Marktbericht zu Insurtech: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Auto, Gewerbe, Gesundheit, Haus, Spezialgebiete, Reisen, Sonstige), nach Dienstleistung (Beratung, Support und Wartung, Managed Services), nach Technologie (Blockchain, Cloud Computing, IoT, Maschinelles Lernen, Robo Advisory, Sonstige), nach Endnutzer (Automobilindustrie, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Transportwesen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Triebkräfte des Insurtech-Marktes

Insurtech-Wachstum durch Unterstützung der Rückversicherer getrieben

Rückversicherer nehmen aktiv zwei Schlüsselrollen ein: Sie unterstützen Insurtech durch Finanzierung und bieten wichtige Zeichnungskompetenzen. Rückversicherer entwickeln digitale Technologien und investieren Kapital in Insurtech-Unternehmen.

München hat beispielsweise Digital Partners neu gegründet, einen Anbieter digitaler Technologien mit direkten Beteiligungen an bestimmten Insurtech-Unternehmen.

• Ping Ein finanzierter Flossensprung, einFinTechund ein Insurtech-Ökosystem-Inkubator, in den Hannover Reinvested investiert hat.
• Swiss gründete eine separate Tochtergesellschaft für iptiQ, ihre White-Label-Plattform für digitale Versicherungen. iptiQ ist eine digitale B2B2C-Plattform, die Partnern digitale Prozesse und Kunden Schutzprodukte anbietet. Sie schließt Allianzen, um Versicherungen über bekannte Marken zu vertreiben.

Rückversicherer kooperieren zudem mit Full-Carrier-Insurtech-Unternehmen, um ihre Zeichnungskapazität zu erhöhen und sich so ganz auf Kundenerlebnis und Kundenakzeptanz konzentrieren zu können.

• Metromile, ein in den USA ansässiges Insurtech-Unternehmen, das Kfz-Versicherungen nach dem Pay-per-Mile-Prinzip anbietet, arbeitet mit einem kleinen Panel von Rückversicherern zusammen und hat in den letzten fünf Jahren rund 14 % seiner Nettoprämien für Rückversicherungsprovisionen ausgegeben.
• Lemonade mit Sitz in New York nutzt ein Netzwerk von sieben Quotenrückversicherern, um 75 % der Schadenfälle abzudecken, wobei die Rückversicherungsprovision 25 % beträgt. Laut dem an der NYSE notierten Insurtech-Unternehmen trägt die Rückversicherung dazu bei, Schadenschwankungen abzufedern und die Einnahmen und Gewinne nachhaltig zu sichern.

Rückversicherer treiben die Entwicklung von Insurtech-Lösungen, insbesondere von Komplettanbietern im Insurtech-Bereich, durch diese strategischen Investitionen massiv voran und behalten gleichzeitig ihre Position als Verwalter der Vermögensallokationen aus dem gesamten Spektrum bei.VersicherungssektorDie

Verbrauchervorteile

Insurtech wird von Verbrauchern vorangetrieben, die jedem Aspekt ihres Lebens einen Wert beimessen. Es ermöglicht Freunden, Familie und anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, in einen umfassenden Versicherungsschutz einbezogen zu werden. Verbraucher sind in den gesamten Prozess eingebunden, von der Registrierung bis zur Schadensregulierung, und haben sogar ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Geschworenen im Schadensfall. Dieses höhere Maß an Wissen und Mitsprache kommt den Kunden zugute.

Die meisten Menschen erledigen heutzutage ihre gesamte Arbeit mit dem Smartphone. Auch im Versicherungsbereich erwarten Kunden denselben mobilen Komfort. Verbraucher können mithilfe von Insurtech bequem von zu Hause aus recherchieren, Informationen bestätigen und Entscheidungen treffen. Versicherer und Verbraucher sparen Zeit, da sie den Status von Schadensfällen über ihre Mobilgeräte überprüfen können.

