農業用酵素市場 サイズと展望 2025-2033

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農業用酵素市場の成長要因

オーガニック食品の需要増加

世界的なオーガニック食品の需要の急増と、農薬の危険性に対する人々の意識の高まりにより、農業用酵素の需要は長年にわたり急増しています。酵素は、低濃度、低温、穏やかなpH、そして最小限の水で機能する特性を持っています。生分解性酵素は、有機農業や持続可能な農業において人気のある選択肢です。

さらに、農業用酵素などの天然生物由来製品の使用増加により、2021年のオーガニック食品の売上高は2%増加し、総額575億米ドルに達しました。これは、2020年の成長率12.8%、2019年の成長率4.6%と比較すると、大きな伸びです。したがって、オーガニック食品の消費量の増加と、個人のフィットネス向上や健康食品の消費への消費者動向の変化は、今後数年間、農業用酵素市場の需要を押し上げると予想されます。

生物農産物の採用拡大

急速な人口増加と都市化の進展は、生物農薬、バイオスティミュラント、天然酵素などの生物農産物の採用を世界中で促進しています。殺菌剤、除草剤、殺虫剤などの植物保護製品（PPP）は、人の健康と環境に有害です。さらに、様々な製品が規制対象となったり、再登録の際に回復が認められなかったりしたために市場から撤退しました。生物農産物由来の酵素を使用することで、農薬への依存度が低減し、化学物質への曝露が低減し、環境への影響が軽減されます。これらすべての要因が、世界の農業酵素の成長を牽引する主要な原動力となっています。

農業酵素市場の抑制要因

政府による規制障壁

農業酵素を取り巻く規制環境は、国や地域によって異なります。一部の国では、生物由来の農業酵素は特定の規制の対象となっているか、化学農薬と同様に登録されています。場合によっては、必要なデータ要件が緩和されることもありますが、文書化のための確立されたプロトコルが存在しない場合もあります。

さらに、オーストラリア、カナダ、米国などの国では、農業酵素の製造に関する政府規制は非常に厳格です。米国食品医薬品局（FDA）によると、認識された生物由来製品の問題が一定期間内に是正されない場合、当該製品の取引が制限される可能性があります。これは、来年の世界の農業酵素市場の成長を抑制することになるでしょう。

農業酵素市場の機会

主要企業による研究開発と市場戦略の強化

世界中の大手アグリビジネス企業や農薬会社は、製品イノベーションと社内研究開発の取り組みを通じて、農業酵素などの生物学的製品への移行を進めています。世界の農業酵素市場の成長を促進するため、様々な主要企業が積極的に取り組み始めています。例えば、2021年4月には、BASFがSandoz GmbHと提携し、オーストリアのKundl/Schaftenauキャンパスへの投資を行いました。この契約により、同社は酵素およびバイオテクノロジー製品の生産拠点をさらに拡大することが可能になります。

同様に、2021年3月、Nutrien AG Solutionsは、大手農業バイオテクノロジー企業であるElemental Enzymesとの提携を発表しました。この提携は、黄龍病（柑橘類グリーニング）を含む真菌性および細菌性疾患の防除を目的としたペプチドベースの生化学農薬の開発を目的としています。現在、フロリダ州の農地の100%が柑橘類グリーニングの影響を受けています。そのため、主要企業による提携や新製品の発売に向けた研究開発発表は、予測期間中の農業酵素市場の成長機会を生み出すでしょう。

セグメント分析

酵素タイプ別

ホスファターゼセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間を通じて6.5%のCAGRで成長すると予測されています。ホスファターゼは、リン欠乏地域でのリン吸収を促進し、植物と土壌生物の両方が利用できるようにするために、主に生産者が使用する農業用酵素です。農地に施用されたリン肥料の多くは、過剰な施用によって浸食され、河川や湖沼に流出し、水質と環境に悪影響を及ぼします。さらに、ホスファターゼ酵素はリンの不均衡に対処する上で不可欠です。リンの不均衡は、主にアフリカ、南米、中央および東ヨーロッパなどの地域で発生しており、主に土壌浸食が原因ですが、一部の地域では有機リン管理も原因となっています。したがって、作物の収量増加のためにリン吸収を改善する必要性が、ホスファターゼ酵素市場を牽引すると予想されます。

プロテアーゼ酵素は、主に有機窒素のタンパク質成分を単純なアミノ酸に加水分解する反応に関与しており、これは窒素循環における重要なステップです。プロテアーゼは植物の成長調節に役立ち、植物全体の成長をさらに促進します。プロテアーゼは、反応を触媒する複数の酵素で構成されていますが、分子構造、触媒される反応の種類、活性部位と基質との親和性など、いくつかの特性が異なります。プロテアーゼの使用は土壌中の微生物の活動を活性化し、植物の成長を促進するため、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。

用途別

肥沃度管理分野は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に6.61%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。農業用酵素は、微生物の栄養需要、土壌の健全性、および土壌の品質を示すために使用できます。例えば、プロテアーゼはタンパク質を分解し、土壌中の利用可能な窒素量を増加させることで、土壌の肥沃度を高めます。世界的な土壌不足問題は、農業用酵素を用いることで解決できます。オーストラリアでは、リン、カリウム、窒素の深刻な欠乏が見られ、作物の生産性に悪影響を与えています。様々な酵素を活用することで土壌の肥沃度を高め、健全な植物の成長を促進することができます。

農業用酵素は植物に栄養を与え、発根や発芽といった種子の初期発育を助けます。その後、根、茎、果実がより強く成長し、最高の成長と収量を達成するのに役立ちます。酵素は作物の水ストレスに対する耐性を高め、栄養素の吸収を改善します。酵素の働きは土壌の健康状態の改善に役立ち、作物に栄養を与え、悪条件下でも生育する力を与えます。

