무선 전기차 충전 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 전력 공급원별(3~50kW), 설치 유형별(가정용, 상업용), 차량 유형별(배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 상용 전기차), 충전 방식별(정전 용량 무선 전력 전송(CWPT), 자기 기어 무선 전력 전송(MGWPT), 공진 유도 전력 전송(RIPT), 유도 전력 전송(IPT)), 유통 채널별(OEM, 애프터마켓) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

무선 전기차 충전 시장 성장 요인

전기차(EV) 판매량 증가

전기차는 연료(휘발유, 디젤, 가스) 소비 감소 및 배기가스 배출량 감소 등 여러 가지 이점을 제공하여 전 세계적으로 수요가 크게 증가했습니다. 따라서 예측 기간 동안 전기차 또는 플러그인 하이브리드 차량용 무선 충전 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

무선 전기차 시장의 주요 기업들은 경제적 잠재력을 극대화하기 위해 제품 개발 및 협력을 포함한 여러 전략적 계획을 추진하고 있습니다. 대표적인 예로 퀄컴과 니치콘의 전략적 파트너십을 들 수 있습니다. 이 계약에 따라 니치콘은 퀄컴의 Halo 무선 전기차 충전(WEVC) 기술을 자사 제품 라인에 통합하고, 하이브리드 및 전기차용 퀄컴 Halo WEVC 기술의 상용화에 집중할 예정입니다.

또한, 많은 전기차 제조업체들이 자사 제품에 무선 충전 기술을 적용하고 있습니다. 예를 들어, BMW는 5월 28일 독일에서 무선 전기차 충전 시스템을 선보였습니다. 이 기술을 사용하면 차량을 유도 충전 스테이션 위에 주차하고 시작/정지 버튼을 눌러 충전을 시작할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 시스템은 자동으로 꺼집니다. GroundPad는 퀄컴, 르노, 그리고 프랑스 모빌리티 기업이 공동 개발한 무선 충전 솔루션입니다. 이 장치는 차량 외부나 차고에 설치할 수 있으며, 최대 8cm 거리에서 자기장을 이용하여 차량의 충전 시스템과 연결됩니다.

또한, 프랑스 베르사유의 사토리에서 전기 자동차와 무선 충전 유도 장치를 사용하여 시연이 진행되었습니다. GroundPad에 내장된 고출력 전기 자동차 충전 시스템을 통해 전기 자동차는 주행 중에도 배터리를 충전할 수 있습니다. 이러한 최신 기술 발전은 가까운 미래에 무선 전기 자동차 충전 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

연료를 대체할 에너지 효율적인 에너지원에 대한 수요 증가

자동차의 주요 점화원은 원유를 추출 및 정제하여 생산하는 디젤과 가솔린입니다. 지난 30년간 유가가 급격히 상승하면서 저소득층 및 중산층 소비자들의 자동차 이용 부담이 크게 커졌습니다. 유가 상승은 에너지 효율이 높은 대안을 선택하도록 유도했고, 이는 궁극적으로 주행 거리당 비용을 절감하는 효과를 가져왔습니다. 이러한 추세는 내연기관 차량 대비 전기 자동차에 대한 수요를 증가시키고, 전기 자동차 충전 시스템 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

프랑스 외교부 및 국제개발부에 따르면 미국, 유럽, 일본은 전기 자동차의 3대 시장입니다. 2012년 같은 기간 유럽에서 판매된 전기 자동차는 15,503대였지만, 2013년 상반기에는 18,939대가 판매되었습니다. 일본에서는 6,000대에 불과했던 것과 달리, 미국에서는 같은 기간 30,000대의 전기 자동차가 판매되었습니다.

