Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de microcréditos por proveedor (bancos, instituciones de microfinanzas (IMF), instituciones financieras no bancarias (IFNB), otros), por usuario final (emprendedores individuales y particulares, microempresas, pequeñas empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de microcréditos

Mayor adopción de microcréditos en países en desarrollo para mejorar el estilo de vida.

Al brindarles apoyo financiero, los microcréditos o microfinanzas están transformando la vida de muchas personas en los países en desarrollo de Asia-Pacífico y LAMEA. La industria se está expandiendo debido al aumento de los programas gubernamentales de microcréditos en muchas naciones. Además, el auge de las entidades de microcrédito ayuda a numerosas naciones emergentes a erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida de las personas desfavorecidas. Por ejemplo, un estudio realizado en Bangladesh encontró quemicrofinanzasFue responsable de una disminución del 40% en la pobreza en todo el país. Además, muchos agricultores africanos utilizan microcréditos para comprar cosechas, lo que impulsa la expansión del mercado. Asimismo, los residentes rurales solicitan préstamos a microfinancieras para iniciar sus negocios y mejorar su calidad de vida.

Con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y el acceso a internet a nivel mundial, la banca en línea ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Los microcréditos son una opción práctica y popular para las entidades financieras, ya que ofrecen a los solicitantes acceso inmediato a financiación. En los últimos años, numerosas organizaciones y particulares han comenzado a presentar solicitudes de préstamo en línea en lugar de someterse a largos procesos de solicitud. Según la Reserva Federal, aproximadamente el 49 % de las pequeñas empresas a nivel mundial solicitaron préstamos a bancos e instituciones no bancarias. El sector se está expandiendo gracias a la sencillez con la que los prestatarios pueden solicitar préstamos y a las numerosas ventajas que disfrutan las entidades financieras, como la gestión automatizada de los préstamos y la aprobación rápida.

Menores costos operativos y bajo riesgo de mercado.

A diferencia de los bancos tradicionales, una plataforma de microcréditos no requiere una gran cantidad de personal ni infraestructura. Su funcionamiento se basa en servicios web. La información es pública y las empresas en línea permiten el acceso a sus sitios web, ofreciendo a los clientes una visión más completa de los tipos de préstamos disponibles. Estas plataformas generan ingresos mediante el cobro de comisiones a los prestatarios y la deducción de gastos de los reembolsos de los préstamos a los inversores, impulsando así el mercado.

Además, al reducir el costo de las sucursales físicas, los empleados y el mantenimiento de las sucursales, las plataformas de microcréditos reducen los gastos operativos, estimulando la expansión del mercado. Adicionalmente, la plataforma de microcréditos ofrece un plan adecuado para garantizar el procedimiento de reembolso del prestatario, lo que reduce el riesgo de mercado del inversionista. Con la ayuda depréstamos entre particulares,Los inversores pueden reducir diversos riesgos de mercado, incluidos el riesgo de tipo de interés, la tasa de desempleo y el riesgo del precio de los inmuebles, impulsando así aún más la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Altas tasas de interés cobradas por las microfinancieras

El principal obstáculo para la expansión del mercado son los altos tipos de interés que cobran las instituciones de microfinanzas y los microprestamistas por los distintos importes de los préstamos. Los microprestamistas priorizan el aumento de sus ganancias, lo que se traduce en plazos de amortización cortos y comisiones excesivas. Las instituciones de microfinanzas obtienen préstamos importantes de bancos y otras entidades, lo que les obliga a cobrar tipos de interés elevados y plazos de devolución cortos, impidiendo así la expansión del mercado.

Además, dado que las instituciones de microfinanzas no están autorizadas a captar ahorros como lo hacen los bancos tradicionales para financiar préstamos, lo cual repercute negativamente en el crecimiento del mercado, numerosas instituciones de microfinanzas en todo el mundo obtienen capital a través de capital privado. El endurecimiento de las regulaciones gubernamentales sobre las instituciones de microfinanzas también obstaculiza la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Adopción de tecnología avanzada en microfinanzas

El rápido uso de las tecnologías digitales en el sector de las microfinanzas, que ofrece nuevos canales y mayores oportunidades de ingresos, impulsa la expansión del mercado. Se prevé que la mejora de las conexiones en los países en desarrollo y los avances técnicos en varios países de África y Oriente Medio presenten oportunidades rentables para el mercado.

