Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fitogénicos para piensos por tipo (aceites esenciales, hierbas y especias, oleorresinas, otros), por función (potenciador del rendimiento, potenciador de la palatabilidad, otros), por tipo de ganado (aves de corral, cerdos, rumiantes, acuicultura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de fitogénicos para piensos

Aumento de la demanda de aditivos naturales para piensos

Los aditivos naturales para piensos, como los fitogénicos, ayudan a los animales a crecer, mantenerse sanos, digerir, absorber y aprovechar los nutrientes que consumen. Influyen en funciones fisiológicas como la tolerancia al estrés, la respuesta inmunitaria y la salud reproductiva. Estos compuestos provienen de plantas y se añaden al pienso para mejorar la producción ganadera, modificando su metabolismo y aumentando la productividad de los animales. Además, dado que los fitogénicos contienen diversos principios activos, también confieren al pienso sabores y aromas distintivos.

La palatabilidad de los alimentos se ve influenciada por las conocidas propiedades aromatizantes de los fitogénicos. Estos poseen diversos efectos biológicos que pueden afectar la salud intestinal y mejorar el rendimiento. La prohibición de antibióticos en muchos países ha llevado a los ganaderos a prestar especial atención a los compuestos derivados de plantas. Además, se prevé que la amplia disponibilidad de productos de diversos productores impulse la demanda de fitogénicos en el mercado global. La demanda de aditivos naturales para piensos se debe a los numerosos beneficios que ofrecen para la salud y el crecimiento del ganado, así como al creciente interés por los aditivos de origen vegetal o naturales.

Preferencia negativa hacia los antibióticos en la alimentación animal

Los piensos para animales contienen antibióticos desde hace más de 50 años.antibióticosLos antibióticos se utilizaban habitualmente en la alimentación animal en dosis de entre 2 y 50 gramos por tonelada para mejorar su rendimiento. Sin embargo, por diversas razones, su uso en la alimentación animal ha disminuido a nivel mundial en los últimos diez años. Tras un periodo de tratamiento con antibióticos, el ganado desarrolla cepas bacterianas resistentes a estos fármacos. Estas bacterias se multiplican rápidamente y se transmiten a otros animales. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los consumidores y la industria alimentaria dejen de utilizar antibióticos para acelerar el crecimiento de los animales sanos y prevenir enfermedades. Estas directrices buscan preservar la eficacia de los antibióticos.

Por otro lado, la Unión Europea prohibió el uso de antibióticos como promotores del crecimiento a partir de 2006. Se prevé que esta prohibición en la producción ganadera incremente el uso de sustitutos. Los fitogénicos para piensos son uno de los principales sustitutos de los antibióticos en la alimentación animal. Muchas economías en desarrollo y subdesarrolladas han prohibido el uso de antibióticos en la alimentación animal en los últimos años. Se espera que estos factores impulsen la expansión del mercado mundial de fitogénicos para piensos durante el período previsto.

Restricción del mercado

Disponibilidad de sustitutos

Los agricultores y ganaderos muestran un creciente interés en los piensos que contienen ingredientes fitogénicos para mejorar su calidad. Sin embargo, existen diversas alternativas en el mercado, como probióticos, prebióticos, aditivos y enzimas.ProbióticosLos microorganismos utilizados en la alimentación animal se conocen mundialmente como "microbianos de alimentación directa" (MAD). Consisten en alimentar al ganado con microorganismos beneficiosos para mejorar su salud. Los MAAD influyen positivamente en la producción de leche, el crecimiento, la digestión, la fermentación ruminal y la salud animal. Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, Streptococcus y Enterococcus son los MAAD más utilizados en la alimentación animal.

Los prebióticos mejoran el rendimiento animal al optimizar el aprovechamiento del alimento y favorecer el aumento de peso diario. Además, ayudan con los problemas digestivos y, en general, contribuyen a la salud de los animales y las mascotas. Los manano-oligosacáridos (MOS), derivados de la levadura Saccharomyces cerevisiae, son un prebiótico utilizado en la alimentación animal. Asimismo, se realizan investigaciones continuas sobre los beneficios de los prebióticos para la salud del ganado, lo que se prevé que incremente su uso. Por lo tanto, la existencia de numerosas alternativas podría ralentizar el crecimiento del mercado de fitogénicos para piensos durante el periodo de previsión.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de nuevas tecnologías

La alimentación con fitogénicos ofrece numerosos beneficios para la salud del ganado, pero su correcta preparación puede resultar compleja. La eficiencia y efectividad de la alimentación animal con fitogénicos pueden verse afectadas por diversos factores, como las altas temperaturas y los ambientes insalubres. El uso de la tecnología de encapsulación se está extendiendo rápidamente entre los fabricantes. Esta tecnología protege el alimento del entorno externo, mejorando su liberación y prolongando su vida útil. Actualmente, los fitogénicos se ofrecen en cápsulas tras la incorporación de la encapsulación. Este proceso aumenta la cantidad de fitogénico que llega al sistema digestivo del animal, lo cual favorece su salud intestinal y mejora su crecimiento, generando así una oportunidad de expansión en el mercado.

