Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de piensos para animales en India, desglosado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura), por ingredientes (cereales, tortas y harinas, subproductos, suplementos) y por región (India). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado de alimentos para animales en la India:

Creciente demanda de proteína animal

A medida que la economía de la India crece y se urbaniza, los gustos alimentarios cambian hacia un mayor consumo de proteína animal, como carne, huevos y productos lácteos. El aumento de los ingresos, los cambios en los estilos de vida y las influencias culturales contribuyen a impulsar esta tendencia. Se espera que la población de la India alcance los 1.400 millones a mediados de 2023, lo que representa el 17,76% del total mundial. Esto convierte a la India en el país más poblado del mundo, superando a China en abril de 2023. La densidad de población de la India es de 481 habitantes por kilómetro cuadrado, con una edad media de 28,2 años. Las ciudades albergan al 36,3% de la población india. La India cuenta con una base de clientes considerable y en expansión para la proteína animal. El crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los estilos de vida impulsan una mayor demanda de productos de origen animal.

Según el Times of India, la disponibilidad de carne per cápita en India en 2022-23 es de 7,1 kilos por año, un aumento con respecto a los 5,7 kilogramos de 2016-17. Además, el sector avícola indio se ha expandido significativamente en los últimos años. En 2023, India consumió más de cuatro millones de toneladas métricas de carne de ave. Para satisfacer la creciente demanda, la población avícola del país ha aumentado rápidamente. En 2022-2023, se espera que la producción total de huevos en India sea de 138.380 millones, de los cuales 118.160 millones provendrán de la producción comercial y 20.200 millones de la avicultura doméstica. Se pronosticó que la producción total de carne del país para el mismo período sería de 9,77 millones de toneladas métricas, de las cuales 4,995 millones de toneladas, o el 51,13%, corresponderían a la carne de ave.

Además, la Junta Nacional de Desarrollo Lechero (NDDB) predice que la producción de leche líquida de la India alcanzará los 212,7 millones de toneladas métricas (MMT) en 2024, un 3% más que en 2023. La NDDB espera que la India produzca 0,8 MMT de leche desnatada en polvo y 6,9 MMT de mantequilla en 2024, lo que supone un aumento del 4% y del 2% con respecto a 2023, respectivamente. Por lo tanto, la creciente demanda de proteína animal impulsa la demanda de piensos, que a su vez favorecen el crecimiento, la salud y la productividad del ganado, las aves de corral y las especies acuícolas. Esta tendencia crea oportunidades para que los fabricantes de piensos expandan sus operaciones, innoven sus productos y contribuyan al desarrollo a largo plazo del sector de la proteína animal en la India.

Restricciones del mercado de alimentos para animales en India:

Disponibilidad y costo de los ingredientes para piensos

Los fabricantes de piensos en la India se enfrentan a dificultades debido a la necesidad de materias primas esenciales, como maíz, harina de soja y harina de pescado, así como a la fluctuación de los precios. El maíz es esencial en las fórmulas de alimentación animal, especialmente en las dietas para aves de corral y ganado. La escasez de maíz en la India puede deberse a perturbaciones climáticas, plagas e ineficiencias en la cadena de suministro, lo que provoca un aumento en los precios del maíz y dificultades para los fabricantes de piensos. Según datos del Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar de los Agricultores del Gobierno de la India, la producción de maíz en el país ha fluctuado en los últimos años debido a cambios climáticos, plagas y enfermedades. El 1 de mayo de 2024, el precio promedio del maíz en la India era de 2177,82 rupias por quintal. El precio más bajo fue de 1450 rupias y el más alto de 4000 rupias. En marzo de 2024, el costo promedio del maíz en Gulabbagh, Bihar, superó las 2400 rupias por quintal.

De igual manera, la harina de soja es un ingrediente vital para la alimentación animal, ya que proporciona proteínas y aminoácidos esenciales. India depende principalmente de la harina de soja importada, y las fluctuaciones en los precios mundiales de la soja, los tipos de cambio y las políticas comerciales pueden afectar la oferta y el costo, influyendo en la formulación de piensos y las estrategias de precios. Datos del Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores muestran que India depende de la harina de soja importada para satisfacer la demanda interna. Las fluctuaciones en los precios mundiales de la soja, los tipos de cambio y las políticas comerciales pueden afectar el costo y la disponibilidad de la harina de soja en el mercado indio, lo que dificulta que los fabricantes de piensos gestionen los costos de los insumos y, al mismo tiempo, mantengan los piensos asequibles para los agricultores. En enero de 2024, el precio promedio de la harina de soja en India fue de 41 000 rupias por tonelada, con un rango de 40 500 a 47 000 rupias. Esto representa un modesto aumento con respecto al costo promedio de 42 500 rupias por tonelada en diciembre de 2023.

