石油・ガスセキュリティおよびサービス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（物理セキュリティ、ネットワークセキュリティ、リスク管理サービス、システム設計、統合、コンサルティング、マネージドサービス）、用途別（探査・掘削、輸送、パイプライン、流通・小売サービス、その他（エンジニアリング、精製、貯蔵））、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

石油・ガスセキュリティおよびサービス市場の成長要因

サイバーセキュリティの脅威

石油・ガス業界における重要なプロセスのデジタル化と自動化の進展に伴い、サイバーセキュリティの脅威が増大している。こうした脅威には、データ漏洩、ランサムウェア、スパイ行為など、さまざまな攻撃が含まれる。この業界は効率的な業務運営のためにデジタル技術に大きく依存しているため、サイバーセキュリティは最優先事項となっている。コロニアル・パイプラインは、米国における主要な燃料パイプラインの一つであり、東海岸の燃料供給量の約45%を輸送している。2021年5月、コロニアル・パイプラインはサイバー攻撃の被害に遭った。この攻撃により、コロニアル・パイプラインは停止し、東海岸一帯で燃料不足、パニック買い、価格高騰が発生した。この事件は、重要なエネルギーインフラがサイバー攻撃に対して脆弱であること、そしてサイバーセキュリティ対策の重要性を改めて示した。

国際エネルギー機関（IEA）によると、石油・ガス施設などの主要エネルギーインフラに対するサイバー攻撃は、2018年から2019年にかけて50%増加しました。石油・ガス事業に対するサイバー攻撃は、操業停止や経済的損失を引き起こす可能性があります。コロニアル・パイプラインの事故は、サイバー攻撃が燃料の流通と輸送をいかに混乱させるかを浮き彫りにしました。こうした困難に対処するため、石油・ガス企業は、デジタルインフラを保護し、事業の安定性と安全性を確保するために、脅威検知システム、従業員研修、インシデント対応計画などの包括的なサイバーセキュリティ対策への投資を増やしています。その結果、石油・ガスセキュリティおよびサービス市場の動向に影響が出ています。

抑制要因

予算制約

予算制約とは、石油・ガス企業が直面する財政的な制約を指します。これらの制約により、石油・ガス企業は包括的なセキュリティおよびサービスソリューションへの投資が困難になる場合があります。2020年、石油・ガス業界は、世界的な石油供給過剰とCOVID-19パンデミックの経済的影響により、大幅に縮小しました。これにより、石油価格が大幅に下落し、多くの石油・ガス企業の財務状況に悪影響を及ぼしました。景気低迷と石油価格の下落により、石油・ガス企業は深刻な財政的制約に直面しました。多くの企業は、セキュリティおよびサービスプロジェクトを含むさまざまな分野での設備投資を削減せざるを得ませんでした。

• 米国エネルギー情報局（EIA）によると、パンデミックと主要産油国間の原油価格戦争の影響で、ブレント原油の平均価格は2020年1月の1バレルあたり64ドル以上から2020年4月には20ドル未満に急落した。多くの石油・ガス企業は、原油価格低迷による財政難に対応するため、設備投資の大幅な削減を発表した。これらの削減は、セキュリティおよびサービスソリューションへの投資にも影響を与えている。

市場機会

統合セキュリティサービス

統合セキュリティサービスは、物理的セキュリティ対策とデジタルセキュリティ対策を組み合わせることで、石油・ガス業界に包括的かつ統一されたセキュリティソリューションを提供します。この方式には、脅威検知の向上、運用の簡素化、対応能力の向上など、多くの利点があります。

長期的には、統合型セキュリティソリューションはコスト削減につながる。

• セキュリティ産業協会（SIA）の調査によると、統合システムは、独立したセキュリティシステムを運用する場合と比較して、セキュリティシステム管理コストを最大20%削減できる。さらに、フロスト＆サリバンの調査では、統合セキュリティシステムは、セキュリティインシデントのリスクとそれに伴うコストを最大50%削減できることが明らかになった。

企業は、セキュリティ対策を統合システムに組み込むことで、多数の異なるセキュリティシステムの管理の難しさを軽減することもできます。物理的リスクとデジタルリスクの両方を網羅する包括的なセキュリティアプローチへのニーズが、石油・ガス業界における統合セキュリティサービスの市場を牽引しています。この方法はセキュリティを強化し、長期的なコスト削減と運用上のメリットをもたらすため、世界中の石油・ガス企業にとって魅力的な選択肢となっています。

セグメント分析

タイプ別

ネットワークセキュリティ市場シェアの大半を占めるのはネットワークセキュリティです。ネットワークセキュリティは、石油・ガス企業のデジタルインフラとデータの保護を目的としています。サイバー攻撃やデータ漏洩を防ぐため、ファイアウォール、侵入検知システム、暗号化、サイバーセキュリティソフトウェアなどの対策が講じられています。デジタル技術への依存度の高まり、サイバー攻撃の高度化、そして規制遵守要件の強化が、この市場の成長を後押しするでしょう。

