Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado Insurtech por tipo (automóviles, empresas, salud, hogar, especialidades, viajes, otros), por servicio (consultoría, soporte y mantenimiento, servicios gestionados), por tecnología (blockchain, computación en la nube, IoT, aprendizaje automático, asesoramiento automatizado, otros), por usuario final (automoción, servicios financieros y seguros, gobierno, sanidad, fabricación, comercio minorista, transporte, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de las tecnologías de seguros (Insurtech)

El crecimiento de las insurtech impulsado por el apoyo de las reaseguradoras

Las reaseguradoras desempeñan dos funciones clave: apoyar a las empresas Insurtech mediante financiación y ofrecer importantes capacidades de suscripción de riesgos. Están diseñando tecnologías digitales e invirtiendo capital en Insurtech.

Por ejemplo, Munich Re-established Digital Partners, un proveedor de tecnología digital con inversiones directas en ciertas empresas Insurtech, se ha convertido en una plataforma de inversión en el sector.

• Ping Un salto de aleta financiado, unFinTechy la incubadora del ecosistema Insurtech en la que Hannover reinvirtió.
• Swiss Recreated creó una filial independiente para iptiQ, su plataforma digital de seguros de marca blanca. iptiQ es una plataforma digital B2B2C que ofrece procesos digitales a sus socios y productos de protección a sus clientes. Crea alianzas para vender seguros a través de marcas reconocidas.

Las reaseguradoras también se están asociando con empresas Insurtech que ofrecen servicios integrales para aumentar su capacidad de suscripción, lo que les permite centrarse únicamente en la experiencia del cliente y la adopción de sus productos.

• Metromile, una empresa de tecnología de seguros para automóviles con sede en Estados Unidos que opera bajo el modelo de pago por milla, trabaja con un pequeño grupo de reaseguradoras y ha destinado aproximadamente el 14% de sus primas netas a comisiones de reaseguro durante los últimos cinco años.
• Con sede en Nueva York, Lemonade utiliza un panel de siete reaseguradoras de cuota compartida para gestionar el 75 % de las reclamaciones, con una comisión de cesión del 25 %. Según esta empresa de tecnología de seguros que cotiza en la Bolsa de Nueva York, el reaseguro ayuda a mitigar las variaciones en las pérdidas y hace que los ingresos y las ganancias sean altamente sostenibles.

Las reaseguradoras están acelerando el desarrollo de Insurtech, especialmente para las aseguradoras completas de Insurtech, a través de estas apuestas estratégicas, al tiempo que mantienen su lugar como custodios de las asignaciones de activos de todo el mundo.sector de seguros.

Beneficios para el consumidor

El sector insurtech está impulsado por los consumidores, quienes valoran cada aspecto de su vida. Permite incluir a amigos, familiares y otros miembros de la comunidad en una cobertura integral. Los consumidores participan en todo el proceso, desde el registro hasta la gestión de siniestros, e incluso tienen voz y voto en la selección del jurado durante las audiencias. Este mayor nivel de conocimiento y participación beneficia a los clientes.

Hoy en día, la mayoría de las personas realizan todas sus tareas en sus teléfonos inteligentes. En lo que respecta a los seguros, los clientes esperan la misma comodidad móvil. Los consumidores pueden investigar, confirmar y tomar decisiones utilizando Insurtech desde la comodidad de su hogar. Tanto las aseguradoras como los consumidores ahorrarán tiempo al poder verificar el estado de las reclamaciones desde sus dispositivos móviles.

Las organizaciones que utilizan Insurtech cuentan con estrictos estándares de seguridad y antispam para garantizar la confianza de los consumidores en las transacciones en línea. Además, permite a la aseguradora recopilar y analizar datos de los consumidores, lo que posibilita la personalización de servicios y soluciones. De este modo, los beneficios para los consumidores, como el empoderamiento, la facilidad de acceso, la comodidad, la mayor seguridad y la personalización, impulsan el crecimiento del mercado Insurtech a nivel mundial.

Restricción del mercado

Preocupaciones sobre la privacidad

La principal barrera para las Insurtech radica en la privacidad. Las puntuaciones crediticias se registran mediante tecnología de registro distribuido, una base de datos compartida entre diferentes empresas y sitios web. Esta base de datos está en constante cambio, lo que plantea problemas para la legislación de protección de datos. Los reguladores que utilizan diversos métodos de gestión de tecnología de registro distribuido se enfrentan a problemas de privacidad en jurisdicciones internacionales. Debido a su naturaleza colaborativa, la tecnología de registro distribuido puede estar descentralizada, lo que implica que ninguna organización individual puede ser considerada responsable en caso de disputa. Esto dificulta su plena integración en el sector Insurtech.

