Handelskreditversicherungsmarkt Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für Handelskreditversicherungen hatte im Jahr 2021 einen Wert von 11.174 Millionen US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich 24.472 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Für den Prognosezeitraum (2022–2030) wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Marktes von 9 % prognostiziert.

Die Handelskreditversicherung ist eine Versicherungsform, die entwickelt wurde, um Unternehmen vor politischen und wirtschaftlichen Risiken zu schützen, die sich auf die finanzielle Lage des Unternehmens auswirken könnten. Sie ist eine Unterkategorie der Sach- und Unfallversicherung, die in der Regel von privaten Versicherungsunternehmen und staatlichen Stellen, die für Exportkredite zuständig sind, an gewerbliche Unternehmen oder Privatpersonen vergeben wird. Darüber hinaus besteht ein wesentlicher Teil des Zwecks der Handelskreditversicherung darin, Forderungen vor möglichen Verlusten zu schützen, die durch Kreditrisiken wie länger andauernde Zahlungsausfälle, Insolvenz oder Konkurs entstehen.

Marktdynamik

Globale Markttreiber

Schnelles Wachstum in neuen geografischen Märkten Starkes Marktwachstum

Aufgrund des Anstiegs des weltweiten Exports und Imports von Waren und Dienstleistungen hat die Entwicklung des Handels an neuen Standorten in der Branche an Fahrt gewonnen. Darüber hinaus ist aufgrund des gestiegenen Handels, der die Gewährung von Akkreditiven, Forderungs- und Rechnungsfinanzierungen und andere umfasst, die Nachfrage nach Kreditversicherungen gestiegen und wird während des Prognosezeitraums für Handelskreditversicherungen wahrscheinlich ihre Vormachtstellung beibehalten. Hersteller, Importeure, Exporteure, Käufer und Verkäufer nutzen Handelskredite, um Finanzierungstransaktionen zu erleichtern. Infolgedessen haben die wachsende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen von einem Land zum anderen und die Ausweitung des Handels über verschiedene Regionen hinweg den Bedarf des Marktes an Handelskreditversicherungen erhöht.

Steigende kommerzielle Bedrohung lässt den globalen Markt anschwellen

Politische Instabilität, Vertragskündigungen, Importbeschränkungen und Handelskriege sind entscheidende Wachstumstreiber der Branche. Darüber hinaus schließen Händler häufig Warenkreditversicherungen ab, um solche Bedrohungen und Risiken beim internationalen Verkauf abzufedern, da sie Verkäufer vor Zahlungsausfällen schützen und ihnen ermöglichen, ihr Geschäft auszubauen, ohne sich Sorgen über Geldverluste machen zu müssen. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, des Terrorismus, der Währungsdemonetisierung, der Wechselkursvolatilität, des Insolvenzschutzes und anderer Faktoren wird die Warenkreditversicherung für Händler zu einem wichtigeren Produkt und beschleunigt das Wachstum des Handelsmarktes.

Vorteile der Warenkreditversicherung steigern die Marktnachfrage

Warenkreditversicherungen steigern den Umsatz, indem sie Kunden vorteilhafte Kreditkonditionen bieten, schützen vor Zahlungsausfällen oder Insolvenzen von Kunden, minimieren Konzentrationssorgen und erleichtern unter anderem die Bankfinanzierung. Darüber hinaus unterstützen sie Unternehmen bei der Übertragung von Risiken aus Forderungen, bei denen die Gefahr eines Zahlungsausfalls besteht. Darüber hinaus kommen Warenkreditversicherungen großen, kleinen und mittleren Unternehmen zugute, die in verschiedenen Branchen im Ausland tätig sind. Das Wachstum des Marktes wird durch die erheblichen Vorteile vorangetrieben, die die Einführung und Umsetzung von Warenkreditversicherungen mit sich bringt.

Globale Marktbeschränkungen

Verschiedene und widersprüchliche Handelsbestimmungen behindern den globalen Markt

Die Gesetze der einzelnen Länder haben unterschiedliche Normen und Regeln, wobei die Finanzzentren einen einheitlicheren Ansatz bei der Handelsregulierung verfolgen. Dies wird zu einer kritischen Komponente für Kreditversicherungsunternehmen, um Lösungen bereitzustellen, was zu einem Konflikt zwischen den Regulierungsbehörden führt, der das Wachstum des Kreditversicherungsmarktes behindert. In den Vereinigten Staaten beispielsweise schützt die Exportkreditversicherung (ECI) einen Produkt- oder Dienstleistungsexporteur vor dem Risiko der Nichtzahlung durch einen ausländischen Kunden. Daher ist die Einhaltung der regulatorischen Kriterien in den einzelnen Ländern vor der Bereitstellung einer Handelskreditversicherung ein großes Hindernis für die Expansion des Marktes.