Información sobre tipos

El segmento de aceites esenciales es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,37 % durante el período de pronóstico. Los aceites esenciales son una de las fuentes más comunes de alimento fitogénico. Ofrecen numerosos beneficios, como la capacidad de eliminar gérmenes, proteger las células del daño y mejorar la digestión. Además, tienen un impacto positivo en la calidad de la carne, la salud intestinal y el crecimiento. El carvacrol y el timol, los dos principales fenoles presentes en los aceites esenciales, son responsables de su alta actividad antioxidante. Se utilizan ampliamente en la nutrición avícola debido a que favorecen un buen metabolismo.

Las hierbas y especias se utilizan en la alimentación fitogénica debido a su aroma único y sus propiedades medicinales. Estos compuestos han demostrado efectos positivos en la producción avícola, como antioxidantes, antimicrobianos y reguladores de la flora intestinal. Algunas de las especias y hierbas más populares en la alimentación fitogénica son la nuez moscada, la canela, el cardamomo, el comino, el anís, el perejil, la pimienta, el pimiento, el jengibre, el ajo, la mostaza, el romero, el tomillo, la salvia y la menta. Las hierbas y especias se incorporan a la dieta avícola para reemplazar productos sintéticos y acelerar el uso efectivo de los nutrientes del alimento. Además, los componentes activos de las hierbas y especias mejoran la digestión y el sistema inmunológico del ganado. Se prevé que la creciente demanda de carne y productos cárnicos, junto con los beneficios que ofrecen las hierbas y especias al ganado, impulse la demanda en este segmento.

Información sobre la función

El segmento de potenciadores del rendimiento posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,42 % durante el período de pronóstico. Los suplementos fitogénicos para piensos también se conocen como potenciadores orgánicos del rendimiento. Se espera que las propiedades promotoras del crecimiento de los fitogénicos para piensos, como aceites esenciales, hierbas, especias y oleorresinas, impulsen la demanda del mercado. Los aceites esenciales pueden mejorar el sabor de los alimentos, lo que aumenta la probabilidad de que el ganado consuma su alimento por sí solo. Además, la adición de aditivos fitogénicos a las dietas incrementa el consumo de alimento durante el período de lactancia.

Los antibióticos se sustituyen por aditivos fitogénicos en la alimentación animal y se emplean en la producción ganadera como estimulantes del crecimiento, aumentando el consumo de alimento y la aceptabilidad de la dieta, a la vez que mejoran la salud intestinal. Los aceites esenciales extraídos del tomillo, el orégano, el romero, el clavo y la canela son promotores del crecimiento, previniendo la multiplicación de la coccidiosis y reduciendo el daño a la pared intestinal. Su efecto estimulante sobre el consumo de alimento se debe probablemente a la mejora de la palatabilidad de la dieta, resultado del sabor y el aroma intensificados, especialmente con los aceites esenciales. Digestarom Dairy, un producto de Biomin elaborado con aceites esenciales y extractos de hierbas y especias específicas, se utiliza para mejorar la palatabilidad del alimento para el ganado lechero. Además, Fresta Protect, un producto de Delacon, mejora la palatabilidad y el consumo de alimento de los lechones en la fase posterior al destete.

Información sobre ganado

El segmento avícola es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,57 % durante el período de pronóstico. El consumo de alimento fitogénico favorece la salud intestinal, el rendimiento del crecimiento, la ingesta de alimento, el índice de conversión alimenticia y la resistencia de las aves para mitigar los efectos específicos del estrés por calor. Se espera que la creciente demanda de huevos y carne de ave impulse la demanda de alimento con fitogénicos para aves de corral. Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo de carne de ave fue de 119,7 millones de toneladas en 2016 y aumentó a 127,31 millones de toneladas en 2018.

