Marktbericht zu Kernbankenlösungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponente (Lösung, Service), Bereitstellungsmodell (On-Premise, Cloud), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), Art (Unternehmenskundenlösungen, Kredite, Einlagen, Sonstige), Endnutzer (Banken, Kreditgenossenschaften und Regionalbanken, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Kernbankenlösungen

Notwendigkeit, bessere Kundenservices anzubieten

Aufgrund massiver Veränderungen im Konsumverhalten und den Präferenzen der Verbraucher hinsichtlich Bankprodukten und -dienstleistungen erweitern Banken ihr bestehendes Produktangebot. Um kosteneffiziente und leistungsstarke Bankdienstleistungen anbieten zu können, wird zudem mit einem steigenden Bedarf an der Anbindung traditioneller Bankensysteme an einen zentralen Server gerechnet. Darüber hinaus setzen Banken verstärkt auf Kernbankensysteme, um komfortable Dienstleistungen anzubieten und Transparenz im Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Banken konzentrieren sich verstärkt darauf, ihr bestehendes Produktangebot auszubauen, ihre Strategien zur Kostenkontrolle zu optimieren und ihren Kundenservice zu verbessern. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für Kernbankensysteme an.

Boomende Einführung von Kernbankentechnologie

Die Bankenbranche hat sich als Vorreiter bei der Einführung von Cloud Computing, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Datenanalyse, künstlicher Intelligenz, robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA), Chatbots, maschinellem Lernen und Blockchain erwiesen. Durch die Implementierung von Kernbankensystemen können Banken zudem praxisnahe Kundenanalysen durchführen und ihren Kunden gleichzeitig effiziente Bankgeschäfte ermöglichen. Daher modernisieren zahlreiche Banken ihre Bankfunktionen durch die Einführung von Kernbankensystemen und bieten integriertere Mehrwertdienste an. Die zunehmende Verbreitung und Implementierung von Kernbankensystemen im Bankensektor treibt somit das Marktwachstum an.

Marktbeschränkung

Mangelndes Bewusstsein für Kernbankenlösungen

Banken investieren aufgrund mangelnden Wissens über die fortschrittlichen Funktionen von Kernbankensystemen seltener in diese Lösungen. Zudem stehen Banken unter zunehmendem Kostendruck aufgrund sinkender Margen, was zu geringeren Investitionen in moderne Technologien führt. Darüber hinaus behindert die unzureichende Vertrautheit mit der Implementierung von Kernbankensystemen die Optimierung bestehender IT-Architekturen – ein wesentlicher Faktor, der das Marktwachstum hemmt.

Marktchance

Unerschlossenes Potenzial der Schwellenländer

Schwellenländer bieten Anbietern von Kernbankenlösungen erhebliche Chancen zur Erweiterung ihres Angebots. Zahlreiche Banken und Finanzinstitute implementieren fortschrittliche Technologien in ihren Geschäftsprozessen. Hohe Investitionen in die Entwicklung und Transformation bestehender Produktlinien, die Optimierung von Abläufen zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen und die Steigerung der Produktivität sind wesentliche Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln werden. Darüber hinaus sind Länder wie Australien, China, Indien, Singapur und Südkorea bedeutende Anwender von Kernbankenlösungen. Sie werden voraussichtlich in den kommenden Jahren das Marktpotenzial maßgeblich prägen.

Komponenten-Einblicke

Das Lösungssegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,5 % wachsen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen steigende Investitionen in Software für eine schnellere Kreditbearbeitung, ein verstärkter Fokus der Banken auf die Kundengewinnung sowie die Optimierung der Kommunikation zwischen Bankmitarbeitern und Kunden. Darüber hinaus konzentrieren sich zahlreiche Banken und Finanzinstitute verstärkt auf die Verbesserung ihrer Bankgeschäfte, beispielsweise im Transaktionsmanagement, der Kreditbetreuung, der Kontoeröffnung, der Auszahlungen und der Einzahlungsabwicklung. Weitere wichtige Wachstumsfaktoren für das Lösungssegment sind der verstärkte Einsatz neuer Technologien wie Predictive Analytics und Künstliche Intelligenz zur Optimierung der betrieblichen Abläufe und Kosteneffizienz.

