전기 트럭 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(경량 및 중형 트럭, 대형 트럭), 추진 방식별(배터리 전기 트럭(BEV), 연료 전지 전기 트럭(FCEV), 플러그인 하이브리드 전기 트럭(PHEV)), 적용 분야별(단거리 배송, 지역 유통, 장거리 화물 운송, 건설 및 광업, 지방 자치 단체 및 공공 서비스, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

전기 트럭 시장 성장 요인

전기차 보급 확대를 위한 정부 프로그램 확대

디젤 연료 연소로 인한 탄소 배출량을 줄이고 온실가스 배출에 대처하기 위해 전 세계 정부는 자동차 제조업체에 전기 트럭 개발 투자를 독려하고 있습니다. 각국 정부는 다양한 인센티브 프로그램을 통해 배터리 전기 트럭 생산을 장려하고 있으며, 이는 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계 정부는 전기 자동차 구매를 장려하기 위해 세금 감면 및 기타 인센티브를 제공하고 있습니다. 더 나아가 일부 국가에서는 전기 자동차에 대해 고속도로 통행료를 면제하기도 합니다.

• 예를 들어, 인도 정부는 전기 자동차 도입을 가속화하기 위해 전기 자동차에 대한 상품 및 서비스세(GST)를 12%에서 5%로 인하할 계획입니다.

또한, 전기차 구매를 위한 대출에 대해 약 2,101.5달러의 세금 감면 혜택이 제공될 예정입니다. 한국 정부는 전기차 및 연료전지차 개발 및 구매에 총 9억 달러 규모의 세금 감면 및 보조금을 지원할 것이라고 밝혔습니다. 따라서 전기 트럭 수요를 견인하는 주요 요인 중 하나는 세금 공제, 보조금, 인센티브 등을 통한 전기차 개발 및 구매에 대한 정부 지원 확대입니다.

화석 연료 차량에 엄격한 배출 기준이 부과되었습니다.

환경 문제에 대한 우려가 커짐에 따라 전 세계 정부와 환경 단체들은 자동차 배출가스를 줄이기 위해 엄격한 배출 제한 및 법률을 시행하고 있습니다. 주요 규제 조치에는 질소산화물(NOx) 및 이산화탄소(CO2) 배출량 감축을 위한 엄격한 목표 설정이 포함됩니다. 미국 연방 정부와 주 정부는 자동차에서 배출되는 막대한 양의 온실가스 문제 해결을 위해 교통 부문의 청정화를 위한 노력을 강화하고 있습니다.

• 예를 들어, 미국 환경보호청(EPA)은 대형 트럭에서 배출되는 질소산화물(NOx) 및 기타 오염물질을 줄이기 위한 새로운 규정을 개발 중이라고 발표했습니다. 또한, 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)가 시행 중인 대형 차량 저 NOx 종합 규정(Low NOx Omnibus Regulation)은 2027년까지 현재 NOx 배출 한도에서 90% 감축을 목표로 하고 있습니다. 더불어 유럽연합(EU)은 파리 협정(COP21)의 일환으로 교토 의정서에 따른 2020년 온실가스 감축 목표를 20% 달성하겠다고 약속했습니다. EU는 또한 2050년까지 순배출량 제로(넷제로) 달성과 2040년까지 온실가스 배출량 40% 감축이라는 목표를 설정했습니다.

따라서 화석 연료 차량에 대한 배출 규제 시행으로 자동차 제조업체, 특히 상용차 제조업체의 부담이 가중되었습니다. 그 결과 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

충전 인프라 부족

여러 국가 정부는 온실가스 배출량을 줄이기 위해 업무용 전기 자동차 도입을 장려하고 있습니다. 그러나 충전 인프라 부족은 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 예를 들어, 인도 정부는 2030년까지 도로에 전기 자동차만 운행하는 것을 목표로 하고 있습니다. 하지만 이러한 목표를 달성하기 위한 필수 조건 중 하나는 충전 인프라 부족입니다.전기 자동차가장 중요한 것은 견고한 전기 자동차 인프라 구축입니다. 하지만 안타깝게도 인도는 그렇지 못합니다.전기차 충전 인프라현재 충전 인프라는 부족한 상태이며, 필요한 수준에 미치지 못해 전기 트럭 부문의 확장을 저해하고 있습니다. 더욱이, 세계 최대 전기차 시장 중 하나인 중국은 전기차 충전 인프라 구축에 어려움을 겪고 있습니다. 이는 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 충전 인프라 부족으로 인해 시장 수요가 확대되지 못하고 있습니다.

