Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del software de punto de venta por componente (hardware, software, servicios), por tipo (terminales de punto de venta fijos, terminales de punto de venta móviles), por sector de usuario final (entretenimiento, hostelería, sanidad, comercio minorista), por canal de distribución (offline, online) y por previsiones regionales, 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de software de punto de venta

Transformación digital

Los minoristas de todo el mundo están experimentando una transformación digital para mantenerse competitivos en la era del comercio electrónico y las cambiantes preferencias de los consumidores. Como parte de este cambio, están aumentando su inversión en software de punto de venta para mejorar la experiencia de compra en tienda, optimizar las operaciones e integrar sin problemas los canales online y offline. En 2023 se instalaron más de 390 000 nuevos sistemas de punto de venta, incluyendo las implementaciones de Hy-Vee y Aldi Nord.

Además, los minoristas utilizan software de punto de venta (POS) para crear experiencias de compra personalizadas, agilizar las operaciones de pago y ofrecer opciones de pago convenientes. Según una encuesta de Forbes, el 70 % de los responsables de la toma de decisiones en el sector minorista cree que la transformación digital es vital para satisfacer las expectativas de los clientes. Según un estudio, las empresas que utilizan sistemas POS avanzados aumentan las ventas en un 20 %, la satisfacción del cliente en un 15 % y la fidelización en un 25 % en comparación con las que no los utilizan. Esto demuestra la gran necesidad de soluciones de software POS que permitan la integración perfecta de los canales online y offline, lo que se traduce en una experiencia de compra unificada para los clientes.

Además, el software de punto de venta (POS) permite a los minoristas recopilar y analizar información sobre las preferencias de los consumidores, el historial de compras y las tendencias de ventas. Una encuesta de McKinsey reveló que las empresas basadas en datos tienen 23 veces más probabilidades de atraer clientes, seis veces más probabilidades de retenerlos y 19 veces más probabilidades de ser rentables. Como resultado de la revolución digital del sector minorista, el uso del software POS está aumentando, lo que permite a los comerciantes mejorar la experiencia del cliente, aprovechar la información basada en datos, combinar canales de venta omnicanal y adoptar soluciones basadas en la nube para lograr escalabilidad y agilidad.

Restricción del mercado

Preocupaciones de seguridad

El creciente número de ciberamenazas y filtraciones de datos plantea importantes desafíos de seguridad para los proveedores y clientes de software de punto de venta (TPV). Los sistemas TPV son objetivos ideales para los ciberataques, ya que manejan información financiera y personal confidencial. El malware, el ransomware y el robo de datos de tarjetas de pago son ejemplos de fallos de seguridad en el software TPV que pueden ocasionar pérdidas económicas, daños a la reputación e incumplimiento normativo. Según el Informe de Investigaciones de Filtraciones de Datos de Verizon de 2022, el 98 % de los 629 incidentes en el sector minorista tenían un propósito financiero. Como era de esperar, muchos involucraban datos financieros, y uno de cada cuatro ataques comprometió información personal. Los ciberdelincuentes también se han centrado en las credenciales, ya que el 45 % de los incidentes contenían este tipo de datos.

Además, en 2023, una importante cadena minorista sufrió una brecha de seguridad en su red que permitió el acceso no autorizado a sus sistemas de punto de venta. Este incidente demuestra la importancia de contar con sólidas medidas de ciberseguridad y segmentación de red. En abril de 2023, un ataque de ransomware afectó al sistema Aloha POS de NCR, y los atacantes exigieron una suma considerable a Western Digital. De manera similar, los atacantes utilizaron al menos 70 kits de malware para sistemas de punto de venta en la filtración de datos de Hilton. Asimismo, en noviembre de 2023, un ataque de ransomware afectó a Infosys McCamish Systems, un proveedor de servicios de Bank of America, exponiendo los datos de miles de clientes.

