Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de oligoelementos orgánicos para piensos animales, por producto (zinc, hierro, cobre, selenio), por aplicación (ganado lechero, aves de corral, caballos, cerdos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de oligoelementos orgánicos para piensos animales

Aumento de la demanda de proteína animal

A medida que crece la población mundial y aumentan los ingresos, hay una mayor demanda de productos de alta calidad.proteína animalProductos como la carne, los lácteos y los huevos. Los oligoelementos orgánicos son esenciales para mejorar la salud, el crecimiento y la productividad animal, lo que permite la producción de alimentos de origen animal nutritivos y seguros para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.

Según el informe Perspectivas Agrícolas 2021-2030 de la OCDE-FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que el consumo mundial de carne per cápita aumentará un 0,3 % anual hasta alcanzar los 35,4 kg en peso equivalente al por menor (PEM) en 2030. Esto representa un incremento de 1,6 kg PEM con respecto al período base. Más de la mitad de este aumento se atribuye al mayor consumo per cápita de carne de ave. Del mismo modo, a medida que aumenten la población y la urbanización, también lo hará la demanda de productos lácteos y huevos.

Además, los ganaderos se centran en mejorar la salud, la productividad y la eficiencia de sus animales para satisfacer la creciente demanda de proteína animal. Los oligoelementos orgánicos, como el zinc, el cobre y el selenio, son esenciales para el crecimiento, la reproducción y la función inmunológica de los animales, lo que se traduce en mayores índices de conversión alimenticia, mayor producción de leche y mejor calidad de la carne.

Además, los estudios han demostrado que los oligoelementos orgánicos pueden mejorar el rendimiento y la productividad animal en comparación con las formas inorgánicas.

• Por ejemplo, una investigación publicada en el Journal of Dairy Science descubrió que las vacas lecheras suplementadas con oligoelementos orgánicos tenían mayores rendimientos de leche, un mejor desempeño reproductivo y una mejor función inmunológica que las vacas suplementadas con minerales inorgánicos.

Restricción del mercado

Disponibilidad limitada de materias primas

La escasez de materias primas para suplementos de oligoelementos orgánicos puede afectar significativamente el crecimiento del mercado, reduciendo la capacidad de producción, la disponibilidad del producto y la rentabilidad. Un ejemplo de este desafío es la obtención de ligandos orgánicos o agentes quelantes necesarios para la quelación de minerales, como aminoácidos o péptidos.

• Por ejemplo, debido a su capacidad para formar complejos estables con minerales, aminoácidos como la metionina, la lisina y la glicina se utilizan con frecuencia como agentes quelantes en suplementos orgánicos de oligoelementos.

Sin embargo, la disponibilidad de aminoácidos de alta calidad aptos para la quelación de minerales puede ser limitada, especialmente en el caso de aminoácidos especiales o de grado farmacéutico utilizados en la alimentación animal. En el primer trimestre de 2023, los precios de los aminoácidos subieron en enero, pero bajaron en febrero debido a la baja demanda y la abundante oferta mundial. Los precios volvieron a subir en el segundo trimestre debido a la alta demanda. En septiembre, los precios aumentaron de forma constante a medida que la demanda en el sector de la alimentación animal se incrementó y la oferta de los principales productores disminuyó.

Además, esta escasez puede provocar interrupciones en la cadena de suministro, volatilidad de precios y mayores costos de producción para los fabricantes de suplementos de oligoelementos orgánicos. La volatilidad de los precios de las materias primas puede afectar los márgenes de beneficio y los costos operativos de las empresas en el mercado de oligoelementos orgánicos añadidos a la alimentación animal, exponiéndolas a riesgos financieros. Asimismo, la competencia por las materias primas de otras industrias, como la nutrición humana, la farmacéutica y la cosmética, agrava la dificultad de obtener un suministro constante y fiable de materias primas para la alimentación animal.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores.

La creciente demanda de productos orgánicos, incluyendo proteínas animales orgánicas, representa una importante oportunidad para el mercado mundial de oligoelementos orgánicos para piensos. Los consumidores buscan cada vez más productos que se perciben como más saludables, seguros y sostenibles desde el punto de vista medioambiental, lo que ha impulsado la demanda de ingredientes orgánicos y de origen natural en piensos y alimentos para animales.

Según la Encuesta de la Industria Orgánica de 2023 de la Asociación de Comercio Orgánico (OTA), las ventas totales de productos orgánicos en Estados Unidos alcanzarán la cifra récord de 67.600 millones de dólares en 2023, incluyendo los productos orgánicos no alimentarios. Esto representa un aumento significativo con respecto a 2022, cuando las ventas de alimentos orgánicos fueron de 61.700 millones de dólares y las de productos orgánicos no alimentarios rondaron los 6.000 millones de dólares. Este crecimiento refleja la fuerte demanda de los consumidores por productos orgánicos en diversas categorías de alimentos, como carne, lácteos y huevos.

