Marktbericht zu Neo- und Challenger-Banken: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistungsart (Kredite, Mobile Banking, Giro- und Sparkonten, Zahlungsverkehr und Geldtransfer, Sonstige), nach Endnutzer (Geschäfts- und Privatkunden) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Komfort für die Verbraucher

Neo- und Challenger-Banken bieten ihren Kunden mit hocheffizienten digitalen Plattformen und mobilen Apps hohen Komfort. Zu den angebotenen Produkten und Dienstleistungen gehören Kontoeröffnung in Echtzeit, Kontostandsabfrage, Zahlungsabwicklung, Tools zur Geldverfolgung und ein rund um die Uhr verfügbarer, fortschrittlicher Chatbot-Service. Darüber hinaus investieren diese Banken verstärkt in digitale Kompetenzen, um den Erwartungen bestens vernetzter und informierter Kunden gerecht zu werden und entwickeln Kundenservicemodelle, die einen sofortigen und personalisierten Service ermöglichen. Der kundenorientierte Ansatz dieser Banken, kombiniert mit einer kostengünstigeren Struktur und hochgradig personalisierten Kundenerlebnissen, dürfte das Wachstum des globalen Marktes im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Höhere Zinssätze im Vergleich zu traditionellen Banken

Neo- und Challenger-Banken operieren auf neuen Plattformen und nutzen fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data, maschinelles Lernen und Chatbots, um die Kosten niedrig zu halten. Diese Banken investieren nicht in Filialen und Personal für die Transaktionsabwicklung, was zu Kosteneinsparungen führt. Dadurch reduzieren sich wiederum die Personal- und Marketingkosten, die an die Kunden weitergegeben werden. Zudem bieten diese Banken hohe Zinsen, um einen großen Kundenstamm zu gewinnen, was maßgeblich zum Wachstum des globalen Marktes beiträgt. Die Auswirkungen hoher Zinsen sind aktuell noch relativ hoch und werden sich voraussichtlich in den kommenden Jahren abschwächen.

Marktbeschränkung

Hauptherausforderung bei der Kundengewinnung

Die Kundengewinnung bleibt eine zentrale Herausforderung für Neo- und Challenger-Banken. Dies liegt daran, dass etablierte Banken über einen großen Kundenstamm mit starker Markentreue verfügen. Darüber hinaus besitzen sie große Kundenbeziehungen, Transaktionsdaten und fundiertes Wissen über das Kundenverhalten im Bankwesen. Diese Daten sind die wichtigsten Ressourcen etablierter Banken und können genutzt werden, um Kunden zu identifizieren, die neue Zahlungsdienste suchen, und um Risiken durch Angebote wie Multi-Pocket-Karten und digitale Konten mit verschiedenen Zahlungs-Wallets per mobiler App zu minimieren. Es wird jedoch erwartet, dass dies für Neo- und Challenger-Banken im aktuellen Marktumfeld eine große Herausforderung darstellt und das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremsen wird.

Marktchance

Zunehmende Verbreitung von Smartphones und Internet

Eine Zunahme vonSmartphoneDie zunehmende Marktdurchdringung dürfte immense Chancen für die Entwicklung des Marktes für Neo- und Challenger-Banken eröffnen und das Marktwachstum positiv beeinflussen. Mit steigender Internetnutzung und dem bequemen Zugang zu Bankdienstleistungen fordern Verbraucher mehr Transparenz und Personalisierung von Produkten und Dienstleistungen über mobile Anwendungen. Um den wachsenden Erwartungen von Millennials, der Generation Z und den Babyboomern gerecht zu werden, wird die Bankeninfrastruktur ausgebaut, um schnelle und kostengünstige Dienstleistungen anzubieten und so das Produktangebot zu erweitern. Darüber hinaus wird erwartet, dass reine Digitalbanken die Geschäftsausweitung, die Weiterentwicklung bestehender Bankportfolios, die Bündelung von Produktangeboten und die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen unterstützen werden.

Beispielsweise konnte die deutsche Challenger-Bank N26 im Jahr 2019 aufgrund der gestiegenen Akzeptanz von Online-Banking und der deutlichen Zunahme der Smartphone-Nutzung in den USA ihre Geschäftstätigkeit ausweiten. All diese Faktoren zusammen dürften dem globalen Markt im Prognosezeitraum potenzielle Wachstumschancen eröffnen.