作物種別

穀物・穀類セグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に6.12%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。穀物・穀類は手頃な価格の炭水化物源であり、増大する需要に応えるため世界中で栽培されています。近年、農業用酵素は従来の化学薬品の代替として穀物・穀類作物において人気が高まっており、総合的な作物管理の一環として利用されています。さらに、農業用酵素は土壌管理の変化や環境要因に他の土壌品質パラメータよりもはるかに早く反応するため、土壌の健康状態の変化を早期に検知するのに役立ちます。穀物の加工において重要な役割を果たし、作物の品質を向上させます。

農業用酵素の使用は比較的よく知られており、果物や野菜の栽培では非常に人気があります。農地における化学物質の大量使用や、果物や野菜の作物における比較的深刻な残留化学物質問題に対する環境懸念から、酵素のようなより安全な選択肢が利用されるようになりました。酵素の活性は、果実の数、糖度、重量とサイズ、収穫後の保存期間、さらには一部の果物や野菜の栄養価など、多​​くの測定可能なパラメータを向上させます。

地域別インサイト

北米：年平均成長率6.02%を誇る主要地域

北米は、世界の農業用酵素市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.02%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。北米は、世界有数の農業用酵素消費国です。米国は、北米における農業用酵素の最大の市場の一つです。米国は近代的な農業技術の導入において非常に先進的です。米国における農業用酵素の需要は、化学物質価格の高騰、土壌や環境への悪影響、そしてバランスの取れた植物栄養の重要性に対する意識の高まりによって牽引されています。米国農務省（USDA）は、2022年8月に3億ドル規模の新たな有機農業移行イニシアチブを発表しました。このプログラムでは、次世代の有機農家の育成と有機農業サプライチェーンの強化に向けた具体的な措置が講じられます。こうしたプログラムにより、バイオベースの投入物の利用が増加し、国内市場が拡大すると期待されています。

ヨーロッパ：年平均成長率6.71%で最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率6.71%で成長すると予測されています。消費者のオーガニック食品への関心の高まりは、ヨーロッパ地域の農業用酵素市場を活性化させています。例えば、FiBLレポート2022によると、フランスにおけるオーガニック食品への一人当たり支出額は1億8800万ユーロで、オーガニック食品の小売売上高は127億ユーロと世界最高水準に達しており、市場の需要を押し上げると推定されています。多くの主要企業がこの地域における農業用酵素セクターへの浸透を拡大しており、今後数年間で強力な製品ポートフォリオの構築を目指し、国内の様々な企業と提携しています。例えば、2017年8月、酵素製造で世界をリードするスペシャリティバイオテクノロジー企業であるAdvanced Enzyme Technologiesは、完全子会社のAdvanced Enzymes Europe BVと共に、ドイツに拠点を置くEvoxx Technologies GmbHと765万ユーロの対価で100%の株式を取得する拘束力のある契約を締結しました。これは、ドイツにおける製品イノベーション能力の拡大を目的としています。したがって、上記の要因は、ドイツにおける農業慣行における農業酵素の応用が今後増加する可能性を示しています。

アジア太平洋地域は最も急速に成長しています。工業化と都市化の進展は、過去数十年間にわたり、中国やインドなどの新興国における深刻な環境問題である土壌汚染を悪化させました。例えば、生態環境省と天然資源省は、土壌調査地点における農地の19.4%が土壌環境基準のレベルIIの基準を超えており、カドミウム、銅、水銀、ヒ素、鉛、ニッケル、ジクロロジフェニルトリクロロエタン（DDT）、多環芳香族炭化水素（PAH）などの汚染物質が含まれていると発表しました。これにより、市場における農業用酵素の需要が高まっています。同様に、タイ政府は2020年に、有機農業を推進し、国内で209の農業プロジェクトを促進するために19億バーツの予算配分を発表しました。これらのパイロットプロジェクトには、農業に関する研究開発、新製品・サービスの創出、製品の市場開拓が含まれており、市場需要の拡大が期待されています。

南米市場はブラジルが圧倒的なシェアを占めていました。耕作地における有機農業の導入拡大により、国内の有機農地面積は2019年の1.28ヘクタールから131万ヘクタールに増加し、年間2.7%の成長率を達成しました。土壌中の窒素固定を目的とした尿素分解酵素の添加に加え、生物防除剤の蓄積も進み、植物の根圏からの養分吸収を促進し、土壌の健全性を維持する農業用酵素の需要が高まっています。したがって、環境の質と植物の生産性に不可欠なプロセスにおける土壌酵素の関与の増加は、予測期間中の市場における農業用酵素の成長を予測しています。

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農業用酵素市場のトップ競合他社

1. Bayer CropScience
2. BASF SE
3. Stoller USA Inc.
4. Corteva Agriscience
5. Elemental Enzymes
6. American Vanguard Corporation
7. Bioworks Inc.
8. Syngenta AG.

最近の進展

• 2022年12月～ 細胞プログラミングとバイオセキュリティのための先進的なプラットフォームを構築するGinkgo Bioworksは、本日、医薬品・診断、食品・農業など、幅広い分野への応用を可能にするGinkgo Enzyme Servicesの立ち上げを発表しました。
• 2023年6月～ 持続可能なフードチェーン投資の世界的リーダーであるPaine Schwartz Partnersは、商業農業向け天然酵素および生化学物質のパイオニアであるElemental Enzymes（以下「同社」）へのPaine Schwartz Food Chain Fund VIによる戦略的成長投資を完了しました。