Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de IoT en el sector bancario y de servicios financieros por solución (seguridad, gestión de la experiencia del cliente, monitorización, gestión de datos, otros), por servicios (profesionales, gestionados), por usuario final (banca, seguros, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de IoT en banca y servicios financieros

Creciente demanda de seguridad y prevención del fraude.

En los últimos años, se ha producido un alarmante aumento del fraude bancario y financiero. Por ejemplo, según el «Índice Global de Fraude Bancario 2023» de SEON, el mercado global de neobancos creció en aproximadamente 20.000 millones de dólares en 2022. SEON informa que aproximadamente el 36 % de las instituciones financieras sufrieron fraude con tarjetas en 2022, lo que representa un crecimiento del 26 % con respecto al año anterior. Los prestamistas estadounidenses afirman que el 75 % de las pérdidas por fraude se atribuyen al phishing dirigido a los consumidores. Otros servicios financieros reportan estos casos en un 66 %. Los estafadores están descubriendo nuevos métodos para eludir las medidas de seguridad electrónicas al realizar transacciones en línea.

En consecuencia, se observa un aumento en la adopción de IoT en el sector bancario y de servicios financieros. Los dispositivos IoT protegen los activos bancarios mediante una verificación de identidad mejorada. Estos dispositivos pueden optimizar la verificación de identidad en las transacciones a través de la autenticación biométrica. Los clientes realizan pagos mediante aplicaciones móviles que utilizan métodos de autenticación biométrica como huellas dactilares, escaneo de retina y FaceID. Los sistemas de vigilancia habilitados para IoT también pueden ayudar a detectar y prevenir actividades fraudulentas en sucursales y cajeros automáticos. Por consiguiente, estos factores impulsan el crecimiento del mercado global.

Eficiencia operativa

La eficiencia operativa en el sector bancario y de servicios financieros, impulsada por el IoT, implica la optimización de diversos procesos para reducir costos, aumentar la productividad y mejorar la prestación de servicios. Los dispositivos IoT, como sensores y sistemas conectados, permiten la monitorización y gestión en tiempo real de activos críticos como cajeros automáticos, servidores y sucursales. Por ejemplo, los sensores IoT pueden rastrear los patrones de uso de los cajeros automáticos, lo que permite un mantenimiento predictivo para minimizar el tiempo de inactividad y optimizar los programas de reposición de efectivo en función de las fluctuaciones de la demanda.

Además, los análisis impulsados ​​por IoT proporcionan información sobre las ineficiencias operativas, lo que permite mejoras específicas en el servicio al cliente, el procesamiento de transacciones y la detección de fraudes. Automatización de tareas rutinarias a través deintegración de IoTOptimiza los flujos de trabajo, liberando recursos para actividades de mayor valor. Además, el IoT facilita la monitorización y gestión remotas, reduciendo la necesidad de intervenciones físicas y permitiendo la resolución proactiva de problemas. Los bancos pueden optimizar su eficiencia operativa, mejorar la calidad del servicio y obtener una ventaja competitiva en el sector financiero, que evoluciona rápidamente, mediante el uso del IoT. Se prevé que esto acelere el crecimiento del mercado global.

Restricción del mercado

Preocupaciones de seguridad

Las preocupaciones de seguridad representan una limitación importante para la adopción del IoT en el sector bancario y de servicios financieros. Con la proliferación de dispositivos IoT, aumenta el riesgo de ciberataques y filtraciones de datos, lo que podría comprometer información financiera confidencial. Los ciberdelincuentes pueden explotar las vulnerabilidades de las redes y los dispositivos IoT para obtener acceso no autorizado a datos de clientes, transacciones financieras e infraestructura crítica.

