Marktbericht zur Cybersicherheitsversicherung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Unternehmensgröße (KMU, Großunternehmen), Angebot (Lösungen, Analyseplattformen für Cybersicherheitsversicherungen, Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität, Cybersicherheitslösungen, Cyberrisiko- und Schwachstellenanalyse, Cybersicherheitsresilienz, Dienstleistungen, Beratung, Schulungen zur Sensibilisierung für IT-Sicherheit), Versicherungsart (Datenschutzverletzung, Datenverlust, Denial-of-Service-Angriffe und Ausfallzeiten, Ransomware-Angriffe, Sonstige (Daten Dritter, Betriebsunterbrechungen und Social Engineering), Cyberhaftung), Endnutzer (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, IT & Telekommunikation, Fertigung, Technologieanbieter, Versicherungsunternehmen, Drittanbieter, Makler und Beratungsfirmen, Regierungsbehörden, Versicherer, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel und E-Commerce, Reise, Tourismus und Gastgewerbe) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktor für den Markt für Cybersicherheitsversicherungen

Zunehmender Einsatz cloudbasierter Dienste wird das Marktwachstum behindern

Eine der sich am schnellsten entwickelnden modernen Technologien ist Cloud Computing. Sie überwindet traditionelle IT-Grenzen, erschließt neue Märkte, treibt den Trend zur mobilen Datenverarbeitung voran und ermöglicht Fortschritte in der einheitlichen Kommunikation. Angesichts der aktuellen Cybersicherheitslage setzen zahlreiche Technologieunternehmen und andere Akteure auf neue Versicherungsmodelle, um die Risiken der Speicherung sensibler Daten abzuschätzen.

• Beispielsweise wurde 2021 eine Kooperation zwischen Google Cloud Business, Munich Re AG und Allianz SE angekündigt, um Informationen über Cyberrisiken von Kunden in Versicherungsverträge einzubeziehen.

Unternehmen, die eine Cyberversicherung suchen, können Versicherern vorschlagen, Informationen über ihre Sicherheitsvorkehrungen direkt aus ihren Google Cloud-Umgebungen abzurufen. Allianz und Munich Re nutzen diese Informationen, um maßgeschneiderte Cyberversicherungspakete zu erstellen, die auf der Sicherheit ihrer Umgebungen basieren.

Nutzer können von überall auf strukturierte und unstrukturierte Daten in der Cloud zugreifen, da Cloud Computing keine physische Infrastruktur benötigt. Auf der anderen SeiteCloud-ComputingDie Cybersicherheit ist regelmäßig Ziel von Cyberangriffen, was den Bedarf an Cyberversicherungen erhöht hat. Versicherer werden im Zuge der Weiterentwicklung des Marktes für Cyberversicherungen ein breiteres Spektrum an Sicherheitsmaßnahmen und -lösungen berücksichtigen. Daher werden der Grad der Datensensibilität und die Fähigkeit eines Unternehmens, diese ausreichend zu verschleiern, entscheidende Faktoren bei der Bewertung des Gesamtrisikos sein und die Einführung neuer Technologien beschleunigen.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten schränken das Marktwachstum ein

Die gestiegenen Kosten für Cyberversicherungen sind einer der Hauptgründe für das gebremste Marktwachstum. Aufgrund der Ransomware-Angriffe der letzten zwei bis drei Jahre mussten Versicherer hohe Entschädigungen zahlen. Die Kosten für die Wiederherstellung kompromittierter Systeme sind erheblich, selbst wenn die Cyberversicherungen kein Lösegeld zahlen. Um die Mehrkosten für zusätzliche Leistungen wie die Datenwiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff zu decken, erhöhen die Versicherer ihre Prämien. Da Unternehmen der Stärkung ihrer Cybersicherheit mehr Bedeutung beimessen als der Zahlung von Versicherungsprämien, wird die Verbreitung von Cyberversicherungen durch die steigenden Kosten gebremst.

