Marktbericht für stärkebasierte Kunststoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (thermoplastische Stärke, Stärke-Polymer-Mischungen), Endverbraucher (Automobil- und Transportwesen, Landwirtschaft, Verpackung, Konsumgüter, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für stärkebasierte Kunststoffe

Steigende Nachfrage nach stärkebasierten Kunststoffen in Lebensmittelverpackungen

Die Verpackungsindustrie hat sich lange Zeit stark auf herkömmliche Kunststoffe gestützt; die dynamische Entwicklung der Branche hat jedoch zu einem Wandel von konventionellen hin zu biobasierten Kunststoffen geführt. Strenge staatliche Vorschriften für herkömmliche Kunststoffe, wachsende Besorgnis über Umweltverschmutzung und veränderte Verbraucherpräferenzen haben die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien erhöht. Darüber hinaus wird der Bedarf an biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien hauptsächlich durch den gestiegenen Verbrauch in der Lebensmittelverpackungsindustrie getrieben, die rund 50 % des globalen Marktes für biologisch abbaubare Kunststoffe ausmacht. Dieses Wachstum ist vor allem auf die Beschränkungen für Plastiktüten zurückzuführen.

Stärkebasierte Polymere finden aufgrund ihrer verlängerten Haltbarkeit, reduzierten Lebensmittelverluste und verbesserten organoleptischen Eigenschaften Anwendung in Lebensmittelverpackungen und essbaren Folien. Darüber hinaus eignen sich essbare Folien auf Stärkebasis gut für Lebensmittelverpackungen, da sie geruchlos, ungiftig und biologisch abbaubar sind. Sie weisen eine sehr geringe Sauerstoffdurchlässigkeit auf und werden zum Schutz von Lebensmitteln vorgeschlagen, um deren Qualität und Haltbarkeit zu verbessern, ohne die Akzeptanz bei den Verbrauchern zu beeinträchtigen.

• Darüber hinaus lassen sich stärkebasierte Kunststoffe zu einem Schaummaterial verarbeiten und zu Einwegschalen und -geschirr gepresst werden, die sich in Wasser auflösen und von Mikroorganismen abgebaut werden können. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach stärkebasierten Kunststoffen für Lebensmittelverpackungen das Wachstum des globalen Marktes für stärkebasierte Kunststoffe im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Strenge Umweltauflagen für traditionelle Kunststoffe

Der Einsatz von Kunststoffen in unserem Alltag nimmt stetig zu. Herkömmlicherweise werden Kunststoffe aus Erdölprodukten hergestellt, die wiederum aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Kunststoffe finden in vielen Endverbraucherbranchen breite Anwendung, beispielsweise in der Automobil-, Bau-, Verpackungs-, Medizin- und Pharmaindustrie. In all diesen Branchen werden häufig Einweg- und nicht biologisch abbaubare Kunststoffe verwendet. Zu den verschiedenen Arten von Biokunststoffen zählen unter anderem Stärke-, Zellulose- und Proteinkunststoffe, biobasiertes Polyethylen, gentechnisch veränderte Biokunststoffe und Lipidpolymere. Sie werden unter anderem auch zur Herstellung von Tragetaschen verwendet.

Nicht biologisch abbaubare Kunststoffe beeinträchtigen das reibungslose Funktionieren natürlicher Ressourcen wie Gewässer und Luft. Die Verbrennung von Kunststoffen führt zur Freisetzung schädlicher Stoffe und verschlechtert die Wasserqualität. Darüber hinaus behindert die Ablagerung von Kunststoffen im Boden die Wasserdurchlässigkeit und beeinträchtigt die Landwirtschaft. Um diesen Problemen vorzubeugen und sie zu bewältigen, haben Regierungen weltweit Vorschriften für die Verwendung von Kunststoffen auf Basis fossiler Brennstoffe erlassen. Die zunehmenden Bestimmungen zur Verwendung konventioneller Kunststoffe aufgrund von Umweltbedenken, insbesondere der globalen Erwärmung, dürften daher die Nachfrage nach Kunststoffen aus biobasierten Chemikalien ankurbeln und den globalen Markt für stärkebasierte Kunststoffe im Prognosezeitraum stärken.

Marktbeschränkung

Begrenzte Produktionskapazität

Biobasierte Kunststoffe machen etwa 1 % der jährlich über 400 Millionen Tonnen Kunststoff aus. Begrenzte Rohstoffe, laufende Forschung zur Umwandlung biobasierter Rohstoffe und technologische Beschränkungen haben die Produktionskapazität von stärkebasierten Kunststoffen eingeschränkt. Zudem befindet sich der Gesamtmarkt noch in der Anfangsphase, und verschiedene Hersteller haben erheblich in den Aufbau von Produktionskapazitäten für die Zukunft investiert. Darüber hinaus wird geschätzt, dass biobasierte Kunststoffe etwa 30 bis 35 % mehr kosten als herkömmliche Kunststoffe; in einigen Fällen sind sie sogar zwei- bis dreimal so teuer wie synthetische Kunststoffe.

