig private Lagerhäuser für ihre spezifischen Zwecke. Diese Lagerhäuser werden strategisch platziert, um den Bedarf von Industrie- und Handelsunternehmen zu decken. Private Lagerhäuser sind sehr flexibel und können je nach Produkttyp für die Produktplatzierung und -lagerung konfiguriert werden. In der Regel wird ein privates Lagerhaus von einem einzelnen Unternehmen genutzt. Dies sind im Allgemeinen große Unternehmen mit einem erheblichen Lagerbedarf.

Regierungen richten in der Regel öffentliche Lagerhäuser ein, die auch von Privatpersonen (einschließlich Genossenschaften) genutzt werden dürfen. Diese Lagerhäuser können sowohl für gewerbliche als auch für private Zwecke angemietet werden. Sie werden häufig von Herstellern, Großhändlern, Exporteuren, Importeuren und staatlichen Organisationen für die Warenannahme und -lieferung genutzt. Sie befinden sich typischerweise in der Nähe von Verkehrsadern wie Eisenbahnlinien, Autobahnen, Flüssen usw. Öffentliche Lagerhäuser bieten monatliche Kurz- oder Langzeitlagerung an. Die Lagerkosten werden anhand der Anzahl der gelagerten Paletten und der genutzten Fläche ermittelt.

Nach Endverbraucherbranche

Der Markt ist nach Endverbraucherbranchen weiter in Fertigung, Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Gesundheitswesen und sonstige Endverbraucherbranchen unterteilt. Das Fertigungssegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,10 % wachsen. Fertigungsunternehmen treiben die Nachfrage nach ausgelagerten Lagerdienstleistungen durch ihre Betriebsabläufe und Produktentwicklung an. Infolgedessen haben Händler und Distributoren nun einen deutlich höheren logistischen Bedarf an der Lagerung von Rohstoffen und Fertigwaren. Der Marktanteil der Automobillogistik wächst aufgrund steigender Pkw-Zulassungen in Entwicklungs- und Industrieländern sowie des strukturierten Transports und der Lagerung von Autoteilen.

Die Nachfrage nach einem „intelligenteren“ Lager, das den heutigen vernetzten Konsumenten gerecht wird, ist auf einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zurückzuführen, wie Konsumenten zunehmend Einkäufe über zahlreiche Kontaktpunkte hinweg tätigen, darunter online über Desktop-Computer, mobile Geräte und im Geschäft.LagerverwaltungssystemeDer Einzelhandel muss sich anpassen, da er seine Offline- und Online-Aktivitäten kombinieren will, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Die beispiellose Echtzeit-Transparenz von Vermögenswerten, Mitarbeitern und Transaktionen in Unternehmen verschiedenster Branchen, von einzelnen Herstellern im Konsumgütersektor, wird durch den rasanten Anstieg technologisch fortschrittlicher Lager der nächsten Generation ermöglicht.