Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de reembolso de dispositivos médicos por pagadores (públicos, privados), por entorno sanitario (hospitales, centros ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de reembolso de dispositivos médicos

Aumento de la prevalencia de diversas enfermedades crónicas

Según la OMS, en 2020, las principales enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades potencialmente mortales representaron casi el 73 % de todas las muertes y alrededor del 60 % de la carga mundial de morbilidad. Se estima que aproximadamente el 79 % de las muertes por estas enfermedades ocurrieron en países en desarrollo. Además, según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, con 17,9 millones de fallecimientos anuales, de los cuales más de tres cuartas partes se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Se prevé que la alta prevalencia de estas enfermedades aumente la necesidad de una atención médica asequible y de calidad.

Además, las enfermedades respiratorias son una gran preocupación a nivel mundial. Por ejemplo, según la OMS, en 2019, casi 4 mil millones de personas en todo el mundo padecían problemas respiratorios. Asimismo, según la OMS, al 24 de febrero de 2021, se habían confirmado cerca de 11.176 millones de casos de COVID-19, incluyendo casi 2,48 millones de fallecimientos a nivel mundial. A medida que aumenta la prevalencia de las enfermedades respiratorias, también aumenta la demanda de dispositivos médicos, como los respiradores. Estas son las razones que explican el crecimiento previsto del mercado de reembolso de dispositivos médicos durante el período de pronóstico.

Aumento del costo de la atención médica

Los principales actores del sector sanitario muestran un creciente interés en el reembolso debido al continuo aumento de los costes sanitarios. Según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el gasto sanitario nacional en Estados Unidos representó el 17,7 % del PIB del país y creció casi un 4,6 % en 2019. Las enfermedades crónicas, como las cardiopatías, la diabetes y el cáncer, han aumentado y representan el 85 % de los costes sanitarios. Casi la mitad de la población estadounidense padece al menos una de estas enfermedades, y su tratamiento es costoso. En consecuencia, el 5 % de la población con mayores problemas de salud consume el 50 % del total de los costes sanitarios.

Las cuatro principales causas de muerte son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Estas enfermedades se pueden prevenir o su tratamiento sería más económico si se diagnostican en etapas tempranas. El costo aproximado de estas enfermedades es de 7900 USD adicionales por persona. Según un artículo publicado por ScienceDaily, el costo de las enfermedades cardiovasculares superará el billón de USD para 2035 en Estados Unidos, y el número de estadounidenses con estas enfermedades aumentará a 131,2 millones (45 %), lo que indica que la carga económica de las afecciones cardiovasculares empeorará en los próximos años, impulsando el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Marco complejo

El principal inconveniente del sistema de reembolso de la atención médica, sumamente complejo, es que sus regulaciones están sujetas a cambios frecuentes, a veces incluso diarios, para los pagadores gubernamentales.seguro médicoLas aseguradoras cuentan con diversos planes de reembolso y contratos con sistemas de salud y consultorios individuales. Esto significa que puede haber un precio para los servicios dentro de un sistema de salud contratado por una aseguradora y otro precio para los servicios fuera de ese sistema.

• Por ejemplo, el CMS utiliza principalmente códigos G del Programa de Tarifas para Médicos de Medicare (MPFS) para la radioterapia guiada por imágenes (IGRT) y la radioterapia de intensidad modulada (IMRT).

Mientras tanto, algunos pagadores que no son de Medicare pueden informar que utilizan códigos CPT en centros independientes según su propio valor asignado para el código CPT 77387 o los baremos de tarifas, o pueden utilizar cualquiera de los códigos G de IGRT.

Además, el proceso para obtener el pago de una reclamación es demasiado complejo. Por ello, algunos proveedores han dedicado recursos a impugnar las reclamaciones denegadas por diversos motivos, no solo por el registro. Este proceso incluye comprender los rechazos de las aseguradoras y modificar y volver a presentar la reclamación dentro del plazo establecido. La compañía puede denegar el pago, alegando que se han superado los plazos de presentación. En ese caso, el servicio se considera eximido de responsabilidad al paciente. Asimismo, el precio que cobra un proveedor por un servicio específico no es el precio de venta al público. Las aseguradoras tienen un límite máximo de pago permitido para cada código CPT (Common Procedural Technology), que es el punto de partida para determinar el importe que pagarán. Posteriormente, la aseguradora regula este límite máximo mediante "revisiones de reclamaciones", que descalifican el pago de algunos servicios, y "reglas de pago", que suelen minimizar los pagos de otros servicios.

