Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los neobancos y bancos digitales por tipo de servicio (préstamos, banca móvil, cuentas corrientes y de ahorro, pagos y transferencias de dinero, otros), por usuario final (empresas, particulares) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Comodidad ofrecida a los consumidores

Los neobancos y bancos digitales ofrecen comodidad a sus clientes mediante plataformas digitales altamente eficientes a través de aplicaciones móviles. Entre los productos y servicios que ofrecen se incluyen la apertura de cuentas en tiempo real, la consulta de saldos, los pagos, herramientas de seguimiento de dinero y servicios avanzados de chatbot disponibles las 24 horas. Además, estos bancos están incrementando su inversión en capacidades digitales para satisfacer las expectativas de clientes hiperconectados y bien informados, desarrollando así modelos de atención al cliente que brindan servicios inmediatos y personalizados. Se espera que el enfoque centrado en el cliente, con una estructura de costos más baja y experiencias hiperpersonalizadas, impulse el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

Ofrecen tipos de interés más altos que los bancos tradicionales.

Los neobancos y los bancos digitales operan en plataformas innovadoras que utilizan tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, macrodatos, aprendizaje automático y chatbots para mantener los costos bajos. Estos bancos no invierten en la apertura de sucursales ni en la contratación de personal para procesar transacciones, lo que se traduce en ahorros. Esto, a su vez, reduce los costos laborales y de marketing, que se trasladan a los clientes. Además, estos bancos ofrecen altas tasas de interés para atraer a una amplia base de clientes, un factor crucial para el crecimiento del mercado global. El impacto de las altas tasas de interés es moderadamente alto en la actualidad y se espera que disminuya en los próximos años.

Restricción del mercado

Principal desafío en la captación de clientes

La captación de clientes sigue siendo un reto clave para los neobancos y los bancos digitales. Esto se debe a que los bancos tradicionales cuentan con una amplia base de clientes y una sólida fidelidad a la marca. Además, poseen una gran cartera de clientes, registros de transacciones y un profundo conocimiento del comportamiento del consumidor en el sector bancario. Estos datos constituyen los activos principales de los bancos tradicionales, que pueden aprovecharse para identificar clientes que buscan nuevos servicios de pago y mitigar riesgos mediante servicios como tarjetas multiusos y cuentas digitales con múltiples monederos de pago a través de aplicaciones móviles. Sin embargo, se prevé que esto represente un desafío importante para los neobancos y los bancos digitales a la hora de capitalizar la situación actual, lo que, a su vez, limitará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Oportunidad de mercado

Aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes e Internet

Un aumento enteléfono inteligenteSe espera que la penetración en el mercado bancario digital brinde grandes oportunidades para el desarrollo de los neobancos y bancos digitales, e impacte positivamente en su crecimiento. Con el aumento del uso de internet y la mayor facilidad de acceso a los servicios bancarios, los consumidores demandan mayor transparencia y personalización de los productos y servicios a través de aplicaciones móviles. Además, para satisfacer las crecientes expectativas de los millennials, la Generación Z y los baby boomers, se está desarrollando infraestructura bancaria para ofrecer servicios rápidos y de bajo costo, ampliando así la oferta de productos en el mercado. Asimismo, se prevé que los bancos exclusivamente digitales contribuyan a la expansión empresarial, al desarrollo de las carteras bancarias existentes, a la consolidación de la oferta de productos y a la provisión de soluciones personalizadas.

Por ejemplo, en 2019, debido al aumento en la percepción y las preferencias de los consumidores hacia la banca en línea y a la significativa expansión de la penetración de los teléfonos inteligentes en Estados Unidos, N26, un banco digital alemán, amplió sus operaciones. Se prevé que todos estos factores, en conjunto, ofrezcan oportunidades de crecimiento potenciales para el mercado global durante el período de pronóstico.