El uso generalizado de tecnología de vanguardia en las microfinanzas por parte de los países emergentes, incluyendo la banca móvil, los cajeros automáticos, los sistemas de punto de venta y otros, genera oportunidades de mercado futuras. Por ejemplo, el gobierno indio utiliza el Sistema de Pago Puente Aadhaar para ofrecer microcréditos y otros servicios a los ciudadanos de todo el país. Además, los principales actores del mercado están incorporando nuevas tecnologías para aumentar su cuota de mercado y brindar a los clientes una mejor experiencia, lo que se prevé que genere oportunidades para el mercado en el futuro.

Información del proveedor

En lo que respecta a los proveedores, el mercado mundial de microcréditos está fragmentado en bancos, instituciones de microfinanzas (IMF), instituciones financieras no bancarias (IFNB) y otros.

El segmento bancario es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % durante el período previsto. El creciente interés en la digitalización de los procesos financieros ha transformado los sistemas bancarios tradicionales. Los bancos están utilizando ampliamente las plataformas de microcréditos para satisfacer la creciente demanda de los clientes. La expansión del mercado también se ha visto impulsada por la contribución de las microfinanzas a la reducción de las brechas existentes en los servicios financieros y a la mejora de la eficiencia para una mejor experiencia del cliente. Además, el aumento del número de pacientes con COVID-19 en todo el mundo ha llevado a muchos bancos y organizaciones FinTech a utilizar plataformas digitales para préstamos y otros fines, impulsando así el mercado.

El segmento de las instituciones de microfinanzas (IMF) es el de mayor crecimiento. Estas instituciones se centran en comprender las necesidades de las personas desfavorecidas, encontrar mejores maneras de brindar servicios financieros adaptados a sus necesidades y desarrollar el mecanismo más eficaz y eficiente para ofrecer servicios de microcrédito a las pequeñas y medianas empresas. Las IMF están implementando rápidamente estrategias de asociación con revendedores, ya que las redes de revendedores potencian la capacidad de los bancos y las instituciones financieras no bancarias para atraer nuevos clientes con rapidez. Estas instituciones adoptan rápidamente las plataformas de microcrédito debido a sus numerosos beneficios, entre los que se incluyen una tramitación de préstamos más rápida, una mejor experiencia del cliente y la automatización de las reclamaciones. Esto impulsa el crecimiento de este segmento.

Información sobre el usuario final

En lo que respecta a los usuarios finales, el mercado global de microcréditos se clasifica en emprendedores individuales y particulares, microempresas y pequeñas empresas.

El segmento de pequeñas empresas es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % durante el período previsto. Los microcréditos ayudan a las pequeñas empresas a gestionar de forma eficiente sus operaciones y financiación, facilitando la planificación y gestión efectivas de los flujos de efectivo, lo que impulsa la adopción de estos servicios. Las pequeñas empresas son las principales consumidoras de microcréditos debido a sus avanzadas funciones de seguridad, facilidad de uso, rentabilidad y sencillez en la gestión financiera. Además, el auge de las startups en países en desarrollo, como India, China y otros, representa una oportunidad para el mercado. Por ejemplo, Intuit QuickBooks se ha convertido en el software líder de gestión financiera en la nube de la India, ya que numerosos empresarios y contables indios lo utilizan cada vez más para gestionar las finanzas de sus negocios.

