Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de software bancario central por solución (depósitos, préstamos, soluciones para clientes empresariales, otros), por servicio (servicio profesional, servicio gestionado), por implementación (nube, local, SaaS/alojado, con licencia), por tipo de banco (grandes bancos, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios, cooperativas de crédito, otros), por usuario final (instituciones financieras, banca minorista, tesorería, banca corporativa, gestión patrimonial, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de software bancario central

Creciente adopción de soluciones basadas en la nube

El creciente uso de plataformas bancarias basadas en la nube o SaaS, ofrecidas por expertos en software como Temenos AG, FIS Global y Finastra, es uno de los principales impulsores del mercado. Las entidades bancarias pueden supervisar pagos, transacciones y otras actividades bancarias mediante soluciones en la nube. En consecuencia, el mercado se desarrollará a medida que aumente la demanda de eficiencia e innovación en las empresas.

Para obtener una ventaja competitiva en el sector, las principales corporaciones también hacen hincapié en la introducción de nuevos productos.

• Por ejemplo, Temenos AG anunció en enero de 2019 Temenos Infinity, un producto de gestión digital de atención al cliente basado en la nube, y Temenos Transact, una solución bancaria central.

Estas nuevas soluciones ofrecerían a los clientes una amplia funcionalidad bancaria. Su objetivo es acelerar la adopción de la computación en la nube entre las empresas.

Como resultado, se espera que la creciente adopción de plataformas bancarias basadas en la nube por parte de diferentes bancos impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. La creciente adopción de la banca remota, la ciberseguridad, el pago como servicio (PaaS) yBig DataEs probable que las tecnologías también impulsen el crecimiento del mercado durante el período de proyección.

Creciente demanda de gestión de cuentas de clientes desde un único servidor.

Durante el período de pronóstico, se prevé que la creciente demanda de una gestión eficaz de las cuentas bancarias de los clientes desde una plataforma unificada impulse el crecimiento del mercado. Las soluciones de banca central proporcionan al personal bancario información precisa sobre las cuentas a través de una plataforma integral. Esta plataforma incluye funciones como informes rápidos, gestión de contenido empresarial, cuentas de depósito, análisis de crédito, incorporación de clientes, gestión de relaciones con el cliente (CRM), apertura de cuentas, originación de préstamos, flujo de trabajo y gestión de cuentas de depósito. Además, las soluciones de banca central combinan los sistemas transaccionales y centrales del banco, eliminando la necesidad de operaciones manuales y soluciones puntuales.

Los bancos de todo el mundo están trabajando en la implementación de sistemas bancarios centrales integrados con IA para extraer datos procesables de los consumidores en tiempo real. Estas herramientas ayudan a los bancos a mejorar la eficiencia operativa, analizar transacciones, identificar actividades fraudulentas, minimizar riesgos y comprender el comportamiento del consumidor. Los bancos pueden tomar decisiones más informadas sobre susservicios bancarios, productos y operaciones debido a su capacidad mejorada para evaluar conjuntos de datos complejos.

Factor restrictivo

Preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos

Con el auge del software bancario central complejo, han aumentado las preocupaciones de seguridad relacionadas con la pérdida de datos, los virus móviles, los errores de software y los datos no cifrados. Las cooperativas de crédito, los bancos corporativos y las instituciones financieras podrían experimentar una disminución en sus ingresos debido a las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos. Además, no todo el software bancario central ofrece flexibilidad operativa a gran escala, lo que genera problemas de seguridad de datos y desafíos legales.

Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), las filtraciones de datos en varias organizaciones financieras y bancos aumentaron en más del 1000 % durante el período 2017-2018. Flagstar Bancorp, con sede en Estados Unidos, sufrió una filtración de datos en marzo de 2021, que resultó en la pérdida de datos personales como números de teléfono, números de seguridad social, direcciones de correo electrónico y más. Para acceder a la información, el pirata informático utilizó el programa de transferencia de archivos de datos de la empresa. En consecuencia, a medida que avanza la tecnología, crece la preocupación por la seguridad de los datos.

Oportunidades de mercado

Mayor énfasis en el desarrollo de sistemas bancarios avanzados.

La COVID-19 tuvo un impacto enorme en la cultura laboral. Debido a la situación, varios bancos y otras instituciones financieras se vieron obligados a permitir que su personal trabajara desde casa. El sector financiero se enfrenta a rápidas fluctuaciones en los tipos de interés y a retrasos en los pagos de arrendamiento, lo que ha provocado una importante reconfiguración del mercado financiero global.