De igual modo, los oligoelementos orgánicos presentan varias ventajas sobre los suplementos minerales sintéticos o inorgánicos para satisfacer las necesidades de los sistemas de producción animal orgánica. Los oligoelementos orgánicos se obtienen de fuentes naturales y se procesan según las normas de certificación orgánica, lo que garantiza que cumplen con los requisitos para la formulación de piensos orgánicos.

• Por ejemplo, Citadel Environmental Solutions, proveedor de servicios de consultoría en salud y seguridad ambiental, presentó Biocat OSAA 'L', un agente tensioactivo orgánico, en junio de 2022.

Además, las principales cadenas minoristas y empresas alimentarias están ampliando su oferta de productos orgánicos y adquiriendo ingredientes de proveedores orgánicos certificados para satisfacer la demanda de los consumidores. Esta tendencia abre oportunidades para que los fabricantes y proveedores de suplementos de oligoelementos orgánicos colaboren con estas empresas y aprovechen el creciente mercado de ingredientes orgánicos para piensos animales.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de oligoelementos orgánicos para piensos animales y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % durante el período previsto. Esto se debe a la presencia de numerosos fabricantes en toda la región. Asia-Pacífico presenta la mayor demanda de oligoelementos orgánicos para piensos animales, impulsada por el crecimiento de la industria cárnica y la presencia de importantes fabricantes regionales. China es un importante consumidor y liderará la región de Asia-Pacífico en 2023. La demanda de proteína cárnica está aumentando en la región de Asia-Pacífico, especialmente en China, India, Malasia y Tailandia, debido al rápido crecimiento económico de la región.

Además, el consumo de carne en Asia aumenta rápidamente a medida que crecen los ingresos y cambian las preferencias alimentarias. Para 2030, la región representará el 52 % del comercio mundial de carne. La creciente demanda de proteína cárnica en la región ha impulsado la producción y la adopción de piensos orgánicos con oligoelementos, cuyo uso se prevé que crezca significativamente. Los oligoelementos orgánicos son cada vez más importantes en la región para mejorar la calidad de la carne, eliminando las alternativas inorgánicas perjudiciales y mejorando su valor nutricional.

Tendencias del mercado de oligoelementos orgánicos para piensos animales en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % durante el período de pronóstico. Se espera que Norteamérica tenga una TCAC significativa durante dicho período. Esta región alberga a varios productores importantes de oligoelementos orgánicos, entre ellos Archer Daniels Midland Co., Alltech y Cargill, Inc. Uno de los principales impulsores de la industria de la alimentación animal en esta región es la creciente demanda de carne, lo que a su vez incrementa la demanda de oligoelementos orgánicos.

Además, organismos reguladores en Norteamérica, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA), promueven las prácticas de agricultura orgánica mediante programas de certificación y etiquetado. Los suplementos orgánicos de oligoelementos deben cumplir con estrictos requisitos de certificación orgánica antes de ser utilizados en sistemas de producción ganadera orgánica, lo que garantiza el cumplimiento de las normas y regulaciones orgánicas.

• Por ejemplo, el Programa Nacional Orgánico (NOP) del USDA establece estándares para la producción, manipulación, etiquetado de productos agrícolas orgánicos e ingredientes para piensos, como los oligoelementos orgánicos.

Tendencias del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales

Europa ostenta una importante cuota de mercado. Los productos alimenticios orgánicos y naturales gozan de creciente popularidad entre los consumidores europeos debido a la preocupación por la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal. Esta tendencia se extiende a los productos de origen animal, lo que se traduce en una mayor demanda de ingredientes orgánicos para piensos, incluidos los oligoelementos orgánicos. Además, se prevé que la demanda de proteína animal en el mercado europeo de alimentos y bebidas aumente en 2023, a medida que la población busque opciones más saludables. La estrategia de proteínas del Parlamento Europeo prevé que la demanda de proteínas en la UE seguirá creciendo a nivel mundial. Dicha estrategia aboga por un aumento de la producción en la UE y una cadena de suministro de alimentos y piensos más diversificada.

Además, según Rabobank, se prevé que la producción de proteína animal en Europa aumente un 0,5 % en 2024, un ritmo más lento que el incremento del 1 % registrado en 2023. Según Rabobank, la avicultura y la acuicultura serán los únicos sectores que experimentarán un aumento en la producción en 2024, mientras que la producción de carne de vacuno y de cerdo continuará disminuyendo. Por lo tanto, los oligoelementos orgánicos están ganando reconocimiento por su mayor biodisponibilidad y eficacia en comparación con las formas inorgánicas, lo que se traduce en una mayor adopción en las formulaciones de piensos para animales.

