El mercado indio de piensos para animales estaba valorado en 1.190 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 1.300 millones de dólares en 2026 a 2.580 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9% durante el período de previsión 2026-2034.
El alimento para animales es la nutrición que se les proporciona a los animales domésticos durante la cría. Está diseñado para brindarles todos los nutrientes necesarios para su crecimiento, mantenimiento y reproducción. El alimento para animales es fundamental para mantener la salud, la productividad y el bienestar general del ganado vacuno, las aves de corral y los animales de acuicultura. El creciente poder adquisitivo de la población y la favorable demografía del país, tanto en zonas rurales como urbanas, contribuyen significativamente al desarrollo de la industria nacional de alimentos compuestos. El aumento de los ingresos disponibles en las ciudades incrementa el consumo de productos de origen animal, como lácteos, carne, pescado y huevos, lo que genera una mayor demanda de alimento de alta calidad. Este es un factor crucial que impulsa el crecimiento del sector de alimentos compuestos.
Recientemente, se descubrió que las materias primas necesarias para la fabricación de piensos para animales, como la harina de soja, el sorgo y el maíz, se están desviando para el consumo humano, lo que provoca escasez de piensos. Además, el elevado coste de estas materias primas y la inestabilidad de sus precios y suministro están impulsando a los actores del sector a buscar ingredientes más sostenibles y rentables para la producción animal.
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El tamaño del mercado de alimentos para animales de la India se valoró en1.000 millones de dólares en 2023y se prevé que alcance2.200 millones de dólares para 2032, registrando unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,0%Durante el período de previsión (2024-2032), el crecimiento demográfico, el aumento de la prosperidad, la urbanización y los cambios en los hábitos alimenticios impulsarán la cuota de mercado de la India en el sector de la alimentación animal.
El alimento para animales es la nutrición que se les proporciona a los animales domésticos durante la cría. Está diseñado para brindarles todos los nutrientes necesarios para su crecimiento, mantenimiento y reproducción. El alimento para animales es fundamental para mantener la salud, la productividad y el bienestar general del ganado vacuno, las aves de corral y los animales de acuicultura.El creciente poder adquisitivo de la población y la favorable demografía del país, tanto en zonas rurales como urbanas, contribuyen significativamente al desarrollo de la industria nacional de piensos compuestos. El aumento de los ingresos disponibles en las ciudades incrementa la demanda de piensos de mayor calidad, como lácteos, carne, pescado y huevos.EsteEs un componente crucial que impulsa el crecimiento en el sector de los piensos compuestos.
Recientemente, se descubrió que las materias primas necesarias para la fabricación de piensos para animales, como la harina de soja, el sorgo y el maíz, se están desviando para consumo humano, lo que provoca escasez de piensos. Además, el elevado coste de estas materias primas y la inestabilidad de sus precios y suministro están impulsando a los actores del sector a buscar ingredientes más sostenibles y rentables para la producción animal.
Aumento de la demanda de proteína animal
A medida que la economía de la India crece y se urbaniza, los gustos alimentarios cambian hacia un mayor consumo de proteína animal, como carne, huevos y productos lácteos. El aumento de los ingresos, los cambios en los estilos de vida y las influencias culturales contribuyen a impulsar esta tendencia. Se espera que la población de la India alcance los 1.400 millones a mediados de 2023, lo que representa el 17,76% del total mundial. Esto convierte a la India en el país más poblado del mundo, superando a China en abril de 2023. La densidad de población de la India es de 481 habitantes por kilómetro cuadrado, con una edad media de 28,2 años. Las ciudades albergan al 36,3% de la población india. La India cuenta con una base de clientes considerable y en expansión para la proteína animal. El crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los estilos de vida impulsan una mayor demanda de productos de origen animal.
Además, la Junta Nacional de Desarrollo Lechero (NDDB) prevé que la producción de leche líquida de la India alcanzará los 212,7 millones de toneladas métricas (MMT) en 2024, un 3 % más que en 2023. La NDDB espera que la India produzca 0,8 MMT de leche desnatada en polvo y 6,9 MMT de mantequilla en 2024, lo que supone un aumento del 4 % y del 2 % con respecto a 2023, respectivamente. Por lo tanto, la creciente demanda de proteína animal impulsa la demanda de piensos, que a su vez favorecen el crecimiento, la salud y la productividad del ganado, las aves de corral y la acuicultura. Esta tendencia crea oportunidades para que los fabricantes de piensos expandan sus operaciones, innoven sus productos y contribuyan al desarrollo a largo plazo del sector de la proteína animal en la India.
Las aves de corral representan un segmento importante del mercado indio de piensos debido a la fuerte demanda de carne de pollo y huevos, la expansión de la avicultura comercial y la creciente adopción de dietas formuladas científicamente. El pienso para aves está diseñado para favorecer un crecimiento eficiente, la producción de huevos, la inmunidad y la conversión alimenticia, a la vez que satisface las necesidades nutricionales de las aves en las diferentes etapas de su vida. La demanda se ve impulsada por la agricultura organizada, las razas mejoradas, una mayor concienciación sobre la nutrición animal y las inversiones en sistemas de alimentación automatizados. Los productores también están desarrollando piensos especializados para pollos de engorde, gallinas ponedoras y aves reproductoras.