Como consecuencia de la pandemia actual, muchos bancos y otras instituciones financieras encuentran dificultades para revertir los cambios en la gestión general de préstamos y créditos. Los principales actores del mercado se centran en el lanzamiento de soluciones de software avanzadas para acelerar su transformación digital y superar estos obstáculos.

• Por ejemplo, Temenos AG presentó en abril de 2020 sus sofisticadas ocho propuestas basadas en SaaS, que utilizan tecnologías avanzadas en la nube e IA explicable (XAI) para ayudar a varios bancos a responder rápidamente a la pandemia de COVID-19.

Se prevé que estas medidas proactivas impulsen la demanda de CBS, lo que permitirá que el mercado prospere.

Mayor adopción de la inteligencia artificial en los sistemas bancarios

El sector bancario está experimentando una transformación debido al creciente uso de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el big data y la computación en la nube. La integración de estas tecnologías en el sistema bancario mejora el acceso a datos complejos, la gestión de consultas de clientes y el desarrollo de sus habilidades de visualización. Además, optimizan la conectividad y ofrecen medidas de seguridad avanzadas en instituciones financieras y bancos.

El sistema bancario central basado en IA proporciona análisis fiables a los usuarios finales, a la vez que contribuye a mejorar la experiencia del cliente, la digitalización y la seguridad de los datos. Se prevé que el creciente uso de estas innovaciones ofrezca a los actores del mercado numerosas oportunidades de crecimiento. Las principales empresas se centran en cerrar acuerdos y colaborar con otros actores para impulsar la mejora continua basada en tecnologías clave como el big data, la inteligencia artificial (IA) y otras.

• Por ejemplo, en enero de 2022, Temenos AG lanzó sus servicios financieros de compra ahora y paga después (BNPL). Este enfoque ayudará a las empresas fintech y a los bancos a obtener beneficios adicionales, al tiempo que fortalece sus vínculos con clientes y comercios.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,2%.

Con un valor de mercado de 12.181,95 millones de dólares para 2031 y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,2%, se espera que la región de Asia-Pacífico sea el mercado más importante. Se prevé que la creciente adopción de aplicaciones móviles y web en el sector bancario impulse el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Además, varios bancos de la región están trabajando en la implementación de sistemas bancarios centrales, que les permiten gestionar grandes volúmenes de transacciones y servicios bancarios sin interrupciones. Asimismo, el crecimiento económico de países de Asia-Pacífico como India y China probablemente impulsará la adopción de software bancario central en la región. El mercado regional seguirá creciendo a medida que estos países prioricen las actividades de I+D y las innovaciones tecnológicas.

América del Norte: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,2%.

Se prevé que Norteamérica se convierta en el segundo mercado más grande, con un valor de 4.233,47 millones de dólares para 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2% durante el período de pronóstico. Es probable que el mercado regional crezca a medida que los principales bancos adopten software bancario central moderno. Además, las pequeñas y medianas empresas de la región utilizan estas soluciones para garantizar un flujo de fondos fluido. Durante el período proyectado, se espera que el rápido crecimiento del tamaño de las empresas y la expansión de las áreas de aplicación de estas soluciones impulsen el crecimiento del mercado regional. En los últimos años, la región ha experimentado una creciente demanda de sistemas bancarios centrales basados ​​en la nube de última generación.

Información sobre la solución

El mercado global se divide en depósitos, préstamos, soluciones empresariales para clientes y otros. El segmento de depósitos ofrece soluciones integrales para la gestión de diversos depósitos, como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y depósitos recurrentes, dentro de las instituciones financieras. Los sistemas bancarios centrales con funciones de gestión de depósitos permiten a los bancos automatizar la apertura de cuentas, el seguimiento de depósitos, el cálculo de intereses y el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo, los avances tecnológicos como la computación en la nube y la IA, y la eficiencia operativa impulsan el crecimiento del segmento. El aumento de los requisitos normativos para la gestión y la presentación de informes de depósitos impulsa la demanda de soluciones avanzadas de gestión de depósitos. Entre los principales actores de este segmento se encuentran Finacle, Oracle y SAP.

