Marktbericht für Tierfutter in Indien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Tierart (Wiederkäuer, Geflügel, Schweine, Aquakultur), nach Inhaltsstoffen (Getreide, Futterkuchen und -mehle, Nebenprodukte, Ergänzungsmittel) und nach Region (Indien) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des indischen Tierfuttermarktes:

steigende Nachfrage nach tierischem Eiweiß

Mit dem Wirtschaftswachstum und der zunehmenden Urbanisierung Indiens verändern sich die Ernährungsgewohnheiten hin zu einem höheren Konsum von tierischen Proteinen wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten. Steigende Einkommen, veränderte Lebensstile und kulturelle Einflüsse tragen zu diesem Trend bei. Indiens Bevölkerung wird voraussichtlich bis Mitte 2023 1,4 Milliarden erreichen und damit 17,76 % der Weltbevölkerung ausmachen. Damit wäre Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt und würde China bis April 2023 überholen. Die Bevölkerungsdichte in Indien beträgt 481 Einwohner pro Quadratkilometer, das Medianalter liegt bei 28,2 Jahren. 36,3 % der indischen Bevölkerung leben in Städten. Indien verfügt über einen großen und stetig wachsenden Kundenstamm für tierische Proteine. Das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung und die veränderten Lebensstile treiben die Nachfrage nach tierischen Produkten weiter an.

Laut der Times of India lag die Fleischverfügbarkeit pro Kopf in Indien im Zeitraum 2022/23 bei 7,1 Kilogramm pro Jahr, gegenüber 5,7 Kilogramm im Zeitraum 2016/17. Darüber hinaus hat sich die indische Geflügelwirtschaft in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Im Jahr 2023 konsumierte Indien mehr als vier Millionen Tonnen Geflügelfleisch. Um die steigende Nachfrage zu decken, hat sich der Geflügelbestand des Landes rasant erhöht. Für den Zeitraum 2022/23 wird eine Gesamteierproduktion in Indien von 138,38 Milliarden erwartet, davon 118,16 Milliarden aus kommerzieller Produktion und 20,20 Milliarden aus der Haltung von Geflügel im eigenen Garten. Die gesamte Fleischproduktion des Landes wurde für denselben Zeitraum auf 9,77 Millionen Tonnen prognostiziert, wobei Geflügel einen Anteil von 4,995 Millionen Tonnen oder 51,13 % ausmachte.

Darüber hinaus prognostiziert das National Dairy Development Board (NDDB), dass die indische Trinkmilchproduktion im Jahr 2024 212,7 Millionen Tonnen erreichen wird, ein Anstieg von 3 % gegenüber 2023. Das NDDB erwartet für 2024 eine Produktion von 0,8 Millionen Tonnen Magermilchpulver und 6,9 Millionen Tonnen Butter, was einem Zuwachs von 4 % bzw. 2 % gegenüber 2023 entspricht. Die steigende Nachfrage nach tierischem Eiweiß führt somit zu einer erhöhten Nachfrage nach Tierfutter, welches das Wachstum, die Gesundheit und die Produktivität von Nutztieren, Geflügel und Aquakulturarten fördert. Dieser Trend bietet Futtermittelherstellern die Möglichkeit, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten, ihre Produkte zu innovieren und zur langfristigen Entwicklung des indischen Tierproteinsektors beizutragen.

Hemmnisse auf dem indischen Tierfuttermarkt:

Verfügbarkeit und Kosten der Futtermittelbestandteile

Indische Futtermittelhersteller stehen aufgrund des Bedarfs an wichtigen Futtermitteln wie Mais, Sojaschrot und Fischmehl sowie schwankender Preise vor großen Herausforderungen. Mais ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Tierfutter, insbesondere für Geflügel und Nutztiere. Wetterbedingte Störungen, Schädlingsbefall und Ineffizienzen in der Lieferkette können in Indien zu Maisknappheit führen, was die Maispreise in die Höhe treibt und die Futtermittelhersteller vor große Probleme stellt. Laut Daten des indischen Ministeriums für Landwirtschaft, Zusammenarbeit und Bauernwohlfahrt schwankte die Maisproduktion in Indien in den letzten Jahren aufgrund von Wetterveränderungen, Schädlingen und Krankheiten. Am 1. Mai 2024 lag der durchschnittliche Maispreis in Indien bei 2.177,82 Rupien pro Doppelzentner. Der niedrigste Preis betrug 1.450 Rupien, der höchste 4.000 Rupien. Im März 2024 überstiegen die durchschnittlichen Maiskosten in Gulabbagh, Bihar, 2.400 Rupien pro Doppelzentner.

