Marktbericht Cloud-Gaming: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Gerät (Smartphones, Spielekonsolen, PCs & Laptops, Tablets, Head-Mounted Displays, Smart-TVs), nach Typ (Videostreaming, Dateistreaming), nach Spielertyp (Gelegenheitsspieler, ambitionierte Spieler, Lifestyle-Spieler, Hardcore-Spieler), nach Angebot (Infrastruktur, Gaming-Plattform-Service, Rechenleistung, Speicher, Speicherplatz, Content-Service, PC-Service), nach Bereitstellung (öffentliche Cloud, Hybrid-Cloud, private Cloud), nach Gaming-System (G-Cluster, PlayStation, Stream My Game, Steam In-Home-Streaming, Remote Play, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2022–2030

Marktdynamik

Markttreiber

Ausbau des Cloud-Gamings mit der Einführung von 5G

Trotz der Weiterentwicklung der Datenverbindungstechnologie stößt mobiles Cloud-Gaming weiterhin auf einige Einschränkungen. Beispielsweise ist eine schnelle Breitbandinfrastruktur nicht überall verfügbar, und 4G bietet eine geringe Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Die Nähe der Spieler zu den Cloud-Servern kann zu Verzögerungen führen, während Paketverluste auf der letzten Meile und Netzwerküberlastung die Einhaltung der Leistungsstandards zusätzlich erschweren. Selbst geringfügige Latenzzeiten durch die Erfassung von Tastendrücken, Gesten oder externen Eingaben können spürbare Verzögerungen verursachen. Viele Unternehmen steigen auf mobiles Cloud-Gaming um, da 5G diese Probleme voraussichtlich lösen wird.

Durch Millimeterwellen nutzt 5G das Signalspektrum effizienter. Da Fernseh- und Radiosendungen hauptsächlich niedrigere Frequenzen belegen, verwendet Millimeterwellen höhere Bandbreiten für die Kommunikation. An Orten mit vielen Nutzern und hoher Bevölkerungsdichte ist Millimeterwellen besonders effizient (z. B. in Stadien).eSportsVeranstaltungsorte, Internetcafés usw.). Darüber hinaus könnte der Gaming-Datenverkehr an stark ausgelasteten Standorten über eine nicht lizenzierte Frequenz ausgelagert werden.

Marktbeschränkung

Probleme mit geringer Bandbreite

Die Nutzung von Cloud-Gaming-Diensten erfordert ein Echtzeit-Spielerlebnis. Geringe Latenz muss mit hoher Auflösung und Bildwiederholrate kombiniert werden, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten, das die Erwartungen der Spieler erfüllt. Cloud-Gaming-Dienste stoßen jedoch an die Grenzen der aktuellen Internetgeschwindigkeit und können die Erwartungen der Spieler oft nicht vollständig erfüllen. Entwicklungsländer mit geringer Bandbreitenverfügbarkeit verzichten daher wahrscheinlich auf Cloud-Gaming-Dienste und greifen stattdessen auf traditionelle Spieloptionen zurück. Der Datentransfer hat aufgrund der enormen Datenmengen, die in der Cloud-Computing-Umgebung aufgrund der immer realistischeren Grafik moderner Spiele vom Server zum Ausgabemedium übertragen werden müssen, erheblich zugenommen.

Laut highspeedinternet.com benötigen typische Online-Spiele eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 3 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), wobei für kompetitive Spiele 15 Mbit/s empfohlen werden. Ein Gerät kann Daten mit mindestens 1 Mbit/s hochladen, was einen Ping von unter 150 ms ergibt. Ein Ping dieser Größenordnung ist typisch für die einwandfreie Funktion von Online-Spielen. Diese Anforderung gilt sowohl für Online- als auch für Einzelspieler-Spiele, da Cloud-Spiele nicht lokal verarbeitet werden. Um die gleiche Leistung wie herkömmliche Spiele zu erzielen, ist daher die 3,33-fache Internetgeschwindigkeit erforderlich.

Marktchancen

Zunehmende Regierungsinitiativen im Zusammenhang mit Cloud-Infrastruktur

Zahlreiche regionale Startups drängten in den Cloud-Gaming-Markt, begünstigt durch die ambitionierten Cloud-Infrastrukturpläne der Regierungen in Europa und Nordamerika. Shadow, Parsec, Blacknut, LiquidSky und andere sind nur einige Beispiele für diese Startups. Darüber hinaus rief die US-Regierung die „Cloud First Initiative“ ins Leben, um Verschwendung zu reduzieren und die Effizienz der technologischen Dienstleistungen der US-Bundesregierung zu steigern, indem die IT-Ausgaben gesenkt und der Ausbau der Cloud-Infrastruktur gefördert werden. Wie in der Datenstrategie, der Digitalstrategie, der Industriestrategie und dem EU-Wiederaufbauplan der Europäischen Kommission dargelegt, soll Cloud Computing auch die Datensouveränität Europas stärken.

