Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de promotores del crecimiento animal por tipo (probióticos, prebióticos, fitogénicos, acidificantes), por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de promotores del crecimiento animal

Acelerar la industrialización de la industria ganadera.

El Banco Mundial estima que la producción industrializada de carne crece seis veces más rápido que las técnicas convencionales. Con la expansión de la producción masiva de carne, se observa una tendencia hacia instalaciones de producción de carne sin uso de tierras. Para aumentar la producción de carne utilizando menos terreno, la industria cárnica se está consolidando, especialmente en regiones desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, las explotaciones ganaderas intensivas (CAFO, por sus siglas en inglés) han aumentado significativamente en los últimos diez años en Estados Unidos. Con el apoyo del gobierno y otras instituciones financieras, modelos similares están ganando popularidad en otras partes del mundo.

La estrategia de industrialización adoptada por la industria ganadera en los últimos cincuenta años ha sido la principal responsable del aumento significativo de la producción ganadera mundial. Mientras que la producción de carne de pollo se ha multiplicado por diez, la producción de carne de res se ha duplicado con creces. Los animales criados en corrales de engorde pasan la mayor parte del año en interiores. Se les proporciona alimento compuesto, promotores del crecimiento y otros aditivos para acelerar su crecimiento y proporcionarles los nutrientes necesarios. Debido a este factor, el mercado de promotores del crecimiento está impulsado por un aumento en la demanda y el consumo dealimento compuesto.

Mejora de la producción de piensos compuestos

La mayor parte de la producción mundial de piensos compuestos en 2020 se produjo en la región de Asia-Pacífico. China, India y Japón son solo algunos de los principales países productores de piensos en la zona. Los países en desarrollo consumen grandes cantidades de carne, que representan porcentajes mucho menores de su PIB que los países industrializados, debido a las preferencias alimentarias y al aumento de los ingresos disponibles. El mercado de promotores del crecimiento animal en estas regiones se ve impulsado por una mayor producción de piensos compuestos como consecuencia de esta situación. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la producción mundial de piensos compuestos genere una gran demanda de promotores del crecimiento.

Restricción del mercado

Condiciones regulatorias difíciles

Los promotores del crecimiento animal se utilizan principalmente como aditivos y suplementos para aumentar el peso y el vigor de los animales y promover un crecimiento más rápido. Dado que los promotores del crecimiento reducen directamente el costo de producción de carne, se han convertido en la mejor opción en la producción ganadera industrializada. Los mayores obstáculos para la industria de los promotores del crecimiento son las regulaciones, particularmente problemáticas en las partes industrializadas de Europa y América del Norte. En la mayoría de los países, las regulaciones sobre piensos se aplican a la producción de promotores del crecimiento animal, piensos y aditivos para piensos. El entorno regulatorio es cada vez más estricto. Por ejemplo, el uso deantibióticosEl uso de productos para promover el crecimiento animal está prohibido en Estados Unidos desde hace diez años.

En Europa, el uso de proteínas animales en la alimentación acuícola estaba prohibido. Los productores de promotores del crecimiento animal deben cumplir con estrictas normas nacionales y regionales de salud y seguridad para que sus productos sean aprobados en los países desarrollados, debido a las diferencias en la normativa entre las distintas regiones. Este factor ha repercutido en el precio de los productos terminados. Los promotores del crecimiento existentes necesitan apoyo como consecuencia de estas iniciativas regulatorias. Debido a la incertidumbre regulatoria en las diferentes regiones, el desarrollo de nuevos productos en este segmento de mercado resulta costoso.

Oportunidad de mercado

Costes totales de alimentación reducidos

A nivel de los agricultores, hay mucho margen para reducir los costos generales de alimentación. Existe potencial para reducir los costos de alimentación para los agricultores individuales porque el precio de los aditivos para piensos, como los promotores del crecimiento, juega un papel importante en el precio del pienso compuesto en su conjunto. Las empresas de promotores del crecimiento animal están buscando activamente nuevas estrategias para reducir los costos de alimentación. Una estrategia que utilizan las empresas para reducir costos es optimizar sus sistemas de producción. El precio de las materias primas primarias como el maíz y la soja, así como de las materias primas procesadas primarias comoaceite de pescadoLa harina de pescado, las grasas y productos similares afectan a los insumos de la industria de promotores del crecimiento animal.