Información sobre el producto

El segmento del zinc dominó el mercado, representando el 35% de los ingresos. El zinc es un oligoelemento esencial que regula muchos procesos fisiológicos animales, incluyendo el crecimiento, la función inmunológica, la reproducción y el metabolismo. El zinc se suplementa comúnmente ennutrición animalPara favorecer la salud y el rendimiento general, especialmente en animales jóvenes en fase de rápido crecimiento y desarrollo. La deficiencia de zinc puede provocar un crecimiento deficiente, una menor eficiencia alimenticia y una mayor susceptibilidad a las enfermedades. Las fuentes orgánicas de zinc, como la metionina de zinc o el proteinato de zinc, tienen una mayor biodisponibilidad que las formas inorgánicas, lo que garantiza una absorción y utilización óptimas por parte del animal.

Además, el crecimiento de este segmento se atribuye a su capacidad para potenciar la inmunidad y el metabolismo animal. El zinc, el cobre, el hierro, el selenio, el manganeso y el cobalto son minerales esenciales en la alimentación animal. Se prevé que el mercado de oligoelementos orgánicos para piensos crezca en respuesta a la creciente demanda mundial.

El segmento del hierro representó la segunda mayor cuota de ingresos en 2023. Al igual que el zinc, el hierro es esencial para el transporte de oxígeno, el metabolismo energético y la función celular en los animales. La deficiencia de hierro puede causar anemia, retraso en el crecimiento y deterioro de la función inmunitaria. La suplementación con hierro en la alimentación animal es fundamental, especialmente para los animales jóvenes, que requieren mayor hierro para la formación de sangre y el crecimiento de los tejidos. Se prefieren las fuentes orgánicas de hierro, como la glicina de hierro o el proteinato de hierro, a los suplementos de hierro inorgánicos debido a su mayor biodisponibilidad y menor riesgo de trastornos gastrointestinales. La deficiencia de hierro provoca un desequilibrio en el metabolismo tisular, lo que conduce a la anemia. Se espera que la creciente concienciación sobre los beneficios de este micronutriente esencial en la alimentación animal impulse la demanda durante el período previsto.

Información sobre la aplicación

La aplicación en la alimentación avícola fue la predominante, representando el 45% de los ingresos. La producción avícola, que incluye pollos de engorde, gallinas ponedoras y pavos, depende de una nutrición equilibrada para promover un crecimiento rápido, una buena producción de huevos y una mayor inmunidad. Los oligoelementos orgánicos son componentes esenciales de las formulaciones de piensos para aves, ya que contribuyen al desarrollo óseo, la calidad del plumaje y la resistencia a las enfermedades. Los suplementos de zinc, cobre y selenio mejoran la resistencia ósea, la pigmentación del plumaje y las defensas antioxidantes de las aves. Los oligoelementos orgánicos son los preferidos en la alimentación avícola debido a su superior biodisponibilidad y eficacia, lo que se traduce en un crecimiento óptimo y una excelente calidad de los huevos en las parvadas.

Además, el crecimiento del segmento se debe al aumento del consumo mundial de productos cárnicos como pollo, huevos y pavo. A lo largo de los años, la creciente demanda de fuentes de proteína animal ha impulsado el mercado avícola. En 2023, China sacrificó 16.820 millones de aves, un 4,2% más que el año anterior. El país produjo 25,63 millones de toneladas de carne de ave, un 4,9% más, y 35,63 millones de toneladas de huevos de ave, un 3,1% más. El crecimiento de los mercados en China y Estados Unidos ha contribuido significativamente a esta reactivación. Esto ha aumentado la demanda de piensos y oligoelementos orgánicos. Los oligoelementos orgánicos se utilizan para alimentar al ganado lechero, aves de corral, caballos, cerdos y otros animales. Otras aplicaciones incluyen la acuicultura ycomida para mascotas.

La carne de cerdo es la segunda carne más consumida en el mundo, después de la de ave. La producción porcina requiere una nutrición equilibrada para favorecer el crecimiento, la reproducción y la calidad de la canal. Los oligoelementos orgánicos son fundamentales para las dietas porcinas, ya que mejoran el rendimiento y la rentabilidad. El zinc, el hierro, el cobre y el selenio son esenciales para el desarrollo óseo, la función inmunológica y la calidad de la carne de cerdo. Se considera una fuente rica en proteínas. La creciente demanda de carne de cerdo de alta calidad y el aumento de su consumo han sido durante mucho tiempo factores clave en la producción de piensos para cerdos. La carne de cerdo se consume ampliamente en los países de Europa y Asia-Pacífico debido a su buen aporte proteico.

Además, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar una mortalidad del 100 % en los cerdos. En 2023, seis países notificaron sus primeros casos de PPA, mientras que cinco países experimentaron un resurgimiento de la enfermedad. Hasta junio de 2023, la PPA se había confirmado en 23 países europeos y en 18 regiones asiáticas. La PPA no es perjudicial para los humanos, pero puede devastar las poblaciones porcinas y la industria ganadera. Los brotes de la enfermedad en este sector son frecuentes, lo que hace que los fabricantes y procesadores de carne de cerdo sean conscientes de la importancia de utilizar piensos de alta calidad que contengan oligoelementos y otros nutrientes.