Información sobre los tipos de servicio

El mercado global de neobancos y bancos digitales se clasifica en préstamos, banca móvil, cuentas corrientes y de ahorro, pagos y transferencias de dinero, y otros. El segmento de préstamos fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 46,7% durante el período de pronóstico. Los neobancos y bancos digitales ofrecen diversos préstamos con y sin garantía a particulares y empresas. Estos bancos exclusivamente digitales ofrecen préstamos a corto plazo y de bajo costo con procesos menos engorrosos y mejoran la experiencia del cliente con preaprobaciones y financiación más rápida de los préstamos, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Además, para facilitar procesos de préstamo fluidos, los neobancos y bancos digitales están implementando diversas tecnologías para evaluar la solvencia crediticia, reducir los costos operativos y agilizar los procesos de préstamo con una versión digital de la banca tradicional. Por ejemplo, los bancos N26, Starling y Revolut han implementado un modelo de mercado que ofrece integración directa a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) con terceros que ofrecen servicios de préstamo. Asimismo, estos modelos de mercado han experimentado un aumento en la adopción por parte de las pequeñas y medianas empresas, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado.

El segmento de pagos y transferencias de dinero es el segundo más grande. Los neobancos y los bancos digitales están abordando los servicios de pagos y transferencias instantáneas, las transacciones digitales y las remesas a nivel mundial, ofreciendo una experiencia de cliente mejorada con mayor comodidad y menores costos de transacción. Además, los usuarios pueden configurar pagos recurrentes y enviar y recibir dinero entre países, lo que se ha convertido en una de las principales tendencias del mercado. Asimismo, estos bancos están innovando servicios para productos específicos y revolucionando la banca tradicional y las instituciones desafían mediante el desarrollo de servicios como plataformas de pago móvil en tiendas y transferencias de dinero. Por ejemplo, Hylo, un banco digital, ofrece una solución única para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a ​​automatizar el pago de facturas en tiempo real mediante transferencias en línea, cobro de cheques y pagos en efectivo. Además, ofrece a los proveedores la digitalización del pago de facturas con seguimiento y alertas en tiempo real. Por lo tanto, se prevé que los servicios avanzados de pagos y transferencias proporcionados por los neobancos y los bancos digitales contribuyan significativamente al crecimiento del mercado global.

Las cuentas corrientes y de ahorro constituyen el tercer segmento más grande del mercado. Los neobancos y bancos digitales se están asociando con importantes actores del sector para desarrollar e implementar nuevos procesos de apertura de cuentas. Por ejemplo, Social Finance, Inc., un banco digital de finanzas personales, amplió su oferta al combinar cuentas corrientes y de ahorro en una sola cuenta con interés. Además, la empresa destaca la gestión patrimonial y las cuentas corrientes mediante un modelo bancario totalmente digital, sin instalaciones físicas. Esto se ha convertido en una de las principales tendencias del mercado de neobancos y bancos digitales. Asimismo, en 2018, Atom Bank, un banco digital con sede en el Reino Unido, lanzó una cuenta de ahorro tras recibir la aprobación regulatoria de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) y planea lanzar cuentas corrientes para particulares y empresas. Esta expansión de servicios para ofrecer a los millennials funciones avanzadas de banca digital representa un importante factor de crecimiento en el mercado global.

Información sobre el usuario final

El mercado global de neobancos y bancos digitales se divide en banca empresarial y banca personal. El segmento empresarial fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 46,9% durante el período de pronóstico. Los neobancos y bancos digitales ofrecen a las pymes una plataforma con funciones empresariales actuales y otras características de valor añadido para resolver problemas financieros empresariales específicos, lo que se ha convertido en una tendencia significativa en el mercado. Además, las estrategias de colaboración entre bancos y empresas FinTech están aumentando para aprovechar el potencial de las pequeñas empresas, ya que estas siguen adoptando la banca digital para mantenerse en el mercado competitivo. Este intercambio de datos y estas alianzas permiten a los proveedores de servicios mejorar sus productos para ofrecer mejores experiencias de usuario, impulsando así el crecimiento de los neobancos y bancos digitales en el mercado. Por ejemplo, en 2018, Open Financial Technologies Pvt. Ltd., una startup de neobancos FinTech, se asoció con ICICI Bank en India para lanzar plataformas de pago integradas para pymes. La plataforma permite a los titulares de cuentas corrientes conectar de forma segura sus bancos y acceder a servicios como pagos en línea, pagos a proveedores, facturación y servicios de cuentas corrientes y de ahorro a través de una única plataforma. Se prevé que todos estos factores, en conjunto, impulsen el crecimiento del mercado global.