Unwissenheit über Warenkreditversicherungen behindert Marktwachstum

Eine geringere Standardisierung der Prämien für Handelskreditversicherungen, mangelndes Bewusstsein für den Vertrieb von Handelskreditversicherungen im Vergleich zu anderen Versicherungszweigen und geringere Investitionen der Makler in den Vertrieb dieses Geschäftszweigs sind die Hauptgründe, die das Wachstum des Marktes für Handelskreditversicherungen einschränken. Darüber hinaus sind die Branchenstandards noch nicht vollständig etabliert und unterschiedliche Vorschriften legen den Händlern unterschiedliche Normen und Bedingungen auf, was voraussichtlich die Marktexpansion bremsen wird.

Globale Marktchancen

Wachstum bei kleinen und mittleren Unternehmen weltweit eröffnet neue Möglichkeiten

Warenkreditversicherungen schützen kleine und mittlere Unternehmen sowie Lieferanten von Waren und Dienstleistungen vor Zahlungsausfällen ihrer Kunden. Darüber hinaus suchen viele Unternehmen nach neuen Handelswegen, um ihren Marktanteil zu vergrößern und ihr Geschäft ins Ausland auszuweiten. Darüber hinaus werden Warenkreditversicherungen für diese Unternehmen immer beliebter, da sie eine Möglichkeit zur nachhaltigen Expansion darstellen. Dies veranlasst Kleinunternehmer dazu, eine Finanzierung über Warenkreditversicherungen als sichere Handelsmöglichkeit zu suchen. Infolgedessen treiben die steigende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen, die in den globalen Handel expandieren möchten, und die zahlreichen Vorteile einer Warenkreditversicherung das Marktwachstum voran.

Ungenutztes Potenzial in Schwellenländern bietet Chancen

Entwicklungsländer bieten Anbietern von Warenkreditversicherungslösungen erhebliche Möglichkeiten, ihr Angebot zu erweitern, da viele Unternehmen auf Kredit handeln und der Markt für Warenkreditversicherungen in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen wird. Hohe Investitionen in die Ausweitung des Welthandels und schnelles Wachstum inländischer Unternehmen, insbesondere in Ländern wie Australien, China, Indien, Singapur und Südkorea, werden voraussichtlich Warenkreditversicherungen beim Handel auf globalen Märkten nutzen. Darüber hinaus erleben mehrere Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum ein schnelles Wachstum ihrer Industriesektoren. Mit einer breiten Palette an Fertigungsindustrien hat sich die Region zu einem globalen Produktionszentrum entwickelt. Infolgedessen wird für diese Region aufgrund der zunehmenden Beteiligung von Exportkreditversicherungen und des liberalisierten Exportkreditmarkts ein Wachstum mit einer Zunahme kleiner und mittlerer Unternehmen prognostiziert.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt für Warenkreditversicherungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA unterteilt.

Europa wird der größte Umsatzbringer auf dem Weltmarkt sein

Es wird erwartet, dass Europa bis 2030 mit 8045 Millionen USD den größten Marktanteil im Bereich der Handelskreditversicherungen halten wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % während des Prognosezeitraums. Der Markt in Europa wurde 2021 auf 4196 Millionen USD geschätzt. Aufgrund der Globalisierung von KMU und des zunehmenden Handels dominiert dieser Bereich die globale Handelsfinanzierung. Aufgrund des Gesundheitsproblems COVID-19 übernehmen die EU-Regierungen Garantien für Kreditversicherer, da sich mehrere Unternehmen aus der Handelsdeckung in Italien und Spanien zurückziehen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Handelskreditversicherungen in ganz Europa steigen wird. Großbritannien und Frankreich haben im Vergleich zu Deutschland und Italien mehr Markteinnahmen. Die Markteinnahmen von Großbritannien und Frankreich wurden 2021 auf 819 Millionen USD bzw. 719 Millionen USD geschätzt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der zweitgrößte Marktteilnehmer auf dem Kreditversicherungsmarkt mit einem Umsatz von 3237 Millionen USD im Jahr 2021 und wird voraussichtlich 8348 Millionen USD im Jahr 2030 erwirtschaften, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 % entspricht. Die bestätigenden und ausstellenden Banken arbeiten noch immer an Möglichkeiten, ihre Handelsfinanzierungsdienstleistungen auszubauen, was die Nachfrage nach Kreditversicherungen in der Region ankurbelt. China ist im Vergleich zu anderen Ländern der bedeutendste Marktteilnehmer, der im Jahr 2021 auf 1726 Millionen USD geschätzt wurde. Japan und Australien bauen ihren Markt schrittweise aus und erzielen im Jahr 2021 einen Marktumsatz von 271 Millionen USD bzw. 248 Millionen USD.