En el mercado, el segmento de préstamos ofrece soluciones integrales para la gestión y administración de préstamos minoristas, comerciales y agrícolas dentro de las instituciones financieras. Estas soluciones incluyen módulos para la originación, procesamiento, administración y gestión de diversos tipos de préstamos. Las principales funcionalidades incluyen la evaluación crediticia automatizada, la calificación crediticia, la gestión de la documentación del préstamo, la evaluación de riesgos y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. El crecimiento del segmento se debe a la creciente demanda de transformación digital en la banca, la eficiencia en el procesamiento de préstamos y la creciente complejidad de las regulaciones financieras.

El segmento de soluciones empresariales para clientes es fundamental para construir relaciones sólidas con los clientes, impulsar el crecimiento mediante estrategias de marketing específicas y ofrecer mejores experiencias a las instituciones financieras. Estas soluciones están diseñadas para satisfacer las complejas necesidades de las instituciones financieras, con funcionalidades robustas que incluyen gestión de relaciones con el cliente, análisis avanzados, generación de informes, integración con múltiples canales como la banca móvil y en línea, y capacidades de atención al cliente personalizadas. El crecimiento de este segmento se basa en la escalabilidad, la mejora de la experiencia del cliente, el cumplimiento normativo, la integración de canales digitales, la eficiencia operativa y las medidas de seguridad.

Información sobre servicios

El mercado global se divide en servicios profesionales y servicios gestionados. Se prevé que el segmento de servicios profesionales domine el mercado global, alcanzando los 5.662 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,25% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de asistencia en cada etapa del proceso de implementación de software, incluyendo la gestión de proyectos, la integración, la definición del alcance y la consultoría, explica la expansión del mercado de servicios profesionales. Los proveedores de servicios profesionales ofrecen a las pequeñas y medianas empresas asistencia y recursos a demanda a bajos costos de servicios de TI, impulsando así su crecimiento.

Los servicios gestionados implican la externalización de las operaciones de TI y la gestión de la infraestructura a proveedores de servicios externos. Esto incluye servicios como la monitorización, el mantenimiento, el soporte y la gestión de la seguridad de los sistemas bancarios centrales. Las instituciones financieras externalizan estos servicios gestionados para obtener experiencia especializada, reducir los costes operativos y cumplir con la normativa, sin necesidad de mantener un entorno de TI interno. La creciente complejidad de las operaciones bancarias y la necesidad de mejorar la ciberseguridad, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo impulsan la demanda de servicios gestionados.

Información sobre la implementación

El mercado global se divide en soluciones en la nube y soluciones locales. La computación en la nube ha revolucionado el mercado al ofrecer soluciones escalables, flexibles y rentables a las instituciones financieras. Este segmento incluye el despliegue de aplicaciones y servicios bancarios en infraestructura en la nube proporcionada por proveedores externos. La nube permite a los bancos optimizar las operaciones, reducir los costos de infraestructura y mejorar el acceso a los servicios. La escalabilidad, la flexibilidad, la rentabilidad, la agilidad en el despliegue de actualizaciones y la satisfacción de las demandas de los clientes familiarizados con la tecnología digital impulsan el crecimiento de este segmento. Entre los principales proveedores de servicios de despliegue en la nube para instituciones financieras se encuentran Oracle, Finacle y Jack Henry & Associates, entre otros.

Se prevé que el segmento de implementación local domine el mercado global, alcanzando los 3605 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,25 % durante el período de pronóstico. Al crear una solución local, las empresas asumen la responsabilidad total de la integración y de cualquier riesgo relacionado con la seguridad y las TI. Las empresas con plataformas heredadas suelen colaborar con expertos en TI para recuperar datos y reducir los costos operativos y de seguridad.

El segmento SaaS/Hosted abarca la entrega de aplicaciones y servicios bancarios centrales a través de internet, alojados y gestionados por proveedores externos. Estas soluciones suelen ser gestionadas y mantenidas por el propio proveedor de software, lo que reduce la carga de trabajo del departamento de TI del banco en cuanto a actualizaciones y mantenimiento. Gracias a su fácil integración con otras plataformas digitales y servicios de terceros, las soluciones SaaS fomentan una mayor innovación y agilidad. Temenos, FIS, Avaloq, entre otros, son actores clave en este segmento.

El modelo de mercado basado en licencias implica que las instituciones financieras adquieran licencias completas de software. Este modelo otorga personalización y propiedad totales, pero también conlleva una inversión inicial y de infraestructura de TI continua. El crecimiento de este segmento es constante debido a la creciente adopción de soluciones en la nube y SaaS, los costos continuos de mantenimiento y soporte, y la seguridad y personalización de las soluciones.