Die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene Europäische Allianz für industrielle Daten, Edge Computing und Cloud Computing wird das Wachstum zahlreicher Arbeitsbereiche ermöglichen. Das EU-Regelwerk für Cloud-Dienste wird einen einheitlichen europäischen Regulierungsrahmen, Transparenz hinsichtlich der Einhaltung dieser Vorschriften und Best Practices für die Cloud-Nutzung in Europa bieten. Dazu gehören europäische Marktplätze für Cloud-Dienste, auf denen Nutzer über ein zentrales Portal Zugriff auf Cloud-Angebote erhalten, die wichtige EU-Standards und -Vorschriften erfüllen. Gemeinsam werden diese Initiativen dazu beitragen, die Cloud-Infrastruktur der nächsten Generation aufzubauen.

Segmentanalyse

Der globale Cloud-Gaming-Markt ist nach Gerät und Typ segmentiert.

Basierend auf den verwendeten Geräten ist der globale Cloud-Gaming-Markt in Smartphones, Spielekonsolen, PCs und Tablets unterteilt.

Das Smartphone-Segment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 47,40 % wachsen. Cloud-Gaming-Dienste werden sich voraussichtlich auf dem Markt etablieren, sobald 5G in vielen Ländern der Region verfügbar ist. Dank der hohen Mobilfunkverfügbarkeit und der schnellen 5G-Verbindungen können Smartphone-Nutzern Spiele in AAA-Qualität angeboten werden. Die Nutzung von Cloud-Gaming auf Mobilgeräten wird zudem durch die von Spieleherstellern und Mobilfunknetzbetreibern bereitgestellten Dienste weiter gefördert. Darüber hinaus expandieren mobile Spiele schneller als Online-Spiele auf dem PC, vor allem aufgrund der Verfügbarkeit von Free-to-Play-Optionen. Die meisten Entwickler mobiler Spiele setzen ebenfalls auf kostenlose Downloads und das unbegrenzte Potenzial dieses Preismodells.

Die Nachfrage nach Spielkonsolen ist in den letzten Jahren aufgrund der stetig wachsenden Spielerzahlen kontinuierlich gestiegen. Die Zukunftsfähigkeit von Spielkonsolen wird jedoch durch die technologischen Fortschritte im Cloud-Gaming stark bedroht, da sich die meisten Entwickler mittlerweile auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren, die auf spezifischen Technologien basieren. Dank der größeren Spielauswahl spielen Kunden länger. Auch die kontinuierliche Erstellung neuer Inhalte trägt dazu bei. Die Nutzung von Spielkonsolen hat sich durch den zunehmenden Einsatz immersiver Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality verändert. Dadurch können Nutzer ihr Spielerlebnis unterhaltsamer und praktischer gestalten als mit den Standardoptionen.

Nach Art der Nutzung ist der globale Cloud-Gaming-Markt in Video-Streaming und Datei-Streaming unterteilt.

DerVideostreamingDieses Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 46,20 % wachsen. Dank Thin Clients hat Cloud-Gaming weltweit an Popularität gewonnen, indem es Breitbandverbindungen, große Servercluster, Verschlüsselung und Komprimierung nutzt, um Spielinhalte an Desktop-Computer, Konsolen und Mobilgeräte zu streamen. Zahlreiche Unternehmen bieten Cloud-Gaming auf Basis von Videostreaming an, darunter CiiNOW, Ubitus, Playcast Media Systems und Gaikai, ein Tochterunternehmen der Sony Corporation. Die Entwicklung der 5G-Technologie ermöglicht Cloud-Gaming-Anbietern geringere Latenzzeiten. Dies hat zu zahlreichen Kooperationen zwischen Videostreaming- und Telekommunikationsunternehmen sowie Cloud-Gaming-Plattformen geführt.

Das in Singapur ansässige Unternehmen Singtel begann beispielsweise im Oktober 2020 mit dem Test seines eigenständigen 5G-Netzes für Geschäftskunden und kooperierte dabei mit Ubitus, um die technologischen Fortschritte zu nutzen, die durch die geringere Latenz im 3,5-GHz-Frequenzband und MIMO-Technologien ermöglicht werden. Unternehmen sind auf Rechenzentren angewiesen, um den hohen Grafikbedarf zu decken und ein immersives Spielerlebnis zu bieten. Dabei werden Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Technologien für Cloud-Gaming kontinuierlich verbessert, um das Videostreaming-Geschäft zu unterstützen. Die Verfügbarkeit von GPUs in der Cloud und deren hohe Kosten haben sich jedoch als Hindernisse für die Marktexpansion erwiesen.

