Marktbericht für Automobilmetalle: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Aluminium, Stahl, Magnesium, Sonstige), Anwendung (Karosseriestruktur, Antriebsstrang, Fahrwerk), Endverwendung (Pkw, Nutzfahrzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Wachstumsfaktoren des Automobilmetallmarktes

Steigendes verfügbares Einkommen

Die Nachfrage nach Rohstoffen für die Automobilindustrie wird primär durch die steigende Nachfrage nach Pkw getrieben, die durch das wachsende verfügbare Einkommen in Schwellenländern begünstigt wird. Die Nachfrage nach Automobilmetallen wiederum wird durch die steigende Fahrzeugproduktion aufgrund der steigenden Nachfrage angetrieben. Im Prognosezeitraum wird der Marktanteil von Automobilmetallen durch den effizienten Einsatz von Metallen in Automobilkomponenten wie Chassis, Motoren, Dächern, Karosserieteilen, Rädern, Bremsen und Kühlern wachsen.

Vermehrter Einsatz von Leichtbaumaterialien

Der Markt ist aufgrund des vermehrten Einsatzes von Leichtbaumaterialien wie Aluminium gewachsen. Aluminium eignet sich aufgrund seiner geringen Dichte und Korrosionsbeständigkeit ideal für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Automobilhersteller setzen vermehrt auf Leichtmetalle, da ihre Produktionsprozesse finanzielle und ökologische Probleme verursachen. Durch den Austausch von Stahlkomponenten gegen Aluminiumlegierungen lässt sich das Fahrzeuggewicht reduzieren, ohne die Abmessungen zu vergrößern. Das Internationale Aluminiuminstitut gibt an, dass durch den Austausch von 2 Pfund Stahl gegen Aluminium über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs der Ausstoß von 20 Pfund Kohlendioxid vermieden wird. Eine weitere Studie ergab, dass der Kraftstoffverbrauch um 6 bis 8 % sinkt, wenn das Fahrzeuggewicht um 10 % reduziert wird.

Hemmender Faktor

Hohe Preise und strenge staatliche Vorschriften

Teure Güter und strenge staatliche Vorschriften zu geringen CO₂-Emissionen, reduziertem Fahrzeuggewicht und Kraftstoffeffizienz werden das Wachstum der Branche hemmen. Zudem können Metalle in Fahrzeugen durch hochwertige Kohlenstoff- und Kunststoffmaterialien ersetzt werden. Derzeit bestehen 15 % des Fahrzeuggewichts aus Kunststoff. Im Prognosezeitraum wird das Branchenwachstum durch den steigenden Einsatz von Kohlenstofffasern und Kunststoffen in Automobilkomponenten eingeschränkt. Teure Güter und strenge staatliche Vorschriften zu geringen CO₂-Emissionen, reduziertem Fahrzeuggewicht und Kraftstoffeffizienz werden das Wachstum der Branche hemmen.

Darüber hinaus können Metalle in Fahrzeugen durch hochwertige Kohlenstoff- und Kunststoffmaterialien ersetzt werden. Aktuell bestehen 15 % des Fahrzeuggewichts aus Kunststoff. Im Prognosezeitraum wird das Branchenwachstum durch den steigenden Einsatz von Kohlenstofffasern und Kunststoffen in Automobilkomponenten gebremst. Da immer mehr Länder die Auswirkungen des Klimawandels erkennen, entwickeln sie verschiedene Vorschriften zur Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs.

Marktchancen

Einführung von Elektrofahrzeugen

Um der steigenden Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen gerecht zu werden, begannen viele Automobilhersteller, diese Fahrzeuge zu produzieren und zu verkaufen, um diverse staatliche Klimaschutzauflagen zu erfüllen. Da für Elektro- und Hybridfahrzeuge Leichtmetalle benötigt werden, steigt die Nachfrage nach Stanzteilen für die Automobilindustrie, was das Marktwachstum ankurbelt. Laut CEP Technologies Corp., einem globalen Stanzteilehersteller mit Sitz in Yonkers, New York, führt die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu einem enormen Geschäftswachstum. Das Unternehmen gab an, dass die Nischenmärkte mit Wachstum jene sind, die mit der steigenden Nachfrage nach elektrischer Leitfähigkeit bei Anschlüssen, Batteriekontakten und Leiterplatten zusammenhängen. Dies macht die kundenspezifische Präzisionsstanzung von Metall noch wichtiger. Im Jahr 2021 waren in Großbritannien 45,5 % der Pkw als Hybrid- und Elektrofahrzeuge zugelassen, gegenüber 28,4 % im Jahr 2020, so die SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) UK.

