Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión de cartera de proyectos por tipo de implementación (nube, local, por tipo, solución, servicios), por sectores verticales de usuario final (TI y telecomunicaciones, sanidad y ciencias de la vida, fabricación, construcción, comercio minorista y bienes de consumo, servicios financieros y seguros, otros sectores verticales de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de gestión de cartera de proyectos

Creciente demanda de transformación digital en las organizaciones

Se prevé que la creciente demanda de iniciativas de transformación digital impulse la expansión del mercado de la gestión de proyectos (PPM). En el entorno empresarial actual, las empresas priorizan cada vez más la transformación digital como un esfuerzo crucial para mejorar su eficiencia operativa, la experiencia del cliente y su ventaja competitiva. Este enfoque estratégico en el aprovechamiento de la tecnología se observa en diversos sectores. La PPM también desempeña un papel fundamental en la gestión y ejecución eficaces de los proyectos de transformación digital.

Las soluciones PPM permiten a las organizaciones evaluar el impacto potencial, los riesgos y los beneficios de los proyectos de transformación digital, y garantizar la asignación de recursos a los proyectos más importantes. Estas soluciones ayudan a las empresas a optimizar la asignación de recursos mediante la identificación de brechas, la gestión de la capacidad y la alineación de recursos con proyectos de alto impacto. Esto incrementa el éxito general de las iniciativas de transformación digital al garantizar el uso eficiente de los recursos y el apoyo a los proyectos esenciales. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de transformación digital entre las organizaciones impulse el crecimiento del mercado.

Fuerte demanda de tecnologías PPM basadas en la nube.

La aparición de la computación en la nube ha revolucionado sustancialmente el sector de la gestión de carteras de proyectos (PPM) y ha impulsado su atractivo gracias a sus múltiples beneficios. Los sistemas PPM basados ​​en la nube ofrecen escalabilidad, ya que las capacidades de gestión de proyectos de una organización pueden ampliarse o reducirse según sea necesario. Permiten añadir o eliminar usuarios al instante, ajustar la capacidad de almacenamiento y utilizar funcionalidades adicionales sin necesidad de grandes inversiones en hardware ni de procesos de configuración complejos.

Además, la gran mayoría de los sistemas PPM basados ​​en la nube funcionan mediante suscripción, lo que permite a las empresas pagar solo por los servicios que utilizan. Como resultado, ya no se requieren costosas inversiones iniciales en mantenimiento de infraestructura, licencias de software y hardware. Las organizaciones también pueden acceder a las funcionalidades más recientes, correcciones de errores y parches de seguridad gracias a las actualizaciones continuas que el proveedor de servicios ofrece para las soluciones PPM en la nube. Esto elimina la necesidad de actualizaciones manuales de software y reduce la carga de trabajo del personal de TI, permitiéndoles centrarse en otras tareas cruciales. Todas estas ventajas de los sistemas PPM en la nube impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Desafíos en materia de seguridad

Numerosas empresas muestran cautela al asignar recursos para la adopción de sistemas de gestión de cartera de proyectos (PPM), principalmente debido a las preocupaciones en torno a la seguridad. La tecnología en la nube se ha integrado en diversas aplicaciones profesionales, incluida la gestión de cartera de proyectos (PPM). El problema de la seguridad va de la mano con la mayor flexibilidad y productividad del sistema. Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos se intensifican cuando estos se encuentran en un centro de datos extranjero y no cumplen con los estándares establecidos, como la norma ISO 27001. Estos factores dificultan la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Integración de módulos y complementos y mayor colaboración entre los actores clave.

El mercado de soluciones de gestión de carteras está en transición, ya que los usuarios presionan a los actores del mercado establecidos para que ofrezcan operaciones comerciales dinámicas. Para mejorar las funcionalidades de los sistemas PPM, los usuarios pueden instalar complementos de contenido adicionales y personalizar las integraciones. Por ejemplo, Clarity, una plataforma PPM, ofrece opciones de integración para trabajar con datos de múltiples fuentes. Los usuarios tienen la flexibilidad de integrar el conjunto adecuado de complementos y módulos según las necesidades de su negocio.