Sojaschrot ist ein wichtiger Futtermittelbestandteil, der Proteine ​​und essentielle Aminosäuren für die Tierernährung liefert. Indien ist hauptsächlich auf importiertes Sojaschrot angewiesen. Schwankungen der globalen Sojapreise, Wechselkurse und Handelspolitiken können Angebot und Kosten beeinflussen und somit die Futtermittelzusammensetzung und Preisgestaltung prägen. Daten des indischen Ministeriums für Landwirtschaft und Bauernwohlfahrt zeigen, dass Indien zur Deckung des Inlandsbedarfs auf importiertes Sojaschrot angewiesen ist. Diese Schwankungen können Kosten und Verfügbarkeit von Sojaschrot auf dem indischen Markt beeinflussen und es Futtermittelherstellern erschweren, die Inputkosten zu kontrollieren und gleichzeitig die Futtermittel für Landwirte erschwinglich zu halten. Im Januar 2024 lag der durchschnittliche Sojaschrotpreis in Indien bei 41.000 Rupien pro Tonne und schwankte zwischen 40.500 und 47.000 Rupien. Dies entspricht einem leichten Anstieg gegenüber dem Durchschnittspreis von 42.500 Rupien pro Tonne im Dezember 2023.

Darüber hinaus können Engpässe bei Futtermittelbestandteilen und Kostenänderungen die Produktionspläne, die Rezepturkonsistenz und die Preisstrategien der Futtermittelhersteller beeinträchtigen, was zu betrieblichen Problemen und Margendruck führt. Hohe Kosten für Futtermittelkomponenten können die Gesamtproduktionskosten für Nutztiere, Geflügel und Aquakulturprodukte erhöhen und somit die Rentabilität der Betriebe sowie die Bezahlbarkeit von tierischem Eiweiß für die Verbraucher verringern.

Marktchancen für Tierfutter in Indien:

Ausbau der Aquakultur

Indien gehört zu den weltweit größten Produzenten von Zuchtgarnelen, und die Aquakultur trägt maßgeblich zu den Meeresfrüchteexporten des Landes bei. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) prognostiziert, dass die Aquakultur bis 2030 etwa zwei Drittel der indischen Fischproduktion ausmachen wird.Die Küstenstaaten Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu und Westbengalen sind bedeutende Garnelenproduktionsgebiete. 2023 betrug die indische Garnelenproduktion 9,7 Millionen Tonnen, davon 6,4 Millionen Tonnen aus Aquakultur und 3,3 Millionen Tonnen aus Fischerei. Die Society of Aquaculture Professionals (SAP) prognostiziert für 2023 eine Garnelenproduktion von 800.000 bis 900.000 Tonnen. Aufgrund der ungünstigen Stimmung der Züchter wird jedoch für 2024 ein Produktionsrückgang von 20 bis 25 % erwartet.

Neben Garnelen wächst das Interesse an und die Investitionen in die Süßwasserfischzucht, darunter Karpfen, Tilapia, Welse und Pangasius. Die Süßwasseraquakultur expandiert in Maharashtra, Karnataka und Kerala. 2023 produzierte Indien 17,545 Millionen Tonnen Fisch und war damit der drittgrößte Produzent weltweit. Süßwasserfische sind die am häufigsten gezüchteten Wassertiere in Indien, wobei Karpfen und Pangasius die beliebtesten Arten sind. Fischzüchter erweitern ihr Angebot jedoch zunehmend um weitere Arten.

Die indische Regierung verfolgt mit ihrer Initiative „Blaue Revolution“ das Ziel, die Fischproduktion und -produktivität durch Aquakulturmaßnahmen, den Ausbau der Fischereiinfrastruktur und die Einführung neuer Technologien zu steigern. Mehrere Bundesstaaten haben im Rahmen dieses Plans Aquakulturprojekte gestartet, um nachhaltige Fischzuchtpraktiken zu verbessern und die Fischproduktion zu erhöhen. Darüber hinaus hat der indische Aquakultursektor erhebliche Investitionen von in- und ausländischen Unternehmen angezogen, was zum Ausbau von Garnelenbrütereien, Futtermittelwerken, Verarbeitungsanlagen und zur Entwicklung der Infrastruktur entlang der Küste geführt hat.