Organisationen, die Insurtech einsetzen, wenden strenge Anti-Spam- und Sicherheitsstandards an, um das Vertrauen der Verbraucher bei Online-Transaktionen zu gewährleisten. Zudem ermöglicht es Versicherungsunternehmen, Kundendaten zu erfassen und zu analysieren, um personalisierte Services und Lösungen anzubieten. Vorteile für Verbraucher wie mehr Selbstbestimmung, einfacherer Zugang, höhere Bequemlichkeit, verbesserte Sicherheit und Personalisierung treiben somit das Wachstum des Insurtech-Marktes weltweit an.

Marktbeschränkung

Datenschutzbedenken

Die größte Hürde für Insurtech ist die Frage des Datenschutzes. Kreditwürdigkeitsbewertungen werden mithilfe der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) erfasst, einer gemeinsamen Datenbank, die von verschiedenen Unternehmen und Websites genutzt wird. Da sich diese Datenbank ständig ändert, ergeben sich Probleme für die Datenschutzgesetzgebung. Regulierungsbehörden, die unterschiedliche DLT-Managementmethoden anwenden, sehen sich mit Datenschutzfragen internationaler Gerichtsbarkeiten konfrontiert. Aufgrund ihres kollaborativen Charakters kann die DLT dezentralisiert sein, was bedeutet, dass im Streitfall keine einzelne Organisation zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dies erschwert die vollständige Integration in Insurtech.

Die mit Insurtech verbundenen Datenschutzbedenken dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum daher bremsen. Interessenten sollten die strategischen rechtlichen Implikationen für ihren jeweiligen Rechtsraum und ihr Unternehmen prüfen. Alternativ bietet sich die regelmäßige Kontaktaufnahme mit den Aufsichtsbehörden an, um über internationale Gesetze auf dem Laufenden zu bleiben. Insurtech transformiert die Versicherungsbranche, indem es Kunden und Dienstleistern ermöglicht, Geschäfte reibungslos, fehlerfrei und sicher abzuwickeln. Versicherungsunternehmen müssen in neue Technologien investieren und Lösungen an die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen, um diese optimal zu bedienen.

Marktchance

Innovation

Die Nachfrage nach Insurtech-Lösungen wächst, da diese höhere Versicherungssummen ermöglichen, die Steuerung und den Versicherungsschutz verbessern und künstliche Intelligenz (KI) sowie verteiltes Rechnen nutzen. Dank innovativer Technologien wie verteiltem Rechnen, Blockchain und verteilter KI, die Unternehmen kontinuierliche Überwachung und Kontrolle ihrer Sicherheitsaktivitäten ermöglichen, steigt der Absatz von Insurtech-Lösungen.

Wachsende Chancen im Insurtech-Markt

Der Markt für Insurtech wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von über 46 % verzeichnen. Überraschenderweise treiben große Full-Service-Versicherer wie Lemonade, Root und Metromile sowie zahlreiche kleinere Unternehmen dieses Wachstum voran. Diese einzigartige Entwicklung verdeutlicht das Wachstum und die zunehmende Akzeptanz von Insurtech bei den Kunden. Die fortschreitende Digitalisierung hat diese Expansion durch die Erweiterung der Optionen für Mobilitäts-, Reise-, Gesundheits- und Hausratversicherungen begünstigt. Daher kooperieren viele Branchenorganisationen engagiert mit Insurtech-Unternehmen, um dieses für beide Seiten vorteilhafte Potenzial auszuschöpfen.

Insurtech-Unternehmen starten neue Initiativen und kooperieren mit großen Softwarefirmen, um in den Markt einzusteigen.

• Upptec, ein schwedischer Anbieter von inhaltsbasierten automatisierten Schadensbearbeitungstechnologien für Haus- und Reiseversicherungen, ist Guidewire PartnerConnect als Lösungspartner beigetreten, um Versicherer bei der Automatisierung von Schadensbearbeitungsinhalten zu unterstützen.
• Das in Zürich ansässige Unternehmen dacadoo, eine digitale Plattform für Gesundheitsinteraktion, hat in Zusammenarbeit mit Oracle eine neue Cloud-Lösung für die Verwaltung von Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen entwickelt.
• Das in Philadelphia ansässige Unternehmen Life.io, eine Plattform für Kundenbindung, hat sich mit Unqork, einer No-Code-Plattform für Unternehmen, zusammengetan, um Versicherern ein einfach zu bedienendes digitales Kauftool anzubieten.