Einblicke in die Servicearten

Der globale Markt für Neo- und Challenger-Banken ist in die Segmente Kredite, Mobile Banking, Giro- und Sparkonten, Zahlungsverkehr und Geldtransfer sowie Sonstiges unterteilt. Das Kreditsegment trug am stärksten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 46,7 % wachsen. Neo- und Challenger-Banken bieten Privatpersonen und Unternehmen verschiedene besicherte und unbesicherte Kredite an. Diese rein digitalen Banken bieten kostengünstige und kurzfristige Kredite mit weniger zeitaufwändigen Prozessen und verbessern das Kundenerlebnis durch Vorabgenehmigungen und schnellere Kreditauszahlung, was zum Marktwachstum beiträgt. Um reibungslose Kreditvergabeprozesse zu ermöglichen, setzen Neo- und Challenger-Banken zudem verschiedene Technologien ein, um Kreditwürdigkeitsprüfungen durchzuführen, die Betriebskosten zu senken und die Kreditvergabe zu beschleunigen – quasi als digitale Version des traditionellen Bankwesens. Beispielsweise haben N26, Starling und Revolut ein Marktplatzmodell implementiert, das die direkte Integration von Drittanbietern, die Kreditdienstleistungen anbieten, über eine Programmierschnittstelle (API) ermöglicht. Darüber hinaus verzeichnen diese Marktplatzmodelle eine zunehmende Nutzung durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), was das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Das Segment Zahlungsverkehr und Geldtransfer ist das zweitgrößte. Neo- und Challenger-Banken bieten weltweit Sofortzahlungen und -überweisungen, digitale Transaktionen und Geldtransfers an und sorgen für ein verbessertes Kundenerlebnis mit mehr Komfort und geringeren Transaktionskosten. Nutzer können zudem wiederkehrende Zahlungen einrichten und Geld international senden und empfangen – ein wichtiger Trend auf dem Markt. Darüber hinaus entwickeln diese Banken innovative Dienstleistungen für spezifische Produkte und revolutionieren das traditionelle Bankwesen. Sie fordern etablierte Institutionen heraus, indem sie beispielsweise mobile Zahlungsplattformen für den stationären Handel und Geldtransfers entwickeln. Hylo, eine Challenger-Bank, bietet beispielsweise eine einzigartige Lösung, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der automatisierten Rechnungszahlung in Echtzeit per Online-Überweisung, Scheckeinzug und Barzahlung unterstützt. Zusätzlich bietet Hylo Lieferanten die Digitalisierung der Rechnungszahlung mit Echtzeit-Tracking und Benachrichtigungen. Es wird daher erwartet, dass die fortschrittlichen Zahlungs- und Transferdienste von Neo- und Challenger-Banken maßgeblich zum Wachstum des globalen Marktes beitragen werden.

Das Giro- und Sparkonto bildet den drittgrößten Bereich. Neo- und Challenger-Banken kooperieren mit wichtigen Branchenakteuren, um neue Kontoeröffnungsprozesse zu entwickeln und einzuführen. So hat beispielsweise Social Finance, Inc., eine Online-Bank für Privatkunden, ihr Angebot erweitert und Giro- und Sparkonto in einem einzigen verzinsten Girokonto zusammengeführt. Darüber hinaus hebt das Unternehmen Vermögensverwaltung und Girokonten hervor und setzt dabei auf ein rein digitales Banking-Modell ohne Filialen. Dies hat sich zu einem der wichtigsten Trends im Markt der Neo- und Challenger-Banken entwickelt. Die britische Challenger-Bank Atom Bank führte 2018 nach Genehmigung durch die Prudential Regulation Authority (PRA) ein Sparkonto ein und plant die Einführung von Girokonten für Privat- und Geschäftskunden. Diese Erweiterung des Serviceangebots, um Millennials fortschrittliche digitale Banking-Funktionen zu bieten, ist ein bedeutender Wachstumsfaktor auf dem globalen Markt.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für Neo- und Challenger-Banken ist in Geschäfts- und Privatkunden unterteilt. Das Geschäftskundensegment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 46,9 % wachsen. Neo- und Challenger-Banken bieten KMU eine Plattform mit aktuellen Geschäftsfunktionen und weiteren Mehrwertdiensten, um spezifische Finanzierungsprobleme zu lösen – ein wichtiger Trend auf dem Markt. Zudem nehmen die Kooperationsstrategien zwischen Banken und FinTechs zu, um von kleinen Unternehmen zu profitieren, da diese zunehmend auf digitales Banking setzen, um im Wettbewerbsumfeld bestehen zu können. Der Datenaustausch und die Partnerschaften ermöglichen es Dienstleistern, ihre Produkte für ein besseres Nutzererlebnis zu optimieren und so das Wachstum der Neo- und Challenger-Banken weiter anzukurbeln. Beispielsweise ging Open Financial Technologies Pvt. Ltd., ein FinTech-Neobank-Startup, 2018 eine Partnerschaft mit der ICICI Bank in Indien ein, um integrierte Zahlungsplattformen für KMU einzuführen. Die Plattform ermöglicht es Girokontoinhabern, ihre Banken sicher zu verbinden und Dienstleistungen wie Online-Zahlungen, Lieferantenzahlungen, Rechnungsstellung sowie Giro- und Sparkonto-Services über eine einzige Plattform zu nutzen. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren zusammengenommen das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben werden.

