Marktbericht zur Kostenerstattung für Medizinprodukte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Kostenträgern (öffentlich, privat), nach Gesundheitseinrichtung (Krankenhäuser, ambulante Einrichtungen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Kostenerstattung von Medizinprodukten

Zunehmende Verbreitung verschiedener chronischer Krankheiten

Laut WHO werden im Jahr 2020 schwere chronische Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere lebensbedrohliche Krankheiten voraussichtlich fast 73 % aller Todesfälle und rund 60 % der globalen Krankheitslast ausmachen. Schätzungsweise 79 % der Todesfälle aufgrund dieser Krankheiten ereignen sich in Entwicklungsländern. Darüber hinaus sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen laut WHO weltweit die häufigste Todes- und Behinderungsursache mit 17,9 Millionen Todesfällen jährlich, von denen mehr als drei Viertel in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auftreten. Die hohe Prävalenz dieser Krankheiten dürfte den Bedarf an bezahlbarer und qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung weiter erhöhen.

Darüber hinaus stellen Atemwegserkrankungen weltweit ein großes Problem dar. Laut WHO litten beispielsweise im Jahr 2019 fast vier Milliarden Menschen weltweit an Atemwegserkrankungen. Weiterhin gab es laut WHO bis zum 24. Februar 2021 weltweit fast 11,176 Milliarden bestätigte COVID-19-Fälle, darunter fast 2,48 Millionen Todesfälle. Mit der zunehmenden Verbreitung von Atemwegserkrankungen steigt auch die Nachfrage nach Medizinprodukten wie Beatmungsgeräten. Dies sind die Gründe für das erwartete Wachstum des Marktes für die Kostenerstattung von Medizinprodukten im Prognosezeitraum.

Steigende Gesundheitskosten

Angesichts der stetig steigenden Gesundheitskosten interessieren sich die wichtigsten Akteure zunehmend für die Kostenerstattung. Laut Daten der CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) beliefen sich die nationalen Gesundheitsausgaben in den USA im Jahr 2019 auf 17,7 % des BIP und stiegen um fast 4,6 %. Chronische Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs haben zugenommen und sind für 85 % der Gesundheitskosten verantwortlich. Fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung leidet an mindestens einer dieser Krankheiten, und die Behandlung ist teuer. Infolgedessen verursachen die 5 % der Bevölkerung mit den höchsten Krankheitsraten 50 % der gesamten Gesundheitskosten.

Die vier häufigsten Todesursachen sind chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Herzkrankheiten, Schlaganfall und Krebs. Diese Krankheiten lassen sich verhindern oder sind bei frühzeitiger Diagnose deutlich günstiger zu behandeln. Pro Person verursachen sie zusätzliche Kosten von etwa 7.900 US-Dollar. Laut einem Artikel von ScienceDaily werden die Kosten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den USA bis 2035 die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten, und die Zahl der betroffenen Amerikaner wird auf 131,2 Millionen (45 %) steigen. Dies deutet darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den kommenden Jahren verschärfen und das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Hemmende Faktoren

Komplexes System

Der größte Nachteil des hochkomplizierten Systems der Kostenerstattung im Gesundheitswesen besteht darin, dass seine Bestimmungen für staatliche Kostenträger häufigen, manchmal sogar täglichen Änderungen unterliegen.KrankenversicherungKostenträger verfügen über verschiedene Vergütungsmodelle und Verträge im Gesundheitswesen mit Gesundheitssystemen und Einzelpraxen. Das bedeutet, dass für Leistungen innerhalb eines mit einem Kostenträger vertraglich verbundenen Gesundheitssystems ein einheitlicher Preis gelten kann, während für Leistungen außerhalb dieses Systems ein anderer Preis gilt.

• Zum Beispiel verwendet die CMS hauptsächlich G-Codes im Rahmen des Medicare Physician Fee Schedule (MPFS) für bildgeführte Strahlentherapie (IGRT) und intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT).