Regionalanalyse

Mit einem Marktwert von 47.643 Millionen US-Dollar bis 2030 und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 48,10 % wird Nordamerika voraussichtlich der bedeutendste Insurtech-Markt sein. Da Kunden immer mehr Geld für Versicherungsprodukte ausgeben, gewinnen Insurtech-Lösungen in der Region zunehmend an Beliebtheit. Zudem bieten diese Lösungen individualisierbare und flexible Optionen für Sach- und Krankenversicherungen. Die wachsende Zahl von Insurtech-Startups treibt das Marktwachstum in der Region zusätzlich an.

Markttrends in Europa

Europa wird voraussichtlich bis 2030 mit einem Wert von 34.182 Millionen US-Dollar zum zweitgrößten Insurtech-Markt aufsteigen und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 47,10 % verzeichnen. Aufgrund zahlreicher aufstrebender Volkswirtschaften und Finanzzentren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien dürfte die Region ein signifikantes Wachstum aufweisen. Versicherer in der Region bemühen sich, kostengünstige Versicherungsprämien anzubieten. Der regionale Markt dürfte mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones in ganz Europa weiter wachsen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Im Prognosezeitraum wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich die Region mit dem schnellsten Wachstum sein. Aufgrund der zahlreichen aufstrebenden Volkswirtschaften und Finanzzentren in Singapur, Indien und Hongkong wird ein enormes Wachstum in der Region erwartet. Die Versicherungsanbieter der Region sind bestrebt, Premium-Tarife zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums dürfte die Expansion des regionalen Marktes weiter beflügeln.

Typen-Einblicke

Der Gesundheitssektor wird voraussichtlich den globalen Markt dominieren. Bis 2030 soll er ein Volumen von 31.944 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 48,10 % im Prognosezeitraum entspricht. Der steigende Bedarf an digitalen Plattformen, die Krankenversicherer, Leistungserbringer, Makler und Börsen vernetzen, dürfte die Nachfrage im Gesundheitssektor ankurbeln. Lebens- und Krankenversicherer nutzen fortschrittliche Analysen, um ihre Kunden optimal zu repräsentieren und besser zu verstehen. Viele Krankenversicherungen setzen Insurtech-Lösungen ein, um die Schadenbearbeitung zu beschleunigen. Für mehr Komfort streben Versicherer an, ihre Krankenversicherungslösungen mit mobilen Funktionen zu verknüpfen. Im Prognosezeitraum wird der Wohnimmobilienmarkt voraussichtlich am schnellsten wachsen. Zahlreiche Wohnimmobilienversicherer arbeiten an innovativen Produkten für Gewerbe- und Wohnimmobilienmakler sowie deren Mieter und Bewohner. Diese Unternehmen setzen Insurtech-Lösungen ein, um die Zeit von der Angebotserstellung bis zum Vertragsabschluss zu verkürzen. Ohne die Unterstützung von Versicherungsmaklern nutzen diese Lösungen KI-Technologie, um maßgeschneiderte Versicherungspolicen zu entwickeln und anzubieten sowie Schadenfälle für Kunden effizient zu bearbeiten. Farmers Insurance hat beispielsweise im Juni 2021 das Waldbrandrisiko-Bewertungsmodell von Zesty.ai in seine Zeichnungsverfahren für Wohngebäudeversicherungen integriert. Indem das Unternehmen mithilfe dieser Methode das individuelle Waldbrandrisiko jedes Hausbesitzers bewertet, hofft es, eine innovative Strategie zur Minimierung seines Waldbrandrisikos zu entwickeln.

Serviceeinblicke

Es wird erwartet, dass das Segment Support- und Wartungsdienstleistungen den globalen Markt im Prognosezeitraum dominieren wird. Die zunehmende Nutzung moderner Technologien und Vertriebskanäle durch Versicherungsunternehmen trägt maßgeblich zur Entwicklung dieses Segments bei. Weltweit arbeiten viele Versicherungsunternehmen an der Implementierung fortschrittlicher Technologien und der Anpassung bestehender Softwarepakete an ihre individuellen Anforderungen. Dies dürfte die weltweite Nachfrage nach Support- und Wartungsdienstleistungen weiter steigern.