Der nordamerikanische Markt für Handelskreditversicherungen wird voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen und 2021 einen Wert von 1.979 Millionen USD erreichen. Bis 2030 soll der Markt in dieser Region 3.989 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % generieren. Die steigende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, schnelle Geschäftstransaktionen und sichere Börsen treiben das Wachstum des Handelskreditversicherungsmarktes in der Region voran. Das gestiegene Bewusstsein der Händler für Handelskreditversicherungen und globale Unternehmen, die mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um global tätig zu sein, befeuern diesen Sektor. Die USA sind der wichtigste Markt in dieser Region mit einem Umsatz von 1.848 Millionen USD im Jahr 2021.

LAMEA hat den niedrigsten Markt. Im Jahr 2021 belief sich der Marktumsatz auf 1506 Millionen USD, wobei Lateinamerika den größten Beitrag leistete. Mehrere LAMEA -Handelskreditversicherer implementieren eine exklusive Kreditlimit- und Risikomanagementplattform. Auf diese Weise können Händler Kreditlimits und diskontierte Forderungen überwachen. Wichtige Interessengruppen legen eine Grundlage für Exportregeln, die Land, Betriebsart und Geschäftsbereich regeln. Dies verbessert die LAMEA-Kreditversicherung. Der Markt soll bis 2030 3408 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % generieren.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil der Warenkreditversicherung wird nach Komponente, Deckung, Unternehmensgröße, Anwendung und Branche kategorisiert.

Basierend auf den Komponententypen wird der Markt in Produkte und Dienstleistungen unterteilt. Ihr Marktumsatz wurde im Jahr 2021 auf 8826 Mio. USD bzw. 2090 Mio. USD geschätzt. Produkte sind der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt. Handelskreditversicherungsprodukte bieten strukturierte Handelskreditlösungen durch Absicherung gegen Länder-, Timing- und Leistungsrisiken, Enteignung und Verstaatlichung, ungerechtfertigte Kündigung von Anleihen und andere Risiken, was das Handelsmarktwachstum dieses Segments im Prognosezeitraum vorantreibt. Der globale Markt für das Produkt wird voraussichtlich im Jahr 2030 18.392 Mio. USD generieren und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % wachsen. Der globale Markt für Dienstleistungen wird voraussichtlich im Jahr 2030 5346 Mio. USD generieren und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 % wachsen. Handelskreditversicherungsdienste rationalisieren und automatisieren Handelskreditversicherungsvorgänge, reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand für Handelssysteme während der ersten Einführungsphase und treiben das Marktwachstum des Dienstleistungssegments voran.

Die Handelskreditversicherung wird je nach Deckung in die Vollumschlagsdeckung und die Einzelkäuferdeckung unterteilt. Die Vollumschlagsdeckung ist der größte Marktanteil und wurde 2021 auf 8952 Millionen USD geschätzt. Der globale Markt für die Vollumschlagsdeckung wird voraussichtlich 2030 18967 Millionen USD erwirtschaften und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % wachsen. Frühere Schadensaufzeichnungen, geschätzte zukünftige Verluste für das Portfolio des Kunden, die Qualität des Kundenstamms, erwartete Umsatz- und Handelserwartungen und andere Faktoren werden zur Zeichnung dieser Deckung herangezogen. Aufgrund dieser Eigenschaften bietet die Vollumschlagskreditversicherung einen Teil der Deckung für die gesamte Bilanz, und ihre Nachfrage wird voraussichtlich auf dem Handelskreditversicherungsmarkt steigen. Die Einzelkäuferdeckung wurde 2021 auf 1964 Millionen USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2030 4824 Millionen USD mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 % erwirtschaften. Da sie ein Kreditlimit bietet, das es den Versicherern ermöglicht, alle Transaktionen mit dem Kunden abzudecken, wird das Segment der Einzelkäuferdeckung wahrscheinlich erheblich wachsen. Diese Police bietet einen hochgradig personalisierten Schutz vor wirtschaftlichen und politischen Bedrohungen. Diese Elemente sind hauptsächlich für das Wachstum des Segments verantwortlich.