In der Zwischenzeit können einige Kostenträger, die nicht zu Medicare gehören, die Verwendung von CPT-Codes in eigenständigen Zentren gemäß ihrem eigenen zugewiesenen Wert für den CPT-Code 77387 oder Gebührenordnungen melden oder entweder IGRT-G-Codes verwenden.

Darüber hinaus ist der Weg zur Kostenerstattung zu komplex. Daher investieren einige Leistungserbringer zusätzliche Ressourcen, um abgelehnte Anträge aus verschiedenen Gründen, nicht nur aufgrund der Registrierung, anzufechten. Dieser Prozess umfasst das Verständnis der Ablehnungsgründe durch die Kostenträger sowie die Überarbeitung und erneute Einreichung des Antrags innerhalb einer bestimmten Frist. Das Unternehmen kann die Kostenerstattung mit der Begründung verweigern, dass die Fristen für die Einreichung überschritten wurden. In diesem Fall wird die Leistung als nicht erstattungsfähig für den Patienten eingestuft. Zudem entspricht der vom Leistungserbringer für eine bestimmte Leistung berechnete Preis nicht dem Einzelhandelspreis. Kostenträger legen für jeden CPT-Code (Common Procedural Technology) einen maximalen Erstattungsbetrag fest. Dieser Betrag ist der Ausgangspunkt für die Bestimmung der Erstattungshöhe. Der Kostenträger reguliert diesen maximalen Erstattungsbetrag anschließend durch sogenannte „Claim Edits“, die die Erstattung bestimmter Leistungen ausschließen, und „Payment Rules“, die die Erstattungen für bestimmte Leistungen in der Regel minimieren.

Die Erstattungsregeln variieren ebenfalls von Land zu Land. In den meisten Ländern basieren die Erstattungssätze für Medizinprodukte oder Verfahren auf den Kosten, in einigen Ländern hingegen auf dem Wert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Belastung der Marktteilnehmer, die klinische Leistungsfähigkeit und Kosteneffektivität eines Medizinprodukts umfassend nachzuweisen – ein Faktor, der in die Entscheidung über die Erstattungshöhe einfließt –, zu vermehrten Erstattungsproblemen auf dem Markt führen wird.

Marktchance

Unterstützende Regierungsprogramme

Die Bundesregierung spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung aller Aspekte des Gesundheitswesens. Staatliche Initiativen tragen maßgeblich zum Wachstum des Marktes für medizinische Kostenerstattung bei.

• Beispielsweise zielt der US-amerikanische Affordable Care Act (ACA) darauf ab, Menschen mit niedrigem Einkommen den Zugang zu einer Krankenversicherung zu ermöglichen. Das Gesetz soll die Gesundheitskosten senken und den Versorgungsstandard anheben.

Es wird erwartet, dass die Anzahl der Kostenerstattungen und -ablehnungen mit zunehmender Verbreitung der Krankenversicherung steigen wird. Die Ausweitung von Medicaid ist eine der Verpflichtungen des Affordable Care Act (ACA). Medicaid steht fast allen Amerikanern und rechtmäßigen Einwohnern zwischen 19 und 64 Jahren mit einem Haushaltseinkommen unter 133 % der bundesstaatlichen Armutsgrenze zur Verfügung.

Ursprünglich waren alle Bundesstaaten gemäß diesem Gesetz verpflichtet, Medicaid auszuweiten. Die Bundesregierung drohte mit Strafen für Staaten, die sich nicht daran hielten. Bis 2020 hatten rund 36 Bundesstaaten und der District of Columbia Bundesmittel zur Ausweitung von Medicaid im Rahmen des Affordable Care Act (ACA) angenommen. Missouri und Oklahoma werden voraussichtlich bis Mitte 2021 dem Programm beitreten, während Georgia eine teilweise Ausweitung von Medicaid Mitte 2021 plant. Daher dürfte der Markt für Managed-Care-Programme im Medicaid-Bereich ein hohes Wachstumspotenzial für Versicherungsunternehmen bieten, da immer mehr Bundesstaaten Medicaid-Leistungsempfänger in Managed-Care-Programme überführen.