Por lo tanto, se prevé que las preocupaciones sobre la privacidad relacionadas con Insurtech obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Quienes estén interesados ​​en esta tecnología deben analizar las implicaciones legales estratégicas para su jurisdicción y empresa. Otra opción es mantenerse al tanto de la legislación internacional y estar en contacto regular con los reguladores. Insurtech está transformando el sector asegurador al permitir que clientes y proveedores de servicios realicen transacciones de forma fluida, sin errores y segura. Las compañías aseguradoras deben invertir en nuevas tecnologías y adaptar las soluciones a las necesidades específicas para brindar el mejor servicio a sus clientes.

Oportunidad de mercado

Innovación

La demanda de soluciones insurtech está creciendo a medida que aumenta los montos de compra, mejora la planificación de riesgos y protección, y utiliza inteligencia artificial y computación distribuida. Gracias a innovaciones como la computación distribuida, blockchain e IA distribuida, que brindan reconocimiento y monitoreo continuo de las acciones de seguridad para algunas organizaciones, las ventas de soluciones insurtech están en aumento.

Oportunidades en auge en el mercado de las tecnologías de seguros (Insurtech).

Se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado de Insurtech supere el 46 % durante el período de pronóstico. Sorprendentemente, las principales aseguradoras de servicio completo, como Lemonade, Root y Metromile, junto con numerosas empresas más pequeñas, impulsan este crecimiento. Este hecho singular demuestra cómo Insurtech está creciendo y ganando terreno entre los clientes. El creciente entorno digital ha favorecido esta expansión al ampliar las opciones de cobertura para movilidad, viajes, salud y hogar. Como resultado, muchas organizaciones del sector colaboran activamente con Insurtech para capitalizar este potencial mutuamente beneficioso.

Las empresas que impulsan el sector insurtech están lanzando nuevas iniciativas y colaborando con las principales compañías de software para entrar en el mercado.

• Upptec, un proveedor sueco de tecnologías automatizadas de gestión de reclamaciones basadas en contenido para seguros de hogar y viajes, se ha unido a Guidewire PartnerConnect como socio de soluciones para ayudar a las aseguradoras con la automatización del contenido de las reclamaciones.
• Dacadoo, una plataforma digital de interacción en salud con sede en Zúrich, ha desarrollado una nueva solución en la nube para la administración de la salud y el bienestar, en colaboración con Oracle.
• Life.io, una plataforma de interacción con el cliente con sede en Filadelfia, se asoció con Unqork, una plataforma empresarial sin código, para ofrecer a las aseguradoras una herramienta de compra digital fácil de usar.

Análisis regional

Con un valor de mercado de 47.643 millones de dólares para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 48,10%, se espera que Norteamérica sea el mercado Insurtech más importante. Dado que los clientes invierten cada vez más en productos relacionados con seguros, las soluciones Insurtech están ganando popularidad en la región. Además, estas soluciones ofrecen opciones de seguros de propiedad y salud personalizables y adaptables. El creciente número de startups Insurtech también impulsa la expansión del mercado en la región.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa se convierta en el segundo mercado Insurtech más grande, con un valor de 34.182 millones de dólares para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47,10% durante el período de pronóstico. Gracias al auge de las economías y los centros financieros en Alemania, Francia y el Reino Unido, se espera que la región experimente un crecimiento significativo. Las aseguradoras de la zona están intentando ofrecer opciones de primas de seguros asequibles. Se prevé que el mercado regional crezca a medida que aumente la adopción de teléfonos inteligentes en toda Europa.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

Durante el período de pronóstico, se espera que la región de Asia-Pacífico experimente el crecimiento más rápido. Gracias al auge de economías y centros financieros como Singapur, India y Hong Kong, se prevé un crecimiento extraordinario en la región. Los proveedores de seguros de la región se esfuerzan por ofrecer planes de alta calidad a precios competitivos. Se anticipa que la expansión del mercado regional se verá impulsada por la creciente penetración de los teléfonos inteligentes en los países de Asia-Pacífico.