Los protocolos de autenticación robustos, el cifrado eficiente y la monitorización continua son esenciales para la seguridad de los dispositivos IoT, permitiendo identificar y detener rápidamente los ataques. Además, la interconexión de los ecosistemas IoT genera superficies de ataque complejas, lo que dificulta que los bancos e instituciones financieras se protejan eficazmente contra las amenazas cibernéticas en constante evolución. Abordar estas preocupaciones de seguridad es fundamental para generar confianza con clientes y reguladores, y mitigar los riesgos asociados a la adopción de IoT en el sector financiero.

Oportunidad de mercado

Lanzamiento de soluciones novedosas

Las nuevas soluciones de IoT pueden mejorar la experiencia del cliente al proporcionar servicios personalizados e información en tiempo real. Por ejemplo, los dispositivos con tecnología IoT pueden recopilar datos sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que permite a los bancos adaptar sus ofertas en consecuencia. Esta mejora en la experiencia del cliente puede impulsar la adopción, ya que los consumidores buscan comodidad y personalización. Por lo tanto, los principales actores del mercado están lanzando nuevas soluciones de IoT en los sectores bancario y financiero.

Por ejemplo, en julio de 2023, Proxgy, una startup de IoT, lanzó un dispositivo de pago con sonido llamado «AudioCube» para que comerciantes y minoristas recibieran notificaciones de liquidación de transacciones en tiempo real. La empresa cuenta con una cartera de pedidos verificada de más de 5 millones de dólares, compuesta por más de 150 000 dispositivos. El dispositivo está disponible en 120 ciudades de la India y admite 24 idiomas indios. Incluye lector de códigos QR (respuesta rápida), pantalla LED, impresora térmica, integración con redes publicitarias y doble pantalla. Estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es el principal actor global en el mercado de IoT para la banca y los servicios financieros, y se espera que su participación se expanda considerablemente durante el período previsto. Esta región está experimentando una rápida adopción de IoT en la banca y los servicios financieros gracias al progreso tecnológico, el crecimiento de los ecosistemas digitales y la evolución de las preferencias de los consumidores. Sin embargo, se observa un aumento en las actividades fraudulentas relacionadas con el sector bancario y financiero en la región. Según un informe del RBI, el número de fraudes en el sector bancario durante el primer semestre de 2024 aumentó significativamente a 14.483 casos, por un monto de 2.642 millones de rupias, en comparación con los 5.396 casos (17.685 millones de rupias) registrados en el mismo período del año anterior. En consecuencia, el RBI (Banco de la Reserva de la India) está implementando cambios y directrices para reducir las actividades fraudulentas. Por ejemplo, en septiembre de 2022, el Banco de la Reserva de la India (RBI) emitió directrices sobre préstamos digitales para regular y promover la expansión estructurada de la concesión de crédito a través de estos medios, abordando al mismo tiempo cuestiones como la participación de terceros, la venta engañosa, las violaciones de la privacidad de los datos, las prácticas comerciales desleales, los tipos de interés elevados y los métodos poco éticos de recuperación de deudas.

Además, los rápidos avances en la tecnología IoT han propiciado la creación de soluciones innovadoras para su integración en los sectores bancario y financiero. Por ejemplo, en enero de 2024, el especialista en tecnología financiera Hari Prasad Josyula patentó un innovador dispositivo de gestión de datos financieros basado en el Internet de las Cosas (IoT) para el sector bancario. La patente, denominada "Dispositivo de gestión de datos financieros basado en el Internet de las Cosas para bancos", representa un avance significativo en la recopilación, el procesamiento y la gestión de datos financieros bancarios. Estos dispositivos únicos proporcionan un método eficaz y eficiente para el monitoreo y análisis en tiempo real de las actividades financieras. Mejoran notablemente los protocolos de seguridad y optimizan los procedimientos operativos para aumentar la eficiencia y la satisfacción del cliente. Por lo tanto, estos factores contribuyen a la expansión del mercado regional.

Tendencias del mercado europeo

Europa demuestra un importante potencial de desarrollo gracias al creciente gasto en proyectos de transformación digital y a la mayor demanda de servicios financieros de vanguardia. Un estudio de Deloitte indica que se prevé que la inversión europea en el Internet de las Cosas (IoT) en el sector bancario y de servicios financieros alcance los 5200 millones de euros en 2025. Este crecimiento se debe a los esfuerzos por mejorar la eficiencia operativa y la interacción con los clientes.