Marktchance

Nutzung der Blockchain-Technologie mit künstlicher Intelligenz (KI) zur Risikoanalyse zur Steigerung der Marktchancen

Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain sind aufstrebende Technologien, die die Leistungsfähigkeit von Risikoanalyselösungen voraussichtlich steigern und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen werden. Einige der wichtigsten Herausforderungen für Cyberversicherungsunternehmen könnten durch die Integration dieser Technologien in Risikoanalyselösungen bewältigt werden. Dank moderner Technologien lassen sich Transaktionen und Abrechnungen schneller abwickeln, was Finanzinstituten und ihren Kunden den Handel erleichtert und die Notwendigkeit von Vermittlungsgebühren reduziert. Die Analyse von Schadenfällen, das Reservemanagement und der Versicherungsschutz profitieren erheblich vom Einsatz von Risikoanalysesystemen.

Ein weiterer Bereich, in dem Risikoanalyselösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist die Zeichnung von Versicherungspolicen. Mehrere Unternehmen am Markt kombinieren fortschrittliche Techniken wie statistische Modellierung, Bildverarbeitung und maschinelles Lernen (ML), um Daten zu analysieren und schnell Erkenntnisse zu gewinnen. Um Versicherer bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen, bieten Anbieter zudem Plattformen mit Funktionen zur schnellen Visualisierung an.

Regionale Einblicke

Nordamerika wird den größten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,32 % wachsen. Nordamerika gilt als der bedeutendste Markt für Cyberversicherungen. Neben seinem großen Marktanteil beherbergt die Region zahlreiche namhafte Branchenakteure. Im Jahr 2021 wurden in Nordamerika mehr Datenverluste verzeichnet als in jedem anderen Jahr. Im Laufe der Jahre kam es in der Region immer wieder zu Datenpannen. Laut einem Bericht des Identity Theft Resource Center aus dem Jahr 2022 wurden 1.789 Datenpannen gemeldet.

Die zunehmende Zahl von Datenpannen veranlasst Unternehmen verschiedenster Branchen, Cybersicherheitsversicherungen abzuschließen, was das Marktwachstum weiter ankurbelt. Aufgrund des starken Anstiegs der Anzahl vernetzter Geräte in der Region nehmen Cyberangriffe in den Mitgliedstaaten der Region zudem zu und haben einen Höchststand erreicht. Kunden in der Region nutzen öffentliche Clouds, und viele ihrer mobilen Anwendungen enthalten bereits ihre persönlichen Daten, um Kommunikation, Bankgeschäfte und andere Dienste bequemer zu nutzen. Dies treibt die Verbreitung von Cybersicherheitsversicherungen zusätzlich voran.

Markttrends in Europa

Prognosen zufolge wird Europa bis 2030 einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar generieren, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 23,17 % entspricht. Europäische Länder wie Deutschland positionieren sich im Bereich Cybersicherheit als technologisch autonome Nationen, ähnlich wie die USA und China. Die deutsche Regierung kündigte 2020 die Gründung einer Behörde an, die für die Bekämpfung von Cyberangriffen und die Verbesserung der digitalen Sicherheit zuständig sein soll. Bis 2023 sollen der Behörde 412 Millionen US-Dollar an Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden, die in kontinuierliche Innovationen und Gegenmaßnahmen gegen Cyberangriffe fließen. Unternehmen sind gezwungen, erhebliche Summen in die Bekämpfung der zunehmenden Cyberkriminalität in der Region zu investieren. Laut CyberEdgem wenden deutsche Unternehmen 10,8 % ihres IT-Budgets für Sicherheit auf. Darüber hinaus verfügen laut Sophos fast 77 % der deutschen Unternehmen über eine Cyberversicherung. Zahlreiche Unternehmen expandieren in mehrere Länder, um Lösungen für die stetig wachsende Zahl von Nutzern zu finden.