시장 기회

물류 부문에서 전기 트럭에 대한 수요 증가

전 세계적으로, 특히 이산화탄소 배출의 주요 원인인 화물 운송 부문에서 친환경 운송 수단에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차에서 배출되는 유해 가스의 양이 감소하고 있습니다. 또한 정부의 전기 트럭 도입 장려 및 상용 디젤 차량의 전기차 교체 정책으로 인해 시장 성장이 전망됩니다. 전자상거래, 소매업, 산업 분야의 물류 서비스 수요 증가로 공급망 및 물류 기업들은 자사 차량을 친환경 차량으로 적극적으로 교체하고 있습니다. 예를 들어, 영국의 물류 기업들은 향후 몇 년 동안 상용 전기차 보유 대수를 늘릴 계획을 세우고 있습니다. 미국의 국제 택배 및 공급망 관리 기업인 UPS는 2016년 런던과 파리에서 시험 운행할 최첨단 전기 배송 트럭 35대를 개발했다고 발표했습니다. 또한, 야마토 운송(Yamato Transport Co., Ltd.)은 2019년 3월 포스트 DHL 그룹 계열사인 스트리트스쿠터(StreetScooter GmbH, 독일 아헨 소재)와 협력하여 가정 배송용 소형 상용 전기 트럭을 개발했다고 발표했습니다. 야마토 운송은 2019년에 전기 트럭 500대를 도입하여 가을부터 도쿄, 사이타마, 지바, 가나가와 지역에서 운행할 계획입니다.

시장 세분화

유형별 인사이트

경량 및 중형 트럭(도심 배송 밴, 박스 트럭, 소형 냉장 트럭, 도심형 상용차 및 2B~3급 트럭)은 현재 전기차 도입이 가장 빠르게 진행되는 부문입니다. 이러한 차량들은 예측 가능한 경로, 차고지 복귀 충전, 짧은 일일 주행 거리 등의 특성으로 인해 배터리 전기 파워트레인과 매우 잘 맞습니다. 특히 중국과 일부 유럽 도시에서는 도심 라스트마일 배송 및 공공 물류 분야에서 이미 총 소유 비용(TCO) 측면에서 전기차의 경쟁력이 확보되어 전 세계적으로 대규모 주문과 시범 프로그램이 진행되고 있습니다. 2024년에는 소포 및 전자상거래, 식료품 및 콜드체인 물류, 공공 서비스 분야에서 전기차 판매 및 도입이 활발하게 이루어졌습니다. 중국에서는 2024년 전 세계 전기차 판매량의 80% 이상이 경량 및 중형 전기 트럭이 차지했으며, 유럽에서는 같은 해 무공해 중형 및 대형 트럭 판매량이 시장의 10%를 차지했습니다.

대형 장거리 트럭의 전기화는 배터리 무게, 주행 거리, 충전 시간 등의 문제로 인해 운영 및 비용 측면에서 장벽이 되어 더디게 진행되고 있습니다. 전기 트럭은 장거리 운송보다는 지역 물류, 쓰레기 수거, 항만 하역 등 단거리 운송에 집중적으로 사용되고 있습니다. 하지만 수소 연료 전지 시범 프로젝트와 쓰레기 수거 트럭, 믹서 트럭, 야드 트랙터 등 대형 차량의 전기화는 점차 증가하고 있습니다. 배터리 에너지 밀도 향상, 고속 충전 인프라 확충, 수소 관련 생태계 조성 등이 이루어짐에 따라 2020년대 후반과 2030년대에는 대형 차량의 전기화가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

Propulsion Insights 제공

전기차(BEV)는 뛰어난 효율성, 낮은 운영 비용, 간편한 구동계 유지보수 덕분에 현재 라스트마일 및 도심/지역 운송 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 중형 및 대형(MHD) 전기 트럭의 전 세계 판매량은 2024년에 거의 80% 증가하여 9만 대를 넘어섰으며, 이 중 대부분은 중국에서 판매되었습니다. 전기차의 성장은 배터리 가격 하락, 택배/물류 회사의 전기차 시범 운행, 그리고 차고지 충전 시설 확대에 힘입어 이루어지고 있습니다. 전기차는 2030년까지 단거리 및 중거리 운송 분야에서 계속해서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

수소연료전지 전기트럭(FCEV)은 장거리 및 고하중 운송 분야에서 유망한 대안으로 떠오르고 있습니다. 아직 보급률은 낮지만, 유럽, 일본, 미국에서 진행 중인 수소 운송망 구축 프로젝트로 인해 2027년 이후 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

플러그인 하이브리드 전기 트럭(PHEV)은 현재 틈새시장을 차지하고 있습니다. 운영 유연성을 필요로 하는 운송업체들에게는 매력적이지만, 순수 전기차(BEV)와 수소 연료전지차(FCEV)의 가격 경쟁력이 높아지고 관련 인프라가 확대됨에 따라 시장 점유율은 감소할 것으로 예상됩니다.

