Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de metales para la industria automotriz, desglosado por tipo de producto (aluminio, acero, magnesio, otros), por aplicación (estructura de la carrocería, tren motriz, suspensión), por uso final (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factores de crecimiento del mercado de metales para la industria automotriz

Aumento de los ingresos disponibles

La demanda de materias primas para la industria automotriz se debe principalmente al aumento de la demanda de vehículos de pasajeros, impulsado por el incremento de la renta disponible en las economías en desarrollo. La demanda de metales para la industria automotriz, a su vez, se ve impulsada por el aumento de la producción de vehículos, derivado del incremento de la demanda. Durante el período de pronóstico, el uso eficiente de metales en componentes automotrices como chasis, motores, techos, paneles, ruedas, frenos y radiadores incrementará la cuota de mercado de los metales para la industria automotriz.

Mayor uso de materiales ligeros

El mercado ha crecido debido al mayor uso de materiales ligeros como el aluminio. Este material es ideal para los sectores de fabricación de la automoción y la industria aeroespacial gracias a su baja densidad y resistencia a la corrosión. Los fabricantes de automóviles han optado por utilizar metales ligeros en la construcción de vehículos debido a los problemas económicos y medioambientales que sus procesos de fabricación generaban. El peso del coche disminuye sin aumentar su tamaño al sustituir componentes de acero por componentes de aleación de aluminio. El Instituto Internacional del Aluminio afirma que, a lo largo de la vida útil de un vehículo, sustituir 2 libras de acero por aluminio evita la emisión de 20 libras de dióxido de carbono. Otro estudio reveló que el consumo de combustible disminuye entre un 6 % y un 8 % por cada 10 % de reducción en el peso del vehículo.

Factor restrictivo

Precios elevados y estrictas regulaciones gubernamentales

Los productos caros y las estrictas regulaciones gubernamentales sobre bajas emisiones de carbono, reducción de peso y eficiencia de combustible obstaculizarán el crecimiento de la industria. Además, los metales en los vehículos pueden reemplazarse con materiales plásticos y de carbono de alta calidad. Actualmente, el plástico representa el 15 % del peso de un vehículo. Durante el período de pronóstico, el crecimiento de la industria se verá limitado por el creciente uso de fibra de carbono y plástico en los componentes automotrices. Los productos caros y las estrictas regulaciones gubernamentales sobre bajas emisiones de carbono, reducción de peso y eficiencia de combustible obstaculizarán el crecimiento de la industria.

Además, los metales en los vehículos pueden reemplazarse con materiales plásticos y de carbono de alta calidad. Actualmente, el 15% del peso de un vehículo es plástico. Durante el período de pronóstico, el crecimiento de la industria se verá limitado por el creciente uso de fibra de carbono y plástico en los componentes automotrices. A medida que más naciones reconocen los efectos del cambio climático, desarrollan diversas regulaciones para controlar el consumo de combustible.

Oportunidades de mercado

Introducción de los vehículos eléctricos

Para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos, muchas empresas automotrices comenzaron a producir y vender estos vehículos para cumplir con diversas regulaciones gubernamentales relacionadas con el cambio climático. Debido a que se necesitan metales ligeros para los vehículos eléctricos e híbridos, existe una creciente demanda de metal estampado para la industria automotriz, lo que impulsa la expansión del mercado. Según CEP Technologies Corp., un fabricante global de estampado en Yonkers, Nueva York, la electrificación de los vehículos está causando un enorme aumento en el negocio. La empresa afirmó que los nichos de mercado de productos que experimentan crecimiento son aquellos relacionados con la creciente demanda de conductividad eléctrica en terminales, contactos de baterías y placas de circuitos impresos. Esto hará que el estampado de metal de precisión personalizado sea aún más necesario. En 2021, el 45,5% de los vehículos de pasajeros híbridos y eléctricos se registraron en el Reino Unido, frente al 28,4% en 2020, según la SMMT (Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores) del Reino Unido.

En 2021, General Motors anunció su plan de invertir 35 mil millones de dólares para desarrollar y vender más de un millón de vehículos eléctricos y otras tecnologías para 2025. De manera similar, Ford ha anunciado que aumentará su capacidad de producción anual de vehículos eléctricos a 600.000 para 2023. Por lo tanto, elaumento de vehículos eléctricosEsto aumentará la demanda de metales para la industria automotriz, lo que resultará en un crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento considerable en la industria metalúrgica automotriz durante el período de evaluación, gracias a las iniciativas de los países para aumentar la producción de vehículos de bajo consumo de combustible y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Además, la región alberga a la mayoría de los fabricantes de automóviles, como Ford Motor Company, Fiat, Toyota y el Grupo Volkswagen.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico ocupe una posición destacada en el mercado global, debido a la creciente demanda de vehículos de pasajeros y comerciales, principalmente en mercados emergentes como China, India, Taiwán, Tailandia, Corea, Malasia y otros. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, la producción total de automóviles y vehículos comerciales ascendió a 1.117.389 unidades en 2016 y aumentó a 1.343.714 unidades en 2018.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África

Se prevé que la región de Oriente Medio y África experimente un crecimiento lento en el mercado mundial de metales para la industria automotriz, debido a políticas gubernamentales desfavorables y economías subdesarrolladas. Por ejemplo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), como Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, sufren de bajos precios del petróleo y un elevado gasto público.

América Latina

Se prevé que Latinoamérica experimente un crecimiento considerable en el mercado global durante el período de pronóstico 2019-2027, impulsado por el crecimiento de los países emergentes de la región, como Brasil, Ecuador y Chile. Según información proporcionada por la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OIM), la producción total de automóviles y vehículos comerciales en Brasil ascendió a 2.699.672 unidades en 2016, cifra que aumentó a 2.879.809 unidades en 2018; estos datos son indicativos del potencial de crecimiento de la región en el mercado automotriz.

Información sobre tipos

El uso del aluminio en la industria automotriz, gracias a sus ventajas como su carácter ecológico y seguro, ha ido en aumento a lo largo de los años. Además, su alta resistencia y ligereza lo convierten en una opción ideal para este sector.

Se prevé que la estructura de la carrocería gane terreno en el mercado automotriz mundial, debido a la gran cantidad de acero necesaria para su fabricación en comparación con otras partes. Según la Asociación Mundial del Acero, el 34 % del acero se utiliza para producir estructuras de carrocería. Además, los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) se utilizan cada vez más para fabricar vehículos ligeros y optimizados que mejoran el rendimiento, la seguridad y la eficiencia del combustible.

Información sobre el usuario final

Se prevé que los vehículos comerciales experimenten un crecimiento considerable en el mercado global, debido al auge del sector logístico y del transporte, así como a la facilidad de acceso a financiación para vehículos por parte de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, diversos vehículos comerciales y no comerciales reciben apoyo a través del programa FAME (Adopción y Fabricación Acelerada de Vehículos Eléctricos e Híbridos), que promueve activamente los vehículos ecológicos y se centra principalmente en los vehículos eléctricos comerciales. El programa FAME está regulado por el Ministerio de Industrias Pesadas y Empresas Públicas.