Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de municiones de pequeño calibre por uso (civil, militar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de municiones de pequeño calibre

Mejora de la capacidad para combatir nuevas amenazas

La necesidad de modernizar y personalizar el armamento surge de la naturaleza cambiante del campo de batalla. Los pensadores innovadores han invertido grandes sumas de dinero en la creación de sistemas de armas complejos, ya que requieren armamento preciso, ligero y compacto. Las agencias de defensa de varias naciones se han visto impulsadas a fortalecer sus capacidades de contramedida contra diversas amenazas debido al aumento del terrorismo y otras actividades insurgentes a escala global. El número de tropas desplegadas en las fronteras de sus respectivos aliados y países como Estados Unidos, Rusia, China e India ha ido en aumento.

• Por ejemplo, como parte de sus esfuerzos de mantenimiento de la paz en Siria, Rusia mantiene cerca de 5.000 efectivos. Para garantizar su seguridad, se han adquirido armas rápidamente debido al aumento del despliegue de tropas.

Además, para combatir el terrorismo en Jammu y Cachemira y a los grupos terroristas afines a lo largo de la Línea de Control con Pakistán, el Ejército indio incorporó los nuevos fusiles de asalto Sig Sauer en 2019. En octubre de 2020, el Ejército indio había avanzado significativamente en la implementación de su plan, largamente postergado, para equipar a sus 380 unidades de infantería con nuevos fusiles de asalto, carabinas para combate cuerpo a cuerpo (CQB) y ametralladoras ligeras (LMG). El plan de adquisición previsto contempla la compra de más de 57.000 LMG, 460.000 carabinas CQB y aproximadamente 950.000 fusiles de asalto.

Restricción del mercado

La crisis global avanzada está afectando negativamente al crecimiento.

Todo programa de modernización requiere inversión. Para frenar la obsolescencia y asegurar la superioridad frente a los adversarios actuales y potenciales, es fundamental invertir más en I+D de armamento ligero. Modernizar tecnologías y armamento obsoletos exige una importante inversión financiera. Para mantener programas de mejora de largo plazo, el Ejército debe crear simultáneamente tecnologías de vanguardia que mejoren la movilidad, la letalidad y la protección. Debido al menor crecimiento de los exportadores de materias primas en América Latina, Oriente Medio y África, el crecimiento económico mundial se ha ralentizado en los últimos años.

El crecimiento del mercado en Estados Unidos, China, Japón y los países europeos se ha mantenido moderado debido a la creciente incertidumbre política y la lentitud de las inversiones tras el Brexit en el Reino Unido y la llegada de una nueva administración en Estados Unidos. La reciente pandemia de COVID-19 ha llevado a las naciones más poderosas a reevaluar sus objetivos y a destinar la mayor parte de sus recursos financieros a la modernización y el fortalecimiento de su infraestructura médica. En consecuencia, se prevé una disminución a corto plazo del presupuesto militar.

Oportunidad de mercado

Mejora del gasto en defensa

La estructura de los sistemas de seguridad internacionales se ha visto comprometida por el creciente hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder, factores que han alimentado múltiples crisis globales debido a cambios significativos en el entorno estratégico internacional. Uno de los principales factores que perturban el entorno geopolítico es la ambigüedad que rodea las reivindicaciones territoriales de muchas naciones, como la Guerra Fría entre Arabia Saudita e Irán en Oriente Medio.

La respuesta más frecuente de los gobiernos es aumentar el gasto militar para reforzar la seguridad en sus respectivos países. Modernizar el armamento obsoleto es necesario, ya que las condiciones del campo de batalla evolucionan constantemente. Las capacidades de los fusiles militares de la década de 1980, que aún son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas, son inferiores a las de las armas modernas.

Las superpotencias militares, entre ellas China, India, Estados Unidos y el Reino Unido, han reforzado su poderío militar y sus capacidades defensivas. Actualmente se están llevando a cabo diversos programas de adquisición de armamento para modernizar eficazmente las fuerzas armadas regionales, preparándolas para responder a las amenazas a la seguridad y llevar a cabo misiones estratégicas urgentes, cruciales y de alto riesgo. Esto se realiza para garantizar la operatividad de los sistemas de defensa existentes.

Análisis regional

América del Norte es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,60 % durante el período de pronóstico. El ejército estadounidense está presente en más de 150 países en todo el mundo, con algunos miembros de las fuerzas armadas estacionados allí de forma permanente (excepto en Afganistán, Irak y Siria).

