Marktbericht für Zahlungsabwicklungslösungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Zahlungsmethode (Kreditkarte, Debitkarte, E-Wallet), Anwendung (IT und Telekommunikation, Einzelhandel, Gastgewerbe, Medien und Unterhaltung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Steigende Nachfrage nach schnelleren Online-Transaktionen

Mit dem Aufkommen von Online-Banking, Chipkarten undmobile ZahlungenNeben anderen Entwicklungen, die traditionelle Geschäftsmodelle grundlegend verändern, wird auch der Zahlungsabwicklungssektor voraussichtlich einen massiven technologischen Wandel erleben. Im Juli 2019 kündigte die ICICI Bank (Indien) die Einführung von InstaBIZ an, einer digitalen Plattform speziell für KMU und Selbstständige. Damit können KMU Transaktionen mobil durchführen, ohne eine Bankfiliale aufsuchen zu müssen. So können Kunden ihre Geschäftstransaktionen sofort und digital abwickeln. Die rasche Verbreitung technologischer Fortschritte wie Nahfeldkommunikation (NFC), mobiles POS und Echtzeit-Zahlungsmethoden dürfte die Nachfrage nach Zahlungsabwicklungslösungen im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Zunehmende Internetverbreitung

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wird bis 2028 aufgrund der zunehmenden Internetnutzung ein Wachstum von 10 % erwartet. Immer mehr Einzelhändler können ihre Produkte online verkaufen. KMU nutzen Zahlungsabwicklungslösungen, um ihren Kunden mehr Flexibilität beim Online-Kauf zu bieten. Durch die Vermeidung von Doppelungen bei Online-Zahlungsmethoden unterstützen diese Lösungen die Einzelhändler bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.

Marktbeschränkung

Cybersicherheit und Online-Zahlungsbetrug

Cybersicherheit zählt neben der zunehmenden Zahl von Online-Zahlungsbetrugsfällen zu den größten Sorgen von Internetnutzern. Im November 2022 veröffentlichte das indische Innenministerium Daten zu Online-Zahlungsbetrug, die einen Anstieg von 34 % zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2022 belegen. 67,9 % aller Cyberkriminalität wurde durch Online-Finanzbetrug begangen. Eine weitere wachsende Form des Finanzdiebstahls ist der SIM-Karten-Tausch sowie der Betrug mit Debit- und Kreditkarten. Diese steigenden Fallzahlen können den globalen Markt bremsen.

Marktchance

Zunehmende technologische Fortschritte

Finanzinstitute, das Epizentrum der Zahlungsabwicklung, erleben einen beispiellosen Wandel. Viele Regionalbanken und Kreditgenossenschaften suchen nach Möglichkeiten, ihre knappen Ressourcen zu stärken, da immer mehr dieser Institute unter dem Druck von Branchenvorschriften, niedrigen Gebühren und Erträgen sowie dem Markteintritt alternativer Bankdienstleister stehen. Auch das sich wandelnde Ausgabeverhalten ihrer Karteninhaber wird die Zahlungsabwicklung beeinflussen. Mit der weitverbreiteten Nutzung der EMV-Chipkartentechnologie haben Verbraucher höhere Erwartungen an die Sicherheitsmaßnahmen ihrer ausstellenden Bank, da sie besser über die Prävention von Kredit- und Debitkartenbetrug informiert sind. Diese Kaufgewohnheiten umfassen mittlerweile eine Vielzahl von Transaktionsplattformen, wie z. B. mobile und drahtlose Anwendungen, die wiederum eine sichere und reibungslose Verarbeitung erfordern, die mit den neuesten Entwicklungen in der Zahlungstechnologie Schritt hält.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der größte Marktteilnehmer und wird aufgrund der Präsenz bedeutender Marktteilnehmer im Prognosezeitraum voraussichtlich ein gesundes jährliches Wachstum verzeichnen. Die Region ist führend im Einzelhandel, Bankwesen und anderen Branchen. Darüber hinaus gehört Nordamerika zu den Vorreitern bei der Einführung technologischer Fortschritte, die die Nutzung digitaler Transaktionen in der Region beschleunigen. Verbesserungen bei Transaktionsprozessen, wie die Reduzierung von Kartenbearbeitungs- und Verwaltungsgebühren, werden die Nachfrage nach Zahlungsabwicklungslösungen in Nordamerika voraussichtlich ankurbeln. Beispielsweise hat Payroc LLC im April 2019 die markenkonformen Programme RewardPay (Gebührenreduzierung) und Cashrewards (Bargeldrabatt) eingeführt, die Händlern helfen, Kartenbearbeitungsgebühren zu reduzieren oder zu eliminieren und Strafen aufgrund von Nichteinhaltung zu vermeiden. Mit dieser Lösung können Händler die Kartenbearbeitungsgebühren um 60–90 % senken.

