軍事用合成およびデジタルトレーニングソリューション市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の軍事シミュレーションおよびデジタルトレーニングソリューション市場の推進要因

軍事シミュレーションシステム開発に向けた研究開発活動の活発化

市場における研究開発への軍事予算配分は著しく増加しています。複数の防衛機関が大手企業と提携し、軍事シミュレータの体験、没入感、そして致命率の向上に取り組んでいます。さらに、個人の研究者や小規模組織も、市場における研究開発活動を推進する上で重要な役割を果たしています。 2020年1月から2021年7月の間に、軍事シミュレーションと仮想訓練の様々な側面を網羅する2,000件以上の特許が申請されました。

さらに、世界中の主要な軍事組織は、研究開発プロセスを加速するために研究機関や教育機関と連携しています。例えば、米国陸軍は2021年6月、メリーランド大学カレッジパーク校およびメリーランド大学ボルチモア郡校と協力し、複数の軍事分野で人工知能を活用すると発表しました。将来の研究のための追加資金を得て、学術研究者は米国陸軍戦闘能力開発司令部（DEVCOM）および陸軍研究所と協力し、最初の18のプロジェクトに取り組む予定です。各プロジェクトは、教職員と学生のグループによって支援されます。これらの側面は、市場拡大を促進すると予想されています。

訓練生の安全と費用対効果を確保するための仮想シミュレーション訓練の需要の高まり

近年、仮想シミュレーションと訓練環境の需要は大幅に増加しています。バーチャルトレーニングの需要を加速させる主な要因は、より質の高いトレーニングデータへのアクセス、トレーニングコストの削減、トレーニング効率の向上、他の政府機関への依存度の低減、そして安全性の向上です。COVID-19の発生も、世界市場に一定のプラスの影響を与えました。世界的なロックダウンの実施、ソーシャルディスタンスの維持の必要性、そして経済悪化による国際的な緊張の高まりにより、軍の即応態勢が極めて重要となる環境が生まれました。しかし、パンデミックによって集会が不可能になったため、最終的にバーチャルシミュレーターと合成環境への需要が高まり、市場の成長を牽引しました。

世界の軍事用合成・デジタルトレーニングソリューション市場の抑制

システムの高い製造・導入コスト

軍事用合成・デジタルトレーニングシミュレーターは製造コストが高く、高度な没入感を持つトレーニング体験を提供するために、技術的に強化された複数の機器が必要になります。高帯域幅ネットワークと消費電力も、運用コストの高さに拍車をかけています。これは、高忠実度航空シミュレータにおける大きな課題であることは間違いありません。同様に、シミュレーション品質を向上させるための新技術の継続的な統合と頻繁なソフトウェアアップデートは、システムと運用のコストを増加させます。

さらに、アップグレード版の定期的なリリースは、旧バージョンの運用効率の低下につながっています。これらのシミュレータ用の訓練施設の設置は、シミュレータに関連する様々な固定費と変動費を包含する全く別の課題です。そのため、システムの高い製造・導入コストは、予測期間中の市場拡大を制限すると予測されています。

世界の軍事用合成およびデジタル訓練ソリューション市場の機会

遠隔訓練ソリューション

地政学的紛争の激化と、継続的な交代勤務による国境警備の必要性により、世界中で軍事行動が増加しており、軍隊は一箇所に留まる余裕はありません。厳しいスケジュールの中で訓練やシミュレーションを行うための遠隔訓練ソリューションへの需要は切実です。多くの業界関係者が遠隔訓練ソリューションを提供していますが、これらのソリューションの用途は、軍事シミュレーションを通して砲術メカニズムを使用するといった単純なタスクに限られています。同様に、高忠実度航空シミュレーターのような遠隔訓練ソリューションは、没入感が低く、詳細な訓練体験を提供する必要があります。これは、世界の軍事およびデジタルソリューション市場で事業を展開する企業にとって、拡大する市場機会を捉えるための、非常に大きな未開拓市場です。