Además, las normativas del sector de las tarjetas de pago, como el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), especifican criterios de seguridad para los sistemas de punto de venta (POS) con el fin de proteger los datos de los titulares de las tarjetas. El incumplimiento del PCI DSS puede acarrear multas, sanciones y daños a la reputación de las empresas. El cumplimiento del PCI DSS exige configuraciones seguras, técnicas de cifrado y restricciones de acceso para proteger el software y el hardware de los puntos de venta.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de pagos sin contacto.

El creciente uso de sistemas de pago sin contacto, impulsado por la comodidad, la seguridad y las preocupaciones de higiene, representa un potencial considerable para los proveedores de software de TPV. Existe una demanda creciente de soluciones de TPV que acepten pagos NFC (Comunicación de Campo Cercano),billeteras móvilesy pagos mediante código QR para ofrecer transacciones sin contacto seguras y sin complicaciones. Los consumidores prefieren cada vez más los métodos de pago sin contacto por su rapidez, comodidad y la ausencia de contacto físico, especialmente dadas las preocupaciones higiénicas durante la pandemia de COVID-19.

De manera similar, según una encuesta de Mastercard, el 79 % de los encuestados a nivel mundial ya utiliza pagos sin contacto, y el 74 % planea seguir usándolos después de la pandemia. Según un estudio de Mastercard, el 51 % de los consumidores estadounidenses utiliza tarjetas sin contacto y billeteras móviles. El pago sin contacto en el punto de venta (TPV) se está popularizando en Estados Unidos a medida que los dispositivos móviles y las terminales de pago incorporan la tecnología NFC. Los analistas prevén que el valor de las transacciones sin contacto aumentará en más del 150 % para 2028.

Además, los gobiernos y las asociaciones industriales fomentanpagos sin contactoPara aumentar la inclusión financiera, mejorar la seguridad de los pagos y promover la digitalización, India y Francia han decidido implementar UPI en Francia. En los próximos días, se pondrá en marcha en la Torre Eiffel, permitiendo a los turistas indios pagar en rupias. En enero de 2023, el Gobierno central anunció que los indios no residentes (NRI) de diez países pueden usar UPI para enviar y recibir dinero si sus cuentas bancarias nacionales están vinculadas a números de teléfono en el extranjero.

Segmentación del mercado

Información sobre tipos

El sector de los sistemas de punto de venta (TPV) empresariales se divide en sistemas fijos y móviles. A partir de 2025, el segmento de TPV fijos mantiene una posición dominante, representando más del 54,80 % de los ingresos globales. Este crecimiento sostenido se debe a que muchos comercios minoristas y restaurantes tradicionales prefieren las soluciones de TPV fijos por su amplia funcionalidad. Estos sistemas ofrecen funciones de gestión integrales, como control de inventario, gestión de efectivo, control horario de empleados, programas de fidelización y sistemas de tarjetas regalo, lo que mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Mientras tanto, se prevé que el segmento de terminales de punto de venta móviles (mPOS) experimente un rápido crecimiento hasta 2025 y más allá. Los avances tecnológicos han transformado los métodos de pago, permitiendo transacciones más rápidas sin depender de redes locales. Los terminales de punto de venta móviles, como los lectores de tarjetas de crédito conectados a teléfonos inteligentes o tabletas con aplicaciones especializadas, están siendo cada vez más adoptados por las pequeñas empresas. Además del procesamiento de pagos, estos dispositivos admiten funciones como la gestión de inventario, las operaciones de la tienda y el análisis de datos, lo que ayuda a las empresas a optimizar su rendimiento.

Información sobre componentes

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Los servicios de punto de venta (POS) incluyen servicios de pago, gestión, pasarela de pago y mantenimiento. Estos servicios ayudan a las empresas y organizaciones a optimizar el uso de recursos y agilizar las operaciones de marketing. A diferencia de los sistemas POS tradicionales, el SaaS se basa en un modelo de colaboración sin pagos iniciales. Las cuotas mensuales cubren el software, el soporte, las copias de seguridad y las futuras actualizaciones.

