Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de soluciones de procesamiento de pagos por método de pago (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monedero electrónico), por aplicación (TI y telecomunicaciones, comercio minorista, hostelería, medios de comunicación y entretenimiento) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Creciente demanda de transacciones en línea más rápidas

Con la aparición de la banca en línea, las tarjetas inteligentes ypagos móvilesEntre otras innovaciones que están transformando los modelos de negocio tradicionales, se prevé que las soluciones de procesamiento de pagos experimenten una transformación tecnológica masiva. En julio de 2019, ICICI Bank (India) anunció el lanzamiento de InstaBIZ, una plataforma digital diseñada para pymes y trabajadores autónomos. Con esta plataforma, las pymes pueden acceder a transacciones sobre la marcha sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria, lo que les permite realizar operaciones bancarias empresariales de forma instantánea y digital. Se espera que la rápida adopción de avances tecnológicos como la comunicación de campo cercano (NFC), los terminales de punto de venta móviles y los métodos de pago en tiempo real impulse la demanda de soluciones de procesamiento de pagos durante el período previsto.

Aumento de la penetración de Internet

Se prevé un crecimiento del 10 % para las pequeñas y medianas empresas (PYME) hasta 2028 como resultado de la creciente penetración de internet. Cada vez más minoristas pueden vender sus productos en línea a medida que aumenta el uso de internet. Las PYME utilizan soluciones de procesamiento de pagos para brindar flexibilidad a sus clientes al realizar compras en línea. Al eliminar la duplicación de métodos de pago en línea, estas soluciones ayudan a los minoristas a optimizar sus operaciones.

Restricción del mercado

Ciberseguridad y fraudes en pagos en línea

La ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de los usuarios de internet, junto con el creciente número de casos de fraude en pagos en línea. En noviembre de 2022, el Ministerio del Interior de la India publicó datos sobre el fraude en pagos en línea, que aumentó un 34 % entre el primer y el segundo trimestre de ese año. El 67,9 % de todos los ciberdelitos se cometieron mediante fraude financiero en línea. Otro tipo de robo financiero en aumento es el fraude con tarjetas SIM, débito y crédito. Por lo tanto, este incremento de casos puede ralentizar el mercado global.

Oportunidad de mercado

Crecientes avances tecnológicos

Las instituciones financieras, epicentro del sector de procesamiento de pagos, están experimentando una transformación sin precedentes. Muchos bancos regionales y cooperativas de crédito buscarán maneras de fortalecer sus recursos, ya que un número creciente de estas organizaciones siente la presión de las regulaciones del sector, las bajas comisiones e ingresos, y la irrupción de proveedores bancarios alternativos. Los patrones de gasto cambiantes de sus tarjetahabientes también influirán en el panorama del procesamiento de pagos. Ahora que la tecnología de tarjetas con chip EMV está ampliamente extendida, los consumidores tienen mayores expectativas respecto a las medidas de seguridad de las tarjetas implementadas por su banco emisor, dado que están más informados sobre cómo prevenir el fraude con tarjetas de crédito y débito. Estos hábitos de compra se han extendido a diversas plataformas de transacción, como aplicaciones móviles e inalámbricas, que a su vez requieren un procesamiento seguro y fluido que se mantenga al día con los últimos avances en tecnologías de pago.