Auf Grundlage der Unternehmensgröße wird der Markt in kleine, mittlere und große Unternehmen segmentiert. Große Unternehmen halten den größten Marktanteil, der im Jahr 2021 auf 8073 Millionen USD geschätzt wurde. Es wird erwartet, dass er bis 2030 16409 Millionen USD bei einer CAGR von 8 % erwirtschaften wird. Große Organisationen in verschiedenen Branchen, darunter Gesundheitswesen, Medien und Technologie, Strom und Versorgungsunternehmen und andere, haben in den letzten Jahren frühzeitig Warenkreditversicherungsdienste eingeführt. Riesige Unternehmen in diesen Bereichen handeln in enormem Umfang und verdienen mehr Geld. Diese Faktoren kurbeln das Marktwachstum an. Der globale Markt für mittlere Unternehmen wurde im Jahr 2021 auf 1700 Millionen USD geschätzt und soll im Jahr 2030 4075 Millionen USD erwirtschaften und bis 2030 mit einer CAGR von 10 % wachsen. Aufgrund fehlender Sicherheiten, Kredithistorie und Garantien haben mittlere Unternehmen Schwierigkeiten, Finanzierungen von verschiedenen Banken und Finanzorganisationen zu erhalten; Diese Unternehmen diversifizieren ihre Geschäftstätigkeit, was den Ausbau der Warenkreditversicherung in diesem Markt vorantreiben dürfte. Der globale Markt für kleine Unternehmen wurde 2021 auf 1143 Millionen USD geschätzt und soll 2030 3352 Millionen USD erwirtschaften und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 % wachsen. Einer der Hauptgründe für das Marktwachstum ist die Expansion der Unternehmen im Hinblick auf den lokalen und internationalen Handel.

Je nach Anwendung sind inländische und internationale Anwendungen die Marktkategorien. Der globale Markt für inländische Anwendungen wurde 2021 auf 8638 Millionen USD geschätzt und soll 2030 17.704 Millionen USD erwirtschaften und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % wachsen. Eine Warenkreditversicherung deckt den unbezahlten Kreditsaldo aus Verkäufen ab und schützt inländische oder exportierende Unternehmen, indem sie die mit der Insolvenz oder Zahlungsverzug eines Kunden verbundenen Risiken verringert. Aus diesen Gründen wächst die Warenkreditversicherung auf dem inländischen Markt. Der globale Markt für internationale Anwendungen wurde 2021 auf 2278 Millionen USD geschätzt und soll 2030 6070 Millionen USD erwirtschaften und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 % wachsen. Exportkreditagenturen unterstützen internationale Händler, indem sie Versicherungen in riskanteren aufstrebenden Überseemärkten anbieten, in denen möglicherweise keine kommerziellen Versicherer verfügbar sind. Dies ist einer der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum bei Warenkreditversicherungen vorantreiben.

Nach Branchen sind Fertigung, Bauwesen sowie IT & Telekommunikation die größten Akteure auf dem Markt für Warenkreditversicherungen. Der Wert des Fertigungssektors belief sich 2021 auf 3253 Millionen USD und soll bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % 5930 Millionen USD erwirtschaften. Der Hersteller ist bis zu einem festgelegten Prozentsatz gegen alle Verluste abgesichert, die durch Zahlungsverzug entstehen. Darüber hinaus nutzen Händler in dieser Branche Warenkreditversicherungen, um unter bestimmten Einschränkungen Geld von ihrer Geschäftsbank gegen ihre gedeckten Forderungen zu leihen. Infolgedessen greifen Fertigungsunternehmen aufgrund des Marktwachstums auf Warenkreditversicherungen zurück. Der Wert des Bauwesens belief sich 2021 auf 2119 Millionen USD und soll bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % 4379 Millionen USD erwirtschaften. Im Bausektor sind eine Zunahme der Käuferinsolvenzen, Liquiditätsdruck, die Benachteiligung kleiner und mittelständischer Unternehmen und erzwungene Anpassungen der Zahlungsbedingungen die Haupttreiber für den Ausbau der Warenkreditversicherung. Das Marktwachstum wird durch Herausforderungen wie sinkende Margen, steigende Arbeits- und Rohstoffkosten und Zahlungsstreitigkeiten vorangetrieben, die alle ein hohes Risiko für das Scheitern eines langfristigen Bauprojekts bergen. IT & Telekommunikation wurde im Jahr 2021 auf 1723 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % 4030 Millionen USD erwirtschaften. IT- und Telekommunikationsunternehmen benötigen Warenkreditversicherungen, um private und hochwertige Rohdaten zu schützen, was die weltweite Warenkreditversicherungsbranche antreibt. Die IT- und Telekommunikationsbranche überwindet die Kommerzialisierung von Sprach- und Datendiensten, um weltweit innovative neue Einnahmequellen zu schaffen. Der Markt für Warenkreditversicherungen wächst aus diesen Gründen.