Información sobre el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en restaurantes, hostelería, sanidad, comercio minorista, almacenes, entretenimiento y otros. En 2025, el sector minorista seguirá liderando, con la mayor cuota de mercado, superior al 34 % de los ingresos totales. El comercio minorista continúa siendo el principal usuario de software de punto de venta (TPV), impulsado por el continuo crecimiento del comercio electrónico y la venta multicanal. El uso cada vez mayor de métodos de pago innovadores por parte de los pequeños comercios de todo el mundo ha acelerado la adopción de software de TPV en este sector. Los comercios minoristas están adoptando ampliamente soluciones de TPV móviles y basadas en la nube, lo que genera una fuerte demanda de integración de plataformas móviles y web para ofrecer una experiencia de cliente fluida.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de software para puntos de venta (POS). El mercado norteamericano se impulsa principalmente por la creciente adopción de terminales POS en diversos sectores, así como por la presencia de importantes proveedores de software. Estados Unidos lidera el mercado norteamericano de software POS, seguido de Canadá y México. América del Norte fue pionera en la adopción de puntos de venta móviles e infraestructura tecnológica avanzada. Muchas organizaciones de la región se centran en sistemas y servicios POS. En 2023, US Bank lanzó una plataforma de préstamos integrada y multicanal para puntos de venta que permite a las empresas ofrecer financiación a sus clientes en el momento de la compra. Avvance, una solución respaldada por el banco, promete un proceso de solicitud rápido y una decisión inmediata para préstamos personalizados. Según US Bank, Avvance ofrece a los compradores comodidad y flexibilidad, a la vez que proporciona a las empresas una nueva opción de pago de un socio de confianza, eliminando la complejidad de gestionar los pagos después de la transacción. Además, se espera que la mayor aceptación de los pagos sin efectivo y la expansión en los sectores minorista, sanitario, de restauración y otros de América del Norte impulsen el crecimiento del mercado regional.

Tendencias del mercado de software de punto de venta en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,4% durante el período de pronóstico. Es probable que el uso de terminales de punto de venta (TPV) en la región aumente a medida que la industria de pagos electrónicos crezca rápidamente. El deseo de pagos sin efectivo en el comercio minorista, restaurantes, entretenimiento y otros negocios está impulsando la proliferación de software de TPV en países en desarrollo como China, India, Indonesia y Vietnam.

Además, la creciente demanda de sistemas POS avanzados por parte de empresas de rápido crecimiento, como el comercio electrónico, la industria de la restauración y el entretenimiento, probablemente impulsará la expansión del mercado durante todo el período previsto. Por ejemplo, en mayo de 2023, Axis Bank presentó Sarathi, una solución de incorporación digital que permite a los minoristas utilizar servicios EDC o POS. La tecnología utiliza comprobaciones de bases de datos en tiempo real y verificación por vídeo en directo para agilizar el proceso de solicitud y permitir la incorporación sin papel para los minoristas, lo que permite una rápida instalación de los dispositivos POS. Las soluciones buscan completar el procesamiento de la solicitud y la instalación en 45 minutos.

Tendencias del mercado europeo de software para puntos de venta

Europa ostenta una importante cuota de mercado. Los sistemas de punto de venta (TPV) en la nube tienen una gran demanda en Europa debido a la creciente aceptación de los pagos sin contacto y al cambio en las preferencias de los consumidores hacia los pagos en línea para compras minoristas. La revista Physical Sciences Research Journal de la Royal Society informa de un aumento anual del 15,5 % en la adopción de sistemas de punto de venta basados ​​en la nube en Europa. El crecimiento del mercado en la región se ve impulsado por la adopción de sistemas TPV en los sectores minorista y de restauración. Los principales bancos europeos están implementando iniciativas de transformación digital para mejorar la aceptación de pagos y el servicio al cliente.