El segmento de Emprendedores Individuales y Particulares es el de mayor crecimiento. Se observa un aumento en la penetración y el uso de internet para las actividades cotidianas. Estos factores impulsan la demanda de servicios de microcrédito para expandir los negocios y gestionar las operaciones financieras. Además, el uso de estos servicios facilita la gestión de todos los detalles financieros, ya que permite realizar un seguimiento de las inversiones y las pequeñas transacciones. Asimismo, se puede vincular con la banca en línea para proporcionar actualizaciones en tiempo real de las transacciones, lo que ayuda a los consumidores individuales en la gestión de su dinero, incrementando su adopción en este segmento de consumidores. Los principales actores del mercado también hacen hincapié en mejorar la eficiencia operativa para obtener una ventaja competitiva y lanzar nuevos productos con un rendimiento optimizado.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que genera mayores ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % durante el período previsto. China, India y Japón son algunos de los principales países que impulsan el crecimiento del mercado de microcréditos en la región. Esto se debe a las nuevas políticas gubernamentales en materia de plataformas de microcréditos y al creciente número de pequeñas y medianas empresas en toda la región. Los bancos comerciales y las instituciones financieras no bancarias de pequeño y mediano tamaño también han introducido nuevos servicios de microcréditos para brindar apoyo económico a diversas pequeñas empresas. Esto ofrece una oportunidad lucrativa para impulsar el crecimiento del mercado de microcréditos en esta región.

Además, el mercado de microcréditos está altamente fragmentado en la región de Asia-Pacífico, debido a que muchos actores del mercado participan en diversas estrategias de desarrollo, como alianzas, adquisiciones y lanzamientos de productos. Por ejemplo, en octubre de 2020, FOODIES, una de las plataformas líderes de gestión de restaurantes y venta minorista de alimentos y bebidas (A&B) en Arabia Saudita, lanzó una plataforma de microcréditos llamada Foodies Capital. Esta plataforma ofrece préstamos desde USD 5000 (SAR 18 750) hasta USD 133 000 (SAR 500 000) para apoyar a los comerciantes de A&B en Arabia Saudita. Se espera que nuevos lanzamientos de productos impulsen el crecimiento del mercado de microcréditos durante el período previsto.

LAMEA es la segunda región más grande y se estima que alcanzará un valor de 200 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4%. El crecimiento del mercado de capitales y del sector bancario en países de LAMEA como Emiratos Árabes Unidos, Brasil y México, junto con la creciente demanda de programas de microcrédito por parte de los clientes, impulsan el crecimiento del mercado en la región. Además, el aumento del número de instituciones de microfinanzas comerciales en toda la región, que facilitan el acceso de las pequeñas empresas a los servicios de crédito, también contribuye al crecimiento del mercado.

Además, ofrecer préstamos digitales a los clientes y mejorar el acceso al crédito para las pequeñas empresas está impulsando el mercado de microcréditos en esta región. La creciente necesidad financiera de los microempresarios y la mejora en la calidad de los servicios financieros también han contribuido al crecimiento de este mercado. Muchos actores clave en los países de LAMEA ofrecen servicios de préstamos para particulares y pequeñas empresas a través de aplicaciones de banca móvil. Se prevé que nuevas innovaciones impulsen el crecimiento del mercado de microcréditos durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo

Europa es el tercer mercado más grande de microcréditos. La política de microcréditos ofrece numerosos beneficios a los usuarios finales, como el fomento del autoempleo, la lucha contra la exclusión social y financiera, y el apoyo a las microempresas. El recrudecimiento de la crisis financiera en diversos sectores bancarios y el aumento de la desigualdad de beneficios en diferentes partes de Europa impulsan el crecimiento del mercado de microcréditos en esta región. El aumento de la demanda de microempresas en el Reino Unido, Alemania y Francia también contribuye al crecimiento del mercado.

La adopción de políticas de microcrédito entre las pequeñas empresas, debido a sus beneficios como recibir montos de préstamo según las necesidades, aumentar la productividad de la organización y reducir los costos operativos de la empresa, es otro factor impulsor. Además, la presencia de pymes y la creciente adopción de servicios de microcrédito entre las pymes brindan una oportunidad lucrativa para impulsar el crecimiento. Mercado de microcréditos en esta región. Sin embargo, las necesidades de servicios de microcrédito para este sector difieren, ya que requieren mayor capacidad de generar ingresos, un desempeño laboral más rápido y una mejor calidad del producto con unidades de producción más pequeñas.