네덜란드 정부는 수요에 따른 충전 문제 및 대용량 배터리 수요 증가에 대응하기 위해 2015년까지 일반 충전기 2만 대와 급속 충전기 100대를 건설할 계획을 발표했습니다. 이에 따라 해당 지역의 전기차 수요 증가에 따라 전기차 충전 시스템 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

고가의 기술 통합과 느린 충전 속도

무선 전기차 충전 시장 확대를 가로막는 주요 장벽은 기존 유선 충전기에 비해 충전 속도가 느리고 기술 통합 비용이 더 높다는 점입니다. 무선 충전 장비는 또한 전송 거리에 제약이 있습니다. 장거리 전송에는 RF 에너지 기술이 적합하지 않습니다. 전기차 완충에 필요한 시간은 배터리 용량에 따라 달라지며, 동일한 전력을 사용하더라도 충전 시간이 더 오래 걸립니다. 게다가 유도 충전 방식은 기기와 충전기 모두에 구동 전자 장치와 코일이 필요하기 때문에 제조 공정이 복잡해지고 비용이 증가합니다. 하지만 새로운 기술과 방식이 개발되면 전송 손실을 줄이고 충전 속도를 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

시장 기회

원거리 무선 충전 기술에 대한 과도한 연구

많은 기술들이 장거리 전송에 한계를 가지고 있습니다. 하지만 최신 레이저 및 마이크로파 에너지 전송 기술은 이러한 한계를 극복할 수 있습니다. 이러한 기술들은 원거리 무선 충전 기술에 속합니다. 레이저와 같은 일관성 있는 광선은 가시선을 활용하여 높은 에너지를 효율적으로 전달합니다. 노키아, 구글 등 여러 기업들이 Qi 호환 기기 충전을 위해 마이크로파 또는 레이저 빔 기술을 사용하는 무선 충전 시스템 개발을 연구하고 있습니다. 이러한 기술 발전으로 인해 무선 전기차 충전 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 원거리 무선 충전 기술에 대한 활발한 연구는 시장 확장에 큰 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

Power Source Insights

전 세계 무선 전기차 충전 시장은 3~<11kW, 11~50kW, >50kW로 세분화됩니다. 11~50kW 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 36.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 11~50kW 충전기는 3≤11kW 충전기보다 효율성이 향상되어 충전 시간이 훨씬 단축됩니다. 이러한 충전기는 가정 및 상업/공공 시설에서 사용될 가능성이 높아 최대 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 다만, 3~<11kW 충전기에 비해 가격이 더 높습니다. 11~50kW 충전기는 이동 중 충전, 가정용 충전 솔루션, 상업용 애플리케이션 등 다양한 환경에 쉽게 설치할 수 있어 빠른 충전 속도를 제공합니다. 애프터마켓 부문의 무선 솔루션 제공업체들은 다양한 산업 분야에서 최대 성장 잠재력을 보이는 11~50kW 충전기 시장을 공략할 수 있습니다.

충전 방식 분석

전 세계 무선 전기차 충전 시장은 정전 용량 무선 전력 전송(CWPT), 자기 기어 무선 전력 전송(MGWPT), 공진 유도 전력 전송(RIPT) 및 유도 전력 전송(IPT)으로 구분됩니다. IPT 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 37.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유도 전력 전송 방식은 두 회로 간의 결합을 작동 원리로 사용합니다. IPS 시스템은 2부분으로 구성된 변압기로 볼 수 있습니다. 1차 변압기는 전원 공급 장치에 통합되어 있고, 2차 변압기는 차량에 탑재되어 온보드 배터리를 충전합니다. 일반적으로 1차 및 2차 결합 회로는 코일 형태로 제작되어 회로의 자기장을 증폭합니다. 1996년, 미국 디트로이트에 본사를 둔 다국적 기업 GM(제너럴 모터스)은 자동차 및 자동차 부품의 설계, 제조, 마케팅, 유통은 물론 금융 서비스까지 제공하는 쉐보레 S10 전기차를 출시했습니다. 이 차량은 자석식 IPT(J1773) 시스템을 사용하여 레벨 2(6.6kW) 저속 충전과 레벨 3(50kW) 고속 충전을 지원했습니다. IPT 충전 방식은 수 밀리와트에서 수 킬로와트에 이르는 다양한 출력 범위에서 비접촉식으로 전력을 공급원에서 수신기로 전달하며, 중대형 출력까지 지원하여 시장 성장을 견인해 왔습니다.

