Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de lanzamiento espacial por carga útil (satélite, nave espacial tripulada, carga, sondas de prueba, estratolito), por vehículo de lanzamiento (pequeño (menos de 300 toneladas), pesado (más de 300 toneladas)), por usuario final (militar y gubernamental, comercial), por plataforma de lanzamiento (terrestre, aérea, marítima), por tipo de servicio (prelanzamiento, postlanzamiento) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento de la inversión gubernamental en actividades de exploración espacial.

En los últimos diez años, naciones como Estados Unidos, India, China, Rusia, Japón y organizaciones como la Agencia Espacial Europea han lanzado diecinueve misiones de exploración planetaria o espacial. El presupuesto gubernamental global aumenta cada año, y los gobiernos invierten en infraestructura para misiones de exploración espacial y patrocinio. La falta de financiación ha limitado ocasionalmente los programas espaciales. La intensa competencia en el sector espacial ha transformado la situación actual. Muchos países invierten en vehículos e instalaciones de lanzamiento para convertirse en potencias espaciales y mantener una ventaja en la carrera espacial. En 2019, la Agencia Espacial Europea (ESA) contaba con un presupuesto gubernamental de 6300 millones de dólares, la Administración Espacial Nacional China (CNSA) con 11 000 millones de dólares y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) con 19 500 millones de dólares. Por lo tanto, el mercado de servicios de lanzamiento espacial está impulsado por el creciente gasto y las inversiones gubernamentales en este tipo de operaciones.

Creciente demanda de lanzamientos espaciales comerciales desde órbitas no geoestacionarias (NGSO)

Anteriormente, se consideraban todo tipo de órbitas para los satélites de comunicaciones; sin embargo, posteriormente se descubrió que las órbitas no geoestacionarias (NGSO) podían proporcionar una cobertura global real debido a la menor pérdida de señal. La industria de las comunicaciones está optando por las NGSO para sus satélites debido a su altitud y baja latencia. Este tipo de satélite contribuye al uso eficiente de la red de telecomunicaciones, con un rendimiento comparable al de las redes terrestres. Requieren menos impulsos para su lanzamiento y tienen un coste de construcción y lanzamiento relativamente bajo. Este factor impulsa el crecimiento en el número de lanzamientos de satélites, dinamizando el mercado de servicios de lanzamiento.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial asociada a los servicios de lanzamiento espacial.

El costo inicial de los servicios de lanzamiento es muy alto. Un servicio de lanzamiento puede costar aproximadamente entre 1 millón y 100 millones de dólares. Inicialmente, las actividades espaciales y los servicios de lanzamiento estaban controlados por el gobierno y las fuerzas armadas o por las agencias espaciales creadas por el gobierno. El mercado estaba monopolizado, ya que había pocos o ningún otro competidor. La industria todavía cuenta con algunos actores en el mercado, concentrados principalmente en Estados Unidos y Europa. El costo inicial de proporcionar servicios de lanzamiento frena el crecimiento del mercado de servicios de lanzamiento. El proveedor de servicios de lanzamiento debe invertir enormemente para adquirir la infraestructura y las actividades de apoyo necesarias para el lanzamiento. Además, el impacto menor de la pandemia de coronavirus ha afectado a la industria espacial. Asimismo, eventos espaciales globales, como Satellite 2020, CABSAT, Sea Air Space, SMiSatélites pequeñosLa conferencia, y muchas otras, han sido canceladas o reprogramadas. El inicio de la pandemia afectará a la industria espacial en el futuro debido a la escasez de mano de obra e inversión de las grandes empresas para los lanzamientos. Además, las actividades de mantenimiento y la preparación de la infraestructura para cada lanzamiento, que requieren preparativos específicos, influyen en el costo del servicio. Las pequeñas empresas proveedoras de servicios de lanzamiento encuentran dificultades para sobrevivir en el mercado debido al reducido número de lanzamientos y al creciente número de empresas privadas en el sector.

Oportunidades de mercado

Centrarse en la reducción de precios de los servicios de lanzamiento espacial mediante la innovación de productos.