Andere staatliche Programme wie Medicaid, Medicare, das Kinderkrankenversicherungsprogramm (CHIP), das Programm des Indian Health Service (IHS), das Programm der Veterans Health Administration (VHA) sowie die Programme TRICARE und TRICARE for Life des US-Verteidigungsministeriums (DOD TRICARE) bieten Gesundheitsleistungen für etwa ein Drittel der US-Bevölkerung. Diese sechs großen staatlichen Gesundheitsprogramme versorgen ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Mütter und Kinder mit niedrigem Einkommen, Veteranen, aktive Militärangehörige und deren Angehörige sowie Angehörige indigener Völker. Darüber hinaus führte Deutschland im Dezember 2019 das Gesetz zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung ein, das es Ärzten ermöglicht, Medikamente digital zu verschreiben.digitale GesundheitPatienten können sich an die Krankenkassen wenden, um die Kosten für diese Apps, die bestimmte staatliche Kriterien erfüllen, erstattet zu bekommen. Solche Förderinitiativen dürften das Wachstum des Marktes für die Kostenerstattung von Medizinprodukten ankurbeln.

Einblicke für Kostenträger

Der globale Markt für die Kostenerstattung von Medizinprodukten ist in öffentliche und private Kostenträger unterteilt. Der öffentliche Bereich dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,7 % verzeichnen. Öffentliche Kostenträger bieten Unternehmen im Gesundheits- und Pharmasektor umfassende Lösungen. Aufgrund der weltweiten Verbreitung chronischer Krankheiten und des Bedarfs an kosteneffizienten Abläufen besteht daher ein wachsender Bedarf an öffentlichen Kostenträgern. Zu den beiden Kategorien öffentlicher Kostenträger gehören Medicaid und Medicare. Medicare ist der größte Kostenträger in den Vereinigten Staaten und deckt die Gesundheitsversorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen ab.Nierenerkrankung im EndstadiumMedicaid bietet Versicherungsleistungen für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen an, darunter dauerhafte Behinderungen und Personen über 60. Die Leistungen umfassen Krankenhausaufenthalte, verschreibungspflichtige Medikamente und Besuche in der Notaufnahme.

Darüber hinaus bietet der National Health Service (NHS) in ganz England eine kostenlose öffentliche Gesundheitsversorgung, einschließlich Krankenhäusern, Ärzten und psychiatrischer Betreuung. Im Jahr 2017 behandelte der NHS über 8,5 Millionen Patienten mit nicht dringenden Erkrankungen, und rund 135.000 Menschen erhielten eine Langzeitbehandlung über den NHS. Angesichts der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der steigenden Bedeutung chronischer Krankheiten wird daher erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum wachsen wird.

Einblicke in das Gesundheitswesen

Der globale Markt für die Kostenerstattung von Medizinprodukten ist in Krankenhäuser, ambulante Einrichtungen und sonstige Einrichtungen unterteilt. Das Krankenhaussegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % wachsen. Zunehmende Krankheitsfälle, eine hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Medikamenten und Medizinprodukten sowie kosteneffiziente Produktionsverfahren dürften dieses Segment im Prognosezeitraum antreiben. Der Krankenhausmarkt weist eine hohe Wachstumsrate auf und macht mehr als 25 % des Gesamtmarktes für die Kostenerstattung von Medizinprodukten aus.

