軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（航空シミュレーター、海軍シミュレーター、地上シミュレーター、サイバー）、ビジネスモデル別（直接購入、従量課金制）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア）、没入技術別（完全没入型、部分没入型）、アプリケーション別（戦闘・人員訓練、リーダーシップ・スキル評価、MRO訓練、医療訓練）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2023年～2031年

市場動向

世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場の推進要因

軍事シミュレーションシステム開発に向けた研究開発活動の活発化

市場における研究開発への軍事予算配分は著しく増加している。いくつかの防衛組織は、大手企業と連携して、ゲーム体験、没入度、致命性を向上させている。軍事シミュレーターさらに、個々の研究者や小規模な組織も、市場における研究開発活動を推進する上で重要な役割を果たしています。2020年1月から2021年7月までの間に、軍事シミュレーションや仮想訓練の様々な側面を網羅する2,000件以上の特許が出願されました。

さらに、世界中の主要な軍事組織は、研究開発プロセスを加速するために、研究機関や教育機関と連携しています。例えば、米陸軍は2021年6月に、メリーランド大学カレッジパーク校とボルチモア郡校と協力して、複数の軍事分野で人工知能を活用すると発表しました。今後の研究のための追加資金を得て、学術研究者は、米陸軍戦闘能力開発コマンド（DEVCOM）および陸軍研究所と協力し、教員、職員、学生のグループがそれぞれ支援する最初の18のプロジェクトに取り組む予定です。これらの側面は、市場拡大を促進すると予想されます。

研修生の安全確保と費用対効果向上を目的とした仮想シミュレーション訓練への需要の高まり

近年、仮想シミュレーションや訓練環境へのニーズが著しく高まっている。仮想訓練の需要を加速させている主な要因は、より質の高い訓練データへのアクセス、訓練コストの削減、訓練効率の向上、他政府機関への依存度の低減、そして安全性の向上である。COVID-19の発生も、世界市場に一定のプラスの影響を与えている。世界的なロックダウンの実施、社会的距離の維持の必要性、そして経済悪化による国際的な緊張の高まりは、軍事的即応態勢が極めて重要となる環境を生み出した。しかし、パンデミックによって集会が不可能になったため、結果的に仮想シミュレーターや合成環境への需要が高まり、市場の成長を後押しした。

世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場の制約要因

システムの製造および導入コストが高い

軍事用合成・デジタル訓練シミュレーターは、高度な技術を駆使した複数の機器を搭載し、非常に没入感のある訓練体験を提供するため、製造コストが高額です。高帯域幅ネットワークと消費電力も、運用コストの上昇要因となっています。これは、高精度航空シミュレーターにおいては特に大きな課題です。同様に、シミュレーション品質向上のための新技術の継続的な導入と頻繁なソフトウェアアップデートも、システムおよび運用コストの増加につながります。

さらに、アップグレード版が定期的にリリースされるようになった結果、旧バージョンの運用効率が低下しています。これらのシミュレーターの訓練施設を整備することは、シミュレーターに関連する複数の固定費と変動費を含む、全く別の課題です。したがって、システムの高い製造・導入コストが、予測期間中の市場拡大を制限すると予想されます。

世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場の機会

リモートトレーニングソリューション

地政学的紛争の激化と、国境警備のために軍隊が交代勤務を繰り返す必要性から、世界中で軍事行動が増加しており、軍隊は一箇所に留まる余裕がない。そのため、限られた時間の中で訓練やシミュレーションを行うための遠隔訓練ソリューションが切実に求められている。多くの業界企業が遠隔訓練ソリューションを提供しているものの、その用途は軍事シミュレーションによる射撃機構の操作といった単純な作業に限られている。同様に、高精度航空シミュレーターのような遠隔訓練ソリューションは没入感が低く、より詳細な訓練体験を提供する必要がある。世界の軍事・デジタルソリューション市場で事業を展開する企業にとって、この拡大する市場機会を捉えるには、まだ開拓されていない巨大な市場が存在する。

セグメント分析

世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、タイプ、ビジネスモデル、コンポーネント、没入型技術、およびアプリケーションによって二分される。

タイプに基づく世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、航空シミュレーター、海軍シミュレーター、地上シミュレーター、サイバーシミュレーターの4つに二分される。

航空シミュレーター分野は世界市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.67%を示すと予測されています。政府機関や国際機関による既存の航空シミュレーションの近代化への取り組みの強化、および業界関係者による大規模な航空訓練・シミュレーション施設の設立が市場成長を支えており、健全な競争もそれに続いています。航空シミュレーター分野における市場シェア拡大には、新技術の開発と独自のソリューションの提供が不可欠です。

ビジネスモデルに基づいて世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、直接購入とサービス従量課金制に二分されている。

直接購入セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.71%を示すと予測されています。直接購入モデルは、主に地上および戦闘シミュレーションの調達時に採用されています。これらのシミュレーションは、航空および海上シミュレーションに比べて比較的経済的であり、大量に必要とされます。同様に、これらのシミュレーターはハードウェア集約型であり、クロスドメイン機能で動作させるには、統合後に複雑なソフトウェア統合のみが必要となります。シミュレーターのコスト削減と大量購入が、このセグメントの成長を支える主な要因です。

コンポーネントに基づいて世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、ハードウェアとソフトウェアに分けられる。