Darüber hinaus ermöglicht der Ausbau der Aquakulturbranche Futtermittelherstellern, maßgeschneiderte Futtermittellösungen anzubieten, die den Nährstoffbedarf verschiedener Fisch- und Garnelenarten decken. Mithilfe von Forschung und Innovation können Futtermittelhersteller hochwertige Futtermittelrezepturen entwickeln, die Wachstumsraten, Futterverwertung und Krankheitsresistenz bei Zuchtfischen und -garnelen verbessern.

Segmentanalyse

DerIndischer Tierfuttermarktwird nach Tierart und Zutaten segmentiert.

Der Marktist weiter segmentiertnach Tierart in Wiederkäuer, Geflügel, Schweine und Aquakultur.

Geflügelfutter ist aufgrund des rasanten Anstiegs des Fleischkonsums pro Kopf in Indien das beliebteste Produkt auf dem Markt. Zum Geflügel zählen Hausvögel, die zur Fleisch- und Eierproduktion gehalten werden, wie Hühner, Enten, Puten und Gänse. Die Zusammensetzung von Geflügelfutter ist auf die Nährstoffbedürfnisse der Tiere in den verschiedenen Produktionsphasen abgestimmt, z. B. für Aufzucht, Mast und Legehennen. Geflügelfutter enthält häufig Getreide, Proteinquellen (wie Sojaschrot), Vitamine, Mineralstoffe und Zusatzstoffe, die Wachstum, Eierproduktion und Immunfunktion fördern. Für Masthähnchen, Legehennen, Zuchttiere und Freilandhaltung gibt es Spezialfutter, das Leistung und Gesundheit optimiert.

Darüber hinaus hat sich die Hühnerproduktion in Indien laut einem Bericht des indischen Ministeriums für Tierhaltung und Milchwirtschaft in den letzten vier Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt. Man hat von traditionellen landwirtschaftlichen Ansätzen zu einem kommerziellen Produktionssystem mit modernster Technologie übergegangen. Laut der 20. indischen Viehzählung beträgt der Gesamtbestand an Geflügel im Jahr 2023 851,81 Millionen Tiere, ein Wachstum von 16,81 % gegenüber der Zählung von 2012. Davon entfallen 317,07 Millionen Tiere auf Kleinhaltung und 534,74 Millionen auf kommerzielle Haltung.

Aquakultur bezeichnet die Zucht von Wasserorganismen wie Fischen, Garnelen, Weichtieren und Krebstieren unter kontrollierten Bedingungen, beispielsweise in Teichen, Becken oder Käfigen. Futtermittel sind entscheidend für Wachstum, Gesundheit und Produktivität der Zuchttiere. Sie enthalten verschiedene Proteinquellen (wie Fischmehl, Sojamehl und Insektenmehl), Kohlenhydrate, Fette, Vitamine, Mineralstoffe und Zusatzstoffe. Der Nährstoffbedarf der Aquakulturarten variiert je nach Art, Lebensstadium, Wassertemperatur und Umweltbedingungen. Für bestimmte Arten (z. B. Karpfen, Tilapia, Wels, Garnelen) und Produktionssysteme (z. B. Süßwasser, Meerwasser, intensive und extensive Haltung) können Spezialfutter entwickelt werden, um Wachstum, Futterverwertung und Krankheitsresistenz zu verbessern.

Der Markt lässt sich anhand der Zutaten weiter in Getreideprodukte, Kuchen und Fertiggerichte, Nebenprodukte und Nahrungsergänzungsmittel unterteilen.Die

Getreide wird 2023 den größten Marktanteil nach Inhaltsstoffen ausmachen. Getreidekörner sind die Hauptquelle für Kohlenhydrate und Energie in Tierfutter. Mais, Weizen, Gerste, Sorghum, Hafer und Reis gehören zu den am häufigsten verwendeten Getreidesorten in der Futtermittelproduktion. Diese Körner sind reich an Stärke und liefern leicht verfügbare Energie für Nutztiere, Geflügel und Aquakulturtiere. Getreidekörner können ganz, geschrotet oder zu verschiedenen Formen wie Flocken, Pellets oder Mehlen verarbeitet verfüttert werden, um die Verdauung und den Geschmack zu verbessern. Sie werden häufig in Futterrezepturen für Wiederkäuer, Geflügel, Schweine und Aquakulturtiere eingesetzt, um deren Energiebedarf zu decken und Entwicklung und Leistung zu fördern.