Dependiendo de sus necesidades anuales de estos productos básicos, las empresas están celebrando cada vez más acuerdos de aplazamiento con los proveedores. Las empresas del sector de los promotores del crecimiento animal pueden negociar de forma más eficaz con las fábricas de piensos y los consumidores de aditivos para piensos, como los promotores del crecimiento, reduciendo los costes de producción. Esto es especialmente útil para aditivos comoprobióticosPrebióticos, vitaminas, minerales, reguladores del crecimiento y otras sustancias ofrecen un amplio margen de mejora en las técnicas de producción para reducir costes. Debido a la intensa competencia en el mercado, las empresas están trasladando los ahorros derivados de una mayor eficiencia a sus clientes directos, lo que beneficia a toda la cadena de valor de los productos de nutrición animal.

Información sobre tipos

El segmento de probióticos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico. Los criadores de animales buscan nuevos promotores del crecimiento basados ​​en el rendimiento de la producción, la salud y la calidad debido al aumento dedemanda de proteína animalconsumo y restricciones en el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. La incidencia de trastornos digestivos en aves de corral ha aumentado desde la prohibición de los promotores del crecimiento antibióticos (AGP). Como resultado, se están añadiendo cada vez más cepas de bacterias probióticas que protegen el intestino contra bacterias patógenas y favorecen el mantenimiento de niveles saludables de bacterias beneficiosas en el tracto gastrointestinal a los piensos para aves de corral. Se ha demostrado que uno de los probióticos más utilizados, Lactobacillus, mejora el rendimiento del crecimiento de los cerdos, la eficiencia de conversión alimenticia, la utilización de nutrientes, la microbiota intestinal, la salud intestinal y la regulación del sistema inmunitario. Como resultado, el uso de promotores del crecimiento probióticos en la industria ganadera ha experimentado un enorme crecimiento de mercado debido a la demanda de los consumidores de proteína animal y a la presión que han sentido los productores para mantener la productividad ganadera.

Los acidificantes como el ácido láctico, el ácido fórmico, el ácido propiónico y el ácido fumárico tienen propiedades antimicrobianas que previenen el deterioro de los alimentos y mejoran la higiene al inhibir el crecimiento de bacterias y mohos. Los ácidos orgánicos se han utilizado en la producción porcina durante décadas porque aumentan la eficiencia del crecimiento. Los ácidos orgánicos promueven el crecimiento a lo largo del ciclo de vida del cerdo. La estrategia europea del Pacto Verde «De la Granja a la Mesa» reduciría las ventas de antimicrobianos para animales de granja en la UE en un 50 % para 2030. Esto frenaría el desarrollo de antimicrobianos. Los acidificantes reducen el riesgo de contaminación microbiana al disminuir el crecimiento de bacterias patógenas (como Salmonella spp.) en los piensos. Estas sustancias son cada vez más importantes para la seguridad alimentaria, lo que provoca un ligero aumento en el período de previsión.

Información sobre el tipo de animal

El segmento avícola es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % durante el período de pronóstico. Los simbióticos son mezclas de probióticos y prebióticos, principalmente otras sustancias que promueven el crecimiento. Cuando se combinan, afectan la salud del tracto digestivo, la digestibilidad y el rendimiento de los pollos de engorde. Los probióticos, prebióticos, enzimas, acidificantes, antioxidantes y sustancias fitogénicas, entre otros, también se utilizan como promotores del crecimiento. Es bien sabido que la adición de estos promotores del crecimiento ayuda a los pollos de engorde a ganar peso. Debido al cambio en los patrones de consumo de carne de pollo y huevos, la necesidad de estos promotores del crecimiento ha aumentado para mejorar el rendimiento avícola. Como resultado, es probable que la demanda de promotores del crecimiento avícola aumente durante el período de pronóstico.

Se ha demostrado que los probióticos, incluyendo bacterias productoras de ácido láctico (Lactobacillus y Streptococcus), bacterias que utilizan ácido láctico y otros microorganismos, tienen efectos positivos en los animales hospedadores. Los productos derivados de las levaduras Aspergillus y Saccharomyces aumentan la producción de leche, así como su contenido en grasa y proteínas. Los probióticos, en particular, resultan especialmente eficaces como promotores del crecimiento. Por consiguiente, se prevé que el segmento de rumiantes del mercado estudiado experimente un crecimiento significativo en los próximos años.

Análisis regional

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8% durante el período de pronóstico. China es el mayor y más influyente consumidor de carne de cerdo de la región, sirviendo como el principal impulsor de la producción cárnica del país. Debido a su creciente población, China consume el doble de carne que los estadounidenses. Dado que Hong Kong tiene el mayor consumo de carne per cápita en Asia, existe una alta demanda de promotores del crecimiento animal. Con una cuota de mercado de más del 50%, China es el mayor productor mundial de carne de cerdo. La desorganizada industria pesquera de China presenta un enorme potencial.oportunidad para la industria acuícolaDebido a los factores mencionados, se prevé que el mercado de promotores del crecimiento animal se expanda durante el período de pronóstico. La expansión de este mercado en China se debe principalmente a la urbanización, la demanda interna de carne y las oportunidades de exportación.