Einblicke in die Organisationsgröße

Der Bereich der Großunternehmen wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,31 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Cyberkriminelle haben es auf große Konzerne abgesehen; daher müssen diese Unternehmen in einen angemessenen Versicherungsschutz gegen solche Angriffe investieren. Ciscos Cybersicherheitsunternehmen Talos gibt an, täglich 20 Milliarden Angriffe abzuwehren – fast dreimal so viele wie es Menschen auf der Erde gibt. Hacker verschafften sich einst Zugang zum PlayStation Network von Sony und legten die personenbezogenen Daten (PII) von 77 Millionen PlayStation-Nutzerkonten offen. Der Dienst der PlayStation-Konsole wurde aufgrund dieses Sicherheitsvorfalls für 23 Tage eingestellt, und die Nutzer verloren den Zugriff darauf.CyberversicherungAnbieter haben ihr Leistungsspektrum und ihr Produktangebot kontinuierlich erweitert, um der steigenden Nachfrage großer Unternehmen gerecht zu werden. Die zunehmende Häufigkeit von Hackerangriffen, unabhängig von der Unternehmensgröße, hat den Bedarf an Cyberversicherungen und entsprechendem Schutz in großen Organisationen erhöht.

Der Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Cyberversicherungen schützen Unternehmen vor finanziellen Verlusten durch Cyberangriffe wie Sicherheitslücken und Diebstahl, Systemhacks, Ransomware-Erpressungen und Denial-of-Service-Attacken. Kleine Unternehmen, die sensible Daten online oder auf ihren Computern speichern, können von diesem Versicherungsschutz profitieren. Obwohl KMU sich bisher vielleicht nicht mit Cyberversicherungen auseinandergesetzt haben, wird ihre Zahl in den kommenden Jahren rapide steigen und Cyberangriffe und Datenpannen erleiden. Denn Cyberkriminelle wissen genau, dass den meisten kleinen Unternehmen die notwendigen Tools zum Schutz ihrer Daten fehlen.

Endnutzer-Einblicke

Der Gesundheitssektor wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,75 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Schadsoftware, die die Systemintegrität und die Patientendaten gefährdet, sind zwei Beispiele für Cybersicherheitsprobleme im Gesundheitswesen. Ein weiteres Problem sind DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service), die medizinische Einrichtungen an der Patientenversorgung hindern. Cyberangriffe auf den Sektor haben in letzter Zeit aufgrund der steigenden Nachfrage nach Telemedizin, medizinischem Material und der beschleunigten Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen zugenommen. Dies wird den Bedarf an Cyberversicherungen im Markt erhöhen. Laut dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) gingen beim Office for Civil Rights des US-Gesundheitsministeriums (HHS) zwischen 2009 und 2021 4.419 Meldungen über Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen ein, die jeweils 500 oder mehr Datensätze betrafen. Diese Verstöße führten zum Verlust, Diebstahl, zur Offenlegung oder zur unbefugten Weitergabe von 314.063.186 Gesundheitsdatensätzen. Dies erhöht den Bedarf an Cyberversicherungen in diesem Sektor.

Der BFSI-Sektor wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Aufgrund des großen Kundenstamms und der gefährdeten sensiblen Finanzinformationen zählt der BFSI-Sektor zu den kritischen Infrastrukturbereichen, die häufig von Datenlecks und Cyberangriffen betroffen sind. Da die Finanzbranche ein äußerst attraktives Geschäftsmodell mit außergewöhnlichen Erträgen und dem Vorteil eines relativ geringen Risikos und einer geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit aufweist, optimieren Cyberkriminelle eine Vielzahl von bösartigen Angriffen, um sie lahmzulegen. Zu den Gefahren dieser Angriffe gehören Trojaner, Geldautomaten-Angriffe und Ransomware.Mobile BankingDatenpannen, institutionelle Angriffe, Datendiebstähle, Finanzverstöße und andere Bedrohungen stellen eine Gefahr für Banken und Finanzinstitute dar. Diese erkennen zunehmend die Bedeutung einer Cyberversicherung.