Las normas de reembolso también varían entre países. En la mayoría de los países, las tasas de reembolso aplicables a un dispositivo o tipo de procedimiento se basan en el costo, mientras que en algunos se basan en el valor. Además, se prevé que la mayor exigencia para los participantes del mercado de proporcionar evidencia sustancial sobre el desempeño clínico y la rentabilidad de un dispositivo, lo cual forma parte de la decisión de cobertura de reembolso, incremente los problemas de reembolso en el mercado.

Oportunidad de mercado

Programas gubernamentales de apoyo

El gobierno federal desempeña un papel fundamental en la configuración de todos los aspectos del sector sanitario. Las iniciativas gubernamentales son cruciales para impulsar el crecimiento del mercado de reembolsos médicos.

• Por ejemplo, la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de Estados Unidos tiene como objetivo brindar acceso a seguros de salud a personas de bajos ingresos. Esta ley busca reducir los costos de la atención médica y elevar el nivel de atención.

Se prevé que el número de reembolsos y denegaciones aumente a medida que se extienda la cobertura de seguro. La expansión de Medicaid es una de las obligaciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Medicaid está disponible para casi todos los estadounidenses y residentes legales de entre 19 y 64 años con un ingreso familiar inferior al 133 % del nivel federal de pobreza.

Inicialmente, todos los estados estaban obligados a ampliar Medicaid bajo esta ley. El gobierno federal sancionaría a los estados que no cumplieran. Para 2020, alrededor de 36 estados y el Distrito de Columbia habían aceptado fondos federales para ampliar Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Se prevé que Missouri y Oklahoma se unan al programa a mediados de 2021, mientras que Georgia planea ampliar parcialmente Medicaid a mediados de 2021. Por lo tanto, es probable que el mercado de Medicaid administrado genere un alto potencial de crecimiento para las compañías de seguros a medida que más estados incorporen a los beneficiarios de Medicaid a planes de atención administrada.

Otros programas gubernamentales, como Medicaid, Medicare, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), el programa del Servicio de Salud Indígena (IHS), el programa de la Administración de Salud para Veteranos (VHA) y los programas TRICARE y TRICARE for Life del Departamento de Defensa (DOD TRICARE), brindan servicios de atención médica a aproximadamente un tercio de los estadounidenses. Estos seis programas gubernamentales principales de atención médica atienden a personas mayores, personas con discapacidad, madres y niños de bajos ingresos, veteranos, personal militar en servicio activo y sus dependientes, y nativos americanos. Además, en diciembre de 2019, Alemania introdujo la Ley de Atención Médica Digital, que permite a los médicos recetar medicamentos.salud digitalSe trata de solicitudes para pacientes y de solicitudes de reembolso a las aseguradoras de salud para aquellas aplicaciones que cumplan con ciertos criterios establecidos por el gobierno. Se prevé que estas iniciativas de apoyo impulsen el crecimiento del mercado de reembolso de dispositivos médicos.

Información sobre los pagadores

El mercado global de reembolso de dispositivos médicos se segmenta en público y privado. El segmento público domina el mercado global y se estima que exhibirá una CAGR del 9,7% durante el período de pronóstico. Los pagadores públicos ofrecen a las empresas de los sectores de salud y farmacéutico soluciones integrales. Como resultado, existe una creciente necesidad de pagadores públicos debido a la prevalencia de enfermedades crónicas en todo el mundo y la necesidad de operaciones rentables. Las dos categorías de pagadores públicos son Medicaid y Medicare. Medicare es el mayor pagador en los Estados Unidos; cubre a los pacientes conenfermedad renal en etapa terminal, discapacidades permanentes y personas mayores de 60 años. Los pagadores de Medicaid ofrecen servicios de seguro a personas con ingresos bajos y moderados. Cubre el costo de las visitas al hospital, los medicamentos recetados y las visitas a la sala de emergencias.

Además, el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra ofrece atención médica pública gratuita, que incluye hospitales, médicos y atención de salud mental. En 2017, el NHS atendió a más de 8,5 millones de pacientes con afecciones no urgentes y alrededor de 135 000 personas recibieron tratamiento a largo plazo. Por lo tanto, con el aumento de la población de edad avanzada y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico.