Además, los beneficios nutricionales de los productos avícolas, como las proteínas de alta digestibilidad, los lípidos insaturados, las vitaminas del grupo B y los minerales, impulsan el crecimiento del mercado de piensos fitogénicos. Asimismo, se prevé que los lanzamientos de productos innovadores por parte de diversos fabricantes impulsen la demanda de piensos con ingredientes fitogénicos para la industria avícola.

Los rumiantes incluyen especies como el ganado vacuno, las ovejas y las cabras. Estos mamíferos obtienen beneficios nutricionales del alimento mediante su fermentación en el estómago antes de la digestión, principalmente a través de la acción microbiana. La demanda de alimento fitogénico probablemente se deba al aumento de la demanda de productos lácteos como la leche, el queso y la crema. El consumo de alimento fitogénico mejora la producción de leche, la salud intestinal, la respuesta inmunitaria y el metabolismo, además de estimular la ingesta de alimento en los rumiantes. Asimismo, el alimento fitogénico, especialmente las hierbas y especias, reduce las emisiones de metano en los rumiantes, lo que incrementa la demanda de este tipo de alimento. Por otra parte, el crecimiento demográfico y la creciente demanda de alimentos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis regional

Europa es el principal actor en el mercado mundial de fitogénicos para piensos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,14 % durante el período de pronóstico. El uso de promotores del crecimiento antibióticos (PCA) en la alimentación animal se prohibió en la UE en 2006, y se implementaron regulaciones para limitar el uso de antibióticos terapéuticos. Los fabricantes de fitogénicos para piensos se beneficiaron del mercado favorable que esto generó. La industria de piensos en Europa ha crecido significativamente en los últimos años. España, Rusia, Francia y Alemania son algunos de los principales contribuyentes a esta región. La creciente demanda de carne y productos cárnicos orgánicos entre la población probablemente aumentará la demanda de aditivos para piensos de origen vegetal, impulsando el crecimiento del mercado. Además, Europa es la principal región productora de alimentos para mascotas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que diversas estrategias de desarrollo entre los principales actores, incluyendo I+D, lanzamientos de productos, alianzas y expansión geográfica, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,37 % durante el período de pronóstico. En Norteamérica, Estados Unidos es el principal impulsor del crecimiento del mercado de fitogénicos para piensos y el segundo mayor productor mundial. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) implementó nuevas normas que restringieron drásticamente el uso rutinario de antibióticos en las granjas estadounidenses. Como alternativa a los antibióticos, esto incrementó la demanda de piensos con compuestos fitogénicos. La producción de piensos para aves de corral en esta región está aumentando considerablemente debido al creciente número de pollos de engorde.

Además, la acuicultura representa una industria con gran potencial en esta región, donde el número de pesquerías ha aumentado. El mercado de piensos fitogénicos en esta zona está creciendo gracias a esta industria acuícola. México también cuenta con una industria de piensos eficiente, con más de 400 fábricas, y es el cuarto mayor productor de piensos a nivel mundial. Asimismo, Estados Unidos y Canadá son importantes productores de alimento para caballos, lo que impulsa las ventas de piensos fitogénicos en la región. La adopción de tecnologías innovadoras y las colaboraciones estratégicas entre los actores existentes impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años.

En Asia-Pacífico, países como China y Japón consumen mucha carne de cerdo, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado de fitogénicos para piensos.alimento para cerdosAdemás, el mercado de piensos fitogénicos en India ha experimentado un crecimiento sostenido. El continuo desarrollo de la ganadería en India y Japón impulsará el crecimiento general de esta región en el mercado de piensos fitogénicos. El aumento de la población y la preferencia por alimentos ricos en proteínas han propiciado la creación de una zona idónea para la ganadería organizada. El mercado de piensos fitogénicos también está creciendo gracias a las iniciativas gubernamentales de apoyo a la ganadería comercial.

El resto del mundo incluye Oriente Medio, África y Sudamérica. Sudamérica ha experimentado un notable crecimiento en la industria avícola, con un aumento en la producción de alimento para pollos de engorde. Brasil es el mayor comprador de alimento fitogénico en Sudamérica, y se espera que esta tendencia se mantenga durante los próximos años. Además, Sudamérica está experimentando un crecimiento principalmente en la industria avícola y la producción de alimento para acuicultura, lo que impulsa el crecimiento del mercado de alimento fitogénico en el país. Asimismo, se observa un aumento en la producción de alimento para ganado lechero, ponedoras y pollos de engorde en África, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado regional durante el período previsto.