Además, en febrero de 2021, Pinnacle Management Systems, Inc., proveedor de servicios de consultoría y capacitación en gestión de programas y proyectos, y Deltek, proveedor de software empresarial y soluciones de información, anunciaron su alianza estratégica. Pinnacle ofrece integración, capacitación, implementación y soporte para la suite de productos de Gestión de Proyectos y Portafolios (PPM) de Deltek, y este programa de colaboración permitirá a la empresa fortalecer sustancialmente su relación con Deltek y mejorar el valor que ofrece a sus clientes que utilizan las soluciones de Deltek. Estas colaboraciones entre actores clave están generando oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado global de gestión de carteras de proyectos y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,51 % durante el período de pronóstico. Se espera que América del Norte tenga una participación de ingresos significativa en comparación con otros mercados regionales. Gracias a la situación financiera de la región, se pueden realizar importantes inversiones en tecnología de vanguardia y recursos para una ejecución eficaz de los proyectos. Asimismo, la fuerte presencia de varios proveedores de soluciones de gestión de carteras de proyectos de renombre en América del Norte, como Microsoft Corporation, Oracle Corporation y Workfront, probablemente impulsará significativamente el crecimiento del mercado en esta área. Además, América del Norte es un mercado considerablemente desarrollado, debido a la presencia de varias empresas que trabajan en herramientas de gestión de carteras de proyectos. Las técnicas y herramientas de integración masiva de datos se implementan de manera más eficiente para identificar patrones de sincronización de datos en usuarios finales críticos, como el sector bancario y financiero o las iniciativas gubernamentales.

Además, el creciente presupuesto de TI en esta región es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado. Según la investigación, las perspectivas futuras del sector de TI indican que el número de empresas que prevén aumentos presupuestarios se disparará en 2022, y las expectativas de crecimiento presupuestario han aumentado significativamente en comparación con años anteriores. En total, el 53 % de las empresas se encuentran en Norteamérica.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico. La demanda de gestión de carteras de proyectos está aumentando en Europa debido a la creciente adopción de proyectos para organizar el trabajo en muchas organizaciones, lo que exige una gestión eficaz de múltiples proyectos. Esto ha generado un mayor interés en muchos sectores, incluidos la manufactura, las TI y las telecomunicaciones, y la atención médica, en las herramientas de gestión de carteras de proyectos para automatizar y facilitar el proceso. La creciente infraestructura sanitaria en Europa, los hospitales electrónicos y los pedidos electrónicos también han experimentado un aumento exponencial en la demanda de herramientas de gestión de carteras de proyectos (PPM). El sector de TI para la salud en Europa experimentó un crecimiento sustancial debido a los recientes avances tecnológicos. El auge de la digitalización se considera otro factor crítico para el crecimiento del mercado.

Además, la adopción de sistemas de TI para el cuidado de la salud ha aumentado en los últimos años para mejorarmanejo de enfermedades crónicas (MEC)Debido a la prevalencia mundial de enfermedades crónicas, las continuas mejoras en la infraestructura de red y la creciente cobertura de la misma generan diversas oportunidades de crecimiento para los actores del sector.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que el mercado regional de Asia-Pacífico mantenga un rápido crecimiento debido a la presencia de naciones emergentes como India y China. La creciente adopción de dispositivos inalámbricos como teléfonos móviles, portátiles y tabletas caracteriza el crecimiento del mercado de gestión de carteras de proyectos (PPM) en esta región. Se espera que la creciente complejidad de las funciones empresariales, derivada de las operaciones multirregionales y las actividades de externalización, acelere la adopción de soluciones de gestión de carteras de proyectos en la región. En el futuro, se prevé que Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo de los ingresos. Debido a las actividades multirregionales y las prácticas de externalización, se espera que la creciente adopción de soluciones de gestión de carteras de proyectos impulse la modernización de las operaciones empresariales. Se prevé que la expansión de las pymes en esta región acelere la adopción de dichas soluciones, ya que ofrecen análisis predictivos y capacidades eficaces de gestión de recursos que ayudan a las pymes a gestionar sus recursos financieros de forma más eficiente.

Oriente Medio se encuentra al borde de una profunda transformación digital. Varias naciones, entre ellas los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, lideran la adopción masiva de tecnologías digitales por parte de los consumidores. El uso innovador de la tecnología digital por parte de diversas empresas en Oriente Medio pone de manifiesto el prometedor dinamismo de este sector. Gobiernos y empresas de la región están empezando a reconocer el cambio global hacia la IA y las tecnologías de vanguardia, impulsado por la cuarta revolución industrial. La demanda del mercado para la gestión de carteras de proyectos está en aumento, dado que los Emiratos Árabes Unidos han experimentado una importante transformación digital, respaldada por un gobierno centrado en el desarrollo de toda la infraestructura digital necesaria mediante una inversión sustancial y la atracción de inversiones privadas.