Das Servicesegment verzeichnet das schnellste Wachstum. Diese Dienstleistungen reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand für die Systemoptimierung in der Anfangsphase der Einführung von Kernbankenlösungen. Darüber hinaus spielen Dienstleistungen eine entscheidende Rolle im Markt für Kernbankenlösungen, da sie durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien die Infrastrukturinvestitionskosten minimieren und die Skalierbarkeit mittels Software-as-a-Service (SaaS) erhöhen. Kernbankendienstleistungen unterstützen zudem die Implementierung und Integration verschiedener IT-Lösungen in einem Unternehmensökosystem und ermöglichen optimierte und automatisierte Bankprozesse, was das Wachstum des Servicesegments im Markt weiter ankurbelt.

Einblicke in das Bereitstellungsmodell

Das Segment der On-Premise-Lösungen trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,7 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach Sicherheit für kritische Daten angesichts von Cyberbedrohungen und der Überwachung von Datenangriffen in Bankensystemen hat zu einem vermehrten Einsatz von On-Premise-basierten Kernbankenlösungen geführt. Darüber hinaus fördert die im Vergleich zu Cloud-Lösungen verbesserte Datensicherheit die Einführung des On-Premise-Bereitstellungsmodells – ein bedeutender Markttrend. Es ermöglicht Banken, Finanzinstituten und anderen Endnutzern außerdem, die Verantwortung für kostspielige Software-Upgrades zu übernehmen, die Serverwartung zu optimieren und kontinuierliche Systemsicherheitsprüfungen durchzuführen. Dies treibt das Wachstum des On-Premise-Segments weiter an.

Das Cloud-Segment verzeichnet das schnellste Wachstum. Cloudbasierte Sicherheitslösungen ermöglichen Banken, Kreditgenossenschaften und Regionalbanken eine überlegene Kontrolle über den Zugriff auf Anwendungen und sensible Daten von entfernten Standorten aus – ein wesentlicher Wachstumstreiber dieses Segments. Darüber hinaus gewährleistet der Cloud-Einsatz die Echtzeitverfügbarkeit von Betriebs- und Finanzdaten und beflügelt so das Marktwachstum. Auch die Nutzung cloudbasierter Kernbankensoftware hat bei großen und kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU) stark zugenommen, da der Bedarf an reduzierten Infrastrukturinvestitionen steigt.

Einblicke in die Unternehmensgröße

Das Segment der Großunternehmen trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14 % wachsen. Um die Nachverfolgung von Bankkanälen und Produktangeboten zu vereinfachen, setzen Banken und andere Großunternehmen verstärkt auf umfassende Echtzeit-Datenanalysen und weitere Kernbankenlösungen, was das Marktwachstum weiter ankurbelt. Darüber hinaus ist die Nutzung von Kernbankenlösungen bei Großunternehmen aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und der damit verbundenen Skaleneffekte weit verbreitet, wodurch sie vielfältige Vorteile aus diesen Lösungen ziehen können.

Das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wächst am schnellsten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Vorteile technologischer Entwicklungen optimal zu nutzen, setzen KMU zunehmend auf Kernbankensysteme, die sich zu einem wichtigen Markttrend entwickelt haben. Der Bedarf an kosteneffizienter Überwachung von Finanzdaten und Bankgeschäften ist ein entscheidender Wachstumstreiber für diese Lösungen. Darüber hinaus implementieren KMU fortschrittliche Banksoftware, da diese Kosten senkt, Leistung und Sicherheit verbessert, die Flexibilität erhöht und den Zeitaufwand für Bankgeschäfte reduziert.

Typen-Einblicke

Das Segment der Unternehmenskundenlösungen trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,1 % wachsen. Die weltweit steigende Internetnutzung und technologische Fortschritte tragen maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Darüber hinaus optimiert eine Kernbankenlösung bestehende Geschäftsprozesse mithilfe unterstützender Technologien und ermöglicht einen einfachen und bequemen Zugriff auf Bankdienstleistungen. Dies ist somit der Hauptfaktor für das Wachstum des Segments der Unternehmenskundenlösungen. Unternehmen, die schnell neue Kunden gewinnen und neue Produkte einführen können, um neue Kunden zu erreichen, werden in den kommenden Jahren voraussichtlich höhere Umsätze und Gewinne in diesem neuen Umfeld von Kernbankenlösungen erzielen.