Auswirkungen von Covid-19

Im ersten Halbjahr 2020 hat COVID-19 die globale Elektronikindustrie schwer getroffen und massive Störungen in Lieferketten und Produktionslinien, inaktive Logistik und Arbeitskräftemangel verursacht, Lieferungen verzögert und die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation gestoppt. Die COVID-19-Epidemie hat die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, arbeiten, Kontakte knüpfen und Geschäfte führen, völlig verändert und Hunderte Millionen Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt dazu gezwungen, „digital“ zu werden, um weiterleben zu können. Während die Pandemie eine schwere wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise ausgelöst hat, hat sie die Bedeutung der Vernetzung als Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft und ein funktionierendes tägliches Leben erhöht. Der schnelle und umfassende Wechsel zu virtuellen Modellen, von der Arbeitswelt bis zur Bildung der nächsten Generation, hat eine beispiellose Nachfrage nach Konnektivitätsdiensten geschaffen.

eSIM hat in den letzten Jahren von der steigenden Marktnachfrage und der aktiven Unterstützung mehrerer Branchenakteure profitiert. Im Rahmen der COVID-19-Epidemie wurden die tatsächlichen Vorteile deutlicher, insbesondere im Zusammenhang mit den Initiativen der Mobilfunkbetreiber zur Digitalisierung ihrer Dienste. Darüber hinaus waren die Verbraucher offen dafür, den Mobilfunkdienst mit eSIMs zu starten, anstatt einen Einzelhändler aufzusuchen, um die herkömmliche SIM-Karte zu aktivieren. Die COVID-19-Epidemie verlangsamte die Veröffentlichung von eSIMs in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Einige Betreiber haben sich möglicherweise dazu entschieden, ihre Pläne zur eSIM-Bereitstellung zu verschieben, um sich auf wesentliche Belange wie die Belastbarkeit des Mobilfunknetzes zu konzentrieren. Die beschleunigte Ausweitung der eSIM-Lieferungen und -Aktivierungen ist ein wichtiger Meilenstein für das eSIM-Ökosystem, insbesondere zu Beginn der COVID-19-Pandemie, die den Übergang zum Online-Verkauf und zur Nutzung digitaler Vertriebskanäle vorantreibt. Da der Anteil der Lieferungen von eSIM-fähigen Verbrauchergeräten zunimmt, wird erwartet, dass eSIM-Aktivierungen bald an Fahrt gewinnen und potenzielle Chancen für den eSIM-Markt schaffen.

Jüngste Entwicklungen

• Im Dezember 2020 ging Coface eine Partnerschaft mit der italienischen Regierung ein, um zahlreiche Vorteile anzubieten, darunter die Senkung der Kreditmanagementkosten, den Schutz vor Zahlungsausfallrisiken und einen einfachen Zugang zu Bankkrediten und Factoring.
• Im November 2020 ging Receivables Exchange of India Ltd. eine Partnerschaft mit der American International Group, Inc. ein, um eine Handelskreditversicherung auf der TReDS-Plattform einzuführen.
• Im Februar 2020 startete Euler Hermes in Partnerschaft mit Toucan Toco das Programm TradeMatch, mit dem sich Warenkreditversicherer rund um die Uhr über kommerzielle Risiken informieren können.
• Im Juni 2020 erweiterte Zurich sein Geschäft durch die Einführung von Handelskreditversicherungsdiensten in Großbritannien. Diese Versicherung hilft Unternehmen in der gesamten Region, während des COVID-19-Ausbruchs vertrauensvoll Handel zu treiben.