Europa

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9% durante el período de pronóstico. España es el segundo mayor productor mundial de carne animal, con una importante cuota de mercado en la producción de carne de cerdo. Dado que la demanda de países en desarrollo como Argelia, Libia y Líbano ha aumentado, también lo ha hecho la demanda de producción de cerdos y ganado vacuno. El coste razonable del pienso también ha contribuido al crecimiento de la producción de ganado vacuno en los últimos años. La tasa de sacrificio de animales en el país ha aumentado, lo que ha incrementado la demanda de piensos y, por consiguiente, de promotores del crecimiento animal. Los prebióticos, probióticos, productos de levadura y enzimas son algunos ejemplos de promotores del crecimiento animal con mayor demanda debido a la alta producción ganadera. A los animales se les administran antibióticos para la prevención de enfermedades y la promoción del crecimiento. En consecuencia, los factores clave que impulsan el mercado de promotores del crecimiento animal en el país son las preferencias y la concienciación de los consumidores, así como la creciente preocupación por el uso excesivo de antibióticos.

En Norteamérica, numerosos estudios han demostrado que la adición de acidificantes a la dieta de pollos de engorde mejora el crecimiento, disminuye la incidencia de enfermedades y resuelve problemas de manejo. Además, se ha demostrado que la adición de ácidos orgánicos débiles como el fórmico, fumárico, propiónico, láctico y sórbico a la dieta avícola puede reducir la colonización de patógenos y la producción de subproductos tóxicos, aumentar la digestibilidad de proteínas y Ca, P, Mg y Zn, y actuar como sustratos para el metabolismo intermedio. Debido a la gran demanda, existen muchos actores que operan en todo el país. Las empresas están invirtiendo fuertemente en la innovación de productos para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, Kemin Industries lanzó VANNIX C4 para la industria avícola del país en enero de 2020. Este producto combina fitogénicos y probióticos para disminuir el impacto de los desafíos entéricos en el rendimiento avícola. Por lo tanto, la introducción de nuevos productos impedirá la expansión del mercado en los próximos años.

Los consumidores brasileños consumen y exportan más carne, y existe una creciente conciencia sobre la calidad de la carne y los productos lácteos. Estos factores impulsan el mercado de promotores del crecimiento animal en Brasil. La industrialización de la producción cárnica también está impulsando la demanda de promotores del crecimiento en el país. Los principales factores que impulsan la demanda en el mercado son el aumento de la demanda de productos cárnicos, la expansión de la industria cárnica procesada y el incremento de las exportaciones de carne. Debido al creciente consumo de carne en el país y las oportunidades de exportación, la industria de piensos es uno de los sectores de más rápido crecimiento en Brasil. El mercado brasileño de promotores del crecimiento animal tiene un gran potencial gracias a las prometedoras perspectivas para la industria agrícola y la alta demanda de piensos compuestos por parte del sector ganadero. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la demanda de carne de origen animal y la expansión de la investigación sobre promotores del crecimiento impulsarán el mercado en estudio durante el período de pronóstico.

Sudáfrica representa un mercado importante. La demanda y producción de productos ganaderos, el aumento de la población y los niveles de consumo, así como la urbanización, son los principales impulsores del crecimiento constante del mercado sudafricano de promotores del crecimiento animal. Uno de los principales problemas en este mercado es el aumento de los costos de las materias primas, la mayor producción y los costos de gestión de la industria. El precio de los piensos ha fluctuado a lo largo del tiempo por diversas razones, lo que ha llevado al mercado a buscar sustitutos para producir mejores piensos. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado estudiado. En los sistemas intensivos de producción ganadera, los promotores del crecimiento animal son esenciales. La rápida expansión de estos sistemas en Sudáfrica, donde la mano de obra es escasa y la tierra abundante, resulta prometedora para el mercado investigado.

En los últimos diez años, diversos promotores del crecimiento, como los antibióticos, han sido cruciales para el desarrollo de la producción ganadera intensiva e industrializada. Las prácticas de producción ganadera cada vez más intensivas del país están impulsando el mercado de promotores del crecimiento animal. Por lo tanto, se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización y la expansión de los sistemas de producción ganadera intensiva.