Europäische Markttrends

Für Europa wird im Prognosezeitraum 2023–2031 ein signifikantes Wachstum auf dem globalen Markt erwartet. Europa strebt einen einheitlichen digitalen Markt an, was die Dezentralisierung von Finanzdienstleistungen und strenge Sicherheitsbestimmungen mit sich bringt. Laut Adyen kaufen Schweizer, belgische, irische, niederländische und deutsche Verbraucher zunehmend grenzüberschreitend ein. Aufgrund dieses grenzüberschreitenden Warenkaufs wächst der europäische Online-Einzelhandel exponentiell. Darüber hinaus machten Kartenzahlungen in der Europäischen Union laut Europäischer Zentralbank 52 % aller bargeldlosen Zahlungen aus, während Kredit- und Debitkartenzahlungen 24 % bzw. 19 % ausmachten.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein beschleunigtes Wachstum des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen erwartet. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und Internet treibt die Nachfrage nach solchen Lösungen an. Darüber hinaus verstärkt die Marktdurchdringung neuer Akteure in der Region den Bedarf an diesen Lösungen. So expandierte beispielsweise PayU, ein Fintech-Unternehmen von Naspers, im Juli 2019 nach Südostasien durch die Übernahme von Red Dot Payment mit über 600 Millionen Kunden und einem rasant wachsenden Internetzugang in der Region. Naspers ist bekannt für seine Zahlungs- und Fintech-Geschäfte in Märkten wie Indien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa. Eine Studie von …digitale ZahlungenLaut einer Studie von PhonePe und der Boston Consulting Group (BCG) wird die Unified Payments Interface (UPI) bis zum Geschäftsjahr 2026 73 % des gesamten digitalen Zahlungsvolumens in Indien ausmachen, wobei der Markt für digitale Zahlungen in Indien voraussichtlich um mehr als das Dreifache auf 10 Billionen US-Dollar anwachsen wird.

Für die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum des globalen Marktes für mobile Zahlungslösungen erwartet. Laut einer im Juni vom Zahlungsdienstleister Checkout.com durchgeführten Umfrage nutzen bereits über 50 Prozent der Verbraucher in den VAE digitale Geldbörsen. Rund 48 Prozent der Befragten glauben, dass digitale Geldbörsen innerhalb von zehn Jahren zu einer bargeldlosen Gesellschaft führen könnten. Die zunehmende Internetverbreitung in Südamerika wird das Wachstum von E-Wallets in der Region im gesamten Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Analyse der Zahlungsmethoden

Basierend auf der Zahlungsmethode ist der globale Markt in Kreditkarten, Debitkarten und E-Wallets unterteilt. Das Kreditkartensegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein gesundes jährliches Wachstum verzeichnen. Aktuell bevorzugen Kunden Kredit- oder Debitkartenzahlungen, da die Vernetzung von Banken und Kreditkartenverarbeitungsnetzwerken die Kaufgeschwindigkeit im Markt drastisch erhöht hat. Beispielsweise hat OPEN, eine auf KMU spezialisierte Neo-Banking-Plattform, eine strategische Partnerschaft mit Visa angekündigt, um innovative Produkte wie Geschäftskreditkarten für KMU, Payment-Gateway-Acquiring und Echtzeitzahlungen einzuführen. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Unternehmen, gemeinsam innovative Lösungen für Kreditwesen, Ausgabenmanagement und Zahlungsabwicklung für kleine Unternehmen zu entwickeln.

Für das Segment der E-Wallets wird ein höheres jährliches Wachstum erwartet. Die zunehmende Nutzung von E-Wallets wird maßgeblich durch die weltweit steigende Verbreitung von Smartphones und Laptops vorangetrieben. Im Prognosezeitraum dürften die Vorteile der bequemen und schnelleren Zahlungsabwicklung dieser E-Wallets zu Wachstumschancen für das Segment führen. Das Wachstum des E-Wallet-Marktes wird zudem durch die Entstehung zahlreicher E-Commerce-Plattformen weltweit befeuert.

Anwendungsanalyse

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in IT und Telekommunikation, Einzelhandel, Gastgewerbe sowie Medien und Unterhaltung unterteilt. Das Segment Gastgewerbe trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein gesundes jährliches Wachstum verzeichnen. Es umfasst Unterkünfte, Veranstaltungsplanung, Gastronomie, Transport, Freizeitparks, Kreuzfahrten und weitere Bereiche der Tourismusbranche. Um Geschäftsprozesse zu optimieren, gewinnen mobile Zahlungslösungen im Gastgewerbe zunehmend an Bedeutung. Beispielsweise hat RoomKeyPMS die Einführung von RoomKeyPMS Payments angekündigt, einem Produkt, das speziell für Hotels entwickelte Lösungen zur Optimierung des gesamten Zahlungsprozesses bietet.

Der Einzelhandel wird voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Anbieter konzentrieren sich auf spezialisierte Lösungen für die Zahlungsabwicklung im Einzelhandel, die es Händlern ermöglichen, ihren Kunden verschiedene Transaktionsoptionen am Point of Sale anzubieten. Durch sichere, schnelle und effiziente Bezahlvorgänge können Händler ihren Kundenservice verbessern. Zudem setzen Händler diese Lösungen verstärkt ein, um vollständige Transparenz über Überzahlungen zu gewährleisten.