セグメント分析

世界の軍事総合訓練ソリューション市場は、タイプ、ビジネスモデル、コンポーネント、没入型技術、およびアプリケーションに分類されます。

タイプ別に見ると、世界の軍事総合訓練ソリューション市場は、航空シミュレーター、海軍シミュレーター、地上シミュレーター、サイバーの4つに分類されます。

航空シミュレーターセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に9.67%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。政府機関や国際機関による既存の航空シミュレーションの近代化への関与の拡大、そして業界関係者による本格的な航空訓練・シミュレーション施設の設立が市場の成長を支えており、これに競争の激化が追い風となっています。航空シミュレータ分野における市場シェア拡大には、新技術の開発と独自のソリューションの提供が不可欠です。

ビジネスモデルに基づくと、世界の軍事向け合成およびデジタルトレーニングソリューション市場は、直接購入型とサービス型ペイメントに二分されます。

直接購入型セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に8.71%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。直接購入型モデルは、主に地上ベースおよび戦闘シミュレーションの導入時に採用されています。これらのシミュレーションは、航空および海洋シミュレーションよりも比較的経済的であり、大量に必要とされます。同様に、これらのシミュレータはハードウェア集約型であり、クロスドメイン機能で動作させるためには、一度統合されたソフトウェアのみで複雑な統合が必要になります。シミュレータのコスト削減と大量購入が、このセグメントの成長を支える主な要因です。

コンポーネントベースでは、世界の軍事用合成およびデジタルトレーニングソリューション市場は、ハードウェアとソフトウェアに分かれています。

ハードウェアセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に9.01%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。市場におけるコンポーネントのハードウェアサブセグメントは、ディスプレイ、モーショントラッカーとセンサー、バッテリー、耐荷重ベスト、訓練用武器、外部構造物に分類されます。光学センサーと電子センサーの技術進歩、部品の小型化、電子ハードウェアの低コスト化に伴い、シミュレーションシステムに追加のセンサーや受信機を統合するニーズが高まり、市場需要が拡大するでしょう。

没入技術に基づき、世界の軍事用合成およびデジタルトレーニングソリューション市場は、部分没入型と完全没入型に分類されます。

部分没入型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.79%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。部分没入型シミュレーターは、兵士が実際の環境で体験するシミュレーション品質に近いシミュレーターです。このタイプのシミュレーターは、視覚、聴覚、触覚をシミュレートできます。これらのシミュレーターは、高度な没入環境を必要としない地上訓練や車両操縦訓練に使用されます。アフリカ諸国など、軍事資源の配分が限られている国々も、部分的な没入型シミュレーションを提供するシミュレータを好んでいます。

用途別に見ると、世界の軍事総合訓練およびデジタル訓練ソリューション市場は、戦闘訓練および人員訓練、リーダーシップおよびスキル評価、MRO訓練、医療訓練の4つに分かれています。

戦闘訓練および人員訓練セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に9.75%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。戦闘訓練および訓練セグメントは、さらに人員訓練、航空機、車両、船舶のサブセグメントに分かれています。航空機セグメントは、有人および無人航空機シミュレータの需要の高まりにより、最大の市場シェアを獲得する見込みです。人員訓練および航空機に対する訓練ニーズの高まりが、このセグメントが最大の市場シェアを獲得する主な要因となっています。さらに、世界中の主要国における訓練およびシミュレーションに関する既存契約の更新ニーズの増加も、長期的な市場機会を生み出しています。

地域分析

地域別に見ると、世界の軍事用合成およびデジタルトレーニングソリューション市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の軍事用合成およびデジタルトレーニングソリューション市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に9.98%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。北米地域は、米国とカナダの地域市場で構成されています。世界市場は米国が主導権を握っており、この垂直市場で事業を展開する複数の業界プレーヤーから巨額の投資と収益が生み出されると予想されています。さらに、今後数年間で、途切れることのない高速かつ高忠実度のシミュレーションに対する需要が高まると予想されます。この分野で事業を展開する企業は、市場のニーズを満たす革新的な製品とソリューションを提供しています。