Das Privatkundensegment ist das zweitgrößte. Neobanken zielen auf studierende und berufstätige Millennials ab, indem sie ein verbessertes Kundenerlebnis und benutzerfreundliche Funktionen wie beispielsweise die Kontoführung per Scheckbuch bieten.

Regionalanalyse

Europa war der größte Umsatzträger und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 47,5 % wachsen. Im Prognosezeitraum wird der europäische Markt in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und dem übrigen Europa analysiert. Die Region verzeichnete ein signifikantes Wachstum aufgrund fortschrittlicher Regulierungen für Neo- und Challenger-Banken, die den Wettbewerb fördern und das Bankenmonopol in den europäischen Ländern aufbrechen sollen. Zu den führenden Anbietern in der Region zählen Challenger-Banken wie Atom Bank, Tandem Bank, Monzo, Starling Bank, Revolut und N26. Diese Banken bieten ihren Kunden über mobile Apps ein besseres Nutzererlebnis, einfache Bedienung, hohe Zugänglichkeit und innovative Funktionen, was ihre Beliebtheit bei europäischen Verbrauchern steigert und somit das Wachstum des globalen Marktes ankurbelt. Zu den fortschrittlichen Banklösungen dieser FinTech-Unternehmen gehören unter anderem die Möglichkeit, Bankkarten vorübergehend zu sperren, visuelle Übersichten der Ausgabenaktivitäten und weitere Benachrichtigungen. Infolgedessen konnten europäische digitale Challenger-Banken ein signifikantes Wachstum erzielen. Darüber hinaus sichern verschiedene Finanzaufsichtsbehörden die Nachhaltigkeit von Neo- und Challenger-Banken, indem sie den Erwerb einer Finanzlizenz vereinfachen und vorschreiben. Dies hat sich zu einem wichtigen Wachstumsfaktor für reine Digitalbanken in der gesamten Region entwickelt.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Prognosen zufolge wird er bis 2030 ein Volumen von 420 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 48,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Neobanken, die zunehmend digitalisierte Bankdienstleistungen anbieten, erfreuen sich im asiatisch-pazifischen Raum wachsender Beliebtheit. Darüber hinaus tragen die zunehmende Urbanisierung und die steigenden Verbraucherpräferenzen hin zu rein digitalen Bankdienstleistungen maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Neo- und Challenger-Banken in dieser Region bei. FinTech-Verbände aus Australien, Hongkong, Japan, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand haben zudem das „Asia-Pacific Fintech Network“ gegründet, um die Zusammenarbeit und Innovation zwischen Neo- und Challenger-Banken in der Region zu fördern. Dies hat sich zu einem bedeutenden Wachstumstrend für den Markt entwickelt.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Nordamerika umfasst die USA und Kanada. Mehrere neue Neobanken zielen in den USA strategisch auf die Bevölkerung ohne Bankkonto und technikaffine Millennials ab, da die Verbraucher dort zunehmend digitale Banken bevorzugen. Diese Banken bieten personalisierte Kundenerlebnisse wie Budgetierungs- und Finanzverwaltungstools, Echtzeit-Kontostände und die Möglichkeit, Debit- oder Kreditkarten zu sperren, was ihr Wachstum weiter ankurbelt. Darüber hinaus ging Stack, die am schnellsten wachsende Challenger-Bank Kanadas, 2019 eine Partnerschaft mit Payment Sources, einem kanadischen Zahlungsdienstleister, ein, um Millennials in Kanada gezielt anzusprechen. Ziel der Partnerschaft war es, Verbrauchern eine Lösung für die digitale Nutzung von Bargeld und das sofortige Aufladen ihrer Prepaid-Mastercard an über 10.000 Standorten landesweit zu bieten. All diese Faktoren haben die Akzeptanz digitaler Bankdienstleistungen in Kanada weiter gefördert.