Además, la escasez de ingredientes para piensos y las fluctuaciones de precios pueden afectar los programas de producción, la consistencia de las formulaciones y las estrategias de precios de los fabricantes, lo que genera problemas operativos y presión sobre los márgenes. Los altos costos de los componentes de los piensos pueden elevar los costos generales de producción de productos ganaderos, avícolas y acuícolas, reduciendo la rentabilidad de las explotaciones y la asequibilidad de la proteína animal para el consumidor.

Oportunidad de mercado en India para la alimentación animal:

expansión de la acuicultura

India es uno de los principales productores mundiales de camarones de cultivo, y la acuicultura contribuye significativamente a las exportaciones de productos del mar del país. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que la acuicultura representará aproximadamente dos tercios de la producción pesquera de India para 2030.Los estados costeros de Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu y Bengala Occidental son importantes zonas productoras de camarones. En 2023, la producción de camarones de la India alcanzó los 9,7 millones de toneladas, incluyendo 6,4 millones de toneladas de cultivo y 3,3 millones de toneladas de pesca. La Sociedad de Profesionales de la Acuicultura (SAP) prevé que la producción de camarones de la India en 2023 llegará a entre 800.000 y 900.000 toneladas. Sin embargo, debido al descontento de los agricultores, se anticipa una caída de la producción de entre el 20% y el 25% en 2024.

Además del camarón, existe un creciente interés e inversión en la piscicultura de agua dulce, que incluye carpa, tilapia, bagre y pangasius. La acuicultura de agua dulce está creciendo en Maharashtra, Karnataka y Kerala. En 2023, India produjo 175,45 lakh de toneladas de pescado, convirtiéndose en el tercer mayor productor mundial. Los peces de agua dulce son los animales acuáticos que se crían con mayor frecuencia en India, siendo la carpa y el pangasius los más populares. Sin embargo, los piscicultores están ampliando su producción a otras especies.

Además, la iniciativa Revolución Azul del gobierno indio busca incrementar la producción y la productividad pesquera mediante intervenciones en acuicultura, el desarrollo de infraestructura pesquera y la adopción de tecnología. Varios estados han puesto en marcha iniciativas de desarrollo acuícola a través de este plan para mejorar las prácticas de cultivo sostenible y aumentar la producción de pescado. Asimismo, el sector acuícola de la India ha atraído importantes inversiones de empresas nacionales e internacionales, lo que ha propiciado la expansión de criaderos de camarones, fábricas de piensos acuícolas, plantas procesadoras y el desarrollo de infraestructura a lo largo de la costa.

Además, la expansión del sector acuícola permite a los fabricantes de piensos ofrecer soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades nutricionales de diversas especies de peces y camarones. Estos fabricantes pueden utilizar la investigación y la innovación para crear formulaciones de alta calidad que mejoren las tasas de crecimiento, los índices de conversión alimenticia y la resistencia a las enfermedades en peces y camarones de cultivo.

Análisis segmentario

ElMercado indio de alimentos para animalesSe segmenta en función del tipo de animal y los ingredientes.

El mercadose segmenta aún máspor tipo de animal en rumiantes, aves de corral, cerdos y Acuicultura.

El alimento para aves de corral es el producto más popular del mercado, debido al rápido aumento del consumo de carne per cápita en la India. Las aves de corral incluyen aves domésticas criadas para carne y huevos, como pollos, patos, pavos y gansos. Las formulaciones de alimento para aves de corral se adaptan a las necesidades nutricionales de las aves en las distintas fases de producción, como iniciación, crecimiento, finalización y puesta. El alimento para aves de corral suele contener granos, fuentes de proteína (como harina de soja), vitaminas, minerales y aditivos para promover el crecimiento, la producción de huevos y la función inmunológica. Se pueden diseñar alimentos especializados para pollos de engorde, ponedoras, reproductoras y sistemas de cría en libertad para mejorar el rendimiento y la salud.

Además, según un informe del Departamento de Ganadería y Productos Lácteos de la India, la producción avícola en el país ha avanzado significativamente en las últimas cuatro décadas, pasando de los métodos agrícolas tradicionales a un sistema de producción comercial basado en tecnología de vanguardia. Según el 20º Censo Ganadero de la India, la población total de aves de corral en 2023 es de 851,81 millones, lo que supone un crecimiento del 16,81% con respecto al censo de 2012. Esta cifra se compone de 317,07 millones de aves de corral de traspatio y 534,74 millones de aves de corral comerciales.

La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos como peces, camarones, moluscos y crustáceos en condiciones controladas, como estanques, tanques o jaulas. Las fórmulas de alimento acuícola son cruciales para el crecimiento, la salud y la producción de los animales acuáticos de cultivo. Los alimentos acuícolas se componen de diversas fuentes de proteínas (como harina de pescado, harina de soja y harina de insectos), carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y aditivos. Los requerimientos nutricionales de las especies acuícolas varían según su especie, etapa de vida, temperatura del agua y condiciones ambientales. Se pueden diseñar alimentos especializados para ciertas especies (por ejemplo, carpa, tilapia, bagre, camarón) y sistemas de producción (por ejemplo, agua dulce, marino, intensivo, extensivo) para mejorar el crecimiento, los índices de conversión alimenticia y la resistencia a las enfermedades.

