手巻きタバコ製品市場 サイズと展望 2025-2033

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手巻きタバコ市場の成長要因

女性と学生のタバコ製品消費の増加

多くの手巻きタバコ喫煙者は、手巻きタバコは手巻きタバコよりも害が少ないと考えています。この傾向も市場の成長を後押ししています。米国では、紙巻きタバコ、葉巻、シガリロなどのタバコ製品の人気が著しく高まっています。例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）によると、米国の若者のタバコおよび関連製品の使用は着実に増加しています。 2019年には、高校生の約4人に1人と約14人に1人がタバコ含有製品を消費しました。

さらに、米国では女性の間でタバコ製品と手巻きタバコの消費が増加しています。例えば、CDC（米国疾病予防管理センター）の2018年の調査によると、米国の総人口の約13.7%（約3,420万人）がタバコを吸っています。同様に、18歳以上の女性全体の約12%が喫煙していると報告されており、米国ではタバコおよび関連製品の需要が増加しています。

手巻きタバコ製品の低価格

手巻きタバコ製品の市場が拡大している主な理由は、手巻きタバコの健康リスクとコストが低いことです。工場製（FM）タバコよりも比較的安価な手巻きタバコやハンドメイドタバコの嗜好の高まりが、世界中でロール・ユア・オウン（RYO）タバコ製品の需要を牽引しています。ハンドメイドタバコは一般的に規制や課税が少なく、経済的に困窮している若い消費者や低所得層の間で人気が高まっています。同様に、様々なフレーバーの生分解性フィルターなど、より多くの顧客層に訴求力のある多様なフィルターが利用可能になることで、予測期間中にロール・ユア・オウンタバコ製品の市場シェアが拡大すると予想されます。

市場の制約

厳格な政府規制

市場は、厳格な政府政策、健康意識の高まり、代替品の人気と入手しやすさの向上、経済的な懸念など、いくつかの課題に直面しています。欧州と米国では、ロール・ユア・オウンタバコ製品を含むあらゆる種類の無煙タバコと喫煙タバコの販売、消費、生産に関して、多くの厳格な規制が設けられています。例えば、米国では2009年6月に「家族喫煙防止及びタバコ規制法」（FSPTCA）が可決され、FDAはタバコ製品の製造、設計、包装、販売促進、広告、販売、流通を規制できるようになりました。これらの規制は、小売を含むタバコ製品の販売促進、広告、販売、流通に様々な制限を課しています。そのため、厳格な政府規制は市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

プレミアム製品の人気の高まり

市場関係者は、特に若者、男性、女性向けに、新しく魅力的なフレーバーを備えた様々な手巻きタバコ製品を提供しています。ミント、ユーカリ、ベリー、フルーツ、リコリス、ウイスキー、スパイス、ベルガモット、シダー、スペアミント、ウィンターグリーン、メンソール、柑橘類、ドライフルーツ、干し草、レザー、スモーキー、紅茶といったフレーバーの導入は、世界中の消費者を魅了しています。企業は、顧客の要望に合わせて製品ラインナップを拡充し、消費者の行動パターンを研究することで、ブランドイメージを維持し、顧客ロイヤルティを獲得したいと考えています。

さらに、市場の主要企業は、様々なサイズ、フレーバー、魅力的なパッケージのタバコ製品を提供しています。メーカーによるこうした取り組みは、プレミアムな手巻きタバコ製品に対する世界的な需要を促進しています。タバコ市場で事業を展開する企業は、市場での競争力を維持するために、より高品質なタバコと革新的なフレーバーを提供するための研究開発活動を継続的に行っています。大規模市場における手巻きタバコの普及に伴い、メーカーは豊富な経験に基づいた革新的な製品を提供しています。このような市場動向により、予測期間を通じて手巻きタバコ製品のビジネスチャンスが創出されるでしょう。

製品インサイト

RYOタバコセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.8% で成長すると予測されています。FDA（米国食品医薬品化粧品局）はRYOタバコを規制しています。その製造、輸入、包装、ラベル表示、広告、プロモーション、販売、流通は、連邦食品医薬品化粧品法（FD&C法）およびその施行規則に基づいて測定されます。あらゆる種類のタバコ製造業者、加工業者、混合業者、製造業者、加工業者、組立業者、加工業者、ラベル製造業者、再包装業者、再ラベル製造業者、輸入業者は、タバコのパッケージと広告に、RYOタバコの有害影響に関する警告を記載することが義務付けられています。

さらに、手巻きタバコの人気が高まっているのは、手巻きタバコは喫煙量を減らす、または市販のフィルター付きタバコに含まれる有害化学物質を避ける手段だという考えが広まっているためです。喫煙者の中には、手巻きタバコはより自然な製品なので、害が少ないと考えている人もいます。これらは通常、袋に詰められています。手巻きタバコと巻紙をまとめて購入する方が、有名ブランドや店のブランドのタバコを購入するよりも大幅に安価であるにもかかわらず、手巻きタバコはますます人気が高まっています。