Spieler können die Vorteile des progressiven Downloads durch Dateistreaming nutzen. Dabei wird zunächst nur ein kleiner Teil des Spiels heruntergeladen, der Rest während des Spielens. Der Bedarf an spezialisierter und kompatibler Technologie könnte es dem Dateistreaming im Cloud-Gaming jedoch erschweren, sich durchzusetzen. Unternehmen wie Kalydo, Approxy und SpawnApps bieten Cloud-Gaming mittels Dateistreaming an. Immer mehr Spieler nutzen diese Technik, um auch bei geringen Internetverbindungen ruckelfrei spielen zu können. Damit dieses Cloud-Gaming-Modell funktioniert, muss das Spiel jedoch auf Hardware wie PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U oder PS Vita gespielt werden können.

Dateistreaming-Modelle, die sofortiges und verzögerungsfreies Spielen ermöglichen, treiben den Cloud-Gaming-Markt voran, da sie die Vertriebskosten senken und das Spielerlebnis verbessern. Dank Anbietern wie Utomik, die die geringere Bandbreitenkapazität der dateistreamingbasierten Architektur nutzen, können Spieler problemlos zwischen verschiedenen Plattformen wechseln. Das Wachstum des abonnementbasierten Gaming-as-a-Service-Modells ist charakteristisch für diesen Markt. Wichtige Akteure schließen die Lücke zwischen den Abonnementpreisen und den angebotenen Spielen, um das Potenzial voll auszuschöpfen.

Regionalanalyse

Der globale Cloud-Gaming-Markt ist in vier Regionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Cloud-Gaming-Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,50 % wachsen. Cloud-Infrastrukturen werden immer gängiger und ermöglichen den zuverlässigen, kostengünstigen und wartungsarmen Zugriff auf eine Vielzahl von Rechen-, Speicher- und Kommunikationsressourcen. Gaming-Dienste zählen zu den am schnellsten wachsenden Cloud-Computing-Branchen in China, und eine breite Palette von Anwendungen kann von diesen Cloud-Computing-Funktionen profitieren. Zukünftig werden Spieleentwicklung und -betrieb, insbesondere mobile Spiele, voraussichtlich stärker auf die Cloud setzen. Der potenzielle Markt für On-Demand-Spiele für Haushalte in China mit sehr schnellen Internetverbindungen wird durch die hohe Kompatibilität von Cloud-Gaming mit IPTV und die derzeitigen technischen Grenzen des Datenflusses begünstigt.

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43,5 % wachsen und im Prognosezeitraum 5.547,61 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Die Entertainment Software Association schätzt, dass 65 % der erwachsenen Amerikaner gerne Videospiele spielen. Mit Ausnahme der NFL sollten die Zuschauerzahlen von E-Sport in den USA im Jahr 2021 alle anderen professionellen Sportligen übertreffen. Die hohe Verbreitung von Desktop-PCs, Laptops und sogar Smartphones in den USA ermöglicht einen schnelleren Aufstieg des Cloud-Gamings. Cloud-Gaming-Dienste kombinieren Hyperscale-Cloud-Kapazitäten, weltweite Content-Delivery-Netzwerke und Streaming-Media-Dienste, um die nächste Generation von Plattformen für interaktive, immersive und soziale Unterhaltungsformen zu entwickeln. Die rasante Expansion des Cloud-Gamings in den Vereinigten Staaten wird durch den landesweiten Ausbau von Edge-Rechenzentren und die allgemein einfache Zugänglichkeit von Cloud-Gaming begünstigt.

Die hohe digitale Kompetenz in Deutschland wirkt sich sehr positiv auf den wachsenden Cloud-Gaming-Markt des Landes aus. Laut Bitkom, dem deutschen Digitalverband, nutzten 2020 mehr als acht von zehn Deutschen digitale Technologien, um sich besser auf die Pandemie vorzubereiten. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Bildschirmzeit der Deutschen von acht auf zehneinhalb Stunden pro Tag. Der Datenverkehr an Internetknotenpunkten, insbesondere während der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Lockdowns, verdeutlichte die zunehmende Beliebtheit von Cloud-Gaming. Die DE-CIX in Frankfurt verzeichnete während des Höhepunkts des landesweiten Lockdowns einen Anstieg der Nutzung von Cloud- und Gaming-Diensten um über 50 Prozent. Der Deutsche Spieleverband (DGIA) gab 2020 an, dass Smartphones und PCs die beiden am häufigsten genutzten Gaming-Plattformen in Deutschland seien.

Der brasilianische Spielemarkt wächst und hat das Potenzial, mit anderen Ländern zu konkurrieren. Brasilien ist stolz auf eine Reihe von lokal entwickelten Videospielen, die internationale Bekanntheit erlangt haben. Dazu gehören das beliebte Rennspiel Horizon Chase, das Action-Adventure Toren des brasilianischen Entwicklers Swordtales und der beliebte Shooter Ballistic des ebenfalls brasilianischen Entwicklers Aquiris. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten boomt die Spielebranche dank des gestiegenen Interesses an und der Investitionen in lokal produzierte Spiele und Talente.