農業用酵素市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：種類別（ホスファターゼ、デヒドロゲナーゼ、ウレアーゼ、プロテアーゼ、その他の酵素）、用途別（作物保護、肥料、植物成長調節）、作物種類別（穀物、油糧種子、豆類、果物、野菜、その他の作物）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

農業用酵素市場の成長要因

オーガニック食品への需要の高まり

世界的な有機食品需要の高まりと、農薬の有害性に対する人々の意識の高まりにより、農業用酵素の需要は近年急増している。酵素は、低濃度、低温、弱酸性、そして少量の水でも機能する特性を持っている。生分解性酵素は、有機農業や持続可能な農業において人気の高い選択肢となっている。

さらに、農業用酵素などの天然生物由来製品の利用増加により、2021年の有機食品売上高は2%増加し、総額575億米ドルに達しました。これは、2020年の12.8%、2019年の4.6%という成長率と比較すると低い水準です。したがって、有機食品の消費増加と、個人の健康増進や健康的な食品の消費といった消費者のトレンドの変化は、今後数年間、農業用酵素市場の需要を押し上げる可能性が高いと考えられます。

生物農産物の普及拡大

人口の急増と都市化の進展に伴い、生物農薬、生物刺激剤、天然酵素といった生物由来の農薬製品が世界中で普及しつつあります。殺菌剤、除草剤、殺虫剤などの植物保護製品（PPP）は、人間の健康と環境に悪影響を及ぼします。さらに、多くの製品が規制されたり、再登録の際に承認されなかったりしたため、市場から姿を消しました。生物由来の酵素を使用することで、農薬への依存度が減り、化学物質への曝露が軽減され、環境への影響も低減されます。これらの要因すべてが、世界の農業用酵素市場の成長を促進する主要な原動力となっています。

農業用酵素市場の阻害要因

政府による規制上の障壁

農業用酵素に関する規制環境は、国や地域によって異なります。国によっては、生物由来の農業用酵素は特定の規制に基づいてリスト化されている場合や、化学農薬と同様の方法で登録される場合があります。必要なデータ要件が緩和されている場合もあれば、文書化のための確立されたプロトコルが存在しない場合もあります。

さらに、オーストラリア、カナダ、米国などの国々では、農業用酵素の製造に関する政府規制が非常に厳格です。米国食品医薬品局（FDA）によると、特定された生物製剤の問題が一定期間内に是正されない場合、当該製品の取引が制限される可能性があります。これは、来年の世界の農業用酵素市場の成長を抑制する要因となるでしょう。

農業用酵素市場の機会

主要企業による研究開発および市場戦略の強化

世界中の大手農業関連企業や農薬会社は、製品革新や社内研究開発を通じて、農業用酵素などの生物製剤へと事業をシフトさせている。世界の主要企業各社は、農業用酵素市場の成長を加速させるための取り組みを強化している。例えば、2021年4月、BASFはサンド社と提携し、オーストリアのクンドル/シャフテナウ・キャンパスへの投資を行った。この提携により、BASFは酵素およびバイオテクノロジー製品の生産拠点をさらに拡大することが可能になった。

同様に、2021年3月、Nutrien AG Solutionsは、大手農業バイオテクノロジー企業であるElemental Enzymesと提携し、柑橘類の緑化病（別名：黄龍病）を含む真菌性および細菌性疾患に対抗するペプチドベースの生化学農薬を発表しました。現在、フロリダ州の農地の100%が柑橘類の緑化病の影響を受けています。したがって、主要企業による提携や製品発売に関する研究開発発表は、予測期間中の農業酵素市場の成長機会を生み出すでしょう。

地域別分析

北米：年間成長率6.02％で圧倒的な成長を遂げている地域

北米は世界の農業酵素市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.02% を示すと予想されています。北米は世界の農業酵素消費量上位地域の一つです。米国は北米における農業酵素の最大市場の一つです。米国は最新の農業技術の導入において非常に進んでいます。米国では、化学肥料の価格上昇、土壌や環境への悪影響、バランスの取れた植物栄養の重要性に対する意識の高まりが、農業酵素の需要を牽引しています。米国農務省 (USDA) は、2022 年 8 月に 3 億ドルの新たな有機農業移行イニシアチブを発表しました。このプログラムによれば、次世代の有機農家を育成し、有機サプライチェーンを強化するための具体的な措置が講じられる予定です。このようなプログラムは、バイオベースの投入物の使用を増加させ、国内市場を拡大すると予想されています。

ヨーロッパ：年平均成長率6.71％で最も成長の速い地域

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.71%を示すと推定されています。消費者のオーガニック食品への嗜好の高まりが、欧州地域の農業酵素市場を活性化させています。例えば、FiBLレポート2022によると、フランスにおけるオーガニック食品への一人当たりの支出は188ユーロに達し、オーガニック食品の小売売上高は127億ユーロと世界最高水準となり、市場需要を押し上げると推定されています。多くの大手企業が同地域で農業酵素分野への浸透度を高めており、今後数年間で強力な製品ポートフォリオを確立するために、さまざまな国内企業と提携しています。例えば、2017年8月、酵素製造で世界をリードする大手特殊バイオテクノロジー企業であるAdvanced Enzyme Technologies社（完全子会社Advanced Enzymes Europe BV）は、ドイツに拠点を置くEvoxx Technologies GmbH社と、765万ユーロの対価で100%の株式を取得する拘束力のある契約を締結し、ドイツ国内での製品イノベーション能力を拡大しました。したがって、上記の要因は、国内の農業における農業酵素の利用が増加する可能性を示している。