Información sobre el entorno sanitario

El mercado global de reembolso de dispositivos médicos se segmenta en hospitales, centros ambulatorios y otros. El segmento hospitalario posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento en la incidencia de enfermedades, la alta demanda de medicamentos y dispositivos médicos avanzados, y la producción rentable impulsen este segmento durante dicho período. El mercado hospitalario presenta una alta tasa de crecimiento, representando más del 25 % del mercado total de reembolso de dispositivos médicos.

Los pacientes privados (con seguro médico privado) también pueden recibir tratamiento en hospitales públicos. Por lo tanto, estos hospitales experimentan una alta afluencia de pacientes, ya que pueden atender tanto a pacientes privados como públicos, a diferencia de los hospitales privados, que generalmente no son la opción preferida por los pacientes con seguro público. En consecuencia, se prevé que una alta afluencia de pacientes hospitalizados incremente la adopción de nuevas soluciones de tratamiento y diagnóstico, así como el número de procedimientos realizados, lo que repercutirá positivamente en el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado global de reembolso de dispositivos médicos y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,81 % durante el período de pronóstico. Se espera que la expansión del mercado en esta región se vea impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la demanda de dispositivos médicos durante dicho período. El aumento de la población geriátrica en la región también contribuye al crecimiento del mercado norteamericano de reembolso de dispositivos médicos. Los mecanismos de reembolso de dispositivos médicos están bien establecidos en la región. El mercado estadounidense de reembolso de dispositivos médicos comprende cobertura tanto pública como privada a través de terceros.

A nivel federal, Medicare se encarga principalmente del reembolso, mientras que a nivel estatal, Medicaid cubre los gastos. La Ley de Cuidado de Salud Asequible de EE. UU. controla y minimiza eficazmente los costos de la atención médica al distribuir el costo de ciertos servicios entre una gran población de pacientes. Esta ley hizo que la atención médica fuera asequible para una gran parte de la población al apoyar métodos innovadores para brindar atención médica a costos reducidos. Además, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid promueve estrategias eficientes en el sistema de salud al apoyar la prestación de atención confiable y de alta calidad y garantizar la cobertura de seguro médico en el país. Estas políticas favorables pueden atribuirse a la gran participación de la industria de reembolso de dispositivos médicos.

Tendencias del mercado europeo de reembolso de dispositivos médicos

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % durante el período de pronóstico. El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (NICE), una organización independiente, elabora directrices nacionales sobre dispositivos médicos en el Reino Unido. La supervisión ayuda al Servicio Nacional de Salud (NHS) a adoptar tecnologías eficaces y rentables. Se prevé que las iniciativas gubernamentales favorables en el país impulsen el mercado de reembolso de dispositivos médicos. Por ejemplo, en 2016, el NHS de Inglaterra introdujo un nuevo sistema nacional para la compra de implantes y dispositivos médicos costosos. Este sistema contribuyó a reducir las variaciones de precios, lo que permitió ahorrar en el coste anual total de los dispositivos médicos.

Además, el nuevo sistema facilitó el acceso de los pacientes a nuevas tecnologías al agilizar y abaratar la adopción de dispositivos médicos. Este entorno de reembolso simplificado se debe a la importante cuota de mercado del Reino Unido en el mercado europeo de reembolso de dispositivos médicos. Asimismo, se prevé que el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en el país, junto con la numerosa población de edad avanzada, impulse el mercado británico de reembolso de dispositivos médicos en el futuro previsible.

Tendencias del mercado de reembolso de dispositivos médicos en Asia Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. La dinámica empresarial cambiante y el aumento del costo de los dispositivos médicos son factores clave que impulsarán la demanda de servicios de reembolso de dispositivos médicos en países como India y China. Empresas consolidadas en Europa Occidental y Estados Unidos subcontratan servicios analíticos, investigación y desarrollo de sitios y actividades clínicas en Asia-Pacífico. El establecimiento de diversos servicios regionales de reembolso de dispositivos médicos también ha fortalecido el mercado. Además, el aumento de la necesidad de operaciones rentables por parte de las compañías farmacéuticas probablemente impulsará el mercado de reembolso de dispositivos médicos en esta región. Se espera que el mercado de reembolso de dispositivos médicos crezca en países como China e India. El apoyo gubernamental y la disponibilidad de profesionales calificados contribuirán aún más al crecimiento del mercado.