Die hohen Produktionskosten hängen von Faktoren wie der Skalierbarkeit der Produktionskapazitäten, den verwendeten Herstellungsverfahren und der Verfügbarkeit teurer Rohstoffe ab, was die Rentabilität des Unternehmens beeinträchtigt. Um weiterhin profitabel zu bleiben, erhöht der Hersteller daher die Kosten für Zulieferungen. Kostenbedenken hemmen zudem die Expansion in neue Märkte. Aus diesem Grund ist aufgrund begrenzter Produktionskapazitäten mit einem gewissen Wachstumsstopp auf dem globalen Markt für stärkebasierte Kunststoffe zu rechnen.

Wichtigste Marktchancen

Steigende Nachfrage aus Schwellenländern

Der asiatisch-pazifische Raum ist das weltweit größte Produktionszentrum für biobasierte Kunststoffe und verzeichnet ein signifikantes Wachstum. Die Region umfasst einige der dynamischsten Volkswirtschaften, darunter China, Japan, Südkorea und Indien. Im Jahr 2019 wurde die Produktionskapazität für Biokunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum auf rund 0,5 Millionen Tonnen geschätzt, was etwa 45 % der globalen Biokunststoffproduktion entspricht. Die Region baut zudem eine wachsende Zahl neuer Produktionskapazitäten auf, unter anderem für …thermoplastische VerbundwerkstoffeDie

Darüber hinaus haben Thailand und Malaysia den Anspruch erhoben, das Produktionszentrum für Biokunststoffe in Südasien zu werden, und unternehmen konkrete Schritte in Form von Investitionen und Joint Ventures. Der Markt für stärkebasierte Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund des steigenden BIP, der expandierenden Verpackungsindustrie und der zunehmenden Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Produkten, wodurch sich lukrative Wachstumschancen ergeben.

Typen-Einblicke

Der globale Markt für stärkebasierte Kunststoffe ist in thermoplastische Stärke und Stärke-Polymer-Mischungen unterteilt. Das Segment der thermoplastischen Stärke trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,18 % wachsen. Thermoplastische Stärke (TPS) entsteht durch das Mischen von Stärke mit Wasser oderWeichmacherwie Glycerin oder Sorbit. Es findet breite Anwendung in der Herstellung von Verpackungsmaterialien wie Folien, Beuteln, Einweggeschirr und -tellern, Füllmaterialien, antistatischen und vorgeformten Schutzverpackungen sowie in der Landwirtschaft. Obwohl die aufgebrochenen Strukturen komplexer sind als bei synthetischen Thermoplasten, hat thermoplastische Stärke (TPS) aufgrund ihrer Verarbeitbarkeit, die der von Thermoplasten unter Temperatur- und Scherbeanspruchung ähnelt, Interesse geweckt.

Stärke-Polymer-Mischungen sind Polymere mit Stärke, die deren physikalische Eigenschaften verbessern und ihre Anwendungsbereiche erweitern. Dieses Segment wird weiter unterteilt in Polymilchsäure (PLA), Polybutylenadipat-Terephthalat (PBAT), Polycaprolacton (PCL), Polybutylensuccinat (PBSA), Polyvinylalkohol (PVA) und andere. Den größten Marktanteil hält Polymilchsäure (PLA), eine dieser Kategorien.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für stärkebasierte Kunststoffe ist in die Segmente Automobil und Transport, Landwirtschaft, Verpackung, Konsumgüter und Sonstige unterteilt. Das Verpackungssegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,88 % wachsen. Stärkebasierte Kunststoffe werden in der Lebensmittelverpackungsindustrie umfassend zur Herstellung von Flaschen, Tragetaschen, Einwegschalen und -tabletts aus Schaumstoff, Bechern und biologisch abbaubaren Folien eingesetzt, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern.

Zu den gängigsten Biokunststoffen für Verpackungen zählen Stärkemischungen, PLA, PBAT, PET, PE und PBS. Flaschen aus PLA sind robust, für den Einmalgebrauch bestimmt und zeichnen sich durch Eigenschaften wie Glanz und Transparenz aus. Im Gegensatz zu erdölbasierten Produkten ist Polymilchsäure leicht kompostierbar und setzt beim Verbrennen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe frei. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach PLA für Verpackungen im Prognosezeitraum weiterhin sehr hoch sein wird.

Darüber hinaus sind Hersteller aufgrund der Verbraucherpräferenzen für umweltfreundliche Verpackungen und des globalen Müllproblems gezwungen, Biokunststoffe für Verpackungen einzusetzen. Die Nachfrage nach Kunststofffolien in der Verpackungsindustrie steigt aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Medizinverpackungen in Entwicklungsländern. Auch der hohe Konsum verpackter Lebensmittel dürfte im Prognosezeitraum zum Wachstum des Verpackungssegments beitragen.