Application Insights 제공

라스트마일 배송 부문은 전자상거래의 급속한 성장과 도시 지역의 무공해 차량 도입을 장려하는 정부 정책에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 이 부문은 정해진 경로, 중앙 집중식 충전소, 낮은 총 소유 비용 등의 이점을 누리며 가장 성숙한 시장으로 자리매김했습니다. 지역 배송 및 장거리 화물 운송 부문은 제조업체들이 고용량 배터리 모델과 수소 트럭을 출시함에 따라 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 유럽과 중국은 공격적인 탈탄소 목표 설정과 인프라 개발 덕분에 수소 트럭 도입 측면에서 선두를 달릴 것으로 전망됩니다.

건설 및 광업 분야에서 전기차 도입이 점차 확대되고 있으며, 특히 중앙 집중식 충전이 가능한 통제된 환경에서 더욱 두드러집니다. 이러한 전기차 도입은 광산 현장의 배출가스 저감 목표와 소음에 민감한 도심 건설 현장의 요구 사항에 따라 가속화되고 있습니다. 도시 및 공공 서비스 분야는 꾸준히 성장하는 틈새시장입니다. 도시 정부는 지속가능성 목표 달성을 위해 전기 쓰레기 수거차, 도로 청소차, 공공 서비스 차량을 광범위하게 도입하고 있습니다. 이 분야는 정부 보조금과 도심 전용 충전소의 혜택을 크게 받고 있습니다. 냉동 트럭, 특수 용도 차량, 개조 차량 등을 포함하는 '기타' 범주는 적재량 및 주행 거리 요구 사항에 따라 선별적으로 도입될 것으로 예상됩니다. 모듈형 배터리 팩 및 차량 맞춤화 기술의 혁신은 향후 이 분야의 성장 기회를 견인할 것으로 기대됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 큰 기여를 했으며, 연평균 22.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 차량 생산 증가와 인도의 자동차 산업 투자 확대가 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 배터리 기술 개발 프로그램에 대한 투자 증가와 환경 오염에 대한 우려 또한 시장 성장을 촉진할 것입니다. 더불어 인도, 태국, 인도네시아와 같은 신흥 시장의 화물 운송 수요 증가도 이 지역 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 2030년까지 1억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 29.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽에는 영국, 독일, 프랑스, ​​러시아, 그리고 스웨덴, 노르웨이, 이탈리아, 네덜란드 등을 포함한 기타 유럽 국가들이 속합니다. 환경 문제에 대한 우려가 커짐에 따라 유럽 정부와 환경 기관들은 엄격한 배출 기준과 법률을 제정하고 있으며, 이는 유럽 내 상용 전기 자동차에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

• 예를 들어, 유럽연합(EU)은 교토 의정서 2단계에서 2020년까지 온실가스 20% 감축 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. EU는 2050년까지 온실가스 배출량 제로를 달성하고자 합니다. EU 규정 253/2014는 NEDC(신유럽 주행 사이클) 테스트 기법을 기반으로 상용차의 2020년 및 2021년 CO2 배출량 목표를 킬로미터당 147mg으로 설정했습니다.

또한, 유럽연합(EU)은 2030년까지 경상용차(LCV)의 이산화탄소 배출량을 31% 감축하고자 합니다. 대기 중 질소산화물(NOx)과 이산화탄소(CO2) 배출량 감축을 위한 엄격한 목표 설정과 파리, 마드리드 등 유럽 주요 도시에서 시행될 것으로 예상되는 디젤 차량 운행 금지 조치가 주요 규제 수단으로 주목받고 있습니다. 현재 영국, 독일, 이탈리아를 중심으로 200여 개 유럽 도시에서 차량 진입 제한 및 저공해 구역을 운영하고 있습니다. 디젤 차량 운행 금지 및 기타 환경 관련 법규로 인해 트럭 제조업체들이 전기 트럭을 제품 라인에 도입해야 하는 추세가 나타나면서 유럽 시장은 더욱 확대되고 있습니다.

북미 시장 동향

북미는 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 미국, 캐나다, 멕시코 등이 북미 지역에 속하며, 다수의 시장 참여자와 활발한 연구 개발 활동이 북미 전기 트럭 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 포드는 F-150 하이브리드 전기 트럭 생산을 위해 미국 미시간 공장에 60억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 포드는 2020년에 완전히 새로운 F-150과 F-150 하이브리드 전기 트럭 버전을 출시할 예정입니다. 연료비 상승과 엄격한 이산화탄소 배출 규제는 이 지역에서 전기차 및 하이브리드 전기차 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 무공해 상용차에 대한 수요 증가로 인한 전기 트럭 투자 확대는 북미 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다.