Análisis segmentario

Por tipo de despliegue

El segmento de la nube es el que más ingresos aporta al mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3 % durante el período de pronóstico. La gestión de cartera de proyectos en la nube (Cloud PPM), que combina la nube y la gestión de cartera de proyectos, está emergiendo rápidamente; facilita la programación colaborativa, la planificación y una toma de decisiones más rápida y eficaz. La adopción masiva de análisis en la nube, que mejora la eficacia empresarial de las pymes, es uno de los factores determinantes del crecimiento de este mercado. La creciente demanda de gestión de proyectos a gran escala es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de la gestión de cartera de proyectos basada en la nube.

Las soluciones PPM locales ofrecen a los usuarios finales un mayor control sobre los datos. Además, proporcionan una protección contra amenazas significativamente superior a la de las implementaciones en la nube. Para implementar soluciones locales, es necesario contar con personal experto y recursos suficientes. Este tipo de implementación, estructurada en planes multicapa o anuales, elimina la necesidad de incurrir en gastos mensuales. Asimismo, se pueden personalizar según los procesos y requisitos normativos de cada organización. Las soluciones en la nube, cuya adopción está en aumento, aún presentan desafíos en materia de seguridad. Por lo tanto, se prevé que las soluciones locales adquieran una presencia significativa en el mercado próximamente.

Por tipo

El segmento de soluciones domina el mercado global y se espera que muestre una CAGR del 3,7% durante el período de pronóstico. Diversos sectores verticales utilizan ampliamente soluciones PPM, incluidos energía y servicios públicos, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, BFSI, manufactura, bienes de consumo y comercio minorista, y atención médica y ciencias de la vida. Además, debido a los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, el papel de la IA en la gestión de cartera de proyectos está creciendo. La capacidad de interpretación de datos de la IA puede proporcionar información en tiempo real sobre las métricas del proyecto. Puede facilitar que los gerentes de proyecto tomen decisiones basadas en datos dependiendo de datos históricos y experiencia. Por ejemplo, Capgemini utiliza lasistema de computación cognitivaIBM Watson mejorará la asignación de recursos del proyecto mediante una planificación eficiente.

El segmento de servicios comprende soporte y mantenimiento, integración e implementación, y servicios de capacitación y consultoría. Se prevé que este segmento experimente un crecimiento durante el período de pronóstico. El aumento de la demanda se debe a la creciente oferta de servicios innovadores por parte de los actores del mercado, como la mejora y evaluación de procesos, así como la elaboración de informes y análisis. Los proveedores de servicios buscan ofrecer soluciones personalizadas, ya sea de forma remota o presencial. Estos servicios incluyen asistencia durante la implementación de la solución y la migración de datos, entre otros.

Por sector de usuario final

El segmento de TI y telecomunicaciones posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,6 % durante el período de pronóstico. La gestión de proyectos (PPM) permite el control, la visibilidad, la precisión y la coherencia para proteger la alineación del negocio con el ecosistema de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) empresarial, dado que muchos proyectos de TI utilizan metodologías de gestión de proyectos ágiles o híbridas. Los proyectos de desarrollo de software e infraestructura de TI en la PMO actual requieren altos estándares de gobernanza. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de TI innovadores y competitivos a menudo deben ejecutarse utilizando métodos de gestión de proyectos ágiles. Una PMO con control de proyectos de TI descendente, que utiliza gobernanza integrada e integraciones con herramientas de PPM ágiles, proporciona una capacidad estratégica, colaborativa y coherente a las iniciativas empresariales.

Se prevé que el sector sanitario experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. La industria sanitaria se enfrenta a numerosos desafíos, incluida la calidad poco fiable de los datos de proyectos complejos. Por lo tanto, los proveedores ofrecen soluciones PPM a este sector para reducir costes y mejorar la atención y la calidad del paciente, reducir el tiempo de instalación de equipos, disminuir las tasas de reingreso y acelerar la automatización deregistros médicos electrónicos(EMR), y minimizar el tiempo de espera para optimizar los ciclos de ingresos.