Análisis regional

La región de Norteamérica es la que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico debido a la presencia de los principales actores del mercado en la región. La región es líder en comercio minorista, banca y otros sectores verticales de la industria. Además, Norteamérica es pionera en la adopción de avances tecnológicos que aceleran el uso de transacciones digitales en la región. Se espera que las mejoras en los procesos de transacción, como la reducción de los cargos por procesamiento de tarjetas y el mantenimiento de comisiones, impulsen la demanda de soluciones de procesamiento de pagos en Norteamérica. Por ejemplo, en abril de 2019, Payroc LLC lanzó los programas de recargo RewardPay y descuento en efectivo Cashrewards, compatibles con las marcas de tarjetas, diseñados para ayudar a los comerciantes a reducir o eliminar las comisiones por procesamiento de tarjetas y evitar las sanciones asociadas con el incumplimiento. Con esta solución, los comerciantes podrían eliminar prácticamente las comisiones por procesamiento de tarjetas entre un 60 % y un 90 %.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo en el mercado global durante el período de pronóstico 2023-2031. Europa aspira a ser un mercado digital único, lo que implica la descentralización de los servicios financieros y estrictas regulaciones de seguridad. Según Adyen, los compradores suizos, belgas, irlandeses, holandeses y alemanes compran cada vez más productos a través de las fronteras. Debido a esta compra transfronteriza de productos, el mercado minorista en línea de Europa está creciendo exponencialmente. Además, según el Banco Central Europeo, los pagos con tarjeta en la Unión Europea representaron el 52% del total de pagos sin efectivo, mientras que las transferencias de crédito y débito representaron el 24% y el 19%, respectivamente.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se espera que Asia-Pacífico crezca a un ritmo acelerado en el mercado de soluciones de procesamiento de pagos durante el período de pronóstico. El creciente uso de teléfonos inteligentes e internet impulsa la demanda de soluciones de procesamiento de pagos. Además, la penetración de actores del mercado en el mercado de la región impulsa aún más la necesidad de soluciones de procesamiento de pagos. Por ejemplo, en julio de 2019, PayU, una empresa fintech de Naspers, entró en el sudeste asiático con la adquisición de Red Dot Payment, que cuenta con más de 600 millones de consumidores y un acceso a internet en rápido crecimiento en la región. Naspers es famosa por sus negocios de pagos y tecnología financiera en mercados como India, América Latina, África y Europa del Este. En un estudio realizado porpagos digitalesSegún un estudio realizado por la empresa PhonePe y Boston Consulting Group (BCG), para el año fiscal 2026, la Interfaz Unificada de Pagos (UPI) representaría el 73% del volumen total de pagos digitales en la India, y se espera que el mercado de pagos digitales del país crezca más del triple, hasta alcanzar los 10 billones de dólares.

Se prevé que la región LAMEA experimente un crecimiento moderado en el mercado global de soluciones de procesamiento de pagos móviles durante el período de pronóstico. Según una encuesta realizada en junio por el proveedor de soluciones de pago Checkout.com, más del 50% de los consumidores de los Emiratos Árabes Unidos utilizan actualmente monederos digitales. Los monederos digitales podrían dar lugar a una sociedad sin efectivo en diez años, según aproximadamente el 48% de los encuestados. El aumento de la penetración de internet en Sudamérica impulsará el crecimiento de los monederos electrónicos en la región durante todo el período de pronóstico.

Análisis del método de pago

Según el método de pago, el mercado global se divide en tarjetas de crédito, tarjetas de débito y monederos electrónicos. El segmento de tarjetas de crédito es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico. Actualmente, los clientes prefieren los métodos de pago con tarjeta de crédito o débito gracias al auge de las redes interconectadas de banca y procesamiento de tarjetas de crédito, que han acelerado drásticamente el ritmo de compra en el mercado. Por ejemplo, OPEN, una plataforma de neobanca enfocada en pymes, anunció una asociación estratégica con Visa para lanzar productos innovadores como tarjetas de crédito comerciales para pymes, adquisición de pasarelas de pago y pagos en tiempo real. Esta asociación permitirá a las empresas cocrear e innovar soluciones para el crédito, la gestión de gastos y el procesamiento de pagos para pequeñas empresas.

Se prevé que el segmento de monederos electrónicos experimente una mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR). La adopción de monederos electrónicos se debe en gran medida al creciente uso global de teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles. Durante el período de pronóstico, se anticipa que las oportunidades de crecimiento para este segmento provendrán de la comodidad y la rapidez en el procesamiento de pagos que ofrecen estos monederos electrónicos. El crecimiento del mercado de monederos electrónicos también se ve impulsado por la aparición de numerosas plataformas de comercio electrónico en todo el mundo.

Análisis de la aplicación

Según su aplicación, el mercado global se divide en TI y telecomunicaciones, comercio minorista, hostelería y medios de comunicación y entretenimiento. El segmento de la hostelería es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período previsto. Incluye alojamiento, organización de eventos, servicio de alimentos y bebidas, transporte, parques temáticos, cruceros y otras áreas dentro de la industria turística. Por lo tanto, para optimizar los procesos comerciales, las soluciones de pago móvil están ganando popularidad en la industria hotelera. Por ejemplo, RoomKeyPMS anunció el lanzamiento de RoomKeyPMS Payments, un producto diseñado para ofrecer soluciones centradas en hoteles que agilizan todo el proceso de pago para los hoteleros.

Se prevé que el sector minorista experimente un crecimiento significativo. Los proveedores se centran en ofrecer soluciones especializadas para el procesamiento de pagos minoristas, lo que permite a los comercios ofrecer diversas opciones de transacción en el punto de venta. Los minoristas pueden mejorar su servicio al cliente ofreciendo procesos de pago seguros, rápidos y eficaces. Además, están implementando ampliamente estas soluciones para tener una visibilidad total de las transacciones con sobrepago.