Marktbericht zu Basisölen der Gruppen II und III: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Hydrocracking, Hydrotreating, katalytische Entparaffinierung, Sonstige), nach Anwendungen (Automobilöl, Industrieöl, Prozessöl, Sonstige) und nach Regionen – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Basisöle der Gruppen II und III

Steigende Nachfrage aus der Automobilindustrie

Die wachsende Automobilindustrie ist ein wichtiger Treiber für den Markt für Basisöle der Gruppen II und III. Mit der weltweit steigenden Produktion und dem Absatz von Fahrzeugen wächst auch die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen. Basisöle der Gruppen II und III sind aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften, wie z. B. eines höheren Viskositätsindex, besserer Oxidationsstabilität und geringerer Flüchtigkeit, unverzichtbare Bestandteile von Automobil-Schmierstoffen.

So berichtete beispielsweise die Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA), dass die weltweite Fahrzeugproduktion im Jahr 2019 rund 91 Millionen Einheiten erreichte, was den beträchtlichen Markt fürKfz-SchmierstoffeStrenge Emissionsvorschriften und Kraftstoffverbrauchsstandards drängen Automobilhersteller zudem dazu, moderne Schmierstoffe einzusetzen, die die Motoreffizienz steigern und Emissionen reduzieren. Dies treibt die Nachfrage nach Basisölen der Gruppen II und III weiter an. Auch der Trend zu Elektrofahrzeugen bietet Chancen, da diese Fahrzeuge spezielle Schmierstoffe benötigen, um ihren besonderen thermischen und mechanischen Anforderungen gerecht zu werden.

Industrielles Wachstum und Modernisierung

Das Wachstum des Industriesektors und die laufenden Modernisierungsbemühungen treiben die Nachfrage nach Basisölen der Gruppen II und III an. Diese Basisöle sind unverzichtbar für die Herstellung von Industrieschmierstoffen, die in verschiedenen Branchen wie der Fertigungsindustrie, dem Baugewerbe, dem Bergbau und der Energieerzeugung umfassend für die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Der globale Markt für Industrieschmierstoffe hatte 2020 einen Wert von 64,4 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 % wachsen.

Moderne Industrieanlagen benötigen leistungsstarke und langlebige Schmierstoffe, um Effizienz zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu minimieren. Basisöle der Gruppen II und III erfüllen diese Anforderungen mit ihren verbesserten Leistungseigenschaften optimal. Darüber hinaus erfordert der zunehmende Einsatz automatisierter und hochentwickelter Maschinen, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten, den Einsatz hochwertiger Schmierstoffe und steigert somit die Nachfrage nach diesen Basisölen.

Marktbeschränkung

Volatilität der Rohölpreise

Eine der Hauptbeschränkungen für den Markt für Basisöle der Gruppen II und III ist die Volatilität der Rohölpreise. Basisöle werden aus Rohöl gewonnen, und Schwankungen der Rohölpreise können die Produktionskosten und die Preisgestaltung von Basisölen erheblich beeinflussen. So hat der Rohölmarkt beispielsweise aufgrund geopolitischer Spannungen, Veränderungen der Angebots- und Nachfragedynamik sowie wirtschaftlicher Unsicherheiten erhebliche Schwankungen erfahren. Die COVID-19-Pandemie hat diese Volatilität weiter verschärft und Anfang 2020 zu einem starken Rückgang der Rohölpreise geführt, gefolgt von einer allmählichen Erholung.

Solche Schwankungen schaffen ein unvorhersehbares Geschäftsumfeld für Basisölhersteller und beeinträchtigen deren Rentabilität und Investitionsentscheidungen. Hohe Rohölpreise können zudem zu stark steigenden Produktionskosten führen, die an die Endverbraucher weitergegeben werden und potenziell die Nachfrage nach Basisölen der Gruppen II und III verringern. Diese Preissensibilität stellt eine erhebliche Herausforderung für Marktteilnehmer dar und erfordert effektive Risikomanagementstrategien, um die Auswirkungen der Rohölpreisvolatilität abzumildern.

Marktchance

Erhöhung der Raffineriekapazität der Gruppen II und III

Der starke Anstieg der Raffineriekapazitäten der Gruppen II und III bietet eine transformative Chance für dieBasisölMarkt. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) ist die weltweite Produktionskapazität für diese Gruppen zwischen 2018 und 2023 um 35 % gestiegen und übersteigt nun 42 Millionen Tonnen jährlich. Asien führt dieses Wachstum an: Chinas Kapazität für Gruppe III wuchs von 1,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018 auf 3,5 Millionen Tonnen im Jahr 2023 – ein Anstieg um 192 %, der auf die 2,5 Milliarden US-Dollar teuren Raffineriemodernisierungen von Sinopec zurückzuführen ist.

Ebenso steigerte Indiens neue HPCL-Anlage der Gruppe II, die 2022 in Betrieb genommen wurde, den Selbstversorgungsgrad des Landes von 25 % auf 80 %, wie das Ministerium für Erdöl und Erdgas hervorhob. Im Nahen Osten hat sich die Kapazität der Gruppe III seit 2020 verdoppelt und 2,4 Millionen Tonnen erreicht, wobei die ADNOC-Raffinerie in Ruwais laut dem jährlichen statistischen Bulletin der OPEC 40 % zu dieser Produktion beiträgt. Diese Expansionen deuten auf ein signifikantes Wachstumspotenzial und eine Verbesserung des Selbstversorgungsgrades auf dem globalen Markt für Basisöle der Gruppen II und III hin.

