Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la banca abierta por tipo de servicio (servicios de información de cuentas (AIS), servicios de iniciación de pagos (PIS), servicios de enriquecimiento y análisis de datos, API de servicios financieros de valor añadido), por modelo de implementación (basado en la nube, local, híbrido), por sector de uso final (banca minorista, banca corporativa y para pymes, seguros, gestión de patrimonios y activos, instituciones crediticias, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Tendencias del mercado de banca abierta

Transición de productos bancarios aislados a ecosistemas financieros basados ​​en API.

Los servicios financieros se están transformando: los bancos ofrecen sus productos a través de conexiones API estandarizadas que crean ecosistemas financieros interconectados. Antes, los bancos gestionaban los datos de sus clientes en sus propios sistemas, lo que les impedía compartir información. Ahora, utilizan API abiertas para proporcionar datos de clientes a proveedores externos certificados que han recibido la aprobación del cliente, lo que permite a los usuarios gestionar sus diversas cuentas bancarias y acceder a información financiera compartida al usar múltiples servicios. El nuevo sistema permite a bancos, empresas fintech y aseguradoras desarrollar servicios conjuntamente compartiendo sus recursos de datos en lugar de trabajar de forma independiente.

Expansión rápida de los pagos en tiempo real y las transacciones entre cuentas.

La banca abierta utiliza servicios de iniciación de pagos para crear sistemas de pago en tiempo real entre cuentas, sin necesidad de redes de tarjetas convencionales. Las API permiten transferencias de dinero inmediatas entre cuentas bancarias, lo que facilita a los comercios la recepción de pagos y a las empresas la gestión de suscripciones y operaciones financieras recurrentes. Actualmente, las empresas prefieren los pagos mediante banca abierta porque ofrecen una liquidación más rápida, menores costes de transacción y una mejor gestión del flujo de caja.

Factores que impulsan el mercado de la banca abierta

La necesidad de una autenticación reforzada del cliente (SCA) para mejorar la seguridad de las transacciones y reducir el fraude impulsa el mercado.

El marco de seguridad de las soluciones bancarias ha experimentado mejoras sustanciales gracias a la implementación de una autenticación reforzada del cliente, lo que ha reducido los riesgos de fraude en pagos electrónicos y de acceso no autorizado a datos. Estas plataformas requieren el consentimiento del cliente y la autorización de las transacciones mediante autenticación multifactor, lo que establece sistemas de seguridad superiores a la mayoría de los métodos tradicionales de pago e intercambio de datos. La mayor seguridad de las transacciones ha generado confianza, lo que impulsa a bancos, comercios y consumidores a adoptar sistemas de pago y servicios de datos más modernos, fomentando así la expansión del mercado y permitiendo un uso comercial más amplio en todo el ecosistema financiero.

Un marco regulatorio en constante evolución respalda el crecimiento del mercado.

El marco normativo para las soluciones bancarias evoluciona constantemente para mantener los protocolos de seguridad necesarios ante las nuevas necesidades tecnológicas y empresariales. Las actualizaciones recientes de las regulaciones sobre intercambio de datos, iniciación de pagos y acceso financiero (por ejemplo, PSD3, PSR y FIDA) permiten a los bancos y proveedores externos desarrollar servicios avanzados que incluyen financiación integrada, pagos recurrentes e integración de datos intersectoriales. Los cambios regulatorios crean un entorno empresarial más predecible, lo que impulsa el gasto en infraestructura y, por consiguiente, el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado

Los riesgos de ciberseguridad y de filtración de datos limitan el mercado.

La adopción de nuevos marcos bancarios genera mayores riesgos de seguridad, ya que las instituciones financieras comparten información de clientes a través de múltiples API, las cuales se conectan con sistemas de terceros en constante crecimiento. El sistema introduce nuevos puntos de vulnerabilidad derivados de las conexiones API, los procesos de gestión de consentimiento y las relaciones con proveedores. Esto conlleva mayores riesgos de acceso no autorizado, robo de credenciales y filtraciones de datos, a pesar de las medidas de protección existentes. El incidente de Nupay demostró la vulnerabilidad de los sistemas bancarios a través de integraciones con terceros. También puso de manifiesto que un socio fintech débil puede provocar la pérdida de datos bancarios confidenciales. Por lo tanto, los nuevos marcos de transacciones se enfrentan a investigaciones regulatorias y mayores gastos de cumplimiento, lo que prolonga el tiempo necesario para establecer alianzas con terceros y reduce la confianza de bancos y clientes en el uso de servicios de banca abierta.