설치 유형 분석

전 세계 무선 전기차 충전 시장은 가정용과 상업용으로 구분됩니다. 상업용 부문은 시장 성장에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 36.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자율주행 전기차의 보급이 확대됨에 따라 차량 공유 서비스에 이러한 차량을 활용할 가능성이 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 이러한 추세에 발맞춰 무선 충전소에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한, 대중교통 충전 수요 증가로 인해 상업용 충전소의 성장 잠재력도 매우 큽니다. 무선 전기차 충전 시장의 성장은 상업용 전기차 판매 증가와 더욱 안전하고 편리하며 빠른 무선 충전 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. BMW, 닛산, 쉐보레와 같은 주요 자동차 기업들의 연구 개발 활동 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

유통 채널 인사이트

전 세계 무선 전기차 충전 시장은 OEM 부문과 애프터마켓 부문으로 나뉩니다. 애프터마켓 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 36.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기차 및 상용 전기차에 대한 수요 증가로 충전소에 대한 필요성도 증가할 것으로 전망됩니다. 충전소 이용 시 가장 큰 고려 사항은 소요 시간이므로, 이동 중 충전 기능은 소비자 및 차량 운영자의 높은 요구를 충족할 것으로 기대됩니다. OEM 중심의 충전소가 부족한 상황에서, 애프터마켓 부문 업체들이 전기차 충전 수요 증가에 맞춰 다양한 서비스를 제공하며 시장의 공백을 메우고 있습니다.

차량 유형별 분석

전 세계 무선 전기차 충전 시장은 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 상용 전기차로 구분됩니다. 상용 전기차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 34.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상용 전기차에는 버스와 트럭이 포함되며, 이들은 이제 전기차로 전환되고 있습니다. 테슬라와 같은 제조업체는 테슬라 세미(Tesla Semi)를 출시했습니다.전기 트럭중국을 비롯한 여러 국가들이 이 분야에 막대한 투자를 하고 있습니다.전기 버스대중교통 이용 증가로 무선 전기차 충전 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

지역별 분석

유럽은 매출에서 가장 큰 비중을 차지하며, 연평균 35.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아 및 기타 유럽 국가들을 대상으로 분석되었습니다. 유럽은 무선 충전 기기 기술의 발전으로 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 유럽 전자 시장은 전동 공구 및 휴대용 기기와 같은 전자 제품에 대한 연료 효율적이고 내구성이 뛰어난 충전 시스템에 대한 수요 증가로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 독일, 네덜란드, 프랑스, ​​덴마크, 스웨덴 등 평균 이상의 성장률을 보이는 국가들에서 전기차(EV) 판매가 증가할 것으로 예상되어 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 2030년까지 예상 시장 규모는 5,500만 달러에 달하며, 연평균 성장률(CAGR)은 38%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 인구 증가에 힘입어 높은 성장 잠재력을 지니고 있습니다.전기 자동차중국과 일본과 같은 국가에서는 전기차 충전 인프라 구축을 위한 여러 정부 정책이 이 지역의 전기차 충전기 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 자동차 연구 협회(ARAI)는 인도 전역에 200개 이상의 전기차 충전소를 설치할 계획입니다. 이러한 모든 요인들이 종합적으로 시장 성장을 크게 견인할 것으로 전망됩니다.

북미 시장 동향

북미는 세계에서 세 번째로 큰 시장입니다. 북미에는 미국, 캐나다, 멕시코가 포함됩니다. 이 지역의 무선 전기차 충전 시장은 휴대용 및 무선 기기에 대한 수요 증가와 경제 전반의 기술 발전으로 인해 성장해 왔습니다. 북미에서는 전자제품 시장의 성장과 전기차 판매 증가에 힘입어 무선 충전 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 북미 자동차 시장에서 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 연료 효율이 높고 친환경적인 무선 충전 장치를 사용하는 전기차 판매가 증가하고 있습니다.