Los elevados costes de lanzamiento siempre han sido un obstáculo para el avance de la tecnología espacial. La reducción de estos costes impulsará la explotación, exploración y expansión del espacio en el futuro. Anteriormente, para mantener los costes de lanzamiento controlados, que se calculaban en función del peso de la carga útil por kilogramo, el desarrollo y diseño de naves espaciales, satélites y otras cargas útiles se realizaban con menos material pero de alto rendimiento, de modo que el peso de la carga útil estuviera bajo control. La reducción de los costes de lanzamiento tendrá un impacto directo en el diseño y desarrollo, ya que se espera que permita la creación de cargas útiles más robustas, fiables, de mayor rendimiento y más pesadas. Además, el desarrollo de cohetes y vehículos de lanzamiento reutilizables reduce los costes. El Falcon 9, al ser reutilizado, ha reducido el coste a la mitad. Por lo tanto, la reducción de precios en los servicios de lanzamiento ofrece una oportunidad lucrativa para el crecimiento del mercado de servicios de lanzamiento.

Análisis de segmentación

Por carga útil

El mercado global de servicios de lanzamiento espacial se divide en satélites [(segmentado a su vez en satélites pequeños (menos de 1000 kg) y satélites grandes (más de 1000 kg)], naves espaciales tripuladas, carga, sondas de prueba y satélites. Se espera que el segmento de satélites sea el mayor contribuyente y se estima que crecerá a una CAGR del 16,7% durante el período de pronóstico. El segmento está impulsado principalmente por aplicaciones comerciales de satélites, como la transmisión de voz y datos, la conexión entre barcos, aeronaves, vehículos, regiones remotas, información meteorológica, topografía terrestre y muchas otras. Dado que la demanda de telecomunicaciones continúa su transición de la transmisión de televisión a la conectividad a Internet, la tecnología satelital se está adoptando como un componente vital en el Internet de las Cosas (IoT), impulsando así el segmento. Ha habido un aumento en los lanzamientos de satélites pequeños. El uso de comunicaciones satelitales para servicios de banda ancha en áreas remotas impulsa el segmento de satélites. La compañía Boeing y ViaSat-3 están trabajando en un proyecto de tres de estos satélites para ofrecer una velocidad de 100 Mbps o más. Además, el lanzamiento de satélites pequeños que pesan 10 kg, como por ejemploCubeSatsEl lanzamiento de satélites resulta asequible para muchas empresas, lo que impulsa el crecimiento del sector satelital.

Plataforma de lanzamiento

El mercado global de servicios de lanzamiento espacial se clasifica en terrestre, aéreo y marítimo. Se espera que el segmento terrestre sea el que más contribuya y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,9 % durante el período de pronóstico. La tendencia a la miniaturización de satélites impulsa este segmento, dado el aumento anual del número de lanzamientos. El incremento de las actividades de exploración del espacio profundo también conlleva el lanzamiento de varias sondas de prueba que impactan significativamente en el mercado de servicios de lanzamiento espacial. Además, el sistema de infraestructura basado en tecnología avanzada para lanzamientos espaciales ha impulsado un crecimiento significativo en la eficiencia de las operaciones de los servicios de lanzamiento espacial terrestres. La infraestructura incluye el manejo de combustible, el ensamblaje de los vehículos de lanzamiento, la preparación del espacio para el lanzamiento, entre otros. Por lo tanto, el aumento de este tipo de infraestructura y la creciente demanda de sistemas avanzados de gestión de plataformas de lanzamiento, junto con la entrada de empresas privadas, fortalecieron el crecimiento del mercado de servicios de lanzamiento espacial.

Por tipo de servicio

El mercado global de servicios de lanzamiento espacial se divide en servicios previos al lanzamiento y servicios posteriores al lanzamiento. El segmento previo al lanzamiento fue el que más contribuyó y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,2 % durante el período de pronóstico. Con la entrada de actores privados en el mercado de servicios de lanzamiento, ahora hay múltiples opciones disponibles. Varias empresas ofrecen servicios previos al lanzamiento que incluyen la fabricación de la carga útil, el ensamblaje, el transporte hacia y desde el sitio de lanzamiento, el vehículo de lanzamiento y el lanzamiento a órbita o al espacio. El mercado de servicios previos al lanzamiento representa una participación significativa. Estos servicios también incluyen seguros y seguimiento de datos. Dichos servicios se obtienen mediante contratos o acuerdos. Debido al aumento de los lanzamientos de satélites, los servicios previos al lanzamiento tienen una alta demanda, principalmente en el sector comercial.