Stärkebasierte Kunststoffe sind in der Landwirtschaft weit verbreitet und werden zur Herstellung von Mulchfolien sowie für andere Anwendungen wie Gewächshaus- und Baumschulfolien eingesetzt. Das Wachstum in diesem Segment ist vor allem auf die exponentiell steigende Weltbevölkerung, Faktoren wie die rasche Industrialisierung und Urbanisierung sowie die Sorgen um die Ernährungssicherheit zurückzuführen, die zu einer höheren Nachfrage nach Agrarprodukten führen. Das kontinuierliche Wachstum der Lebensmittelproduktion und des Pflanzenanbaus dürfte im Prognosezeitraum eine signifikante Nachfrage nach Kunststofffolien generieren.

Regionalanalyse

Europa ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für stärkebasierte Kunststoffe und wird voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 8,57 %Im Prognosezeitraum tragen staatliche Regulierungen mit strengen Anforderungen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks sowie die Präsenz modernster Forschungs- und Entwicklungszentren zum Marktwachstum bei. So ist es beispielsweise Unternehmen gemäß Artikel 75 des französischen Energiewendegesetzes untersagt, Plastiktüten für Obst und Gemüse sowie für Käse, Fleisch und Fisch an Supermarkttheken anzubieten.

• Darüber hinaus sind Beutel aus heimkompostierbarem Biokunststoff mit einem Mindestanteil von 30 % nachwachsender Rohstoffe sowie solche, die ab 2025 mit einem Mindestanteil von 60 % nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden, von diesem Verbot ausgenommen.

Darüber hinaus finden Biokunststoffe breite Anwendung in verschiedenen wichtigen Bereichen, darunter Flaschen, Einkaufstüten, lose Verpackungen und Folien für die Landwirtschaft. In der Europäischen Union werden jährlich fast 100 Milliarden Tüten verwendet. Europaweit steigt die Akzeptanz von Biokunststoffen bei den Verbrauchern. Die zunehmende Akzeptanz von Biokunststoffen in wichtigen Endverbraucherbranchen wie Verpackung, Textilien, Konsumgüter, Automobil- und Transportwesen sowie Medizintechnik dürfte den Markt zusätzlich ankurbeln.

• Darüber hinaus entfiel der größte Anteil Europas auf Deutschland, gefolgt von Frankreich und Großbritannien. Als Alternative zu nicht biologisch abbaubaren Kunststoffen konzentrieren sich Unternehmen in der Region auf Biokunststoffe. Beispielsweise erfüllen die von FKuR im Jahr 2017 eingeführten Bio-Flex-Mischungen die geltenden Standards des französischen Energiewendegesetzes für Plastiktüten.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,13 % erwartet. Dieses Marktwachstum ist auf die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung in den Entwicklungsländern der Region, insbesondere in Indien und anderen südostasiatischen Ländern, zurückzuführen. Die hohe Bevölkerungsdichte und die weitverbreitete Verwendung von Biokunststoffen auf Stärkebasis treiben das Marktwachstum an.

Darüber hinaus dominiert China den asiatisch-pazifischen Markt für stärkebasierte Kunststoffe und produziert mehr als die Hälfte des gesamten Volumens und Marktwerts der Region. Rund 20 % der weltweiten Produktionskapazität, die in den letzten fünf Jahren um mehr als 20 % gestiegen ist, befinden sich in China. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die zunehmenden staatlichen Initiativen zur Entwicklung nachhaltiger und umweltfreundlicher Produkte zurückzuführen.

Darüber hinaus haben viele inländische Unternehmen dank günstiger nationaler Rahmenbedingungen und eines wachsenden Anwendungsbereichs neue Kapazitäten aufgebaut oder Projekte zur Erweiterung der Produktion biologisch abbaubarer Kunststoffe gestartet. Indien verzeichnete im Prognosezeitraum zudem das höchste Wachstum, bedingt durch die stark steigende Nachfrage aus der Verpackungs-, Landwirtschafts- und Automobilindustrie.

Markttrends in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die etablierte Präsenz wichtiger Endverbraucherbranchen treibt den Markt in Nordamerika maßgeblich an. Der regionale Markt ist zudem durch ein starkes Nachhaltigkeitsbedürfnis gekennzeichnet, was die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen erhöht hat. Die USA hatten im Prognosezeitraum einen beträchtlichen Anteil am Markt für stärkebasierte Kunststoffe in Nordamerika. Es wird außerdem erwartet, dass die Initiativen des US-Landwirtschaftsministeriums zur Förderung umweltfreundlicher Produkte die Nachfrage nach Biokunststoffen in Nordamerika weiter ankurbeln werden.