さらに、この技術の成長は、事業拡大と革新的で費用対効果の高いソリューションの開発のための新たな市場を創出すると予想されています。米国をはじめとする、世界有数の強固で高度な軍事力を有する国による国防予算の増加は、市場を加速させる要因の一つです。米国は、世界の国防費の30%以上を単独で占めています。同様に、北米の政府機関による高度なシミュレータの研究開発への投資と収益化も、市場機会の創出に貢献するでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に9.62%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。アジア太平洋市場における主要なトレンドは、第5世代通信ネットワークの導入です。これにより、没入型シミュレーション体験を支える高遅延と高帯域幅が実現し、独自のシミュレーション開発が増加しています。さらに、政府機関は軍事分野における小規模企業や新興企業を奨励しており、これがアジア太平洋地域の市場成長を後押しするでしょう。広大な顧客基盤を持つ業界内のプレーヤーは限られているため、この地域はグローバルプレーヤーにとって魅力的な市場となっています。アジア太平洋地域の国々は、大量生産能力を開発するための労働力と資源を有しています。インドや中国などの国々が最高レベルの軍事力を発揮していることから、軍事近代化と訓練への支出が増加し、この地域は著しい成長を遂げると予想されます。航空宇宙分野への政府による魅力的な対外直接投資（FDI）の取り組みも、市場を加速させる上で重要な役割を果たしています。

ヨーロッパには、Reiser Simulation and Training（RST）やIndra Sistemasといった企業が拠点を置いており、これらは軍事シミュレーションおよび訓練市場を定義する上で不可欠です。ヨーロッパ企業は、サイバーセキュリティの脅威を軽減するために、閉鎖ネットワーク上で高度なシミュレーションシステムの開発に注力しています。大量調達と大規模な事業契約を支援する様々な欧州協会の存在は、この地域における市場競争力を支える主な要因です。さらに、ETSAの存在は、欧州の軍事シミュレーション産業に巨大な市場を創出しています。欧州訓練シミュレーション協会（ETSA）は、必要な欧州委員会と企業に対し、国際レベルで統一された発言権を提供しています。企業による新技術開発への投資が増加しているため、高度なシステム開発の余地は大きくなっています。ロシアやドイツのように、国防予算を重点的に配分している国も、市場にプラスの影響を与えるでしょう。

その他の地域には、ラテンアメリカ、中東、アフリカが含まれます。ラテンアメリカでは、COVID-19の影響で軍事費から医療費への資金配分がシフトしたため、成長率も低くなっています。この地域は防衛部門への財源不足により、ビジネスの可能性が制限されています。さらに、中東は、新たな軍事技術の取得への資金配分により、大きな市場シェアを獲得するでしょう。中東諸国間の継続的な対立により、市場の要求に応えるため、軍隊を常に戦闘態勢に整えておく必要性が生じています。アフリカには必要な原材料は豊富にあるものの、製品の調達と開発には予算上の制約があります。民間企業の支援があれば、アフリカ諸国は豊富な原材料資源を活用して製品を開発することができます。これは、企業が将来この地域に投資する原動力の一つとなる可能性があります。

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軍事用合成およびデジタルトレーニングソリューション市場のトップ競合他社

1. ST Engineering
2. Disti
3. Reiser Simulation and Training (RST)
4. Leonardo S.p.A.
5. Indra Sistemas
6. Saab AB
7. Northrop Grumman
8. General Dynamics
9. Thales Group
10. Kongsberg
11. L3Harris technologies Inc.
12. Airbus, Boeing
13. ECA Group
14. Leidos

最近の開発状況

• 2022年7月 - Plexsysとの覚書締結に関する6月の発表を踏まえ、Thales Training & Simulationは、英国国防省への次世代運用訓練ソリューションの提供を支援する拡大中のチームにHadeanを新たに迎え入れることを発表しました。

• 2023年3月 - 国防省は、英国陸軍による新たな仮想訓練プログラムの実施を支援するため、BAE SystemsおよびPitch Technologies UKと契約を締結しました。陸軍のCollective Training Transformation Programme（CTTP）の一環として、Land Training Test & Reference Capabilityは、将来のCollective Trainingに対する陸軍のアプローチを定義し、統合型でモバイルかつデジタル化されたシステムを提供する戦略的パートナーを選定する上で重要な役割を果たします。