El mercado se puede subdividir aún más según sus ingredientes en cereales, pasteles y comidas preparadas, subproductos y suplementos..

En 2023, los cereales representarán la mayor proporción del mercado en cuanto a ingredientes. Los granos de cereales son la principal fuente de carbohidratos y energía en la composición de los piensos para animales. El maíz, el trigo, la cebada, el sorgo, la avena y el arroz son algunos de los cereales más utilizados en la producción de piensos. Estos granos son ricos en almidón y proporcionan energía fácilmente asimilable al ganado, las aves de corral y los animales de acuicultura. Los granos de cereales pueden consumirse enteros, partidos o procesados ​​en diversas formas, como copos, gránulos o harinas, para mejorar la digestión y el sabor. Se utilizan frecuentemente en formulaciones de piensos para rumiantes, aves de corral, cerdos y animales de acuicultura para satisfacer sus necesidades energéticas y promover su desarrollo y productividad.

Los subproductos son materiales secundarios o residuales derivados de diversos sectores de procesamiento de alimentos y agricultura que pueden utilizarse como aditivos para piensos. Los granos de destilería (procedentes de la fabricación de etanol), el salvado de trigo, el salvado de arroz, la pulpa de remolacha, la pulpa de cítricos y la melaza son subproductos comunes en la alimentación animal. Estos subproductos suelen contener nutrientes importantes como proteínas, fibra, vitaminas y minerales, lo que los hace adecuados para la formulación de piensos. Los subproductos minimizan los residuos, reducen los costes de producción de piensos y proporcionan fuentes nutricionales alternativas para los animales, contribuyendo así a una producción de piensos sostenible y a un uso eficiente de los recursos.

Análisis regional

El análisis del mercado indio de alimentos para animales se realiza en el sur de la India, el norte de la India, el este de la India y India occidental.

El sur de la India domina el mercado indio.

El sur de la India es el segmento más importante del mercado indio de piensos para animales y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8% durante el período previsto.El ganado se cría por su leche, ya que la cultura hindú predomina en la India y considera a los bovinos como animales sagrados. Los grandes volúmenes de producción permiten un mayor consumo de leche en la India. En 2022-2023, la disponibilidad de leche per cápita en la India fue de 459 gramos por día, superior al promedio mundial de 322 gramos por día en 2022. Como resultado, se espera que el aumento de la demanda de leche beneficie al mercado de piensos compuestos durante el período previsto. Además de la producción de leche, en varias regiones de la India, como Assam, Kerala y el sur del país, ha aumentado gradualmente el consumo de carne de res.

Así, el sur de la India es el principal mercado de piensos para animales, con la mayor cuota de mercado. Debido al aumento de la fabricación de productos avícolas, el mercado se ha expandido en Andhra Pradesh, Karnataka y Tamil Nadu. Se espera que el consumo de pollo en el sur de la India alcance los 2,96 millones de toneladas métricas (MMT) para 2023. Esto representa un aumento con respecto a la proyección de 2,9 MMT para 2022. Telangana experimentó una considerable inversión en la fabricación de piensos en 2023. El gobierno estatal organizó el primer Congreso de Alimentos en abril de 2023, atrayendo más de dos docenas de compromisos de inversión por un total de 7.218 millones de rupias. Estas promesas están dirigidas a las industrias de procesamiento de alimentos, aceites comestibles, acuicultura y procesamiento de carne.

Además, en 2023, el mercado lácteo de Kerala estaba valorado en 555 mil millones de rupias indias, siendo la leche de vaca y de búfala la que representaba la mayor parte de la producción. El Departamento de Desarrollo Lácteo ha proporcionado a cada agricultor hasta 20 vacas para 2023 y tiene previsto distribuir animales a 64.000 agricultores por debajo del umbral de pobreza próximamente.

Se prevé que el oeste de la India presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,1% durante el período de pronóstico.Los estados del oeste de la India incluyen Goa, Gujarat, Maharashtra y Rajasthan. El oeste de la India ha tenido la mayor participación en la producción de alimento para ganado, seguido del norte, el sur y el este. Amul Dairy comenzó a producir alimento para pollos en Gujarat y Maharashtra en julio de 2023, con la intención de expandirse a Punjab, Bengala Occidental y Madhya Pradesh ese mismo año. Amul Dairy intenta diferenciarse de sus competidores ofreciendo alimento vegetariano para aves de corral.

Además, la Junta de Planificación Estatal de Maharashtra ha asignado 500 lakh de rupias para la ejecución de los componentes del programa de subsidios para la alimentación del ganado en 2023-24. Se prevé que estos factores impulsen el mercado del país durante el período de pronóstico.