Información sobre tipos

Se espera que el segmento de seguros de salud domine el mercado global. Se proyecta que alcance los 31.944 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 48,10% durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente necesidad de plataformas digitales que conecten a las aseguradoras, proveedores, corredores y mercados de seguros de salud impulse la demanda en el sector salud. Las aseguradoras de vida y salud utilizan análisis avanzados para representar mejor a sus clientes y comprenderlos mejor. Muchas compañías de seguros de salud utilizan soluciones Insurtech para agilizar el procesamiento de reclamaciones. Para mayor comodidad, las aseguradoras buscan integrar sus soluciones de seguros de salud con funciones de movilidad. Durante el período proyectado, se prevé que el segmento de seguros de hogar experimente el crecimiento más rápido. Varias compañías de seguros de hogar trabajan para ofrecer productos de vanguardia a los profesionales inmobiliarios comerciales y residenciales, así como a sus respectivos inquilinos y residentes. Estas empresas adoptan soluciones Insurtech para reducir el tiempo desde la publicación del anuncio hasta el arrendamiento. Sin la ayuda de corredores de seguros, estas soluciones aprovechan la tecnología de IA para desarrollar y ofrecer pólizas de seguro personalizadas y gestionar eficazmente las reclamaciones de los clientes. Por ejemplo, Farmers Insurance incorporó el modelo de calificación de riesgo de incendios forestales de Zesty.ai a sus procedimientos de suscripción de seguros para propietarios de viviendas en junio de 2021. Al evaluar el riesgo único de incendio forestal de cada propietario a través de esta relación, la antigua corporación espera adoptar una estrategia creativa para minimizar su exposición a incendios forestales.

Información sobre el servicio

Se prevé que el segmento de servicios de soporte y mantenimiento domine el mercado global durante el período de pronóstico. La creciente adopción de tecnologías modernas y canales de distribución por parte de las aseguradoras explica la evolución de este segmento. Muchas compañías de seguros en todo el mundo están implementando tecnologías sofisticadas y adaptando sus paquetes de software heredados para satisfacer requisitos específicos. Es probable que esto impulse la demanda global de servicios de soporte y mantenimiento.

Al combinar habilidades y capacidades con nuevas tecnologías, los proveedores de servicios gestionados pueden ofrecer a las aseguradoras una vía estratégica hacia la transformación. Estos proveedores también brindan a las aseguradoras los mejores procedimientos, técnicas y asesoramiento legal. Además, los servicios gestionados ayudan a las aseguradoras a aprovechar las oportunidades y superar los desafíos en las operaciones y la informática del sector asegurador. El valor de los modelos de negocio optimizados está siendo reconocido y adoptado por las aseguradoras, lo que abre nuevas posibilidades de crecimiento para el mercado de servicios gestionados.

Perspectivas tecnológicas

Este mercado se ha segmentado en blockchain, computación en la nube, IoT, aprendizaje automático, asesoramiento automatizado y otros, según la tecnología.tecnología de computación en la nubeSe espera que este segmento domine el mercado global y se proyecta que alcance los 28.052 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 46,10 % durante el período de pronóstico. La computación en la nube ha revolucionado el sector asegurador gracias a su innovación, simplicidad de implementación y adaptabilidad. Se prevé que la expansión se vea impulsada por la popularidad generalizada de las políticas de "Trae tu propio dispositivo" (BYOD) y la enorme cantidad de datos que recopilan las aseguradoras. Beneficios como la rápida implementación, la rentabilidad y la sostenibilidad impulsan a las empresas de seguros a utilizar tecnologías de computación en la nube.

Durante el período proyectado, se espera que el segmento de blockchain experimente el crecimiento más rápido. La tecnología blockchain permite a las aseguradoras reducir los gastos operativos y aumentar la eficiencia. Esta tecnología puede impulsar el crecimiento, integrar diversas plataformas insurtech y facilitar el lanzamiento de nuevos servicios, especialmente para personas que antes no podían acceder a un seguro. Gracias a sus ventajas sobre otras tecnologías, como los contratos inteligentes, la automatización avanzada y la sólida ciberseguridad, se prevé que las empresas insurtech adopten la tecnología blockchain de forma decidida.

Información sobre el usuario final

Este mercado se ha segmentado en automoción, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, sanidad, manufactura, comercio minorista, transporte y otros, según el usuario final. Se prevé que el sector de la sanidad domine el mercado global y que alcance los 12.890 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 49,10 % durante el periodo de previsión.

Es probable que la adopción de soluciones Insurtech en el sector sanitario se vea impulsada por la creciente digitalización del mercado de seguros. El aumento del número de dispositivos ha hecho necesaria la monitorización, la gestión y el mantenimiento de datos en todas las instituciones sanitarias. La creciente digitalización de los clientes ha incrementado la demanda de un acceso más fácil y eficiente a las tecnologías y servicios de seguros. Además, el mayor uso de tecnologías basadas en blockchain por parte de las aseguradoras de salud y vida impulsará el sector.

Las empresas del sector BFSI están adoptando cada vez más soluciones insurtech para mejorar su eficacia operativa. El auge de los dispositivos conectados en este sector genera una gran cantidad de datos. Además, las aseguradoras han comprendido que pueden utilizar estos datos para ofrecer mejores servicios, reducir costes, obtener información valiosa e incrementar sus beneficios. Se prevé que la demanda de soluciones insurtech en todo el sector BFSI aumente paralelamente a la penetración de los smartphones a nivel mundial.