El segmento personal es el segundo más grande. Los neobancos se dirigen a los millennials que estudian y trabajan, ofreciéndoles una experiencia de usuario mejorada y funciones fáciles de usar, como la gestión de chequeras.

Análisis regional

Europa fue el principal contribuyente de ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47,5%. Durante el período de pronóstico, se analiza el mercado europeo en el Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa. La región europea ha experimentado un crecimiento significativo gracias a las regulaciones progresistas implementadas para los neobancos y bancos digitales, con el fin de promover la competencia y romper el monopolio bancario en los países europeos. Bancos digitales como Atom Bank, Tandem Bank, Monzo, Starling Bank, Revolut y N26 son los principales actores que operan en la región. Además, estos bancos ofrecen a sus clientes una mejor experiencia de usuario, facilidad de uso, accesibilidad y funcionalidades innovadoras a través de aplicaciones móviles, lo que aumenta su preferencia entre los consumidores europeos e impulsa el crecimiento del mercado global. Asimismo, las soluciones bancarias avanzadas que ofrecen estas empresas FinTech incluyen la posibilidad de bloquear temporalmente las tarjetas bancarias, resúmenes visuales de la actividad de gasto y otras notificaciones de alerta. Como resultado, los bancos digitales europeos han experimentado un crecimiento significativo. Además, diversos reguladores financieros y progresistas están garantizando la sostenibilidad de los neobancos y bancos digitales al facilitar y hacer obligatorio obtener una licencia financiera en el mercado. Esto se ha convertido en un factor de crecimiento importante para los bancos exclusivamente digitales en toda la región.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la segunda región más grande. Se proyecta que alcance los 420 mil millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 48,3% durante el período de pronóstico. Los neobancos que ofrecen servicios bancarios totalmente digitalizados están ganando popularidad en Asia-Pacífico. Además, el aumento de la urbanización y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia los servicios bancarios exclusivamente digitales contribuyen significativamente al crecimiento del mercado de neobancos y bancos digitales en Asia-Pacífico. Asimismo, asociaciones FinTech de Australia, Hong Kong, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia lanzaron una nueva red denominada Red FinTech de Asia-Pacífico para facilitar la colaboración y fomentar la innovación entre los neobancos y bancos digitales de la región. Esto, como resultado, se ha convertido en una tendencia de crecimiento significativa para el mercado.

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte es la tercera región más grande. América del Norte incluye Estados Unidos y Canadá. Varios neobancos nuevos están apuntando estratégicamente a la población no bancarizada y a los millennials expertos en tecnología en Estados Unidos, debido al aumento de la preferencia de los consumidores por los bancos exclusivamente digitales en el país. Además, estos bancos ofrecen experiencias personalizadas al cliente, como herramientas de presupuesto y seguimiento de gastos, saldos en tiempo real y bloqueo de tarjetas de débito o crédito, lo que impulsa su crecimiento. Asimismo, en 2019, Stack, el banco digital de mayor crecimiento en Canadá, se asoció con Payment Sources, un proveedor nacional de soluciones de pago, para dirigirse a la población millennial del país. La asociación tenía como objetivo brindar a los consumidores una solución para usar efectivo digitalmente y cargar dinero instantáneamente en su MasterCard prepago en más de 10,000 ubicaciones en todo el país. Todos estos factores en conjunto han impulsado la adopción de servicios bancarios exclusivamente digitales en el país.