Privatpatienten (Patienten mit privater Krankenversicherung) können auch in öffentlichen Krankenhäusern behandelt werden. Daher verzeichnen öffentliche Krankenhäuser einen hohen Patientenandrang, da sie sowohl Privat- als auch Kassenpatienten behandeln können. Privatkliniken hingegen werden von Kassenpatienten in der Regel weniger bevorzugt. Ein hoher Patientenandrang dürfte daher die Anwendung neuer Behandlungs- und Diagnoseverfahren sowie die Anzahl der Behandlungs- und Diagnoseeingriffe erhöhen und somit das Marktwachstum positiv beeinflussen.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für die Kostenerstattung von Medizinprodukten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10,81 % verzeichnen. Das Marktwachstum in dieser Region dürfte durch die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen und die damit verbundene Nachfrage nach Medizinprodukten im Prognosezeitraum weiter angekurbelt werden. Auch die wachsende Zahl älterer Menschen in der Region trägt zum Wachstum des nordamerikanischen Marktes für die Kostenerstattung von Medizinprodukten bei. Die Regelungen zur Kostenerstattung von Medizinprodukten sind in der Region gut etabliert. Der US-amerikanische Markt für die Kostenerstattung von Medizinprodukten umfasst sowohl öffentliche als auch private Drittanbieter.

Auf Bundesebene übernimmt Medicare größtenteils die Kostenerstattung, während auf Ebene der Bundesstaaten Medicaid die Ausgaben deckt. Der US-amerikanische Affordable Care Act (ACA) kontrolliert und minimiert die Gesundheitskosten effektiv, indem er die Kosten bestimmter Leistungen auf eine große Patientengruppe verteilt. Das Gesetz hat die Gesundheitsversorgung für einen großen Teil der Bevölkerung erschwinglich gemacht, indem es innovative Methoden zur kostengünstigeren medizinischen Versorgung fördert. Darüber hinaus unterstützt das Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) effiziente Strategien im Gesundheitssystem, indem es die Bereitstellung zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Versorgung fördert und die Krankenversicherung im Land sicherstellt. Diese günstigen Rahmenbedingungen lassen sich auf den hohen Anteil der Kostenerstattung für Medizinprodukte zurückführen.

Trends im europäischen Markt für Kostenerstattung von Medizinprodukten

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,1 % erwartet. Das unabhängige National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) erstellt in Großbritannien nationale Leitlinien für Medizinprodukte. Die Aufsicht durch NICE unterstützt den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) bei der Einführung effektiver und kosteneffizienter Technologien. Förderliche Regierungsinitiativen im Land dürften den Markt für die Kostenerstattung von Medizinprodukten ankurbeln. So führte beispielsweise NHS England 2016 ein neues landesweites System für den Kauf teurer Implantate und Medizinprodukte ein. Dieses System trug dazu bei, Preisschwankungen zu reduzieren und somit die jährlichen Gesamtkosten für Medizinprodukte zu senken.

Darüber hinaus ermöglichte das neue System den Patienten einen schnelleren und kostengünstigeren Zugang zu neuen Technologien durch die Einführung von Medizinprodukten. Dieses optimierte Erstattungssystem trägt maßgeblich zum bedeutenden Anteil Großbritanniens am europäischen Markt für die Erstattung von Medizinprodukten bei. Zudem dürfte die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen im Land, verbunden mit der großen Zahl älterer Menschen, den britischen Markt für die Erstattung von Medizinprodukten in absehbarer Zukunft weiter ankurbeln.

Trends im Erstattungsmarkt für medizinische Geräte im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Die sich verändernde Geschäftsdynamik und die steigenden Kosten für Medizinprodukte zählen zu den Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Erstattungsdienstleistungen für Medizinprodukte in Ländern wie Indien und China voraussichtlich ankurbeln werden. Etablierte Unternehmen in Westeuropa und den USA lagern analytische Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung sowie klinische Studien in den asiatisch-pazifischen Raum aus. Die Etablierung mehrerer regionaler Erstattungsdienstleister für Medizinprodukte hat den Markt ebenfalls gestärkt. Darüber hinaus dürfte der steigende Bedarf von Pharmaunternehmen an kosteneffizienten Verfahren den Markt für Erstattungsdienstleistungen für Medizinprodukte in dieser Region weiter ankurbeln. In Ländern wie China und Indien wird ein Wachstum des Marktes für Erstattungsdienstleistungen für Medizinprodukte erwartet. Staatliche Unterstützung und die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte werden voraussichtlich zusätzlich zum Marktwachstum beitragen.