Das Kreditsegment verzeichnet das schnellste Wachstum. Da es zahlreiche Aspekte von Kreditportfolios unterstützt – von der Akquise über den Abschluss bis hin zur Überwachung – steigt die Nachfrage nach Kernbankensystemen am Markt. Darüber hinaus ermöglicht eine umfassende Kreditmanagementlösung Banken und Finanzinstituten die Automatisierung von Prozessen, wodurch Kosteneinsparungen erzielt und das Kundenerlebnis verbessert werden, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Endnutzer-Einblicke

Das Bankensegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,8 % wachsen. Kernbankensysteme ermöglichen die Vernetzung von Filialen derselben Bank und erleichtern die Verwaltung von Einlagen, Kreditbearbeitung und Darlehen. Aufgrund dieser zahlreichen Vorteile ist die Nachfrage nach Kernbankensystemen bei Banken enorm gestiegen und hat das Marktwachstum weiter angekurbelt. Da es sich bei Kernbankensystemen um Software handelt, die auf Computer- und Internettechnologie basiert, investieren Banken vor allem in Technologien wie Datenanalyse, robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), um ihren Kunden das gewünschte Banking-Erlebnis zu bieten. Diese Faktoren fördern das Wachstum von Kernbankensystemen im Bankensektor.

Das Segment der Kreditgenossenschaften und Regionalbanken wächst am schnellsten. Diese Banken setzen vermehrt auf Kernbankensysteme, da sie schnellere Zahlungsprozesse ermöglichen und die Finanzkontrolle erleichtern – ein wichtiger Markttrend. Darüber hinaus vereinheitlichen Kernbankensysteme Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Transaktionen, was einen der Hauptwachstumsfaktoren darstellt.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der umsatzstärkste Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,7 % wachsen. Fortschritte in der Informationstechnologie und die zunehmende Entwicklung interaktiver und benutzerfreundlicher Oberflächen für Websites und Anwendungen im Bankwesen sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Kernbankenlösungen in dieser Region. Darüber hinaus prägt Nordamerika maßgeblich die globalen Trends und Entwicklungsrichtungen der Branche für Kernbankenlösungen. Die Verbraucher in dieser Region stellen zudem die fortschrittlichste Zielgruppe für Kernbankenlösungen dar, was durch die Präsenz großer globaler Akteure und die umfassende staatliche Förderung von Investitionen und der Einführung fortschrittlicher Banklösungen in der Region begünstigt wird.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region. Die rasche Einführung neuer Architekturen zur Förderung des digitalen Bankwesens, um die Markentreue zu stärken, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Geschäftstätigkeit der Bankkanäle auszuweiten, zählt zu den wichtigsten Markttrends. Darüber hinaus dürften die zunehmende Internetnutzung und die hohen staatlichen Investitionen in Informationstechnologie (IT) für Banken das Marktwachstum in der Region weiter ankurbeln. Auch die weitverbreitete Nutzung von Standard-Kernbankensystemen ist im Bankensektor deutlich höher. Die zunehmende Nutzung von Multi-Core-Banking-Lösungen und der Trend hin zu bequemen Zahlungsmethoden dürften dem Markt in den kommenden Jahren zudem lukrative Chancen eröffnen.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region und wird Prognosen zufolge bis 2030 ein Volumen von 15 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14,4 % im Prognosezeitraum entspricht. Zu den wichtigsten Trends in der Region zählen die zunehmende Nutzung von Kernbankensystemen zur Nachverfolgung und Verwaltung wichtiger Finanztransaktionen, technologische Fortschritte und die Erweiterung bestehender Bankdienstleistungen. Die steigende Internetnutzung, das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Echtzeit-Banking-Lösungen und die Zunahme von Zahlungsdiensten im Bankwesen sind wesentliche Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Kernbankensysteme in Europa voraussichtlich weiter ankurbeln werden.