Oportunidades de mercado

La comercialización de datos premium y servicios API de valor añadido ofrece oportunidades de crecimiento.

Los datos de banca abierta se han convertido en un recurso clave para generar flujos de ingresos de alto valor, incluyendo análisis de flujo de caja, información sobre crédito alternativo, inteligencia transaccional y herramientas de monitoreo de fraude utilizadas por bancos, prestamistas, aseguradoras y comercios. El mercado ahora adopta sistemas de precios basados ​​en suscripciones y uso para generar ingresos a partir de productos de datos avanzados, en lugar de vender acceso básico, debido al creciente uso de API y al aumento de cuentas conectadas. Este nuevo enfoque genera flujos de ingresos consistentes con mejores rendimientos financieros para crear un ecosistema empresarial sostenible para las redes bancarias.

Panorama tecnológico

• Plaid es una plataforma de conectividad líder que permite el acceso seguro a datos financieros y la vinculación de cuentas entre miles de instituciones para aplicaciones y servicios.
• Tink (propiedad de Visa) ayuda en la agregación y el enriquecimiento integral de datos financieros, lo que permite obtener información personalizada y una integración perfecta para proveedores europeos y globales.
• TrueLayer proporciona API robustas para la iniciación de pagos y el acceso a datos, guiando a las empresas en la creación de servicios eficientes de cuenta a cuenta y herramientas financieras centradas en el usuario.

Análisis regional

Europa lideró el mercado en 2025, con una cuota de ingresos del 41,6 %. Esto se debe a la adopción de estándares de banca abierta y al alto nivel de compromiso del sector bancario tradicional y la industria fintech con dichos estándares. El alto nivel de madurez de las API, la alta integración de los proveedores externos y la confianza de los consumidores en el intercambio de datos con consentimiento en el mercado europeo le permitieron mantener su posición de liderazgo. Otros casos de uso, como la agregación de cuentas, las finanzas integradas y los servicios de pago habilitados por banca abierta, han madurado gracias a la infraestructura de banca digital, lo que refuerza aún más este liderazgo.

El crecimiento del mercado británico se ve impulsado por una alta tasa de uso de aplicaciones de banca abierta y una contribución activa de las entidades bancarias digitales y las empresas de pago. Se observa un rápido aumento en el volumen de transacciones entre cuentas y en los servicios de gestión financiera bancaria en el sector minorista y de las pymes. Un ecosistema fintech bien desarrollado, con una monetización de API más ágil, también se está convirtiendo en un elemento fundamental para el crecimiento del mercado en el país.

Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico lidere el mercado global con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31,2 % durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción de la banca digital y los sistemas financieros móviles. El mercado está abierto a adoptar soluciones bancarias innovadoras para fomentar la inclusión financiera, la calificación crediticia alternativa y los sistemas de pago en tiempo real. El uso de superaplicaciones, sistemas de pago digitales y préstamos a través de API ha incrementado la necesidad de soluciones bancarias más novedosas.

El mercado indio está creciendo a un ritmo acelerado gracias a la adopción generalizada de servicios financieros digitales. Muchos sistemas de préstamos y pagos utilizan ahora API, lo que genera interés en ofrecer acceso instantáneo al crédito, servicios financieros personalizados y servicios sencillos de agregación de cuentas en el sistema bancario. La penetración de los teléfonos inteligentes en India y las colaboraciones entre bancos y empresas tecnológicas también impulsan el crecimiento del mercado en el país.

Cuota de mercado regional (%) en 2025

Fuente: Straits Research

América del norte

La banca abierta en Norteamérica está experimentando un crecimiento acelerado gracias a la creciente adopción de servicios financieros mediante interfaces de programación de aplicaciones (API). Las instituciones financieras de la región están adoptando este concepto para ofrecer mejores experiencias a sus clientes y, al mismo tiempo, brindarles acceso a datos financieros en tiempo real. La colaboración entre las instituciones financieras y las empresas fintech, así como la mayor aceptación por parte de los consumidores de servicios que dependen del intercambio de datos en Estados Unidos y Canadá, está impulsando el crecimiento del mercado.