Tendencias del mercado en el Reino Unido

Además, se ha producido un aumento del fraude bancario y financiero. UK Finance publicó su Informe Anual sobre Delitos, que detalla la cantidad de dinero que, según los miembros de UK Finance, los delincuentes sustrajeron mediante delitos financieros en 2022. El Reino Unido registró pérdidas de casi 1.200 millones de libras esterlinas debido al fraude, mientras que el sector bancario y financiero impidió que otros 1.200 millones de libras esterlinas llegaran a manos de los delincuentes. Del total de 1.200 millones de libras esterlinas perdidas por fraude, 485,2 millones estuvieron vinculadas al fraude de pagos autorizados (APP), siendo las estafas de compra e inversión las más comunes. En octubre de 2023, el estudio de PSR indicó que el fraude APP representó el 40% de las pérdidas por fraude en el Reino Unido en 2022. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

Información sobre la solución

El mercado global de IoT en el sector bancario y financiero se segmenta en seguridad, gestión de la experiencia del cliente, monitorización, gestión de datos y otros. Mejorar la experiencia del cliente en este sector mediante soluciones basadas en IoT es fundamental para satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores. Las instituciones pueden ofrecer servicios personalizados en tiempo real aprovechando dispositivos IoT, como cajeros automáticos inteligentes, dispositivos portátiles para pagos o aplicaciones de gestión financiera personalizadas. Estas soluciones permiten a los clientes acceder fácilmente a sus cuentas, obtener información financiera personalizada y detectar el fraude de forma proactiva, fomentando así la confianza y la fidelización.

Además, las experiencias habilitadas por IoT, como la aprobación automatizada de préstamos y el asesoramiento financiero predictivo, anticipan las necesidades de los clientes, mejorando su satisfacción. En definitiva, las mejoras impulsadas por IoT potencian la interacción, la retención y la fidelización de los clientes en el competitivo panorama de los servicios financieros, al ofrecer interacciones personalizadas, cómodas y seguras.

Información sobre servicios

El mercado global de IoT en banca y servicios financieros se divide en servicios profesionales yservicios gestionadosLos servicios profesionales en el sector bancario y financiero abarcan una amplia gama de servicios especializados que profesionales prestan a particulares, empresas e instituciones del sector financiero. Estos servicios suelen ser proporcionados por profesionales altamente cualificados con experiencia en finanzas, derecho, contabilidad y consultoría. Dichos servicios profesionales son esenciales para el funcionamiento del sector bancario y financiero, ya que ayudan a los clientes a gestionar su dinero, cumplir con la normativa y tomar decisiones de inversión acertadas.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado global de IoT en el sector bancario y de servicios financieros se divide en banca, seguros y otros. La aplicación de la tecnología IoT (Internet de las Cosas) en el sector bancario ofrece numerosas oportunidades para mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la seguridad. Los sistemas de seguridad habilitados para IoT pueden proporcionar capacidades avanzadas de vigilancia y control de acceso para proteger las instalaciones bancarias, los cajeros automáticos y otros servicios.centros de datosEstos sistemas pueden incluir cámaras de vídeo, sensores de movimiento, escáneres biométricos y cerraduras inteligentes, que pueden integrarse con sistemas de monitorización centralizados para la detección y respuesta a amenazas en tiempo real.

Además, los dispositivos IoT, como balizas y sensores, pueden recopilar datos sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes en las sucursales bancarias. El análisis de estos datos permite a los bancos obtener información valiosa sobre las necesidades y preferencias de los clientes, optimizar la distribución de las sucursales y la ubicación de los productos, y personalizar las campañas de marketing y promoción. Por lo tanto, estas aplicaciones de IoT en el sector bancario impulsan el crecimiento de este segmento.