ハードウェア分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.01%を示すと予測されています。市場におけるハードウェアサブセグメントは、ディスプレイ、モーショントラッカーおよびセンサー、バッテリー、耐荷重ベスト、訓練用武器、外部構造物に分類されます。光学センサーおよび電子センサーの技術進歩、部品の小型化、電子ハードウェアの低コスト化に伴い、シミュレーションシステム内に追加のセンサーや受信機を統合する必要性が高まることで、市場需要が拡大するでしょう。

没入型技術に基づいています世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、部分浸漬型と完全浸漬型に分けられる。

部分没入型シミュレーターは市場において最も重要な貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.79%を示すと推定されています。部分没入型シミュレーターは、兵士が実際の環境で経験する状況に近いシミュレーション品質を実現するタイプのシミュレーターです。これらのシミュレーターは、視覚、聴覚、触覚をシミュレートすることができます。これらのシミュレーターは、高度な没入環境が求められない地上訓練や車両操縦訓練で使用されます。軍事資源の配分が限られているアフリカ諸国なども、部分没入型シミュレーションを提供するシミュレーターを好んで採用しています。

アプリケーションに基づいて世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、戦闘・人員訓練、リーダーシップ・技能評価、MRO（保守・修理・運用）訓練、医療訓練の4つに区分される。

戦闘および人員訓練セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.75%を示すと予測されています。戦闘および訓練セグメントは、人員訓練、航空機、車両、船舶のサブセグメントにさらに細分化されます。航空機セグメントは、有人および無人航空機シミュレーターの需要の高まりにより、最大の市場シェアを獲得するでしょう。人員訓練および航空機の訓練要件の高まりが主要な市場要因であり、このセグメントが最大の市場シェアを獲得することを可能にしています。さらに、世界中の主要国による訓練およびシミュレーションに関する既存の契約の更新要件の増加が、長期的な市場機会を生み出しています。

地域分析

地域別に見ると、世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびその他の地域に二分される。

北米が世界市場を席巻

北アメリカは最も重要である世界の軍事用合成・デジタル訓練ソリューション市場のシェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.98%で推移すると予測されています。北米地域は、米国とカナダの地域市場で構成されています。世界市場は米国が支配的で、垂直市場内で活動する複数の業界プレーヤーから巨額の投資と収益が生み出されると予想されています。さらに、今後数年間で、途切れることのない高速かつ高忠実度のシミュレーションに対する需要が高まると見込まれます。この分野で活動する企業は、市場のニーズを満たす革新的な製品とソリューションを提供しています。

さらに、この技術の発展は、事業拡大と革新的で費用対効果の高いソリューション開発のための新たな市場を創出すると期待されています。米国における国防予算の増加と、世界でも有​​数の強固で高度な軍事力を持つ国であることは、市場を加速させる要因の一つです。米国だけで世界の国防費の30%以上を占めています。同様に、北米の政府機関による高度なシミュレーターの研究開発への投資と収益化も、市場機会の創出に貢献するでしょう。

アジア太平洋地域では、予測期間中のCAGRは9.62%です。アジア太平洋市場の主なトレンドは、第5世代通信ネットワークの登場であり、これにより高遅延と高帯域幅が実現し、没入型シミュレーション体験と国内シミュレーション開発の増加を支えています。さらに、政府機関は軍事環境内の小規模企業やスタートアップを支援しており、これがアジア太平洋地域の市場成長を後押ししています。業界内の地域プレーヤーは限られており、顧客基盤が広大であるため、この地域はグローバルプレーヤーにとって魅力的な市場となっています。アジア太平洋地域の国々は、大量生産能力を開発するための労働力とリソースを有しています。インドや中国などの国々が最高の軍事能力を発揮し、軍事近代化と訓練への支出が増加するにつれて、この地域は著しい成長を遂げるでしょう。航空宇宙分野へのFDIに関する魅力的な政府イニシアチブも、重要な市場加速要因となっています。

ヨーロッパには、Reiser Simulation and Training (RST) や Indra Sistemas などの企業が存在し、軍事シミュレーションおよび訓練市場欧州企業は、サイバーセキュリティの脅威を軽減するため、閉鎖型ネットワーク上で高度なシミュレーションシステムの開発に注力している。欧州の様々な協会が大量調達や大規模なビジネス契約を支援していることが、域内における市場競争力を支える主要因となっている。さらに、ETSAの存在は、欧州の軍事シミュレーション産業にとって巨大な市場を生み出した。欧州訓練シミュレーション協会（ETSA）は、必要な欧州委員会や企業に対し、国際レベルで統一された意見表明の場を提供している。企業が新技術開発への投資を増やすにつれ、高度なシステム開発の可能性は高まっている。ロシアやドイツのように国防予算に多額の資金を投入している国々も、市場にプラスの影響を与えるだろう。

その他の地域には、ラテンアメリカ、中東、アフリカが含まれます。ラテンアメリカの成長率も、COVID-19による軍事費から医療費への資金配分の転換により低くなっています。この地域は防衛部門により多くの資金を必要としており、ビジネスの可能性を制限しています。さらに、中東は新たな軍事技術の獲得に資金が配分されているため、相当な市場シェアを占めることになります。中東の複数の国間の継続的な対立状態は、市場のニーズを支えるために、軍隊を常に戦闘準備状態にしておく必要性を生み出しています。アフリカは必要な原材料を保有していますが、製品の調達と開発には予算上の制約があります。民間企業の支援により、アフリカは豊富な原材料資源を活用して製品を開発することができます。これは、将来的に企業がこの地域に投資する原動力の1つとなる可能性があります。