El mercado estadounidense está impulsado por la creciente comercialización de transacciones de cuenta a cuenta y el uso de servicios de préstamos basados ​​en datos. La integración de API de banca abierta entre bancos y empresas fintech les está ayudando a ofrecer decisiones de préstamos instantáneas, pagos de suscripción y préstamos de flujo de efectivo para consumidores y pequeñas empresas. La creciente adopción de billeteras digitales,Compra ahora y paga después.Los servicios y las soluciones financieras integradas en el comercio electrónico y las aplicaciones empresariales están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

América Latina

El mercado latinoamericano está impulsando proyectos de digitalización e inclusión financiera. Las instituciones financieras utilizan ahora estructuras de banca abierta para captar nuevos clientes en comunidades con acceso limitado a servicios bancarios, sistemas alternativos de calificación crediticia y pagos digitales. El auge de las plataformas de banca móvil y la infraestructura de pagos en América Latina está generando una mayor demanda de infraestructura para el intercambio de datos.

El sector financiero brasileño está creciendo gracias a la alta adopción de plataformas de banca en línea por parte de los consumidores, así como al creciente uso de aplicaciones móviles de finanzas personales y préstamos basadas en la banca abierta. Las instituciones financieras están utilizando activamente el concepto de datos financieros compartidos para ofrecer opciones de préstamos personalizadas, servicios de presupuestación instantánea y opciones de pago flexibles a la creciente población del país.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África avanza gracias a la modernización de las tecnologías obsoletas por parte de los bancos y al desarrollo de arquitecturas API para impulsar la transformación digital. La región observa una creciente adopción de la banca abierta para facilitar la incorporación digital de clientes, los servicios de pago en tiempo real y los servicios financieros transfronterizos. El auge de las tecnologías financieras y la necesidad de una plataforma financiera segura e interoperable impulsan este mercado.

El mercado de los EAU está en auge gracias a la implementación de soluciones de banca abierta por parte de bancos y empresas fintech, que facilitan el uso de billeteras digitales, préstamos para pymes y servicios bancarios integrados. La adopción de API abiertas se está acelerando entre las instituciones financieras para conectarse con plataformas de comercio electrónico, servicios relacionados con viajes y sistemas minoristas. Los EAU están llamados a convertirse en un mercado regional debido a su alto nivel de madurez digital, la importante participación de las empresas fintech y la creciente demanda de experiencias financieras fluidas por parte de los consumidores.

Información sobre el tipo de servicio

El segmento de Servicios de Información de Cuentas (AIS, por sus siglas en inglés) representó el 52,8 % de la cuota de mercado de banca abierta en 2025, impulsado por la creciente necesidad de información financiera en tiempo real y una agregación de cuentas fluida. La creciente adopción de AIS por parte de prestamistas, aseguradoras y plataformas de gestión patrimonial para el análisis de flujos de efectivo, la evaluación de riesgos y los servicios financieros personalizados ha reforzado aún más su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el mercado de servicios de iniciación de pagos (PIS) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de transacciones en tiempo real entre cuentas, a la preferencia por opciones de pago de bajo costo como alternativa a las transacciones con tarjeta, así como a la creciente aceptación por parte de los comercios de las soluciones de pago mediante API.

Por tipo de servicio Cuota de mercado (%), 2025

Fuente: Straits Research

Información sobre el modelo de despliegue

En 2025, las soluciones basadas en la nube representaron el 52,4 % del segmento de modelos de implementación. Estas plataformas están ganando aceptación en el sector financiero, ya que ofrecen soluciones escalables, más adaptables y rentables que satisfacen las necesidades dinámicas del intercambio de activos virtuales mediante API. Además, permiten una rápida integración con servicios de terceros.

Se prevé que el segmento híbrido registre un crecimiento considerable durante el período de pronóstico debido a la creciente necesidad de cumplir con las exigencias regulatorias y de soberanía de datos, combinadas con la flexibilidad de la nube. Las instituciones bancarias están adoptando gradualmente modelos de implementación híbridos para almacenar datos confidenciales tanto en sus instalaciones como en plataformas en la nube.

Perspectivas de la industria de uso final

El segmento de banca minorista alcanzó una cuota de mercado del 34,6 % en 2025, impulsado por la adopción de API abiertas para mejorar la experiencia bancaria del consumidor. Los bancos minoristas también utilizan servicios de información de cuentas para facilitar la agregación de cuentas, la gestión de finanzas personales, la visibilidad del saldo y las recomendaciones de productos.

Se prevé que el segmento de entidades crediticias crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,6 % durante el período de pronóstico. La adopción de datos bancarios abiertos permite otorgar préstamos basados ​​en el flujo de caja, tomar decisiones crediticias instantáneas y utilizar métodos alternativos de calificación crediticia. Los prestamistas ahora pueden mejorar sus procesos de gestión de riesgos y, al mismo tiempo, ampliar el acceso al crédito gracias a la creciente demanda de soluciones de préstamos integradas y acceso en tiempo real a los datos financieros de los prestatarios.