石油・ガス資産、施設、および労働者を保護するために物理的な方法と技術を用いることは、物理的なセキュリティ。アクセス制御システム、監視カメラ、外周フェンス、警備員、警報システムはすべて含まれています。

申請により

探査・掘削分野は市場の成長に影響を与えました。探査・掘削分野には、遠隔地や困難な地域における石油・ガス探査および掘削作業を保護するためのセキュリティおよびサービスソリューションが含まれます。アクセス制御、掘削現場の監視、探査活動のリスク評価などがセキュリティ対策の例です。この分野は、遠隔地や危険な場所で高価な資産を運用するため、セキュリティ攻撃に最も晒されやすい分野でもあります。

原油、天然ガス、精製製品を生産施設から処理工場、製油所、流通センターへ安全に輸送することを輸送という。パイプライン、港湾、ターミナル、輸送船舶はすべて、セキュリティ対策によって保護されている。

地域分析

北米：年平均成長率4％の主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4%で成長すると見込まれています。マイクロソフトやグーグルといった大手企業の存在は、製品ラインに技術革新を取り入れることで市場の成長を後押しするでしょう。企業の研究開発費の増加は、この地域全体の市場成長を促進するでしょう。例えば、ヒューストンに拠点を置き、約30億バレルの石油・天然ガス埋蔵量を誇る石油・ガス会社アパッチ・コーポレーションは、物理的アクセスから論理的アクセスまであらゆる要素を考慮した、マイクロソフトのカスタマイズおよび改良されたセキュリティフレームワークを採用しています。アプリケーションセキュリティ業界で求められるデータ保護からデータ継続性まで。

北米のエネルギー情勢は急速に変化しています。豊富なタイトオイルと非在来型天然ガス資源の発見は、北米の経済成長を促進し、地域の国際競争力を高める、まさに一世代に一度の機会です。しかし、物理インフラの急速な変化が進む一方で、デジタルインフラとデジタルセキュリティはそれに追いつく必要があります。そのため、政府や産業界の意思決定者は、これらの資源を安全かつ合理的、効率的に利用する方法を追求しています。米国は、国内外の敵対勢力による悪意のあるハッキングに常に懸念を抱いています。電力網、原子力発電所、データセンター、軍事・空軍施設、通信ネットワーク、銀行など、米国の国家資産に対する外国からの悪意のあるマルウェア攻撃は、これまで何度も報告されています。米国は、民間のサイバーセキュリティプログラムに約98億ドルを費やす予定です。こうした状況下で、米国の石油・ガス企業はサイバー攻撃による絶対的な脅威に直面しており、最先端のサイバーセキュリティ技術とシステムへの投資を余儀なくされています。これは、米国の石油・セキュリティ市場にとって有益です。

中東およびアフリカは、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.3% を示すと予想されています。中東地域は石油およびガス資源が豊富です。世界の石油埋蔵量の 48.3% を占める中東諸国は、世界の石油生産において重要な役割を果たしています。ロンドンに拠点を置く分析およびコンサルティング会社 GlobalData によると、サウジアラビア、イラク、クウェート、イラン、オマーン、アラブ首長国連邦は、昨年の原油生産量上位国でした。上流のガス開発と下流の石油化学および発電を統合することを目的とした 250 億米ドルのサウジアラビア ガス イニシアチブは、今後数年間で中東のガス供給を増加させる可能性が高いです。シェル探査および生産 (E&P) も、サウジアラビア、オマーン、エジプト、カタール、クウェート、リビア、シリアで大規模プロジェクトが進行中の地域の上流ブームの恩恵を受けています。

アジア太平洋（APAC）地域は、世界の石油・ガス産業において、エネルギー資源の主要な生産地および消費地です。APACのセキュリティおよびサービス市場は、地域のエネルギーインフラの安全確保、石油・ガス部門の円滑な運営、および数多くのセキュリティ上の懸念の軽減に不可欠です。領土紛争や過去の戦闘など、この地域の地政学的な困難は、エネルギー供給ラインを混乱させる可能性があります。例えば、南シナ海での紛争は、航路の安全に対する懸念を引き起こしています。石油・ガスセキュリティおよびサービス市場の洞察によると、アジア太平洋市場は、地域のエネルギー消費の拡大、地政学的な緊張、自然災害リスク、およびサイバー攻撃の脅威の増大によって牽引されています。南シナ海での紛争、自然災害に対する脆弱性、および注目度の高いサイバー攻撃は、APACのセキュリティ問題を浮き彫りにしています。

欧州の石油・ガスセキュリティおよびサービス部門は、欧州連合（EU）とその加盟国のエネルギーインフラを保護する上で極めて重要です。石油・ガス資源の途切れることのない供給を確保することで、地域のエネルギー需要と経済の安定を支えています。欧州の石油・ガスセキュリティおよびサービス事業は複雑かつ競争が激しい分野です。一方で、創造的かつ効果的なセキュリティソリューションとサービスを提供できる企業には、様々なチャンスが広がっています。