General Motors kündigte 2021 an, 35 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung und den Verkauf von über einer Million Elektrofahrzeugen und weiterer Technologien bis 2025 zu investieren. Auch Ford gab bekannt, seine jährliche Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge bis 2023 auf 600.000 Einheiten zu erhöhen.Zunahme von Elektrofahrzeugenwird den Bedarf an Automobilmetallen stark erhöhen, was zu einem Marktwachstum führen wird.

Regionale Einblicke

In Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum der Automobilmetallindustrie erwartet. Die Länder ergreifen Initiativen, um die Produktion kraftstoffsparender Fahrzeuge zu steigern und so die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Zudem ist die Region Sitz der meisten Automobilhersteller, darunter Ford, Fiat, Toyota und der Volkswagen Konzern.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt einnehmen, bedingt durch die steigende Nachfrage nach Pkw und Nutzfahrzeugen, vor allem aus Schwellenländern wie China, Indien, Taiwan, Thailand, Korea, Malaysia und anderen. Laut der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OOM) belief sich die Gesamtproduktion von Pkw und Nutzfahrzeugen im Jahr 2016 auf 1.117.389 Einheiten und stieg bis 2018 auf 1.343.714 Einheiten.

Markttrends im Nahen Osten und Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika wird aufgrund ungünstiger Regierungspolitik und unterentwickelter Volkswirtschaften voraussichtlich ein schleppendes Wachstum des globalen Automobilmetallmarktes erwartet. Beispielsweise leiden die GCC-Staaten wie Oman, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien unter niedrigen Ölpreisen und hohen Staatsausgaben.

Lateinamerika

Lateinamerika dürfte im Prognosezeitraum 2019–2027 ein deutliches Wachstum des globalen Automobilmarktes verzeichnen, getragen vom Wachstum in den Schwellenländern der Region wie Brasilien, Ecuador und Chile. Laut Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OOM) belief sich die Gesamtproduktion von Pkw und Nutzfahrzeugen in Brasilien im Jahr 2016 auf 2.699.672 Einheiten und stieg bis 2018 auf 2.879.809 Einheiten. Diese Zahlen verdeutlichen das Wachstumspotenzial der Region im Automobilmarkt.

Typen-Einblicke

Aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit und Unbedenklichkeit hat der Einsatz von Aluminium in der Automobilindustrie in den letzten Jahren stetig zugenommen. Darüber hinaus machen die hohe Festigkeit und das geringe Gewicht Aluminium zu einer idealen Wahl für die Automobilindustrie.

Die Karosseriestruktur dürfte im globalen Automobilmarkt an Bedeutung gewinnen, da für ihre Herstellung im Vergleich zu anderen Bauteilen große Mengen Stahl benötigt werden. Laut der World Steel Association werden 34 % des Stahls für die Produktion von Fahrzeugkarosserien verwendet. Darüber hinaus kommen hochfeste Stähle (AHSS) zunehmend zum Einsatz, um leichtere und optimierte Fahrzeuge herzustellen und so Leistung, Sicherheit und Kraftstoffeffizienz zu verbessern.

Endnutzer-Einblicke

Für Nutzfahrzeuge wird aufgrund des wachsenden Logistik- und Transportsektors sowie der einfachen Finanzierungsmöglichkeiten durch private und staatliche Institutionen ein enormes Wachstum auf dem Weltmarkt erwartet. Beispielsweise werden verschiedene Nutz- und Pkw-Typen im Rahmen des FAME-Programms (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles) gefördert, das aktiv umweltfreundliche Fahrzeuge unterstützt und sich vor allem auf elektrische Nutzfahrzeuge konzentriert. Das FAME-Programm untersteht dem Ministerium für Schwerindustrie und öffentliche Unternehmen.