Además de participar en combate activo, el personal estadounidense suele desempeñarse como agregados militares, personal de seguridad en embajadas y consulados, o como parte de diversas operaciones clasificadas. Estos despliegues han contribuido sustancialmente al aumento en la adquisición de armas y municiones por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. El ejército estadounidense emplea una variedad de armas de infantería destinadas a eliminar edificios y vehículos fortificados, así como posiciones enemigas, despejar terreno para que las tropas aliadas puedan maniobrar y atacar objetivos distantes.

Tendencias del mercado de munición de pequeño calibre en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,40 % durante el período de pronóstico. El ejército chino está probando el QBZ-191, el fusil de asalto que pronto reemplazará al QBZ-95 de estilo bullpup, lanzado en 1997. El nuevo fusil utiliza un nuevo tipo de munición que ofrece un mejor rendimiento a distancias medias y largas, y está calibrado para el calibre estándar de 5,8 x 42 mm.

Se prevé que las nuevas ametralladoras tipo Gatling desarrolladas por China proporcionen mayor potencia de fuego a lanchas motoras, helicópteros y vehículos militares ligeros. Un modelo puede disparar 6000 balas por minuto y cuenta con seis cañones de 7,62 mm. Recientemente, China finalizó la creación de una versión más potente. Esta versión mejorada, con tres cañones de 12,7 mm, alcanza una cadencia de fuego de 2000 disparos por minuto y utiliza un cargador de mayor capacidad (400 balas), lo que la hace más potente que las ametralladoras de gran calibre convencionales.

Tendencias del mercado europeo de munición de pequeño calibre

El Reino Unido es un contribuyente importante. Alrededor de 192 000 soldados en servicio activo y 83 000 reservistas conforman el total de aproximadamente 275 000 efectivos militares del Reino Unido. La defensa del Reino Unido, sus territorios de ultramar y las dependencias de la Corona es responsabilidad de estas fuerzas.

Además, participan en operaciones humanitarias globales y apoyan misiones internacionales de mantenimiento de la paz. BAE Systems cubre la mayor parte de las necesidades de munición de pequeño calibre de las fuerzas armadas del país. Recientemente, la empresa creó nuevos proyectiles de 5,56 mm y 7,62 mm para el ejército británico, que aumentaron significativamente el alcance y la penetración de blindaje, sin dejar de cumplir con los estándares de la OTAN. Asimismo, la empresa produce balas sin plomo y más ligeras para las fuerzas armadas.

Muchas naciones sudamericanas atraviesan una crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, mientras que otras agravan sus debilidades preexistentes. Durante el período de pronóstico, esto probablemente conllevará una disminución del gasto militar en el resto de Latinoamérica. El gasto militar en Chile, Argentina y Colombia disminuyó en 2019 en comparación con 2018.

Hasta mediados de 2020, Chile contaba con 77 000 soldados en servicio activo, Argentina con aproximadamente 83 500 y Colombia con 295 000. La actual situación geopolítica del país exige que el gobierno priorice la compra de municiones, y se prevé que esta tendencia se mantenga durante todo el período de pronóstico. Entre las amenazas provenientes de los inestables vecinos de Arabia Saudita se encuentran Irán, al otro lado del Golfo Pérsico, Yemen al sur e Irak al norte.

Utilizar Insights

El segmento militar es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,40% durante el período de pronóstico. La expansión de los presupuestos de defensa ha hecho posible invertir más dinero en iniciativas de modernización militar que buscan reemplazar o mejorar el arsenal actual de armas con otras más potentes. En naciones como Alemania, Francia, India, China y Rusia, que están invirtiendo fuertemente en la modernización de sus fuerzas terrestres mediante la introducción de armas pequeñas, el efecto de la modernización militar en elmercado de municioneses evidente.

• Por ejemplo, la entrega de fusiles de asalto HK416 A5 fue objeto de un contrato otorgado al fabricante militar alemán Heckler and Koch por la Agencia Noruega de Material de Defensa en enero de 2019.

Antes del confinamiento, ciudadanos de varios países comenzaron a comprar munición de pequeño calibre al por mayor. Además, dada la situación actual, con numerosos disturbios y convulsiones sociales, se prevé que la gente compre munición para sus armas de fuego por necesidad de defensa personal. Debido a la facilidad para obtener una licencia de armas en estos países, la mayoría de los usuarios civiles de munición de pequeño calibre se encuentran en Norteamérica y Europa. Otro factor crucial para la expansión del mercado en estas regiones es la popularidad de la caza y el tiro deportivo en sus respectivos países.