Por vehículos de lanzamiento

El mercado global de servicios de lanzamiento espacial se clasifica en lanzamientos pequeños (menos de 300 toneladas) y pesados ​​(más de 300 toneladas). El segmento de lanzamientos pesados ​​fue el que más contribuyó y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,2 % durante el período de pronóstico. Los vehículos de lanzamiento pesados ​​representan una participación significativa en el segmento y se espera que experimenten un rápido crecimiento a pesar de la alta demanda de lanzamientos de satélites pequeños. Las diversas misiones espaciales tripuladas, de carga e interplanetarias requieren el transporte de cargas útiles pesadas, lo que se prevé que dependa de los vehículos de lanzamiento pesados.

Por el usuario final

El mercado global de servicios de lanzamiento espacial se divide en los sectores gubernamental y militar, y comercial. El segmento de lanzamiento gubernamental y militar fue el que más contribuyó y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,4% durante el período de pronóstico. La alta competencia en el sector espacial a nivel mundial ha incrementado el gasto público y los presupuestos destinados a actividades espaciales. La participación de las fuerzas armadas y de defensa en la recopilación de inteligencia, la vigilancia y el control de las actividades fronterizas, debido a diversos riesgos para la seguridad nacional, también ha contribuido al crecimiento de este segmento.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,4%.

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 17,4% durante el período de pronóstico. EE. UU. ha estado presente durante mucho tiempo en la carrera espacial. El presupuesto gubernamental para programas espaciales en 2018 fue de alrededor de 50 mil millones de dólares. EE. UU. ha sido la potencia espacial dominante en los ámbitos militar, de inteligencia, científico, de exploración y comercial. Los proveedores de servicios de lanzamiento están presentes en gran número en la región de EE. UU. Actores privados como SpaceX, Northrop Grumman Corporation y muchos otros están dando forma al mercado actual de servicios de lanzamiento en EE. UU. En 2019, la Fuerza Espacial de EE. UU. (NASA) recibió un plazo de 2024 para el regreso de los estadounidenses a la luna, y empresas privadas de todo el mundo recaudaron miles de millones de dólares para todo, desde cohetes hasta antenas. El comienzo de 2020 no ha mostrado signos significativos en comparación con años anteriores en el número de lanzamientos de satélites en el sector espacial. El gobierno de EE. UU. ha comenzado a contratar proveedores privados de servicios de lanzamiento para varias misiones de satélites y carga. Desde 2014, los proveedores estadounidenses han entrado en la cuota de mercado de lanzamientos comerciales que hasta ahora ocupaban los proveedores rusos. Esto se debió principalmente a la entrada del cohete Falcon 9 de SpaceX en el mercado global a precios más bajos, lo que atrajo un número considerable de clientes.

Asia Pacífico: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,9%.

La región de Asia-Pacífico es la segunda más grande. Se estima que alcanzará un valor de 1925 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,9 %. China realizó 39 lanzamientos en 2018, más del doble que en 2017, superando la cifra de lanzamientos en Estados Unidos y Rusia. En 2019, China probó con éxito un lanzamiento desde el mar y se convirtió en una nación con capacidad para realizar lanzamientos marítimos. Actualmente, China cuenta con capacidad para lanzamientos tanto desde el mar como desde tierra. Además, China ha transportado cargas útiles, como naves espaciales tripuladas y misiones de carga, hacia y desde la estación espacial china.

Europa es la tercera región más grande. Los proveedores rusos de servicios de lanzamiento, como el Servicio Internacional de Lanzamiento, Roscosmos, Starsem y muchos otros, trabajan continuamente para combatir la competencia que enfrentan debido a las grandes diferencias de precios de lanzamiento con los proveedores de servicios de lanzamiento de EE. UU., China e India. Las familias de vehículos se están actualizando una por una para ofrecer servicios de lanzamiento confiables. La agencia espacial rusa también ha sufrido fallas relacionadas con la etapa superior Fregat utilizada por el vehículo Soyuz. Sin embargo, los lanzamientos realizados por los proveedores de servicios rusos disminuyeron gradualmente de 28 en 2015 a 19 en 2016, y los lanzamientos realizados en 2018, 20 de los cuales se registró una falla. Además, el gobierno ruso planea invertir 7780 millones de dólares en el desarrollo de la industria de servicios de lanzamiento espacial.