Durch die Kombination von Fachwissen und Kompetenz mit neuen Technologien können Managed-Services-Anbieter Versicherern einen gezielten Weg zur Transformation eröffnen. Sie bieten Versicherern zudem optimale Verfahren, Techniken und Unterstützung in allen rechtlichen Belangen. Darüber hinaus helfen Managed Services Versicherern, Chancen und Herausforderungen im operativen Geschäft und in der IT zu meistern. Der Wert verbesserter Geschäftsmodelle wird von Versicherern zunehmend erkannt und genutzt, wodurch sich neue Wachstumschancen für den Markt für Managed Services ergeben.

Technologie-Einblicke

Dieser Markt wurde anhand verschiedener Technologien in Blockchain, Cloud Computing, IoT, maschinelles Lernen, Robo-Advisory und weitere Segmente unterteilt.Cloud-Computing-TechnologieDieses Segment wird voraussichtlich den Weltmarkt dominieren und bis 2030 ein Volumen von 28.052 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 46,10 % im Prognosezeitraum entspricht. Cloud Computing hat die Versicherungsbranche durch seine Innovationskraft, einfache Implementierung und Anpassungsfähigkeit revolutioniert. Das Wachstum wird voraussichtlich durch die weltweite Verbreitung von BYOD-Regelungen (Bring Your Own Device) und die enormen Datenmengen, die Versicherer sammeln, weiter befeuert. Vorteile wie schnelle Bereitstellung, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit bewegen Versicherungsunternehmen dazu, Cloud-Computing-Technologien einzusetzen.

Im Prognosezeitraum wird das Blockchain-Segment voraussichtlich am schnellsten wachsen. Die Blockchain-Technologie ermöglicht es Versicherungsunternehmen, Betriebskosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern. Diese Technologie kann Wachstum fördern, verschiedene Insurtech-Plattformen integrieren und die Einführung neuer Dienstleistungen ermöglichen, insbesondere für Menschen, die bisher keinen Versicherungsschutz erhalten konnten. Aufgrund ihrer Vorteile gegenüber anderen Technologien, wie Smart Contracts, hochentwickelter Automatisierung und robuster Cybersicherheit, wird erwartet, dass Insurtech-Unternehmen die Blockchain-Technologie verstärkt einsetzen werden.

Endnutzer-Einblicke

Dieser Markt wurde nach Endnutzern in die Segmente Automobilindustrie, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Transportwesen und Sonstige unterteilt. Das Segment Gesundheitswesen wird voraussichtlich den globalen Markt dominieren und bis 2030 ein Volumen von 12.890 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 49,10 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die zunehmende Nutzung von Insurtech-Lösungen im Gesundheitswesen wird voraussichtlich durch die fortschreitende Digitalisierung des Versicherungsmarktes vorangetrieben. Die steigende Anzahl an Geräten erfordert in Gesundheitseinrichtungen die Überwachung, Verwaltung und Pflege von Daten. Die zunehmende Digitalisierung der Kunden hat die Nachfrage nach einem besseren und einfacheren Zugang zu Versicherungstechnologien und -dienstleistungen erhöht. Darüber hinaus dürfte die verstärkte Nutzung von Blockchain-basierten Technologien durch Kranken- und Lebensversicherer die Branche weiter voranbringen.

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) setzen zunehmend auf Insurtech-Lösungen, um ihre betriebliche Effektivität zu steigern. Die wachsende Verbreitung vernetzter Geräte in diesem Sektor generiert erhebliche Datenmengen. Versicherer haben erkannt, dass sie diese Daten nutzen können, um bessere Dienstleistungen anzubieten, Kosten zu senken, Erkenntnisse zu gewinnen und Gewinne zu steigern. Es wird erwartet, dass der Bedarf an Insurtech-Lösungen im BFSI-Sektor mit der weltweiten Verbreitung von Smartphones weiter steigen wird.