Nebenprodukte sind sekundäre oder Reststoffe aus verschiedenen Bereichen der Lebensmittel- und Agrarverarbeitung, die als Futtermittelzusätze verwendet werden können. Brennereirückstände (aus der Ethanolherstellung), Weizenkleie, Reiskleie, Rübenschnitzel, Zitrusschnitzel und Melasse sind gängige Beispiele für Tierfutternebenprodukte. Diese Nebenprodukte enthalten häufig wichtige Nährstoffe wie Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien und eignen sich daher für Futtermittelrezepturen. Nebenprodukte minimieren Abfall, senken die Futterproduktionskosten und bieten alternative Nahrungsquellen für Tiere, wodurch sie zu einer nachhaltigen Futterproduktion und Ressourcennutzung beitragen.

Regionalanalyse

Die Marktanalyse für Tierfutter in Indien wird in Südindien, Nordindien, Ostindien und Westindien.

Südindien dominiert den indischen Markt

Südindien ist der bedeutendste Anteilseigner des indischen Tierfuttermarktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,8 % wachsen.In Indien werden Rinder vor allem wegen ihrer Milch gehalten, da die hinduistische Kultur Rinder als heilig verehrt. Die hohen Produktionsmengen ermöglichen einen gesteigerten Milchkonsum. Im Zeitraum 2022/23 lag die Pro-Kopf-Verfügbarkeit von Milch in Indien bei 459 Gramm pro Tag und damit über dem globalen Durchschnitt von 322 Gramm pro Tag im Jahr 2022. Infolgedessen wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Milch dem Mischfuttermarkt im Prognosezeitraum zugutekommt. Neben der Milchproduktion hat der Rindfleischkonsum in verschiedenen Regionen Indiens, wie beispielsweise in Assam, Kerala und Südindien, stetig zugenommen.

Südindien ist somit der Hauptmarkt für Tierfutter mit dem größten Marktanteil. Aufgrund der gestiegenen Geflügelproduktproduktion hat sich der Markt in Andhra Pradesh, Karnataka und Tamil Nadu ausgedehnt. Der Hühnerfleischkonsum in Südindien wird bis 2023 voraussichtlich 2,96 Millionen Tonnen erreichen. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber der Prognose von 2,9 Millionen Tonnen für 2022. Telangana verzeichnete 2023 erhebliche Investitionen in die Futtermittelherstellung. Die Landesregierung veranstaltete im April 2023 den ersten Lebensmittelkongress, der über zwei Dutzend Investitionszusagen mit einem Gesamtvolumen von 72,18 Milliarden Rupien einbrachte. Diese Zusagen betreffen die Lebensmittelverarbeitung, die Speiseölindustrie, die Aquakultur und die Fleischverarbeitung.

Darüber hinaus wurde der Milchmarkt in Kerala im Jahr 2023 auf 555 Milliarden INR geschätzt, wobei Kuh- und Büffelmilch den Großteil der Produktion ausmachten. Das Ministerium für Milchwirtschaftsentwicklung hat jedem Landwirt bis 2023 bis zu 20 Kühe zur Verfügung gestellt und beabsichtigt, in Kürze Tiere an 64.000 Landwirte unterhalb der Armutsgrenze zu verteilen.

Für Westindien wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,1 % erwartet.Zu den westindischen Bundesstaaten gehören Goa, Gujarat, Maharashtra und Rajasthan. Westindien hatte den größten Anteil an der Produktion von Rinderfutter, gefolgt von Nord-, Süd- und Ostindien. Amul Dairy begann im Juli 2023 mit der Produktion von Hühnerfutter in Gujarat und Maharashtra und plante, noch im selben Jahr nach Punjab, Westbengalen und Madhya Pradesh zu expandieren. Amul Dairy versucht, sich durch das Angebot von vegetarischem Geflügelfutter von der Konkurrenz abzuheben.

Darüber hinaus hat der staatliche Planungsausschuss von Maharashtra 500 Lakh Rupien für die Umsetzung von Komponenten des Subventionsprogramms für Viehfutter im Zeitraum 2023/24 bereitgestellt. Diese Faktoren dürften den Markt des Landes im Prognosezeitraum ankurbeln.