Información sobre el tipo de banco

El segmento de grandes bancos representa una parte significativa debido a sus amplios requisitos operativos y su escala. Este segmento requiere soluciones flexibles y a gran escala que puedan gestionar la complejidad y los requisitos regulatorios de sus operaciones. El crecimiento del segmento se ve impulsado por la transformación digital, el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa, las crecientes expectativas de los clientes, los avances tecnológicos, la escalabilidad, la presión competitiva y la mejora de la integración y la gestión de datos.

• Por ejemplo, la iniciativa de transformación digital de HSBC para modernizar su tecnología bancaria tradicional con la plataforma bancaria central Temenos.

Los bancos medianos requieren soluciones flexibles y escalables para optimizar sus operaciones, mejorar el servicio al cliente y cumplir eficazmente con los requisitos regulatorios. Estas soluciones les permiten competir con las grandes instituciones al ofrecer funcionalidades bancarias integradas y experiencias personalizadas para sus clientes. La creciente competencia y las exigencias regulatorias, las soluciones basadas en la nube, la eficiencia operativa y los avances tecnológicos impulsan el crecimiento de este segmento.

Los bancos pequeños necesitan soluciones rentables para gestionar sus operaciones bancarias básicas, garantizar el cumplimiento normativo y ofrecer un servicio al cliente personalizado. Priorizan la asequibilidad y la facilidad de implementación, optando a menudo por soluciones en la nube que reducen la necesidad de una infraestructura informática extensa. Las soluciones en la nube, que agilizan las operaciones, mejoran el servicio al cliente y cumplen con los requisitos normativos, impulsan el crecimiento de este sector.

• Por ejemplo, la adopción de Temenos Transact por parte de Varo Bank, una startup fintech que comenzó como un pequeño banco digital y expandió rápidamente sus servicios.

Los bancos comunitarios, que atienden a regiones geográficas o comunidades específicas, priorizan la banca basada en relaciones y las soluciones personalizadas para sus clientes. Estos bancos aprovechan soluciones bancarias centrales especializadas para brindar servicios personalizados, garantizar el cumplimiento normativo y competir eficazmente en los mercados locales. Los sistemas rentables y fáciles de usar, las expectativas de los clientes y la transformación digital impulsan su crecimiento.

Información sobre el usuario final

El mercado global se divide en instituciones financieras, banca minorista, tesorería, banca corporativa y gestión patrimonial. Las instituciones financieras incluyen diversas organizaciones como bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Estas instituciones dependen de software bancario central para gestionar sus operaciones diarias, simplificar los procesos de transacción, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar el servicio al cliente. El cambio hacia la banca digital, el procesamiento de transacciones en tiempo real, los avances tecnológicos como la computación en la nube y la IA, y el creciente enfoque en la banca centrada en el cliente impulsan el crecimiento del segmento.

La banca minorista presta servicios a consumidores individuales, no a empresas. El software central para banca minorista admite diversas funciones, como el procesamiento de transacciones en tiempo real, soluciones de pago integradas, herramientas de generación de informes completas, préstamos personales, hipotecas y soluciones de banca en línea. La creciente adopción de la banca móvil, los servicios en línea, las soluciones basadas en la nube y el cumplimiento normativo impulsan el crecimiento del sector. La creciente preferencia de los consumidores por los servicios de banca digital genera la necesidad de sistemas centrales de banca avanzados.

El segmento de banca corporativa comprende soluciones de software diseñadas a medida para empresas e instituciones financieras que gestionan cuentas y servicios corporativos. Estas soluciones están concebidas para satisfacer las complejas necesidades de los clientes corporativos, como el procesamiento avanzado de transacciones, la gestión de efectivo, la financiación del comercio y los préstamos corporativos. La integración en la nube, el análisis de datos avanzado, la eficiencia operativa y una experiencia de cliente impecable impulsan el crecimiento de este segmento.

Elgestión patrimonialEste segmento incluye la provisión de soluciones a instituciones financieras que atienden a personas con alto patrimonio. El software bancario central para la gestión patrimonial incluye funciones como la gestión de carteras, el asesoramiento de inversiones, la planificación sucesoria y los servicios financieros personalizados. Ayuda a los gestores patrimoniales a ofrecer soluciones a medida y a fortalecer las relaciones con sus clientes. El creciente poder adquisitivo global, los servicios financieros personalizados, los avances tecnológicos y el enfoque en la mejora de la experiencia del cliente son factores clave para el crecimiento de este segmento.