アジア太平洋地域は最も速いペースで成長しています。工業化と都市化の進展により土壌汚染が深刻化し、過去数十年にわたり、中国やインドなどの新興国では深刻な環境問題となっています。例えば、生態環境省と天然資源省は、土壌調査地点の農地の19.4%が土壌環境品質基準のレベルIIの仕様を超え、カドミウム、銅、水銀、ヒ素、鉛、ニッケル、ジクロロジフェニルトリクロロエタン（DDT）、多環芳香族炭化水素（PAH）などの汚染物質が加わり、農業用酵素の市場需要が高まっていると述べています。同様に、2020年にはタイ政府が有機農業を促進するために19億バーツの予算配分を発表し、国内の209の農業プロジェクトを支援しました。パイロットプロジェクトには、農業の研究開発、新製品やサービスの開発、製品の市場開発が含まれており、市場需要の拡大が期待されています。

ブラジルは南米市場を席巻しました。耕作地における有機農業の普及が進み、同国の有機農地面積は2019年の128万ヘクタールから131万ヘクタールに増加し、年間2.7%の成長率を達成しました。土壌中の窒素固定にウレアーゼ酵素を添加することで生物防除剤が蓄積され、植物の根圏からの栄養吸収を促進し、土壌の健康状態をバランス良く保つための農業用酵素の需要が高まっています。したがって、環境の質と植物の生産性に不可欠なプロセスにおける土壌酵素の活用が拡大していることから、予測期間中の農業用酵素市場の成長が見込まれます。

セグメント分析

酵素の種類別

ホスファターゼ分野は世界市場を牽引しており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測されています。ホスファターゼは、主にリン不足地域でのリンの吸収を促進し、植物と土壌生物の両方がリンを利用できるようにするために、農家が使用する農業用酵素です。農地に施用されるリン肥料のほとんどは、過剰施用により土壌侵食され、河川や湖沼に流出し、水質や環境に悪影響を及ぼしています。さらに、ホスファターゼ酵素はリンの不均衡に対処する上で不可欠です。リンの不均衡は、主にアフリカ、南米、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパなどの地域で見られ、その主な原因は土壌侵食であり、一部地域では有機リン管理が原因です。したがって、作物収量を増やすためにリンの吸収を改善する必要性が、ホスファターゼ酵素市場を牽引すると予想されます。

プロテアーゼ酵素は、主に有機窒素のタンパク質成分を単純なアミノ酸に加水分解する役割を担っており、これは窒素循環における重要なステップです。プロテアーゼは植物の成長調節に役立ち、植物全体の成長を促進します。プロテアーゼは、反応を触媒する様々な酵素から構成されています。しかし、分子構造、触媒する反応の種類、活性部位の基質に対する親和性など、いくつかの特性が異なります。プロテアーゼの使用は土壌中の微生物活性を高め、植物の成長を促進するため、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

申請により

肥沃度向上分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.61%を示すと推定されています。農業用酵素は、微生物の栄養要求量、土壌の健康状態、および品質を示すために使用できます。例えば、プロテアーゼはタンパク質を分解し、土壌中の利用可能な窒素量を増加させることで、土壌の肥沃度を高めます。世界的な土壌栄養不足の問題は、農業用酵素を用いることで解決できます。オーストラリアでは、リン、カリウム、窒素の深刻な不足が見られ、作物の生産性に悪影響を及ぼしています。様々な酵素を活用することで、土壌の肥沃度を示すことができ、植物の健全な成長を促進できます。

農業用酵素は植物に栄養分を供給し、発根や発芽といった種子の初期発達を助けます。その後、根、茎、果実がより丈夫に成長し、最高の生育と収量を実現します。酵素は作物の水ストレスに対する抵抗力を高め、栄養素の吸収を促進します。また、酵素活性は土壌の健康状態を改善し、作物に栄養分を供給し、悪条件下でも生育力を高めます。

作物タイプ別

穀物・シリアル部門は市場最大の収益貢献分野であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.12%を示すと予想されています。穀物・シリアルは手頃な価格の炭水化物源であり、高まる需要を満たすために世界中で栽培されています。近年、農業用酵素は従来の化学肥料の代替として穀物・シリアル作物で人気が高まっています。これらは総合的な作物管理の一環として使用されています。さらに、農業用酵素は土壌管理の変化や環境要因に他の土壌品質パラメータよりもはるかに早く反応するため、土壌の健康状態の初期変化を検出するのに役立ちます。また、穀物の加工において重要な役割を果たし、作物の品質向上に貢献しています。

農業用酵素の利用は、果物や野菜の栽培において比較的よく知られており、非常に普及しています。農地における化学物質の多用や、果物や野菜における比較的深刻な化学物質残留問題に対する環境上の懸念から、酵素のようなより安全な選択肢が用いられるようになりました。酵素の活性は、果実の数、糖度、重量、大きさ、収穫後の保存期間、さらには一部の果物や野菜の栄養価など、測定可能な多くの指標を向上させます。