El alimento para rumiantes sustenta la cría de ganado vacuno, búfalos, ovejas y cabras destinadas a la producción de leche, carne y otros fines agrícolas. La demanda está influenciada por la producción lechera, los esfuerzos por mejorar la productividad de la leche y el creciente uso de piensos balanceados en lugar de forraje tradicional. El alimento para cerdos sigue siendo importante en regiones con una ganadería porcina consolidada y se formula cada vez más para optimizar el crecimiento y la salud del rebaño. El alimento para acuicultura abastece la cría de peces y camarones, beneficiándose de la producción comercial y las mejores prácticas de alimentación. El crecimiento en estas categorías depende del conocimiento de los agricultores, la asequibilidad, la disponibilidad de ingredientes y el acceso a la distribución.
Los suplementos están adquiriendo cada vez más importancia en el mercado indio de piensos para animales, ya que los ganaderos y productores comerciales se centran en mejorar la salud, la productividad, la inmunidad y la eficiencia alimenticia de sus animales. Esta categoría incluye vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, probióticos y otros aditivos funcionales utilizados para corregir deficiencias nutricionales y mejorar la digestión. La demanda se ve impulsada por la ganadería intensiva, la creciente concienciación sobre la nutrición equilibrada y la necesidad de reducir los problemas de salud prevenibles. Los fabricantes están desarrollando formulaciones específicas para cada especie y etapa de vida que favorecen el crecimiento, la reproducción, la producción de leche y huevos, y la resistencia al estrés ambiental.
Los cereales aportan energía esencial y siguen utilizándose ampliamente en la formulación de piensos para animales debido a su disponibilidad y compatibilidad con diferentes dietas ganaderas. Las tortas y harinas, incluidos los ingredientes a base de semillas oleaginosas, constituyen importantes fuentes de proteínas para la alimentación de aves de corral, ganado vacuno, cerdos y animales de acuicultura. Los subproductos agrícolas y de la industria alimentaria ofrecen opciones económicas y pueden contribuir al uso circular de los recursos disponibles cuando se procesan y analizan adecuadamente. La demanda de estos ingredientes está determinada por la producción agrícola, los precios de las materias primas, la calidad nutricional, las condiciones de almacenamiento, el control de la contaminación y la competencia entre la alimentación animal, la alimentaria y los usos industriales.
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El sur de la India es el principal actor del mercado indio de piensos para animales y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % durante el período previsto. El ganado se cría por su leche, ya que la cultura hindú predomina en la India y considera a los bovinos como animales sagrados. Los grandes volúmenes de producción permiten un mayor consumo de leche en la India. En 2022-2023, la disponibilidad de leche per cápita en la India fue de 459 gramos por día, más que el promedio mundial de 322 gramos por día en 2022. Como resultado, se espera que el aumento de la demanda de leche beneficie al mercado de piensos compuestos durante el período previsto. Además de la producción de leche, varias regiones de la India, como Assam, Kerala y el sur del país, han experimentado un aumento gradual en el consumo de carne de vacuno.
Así, el sur de la India es el principal mercado de piensos para animales, con la mayor cuota de mercado. Debido al aumento de la producción avícola, el mercado se ha expandido en Andhra Pradesh, Karnataka y Tamil Nadu. Se espera que el consumo de pollo en el sur de la India alcance los 2,96 millones de toneladas métricas (MMT) para 2023. Esto representa un aumento con respecto a la proyección de 2,9 MMT para 2022. Telangana experimentó una inversión considerable en la fabricación de piensos en 2023. El gobierno estatal organizó el primer Congreso de Alimentos en abril de 2023, atrayendo más de dos docenas de compromisos de inversión por un total de 7.218 millones de rupias. Estas promesas están dirigidas a las industrias de procesamiento de alimentos, aceites comestibles, acuicultura y procesamiento de carne.
Además, en 2023, el mercado lácteo de Kerala alcanzó un valor de 555 mil millones de rupias indias, siendo la leche de vaca y de búfala la que representó la mayor parte de la producción. El Departamento de Desarrollo Lechero ha proporcionado a cada agricultor hasta 20 vacas para 2023 y tiene previsto distribuir animales próximamente a 64 000 agricultores que viven por debajo del umbral de pobreza.
Se prevé que el oeste de la India presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % durante el período de pronóstico. Los estados del oeste de la India incluyen Goa, Gujarat, Maharashtra y Rajasthan. El oeste de la India ha tenido la mayor participación en la producción de alimento para ganado, seguido del norte, el sur y el este. Amul Dairy comenzó a producir alimento para pollos en Gujarat y Maharashtra en julio de 2023, con la intención de expandirse a Punjab, Bengala Occidental y Madhya Pradesh ese mismo año. Amul Dairy busca diferenciarse de la competencia ofreciendo alimento vegetariano para aves de corral.
Además, la Junta de Planificación Estatal de Maharashtra ha asignado 500 lakh de rupias para la ejecución de los componentes del programa de subsidios para la alimentación del ganado en 2023-24. Se prevé que estos factores impulsen el mercado del país durante el período de pronóstico.
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Detalles del autor
Research Analyst
Devyani Desale es una profesional de la investigación en el sector de alimentos y bebidas con dos años de experiencia en inteligencia de mercado, especializada en análisis de mercado, investigación secundaria, estimación de mercado y proyecciones. Aporta información estratégica y práctica sobre dinámicas del mercado, tendencias del sector, panoramas competitivos y oportunidades de crecimiento emergentes para respaldar la toma de decisiones empresariales estratégicas.
Su experiencia abarca la evaluación del tamaño del mercado, el potencial de crecimiento, los escenarios competitivos, las tendencias de consumo y la evolución del sector mediante metodologías de investigación y análisis estructuradas. Se centra en transformar los datos del mercado en información clara y relevante que respalde la estrategia empresarial y la toma de decisiones fundamentadas.
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