Technologie-Einblick

Das Hydrocracken dominiert den Weltmarkt im Prognosezeitraum. Sowohl Basisöle der Gruppen II als auch III werden durch Hydrocracken hergestellt, ein Verfahren, das deutlich intensiver ist als die Hydrobehandlung. Die Hydrocrackentechnologie hat sich in den letzten Jahren als wichtigstes Produktionsverfahren für hochwertige Basisöle der Gruppen II und III etabliert.

Darüber hinaus sind die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen, insbesondere aus der Automobilindustrie, die zunehmenden Emissionsvorschriften für Fahrzeuge und der Bedarf an schwefelarmen Schiffskraftstoffen entscheidende Faktoren für das Wachstum der Hydrocracktechnologie. Da Hydrocracker effektiv schwefelarmes Basisöl liefern, nutzen Unternehmen diese Technologie zur Herstellung von Premium-Basisöl. Beispielsweise setzen unter anderem Pure Performance, HollyFrontier Corporation und Shell Global auf Hydrocracking zur Produktion von Premium-Basisöl.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Motorenöle ist im Prognosezeitraum der umsatzstärkste Bereich. Motorenöle machen 75–85 % der Basisöle und verschiedener Additive wie Dispergiermittel, Verschleißschutzadditive, Detergenzien und anderer aus. Die Hauptfunktion von Motorenölen besteht darin, Reibung und Verschleiß im Motor zu reduzieren und Ablagerungen sowie Detergenzien zu entfernen. Traditionell wurden für die Herstellung von Motorenölen Basisöle der Gruppe I verwendet. Aufgrund des hohen Gehalts an Schwefel und Aromaten, die die Schmierleistung und die Umwelt negativ beeinflussen, sinkt jedoch die Nachfrage der Erstausrüster (OEMs) nach Basisölen der Gruppe I für die Motorenölproduktion.

Darüber hinaus werden Basisöle der Gruppen II und III aufgrund strenger Emissionsnormen, steigender Nachfrage nach niedrigviskosen und niedrigflüchtigen Schmierstoffen sowie des zunehmenden Wunsches nach besserer Kraftstoffeffizienz bevorzugt für die Herstellung von Automobilölen verwendet. Zudem treibt die sich ändernde Schmierstoffspezifikation der OEMs das Wachstum der Basisöle der Gruppen II und III voran, da die Hersteller diese Anforderungen mit Basisölen der Gruppe I nicht erfüllen können.

Regionalanalyse

Nordamerika dominierte 2024 mit einem Marktanteil von 33 % den Markt für Basisöle der Gruppen II und III und war damit die führende Region. Die Nachfrage nach Basisölen der Gruppen II und III in Nordamerika wird durch strenge Emissionsnormen, den Wunsch nach geringerer Kraftstoffeffizienz und den wachsenden Trend zu Nachhaltigkeit beflügelt. Der Markt für Basisöle der Gruppen II und III profitiert zudem vom kontinuierlichen Wachstum der Bau-, Automobil- und Fertigungsindustrie.

Die Automobilindustrie Nordamerikas zählt zu den größten der Welt. Im Jahr 2020 produzierte sie 13,4 Millionen Kraftfahrzeuge, davon 3,2 Millionen Pkw. Die USA und Kanada sind die wichtigsten Automobilproduzenten Nordamerikas. Darüber hinaus dürfte der nordamerikanische Automobilsektor im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen anziehen und so Verbesserungen vorantreiben.

• Beispielsweise investierten Fiat Chrysler Automobiles US, Ford und General Motors mehr als 34,5 Milliarden US-Dollar. Ihre gemeldeten Ausgaben in US-Werken sind etwa fünfmal so hoch wie die der japanischen und südkoreanischen Automobilhersteller zusammen. Solche Entwicklungen im Automobilsektor treiben die Nachfrage der Region nach Basisölen der Gruppen II und III an.

Markttrend in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein signifikantes jährliches Wachstum erwartet. Aufgrund strenger Abgasnormen für Fahrzeuge ist Europa ein bedeutender Markt für Premium-Basisöle, was die Nachfrage von Erstausrüstern (OEMs) nach hochwertigen Schmierstoffen ankurbelt. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach Körperpflegeprodukten, bedingt durch das wachsende Interesse der Verbraucher an Körperpflege und Wohlbefinden, das Marktwachstum an. Produktionsseitig ist Europa aufgrund eines Mangels an Produktionsanlagen für Basisöle der Gruppen II und III, der durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen Basisölen verursacht wird, auf die Länder des Nahen Ostens und Südkorea angewiesen, um den Inlandsbedarf zu decken.

Einige in- und ausländische Unternehmen errichten jedoch schrittweise neue Anlagen zur Herstellung hochwertiger Basisöle, um die Inlandsnachfrage zu decken. Kleinere Unternehmen hingegen haben Schwierigkeiten, Anlagen zur Herstellung von Basisölen der Gruppen II oder III zu errichten, da dies einen hohen Kapitalaufwand erfordert. Diese Marktentwicklungen haben somit einen erheblichen Einfluss auf das Marktwachstum.