巻紙は、タバコサイズのシートがパックになったもので、多くの場合、段ボールの包装で折りたたまれています。均一でしっかりと包装されたタバコを作るために、手巻きまたは機械巻きされています。巻紙は、亜麻、サイザル麻、稲わら、麻、エスパルトなどの薄くて軽いぼろ布繊維から作られています。巻紙は様々なサイズの長方形のロールとシートで提供され、端の片側には薄い糊のついた帯が付いています。透明と着色の両方のバリエーションがあり、フレーバー付きのものもあります。フィルター付きとフィルターなしの両方で、タバコの葉を詰めて吸う、成形済みの巻紙も人気が高まっています。多孔性と透過性は、巻紙メーカーにとって重要な課題です。巻紙の気孔サイズ分布は、その通気性と拡散性を決定し、喫煙時および燻製時の巻紙を介したタバコのガス交換に大きな影響を与えます。

流通チャネルに関する考察

オフライン市場は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.91%で成長すると予測されています。オフライン市場には、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、酒屋、新聞売店、薬局などが含まれます。タバコ会社は、小売環境において様々な方法で製品の宣伝・販売促進を行っています。例えば、卸売価格を引き下げたり、クーポンやまとめ買い割引といった戦略を用いて製品価格を値下げし、増税を回避しています。タバコ会社はまた、小売店に資金を提供し、小売環境の前面、多くの場合レジ周辺に戦略的にタバコ製品を配置して、顧客が容易に目につくようにしています。

さらに、タバコ会社は小売環境を積極的に活用し、自社製品の広告・宣伝を行い、日常生活におけるタバコ製品の日常化を促進することで、既存および将来の顧客にリーチしています。また、ほとんどのファインカットタバコ販売業者は、ファインカットタバコ市場の大きな部分を占める少数民族や低所得者層の人口密度が高い地域に偏って集中しています。

特に若い消費者に人気のアプリベースの小売業者や配達サービスは、従来の通信販売や多くのインターネットベースのタバコ製品小売業者と並んで、この業界を牽引しています。非伝統的なオンラインプラットフォームに加えて、少量ながらも相当量のタバコ取引がダークネットまたはダークウェブ上で行われています。ダークネットは、専門的なソフトウェアを必要とし、ユーザーに匿名性を提供するインターネットの領域です。違法オンライン市場を通じて安価なタバコ製品が入手しやすくなったことで、RYO タバコ製品のオンラインでの販売も増加しています。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは、世界の手巻きタバコ製品市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.0%を達成すると予想されています。ヨーロッパのタバコ市場は、ギャラハーグループ、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、フィリップモリス・インターナショナルといった大手企業に加え、韓国タバコ・高麗人参公社、インペリアル・ブランズ、スウェディッシュ・マッチ・ヨーロッパといった中小規模の企業も参入しています。さらに、これらの企業の中には大手タバコメーカーや大規模な顧客基盤を持つ企業もあり、激しい競争に直面しています。WHOによると、2018年のヨーロッパの平均喫煙率は28.7%でした。ヨーロッパにおけるタバコ消費量の増加の最も説得力のある原因の一つは、所得に関連しています。同様に、ニコチン・タバコ研究協会（Society for Research on Nicotine and Tobacco）の調査によると、喫煙率は主に低所得層と関連しています。こうした市場動向は、手巻きタバコ製品の需要を押し上げると予想されています。

北米

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。北米のタバコ市場は勢いを増しており、消費者の可処分所得の増加、新製品投入の増加、高品質な製品の入手しやすさにより、高い需要が見込まれています。女性や学生によるタバコ消費の増加も市場の成長を牽引しています。例えば、2018年には、米国疾病予防管理センター（CDC）の推定によると、約3,420万人のアメリカ人、つまり全人口の約13.7%が喫煙していました。さらに、米国の18歳以上の女性人口の約12%が紙巻きタバコを喫煙しています。この要因が、同国のタバコおよび関連製品の需要を押し上げています。

さらに、カナダの手巻きタバコ使用者は、工場製（FM）タバコ使用者よりもニコチン依存度が高く、ヘビースモーカーであり、禁煙率が低い傾向があります。同様に、低所得層の消費者は、高所得層の消費者よりも手巻きタバコを吸う傾向が高いことが予想されました。手巻きタバコはFMタバコに比べて税率が低いため、低所得層の消費者にとってより手頃な価格となり、市場拡大を促進しています。

中国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、インド、タイ、バングラデシュ、インドネシアは、アジア太平洋地域における最大のタバコ市場です。公衆衛生ジャーナルに掲載された「インドにおけるタバコ使用の最近の傾向」と題された研究によると、2019年、インドの喫煙人口は相当な数に達しました。この要因は市場の成長を加速させる可能性が高いでしょう。さらに、ソーシャルメディアや衛星テレビチャンネルにおける様々なタバコ製品の宣伝活動の増加は、消費者の新製品への支出増加を促すと予想されます。さらに、アジア太平洋市場では、新製品や次世代の手巻きタバコ製品の急増も見られます。これは、消費者の意識の高まり、所得水準の上昇、そして消費者がより害の少ないタバコ製品を選ぶ傾向の高まりに起因しています。

さらに、この地域では女性や高齢者によるタバコ製品の利用が増加しているため、今後数年間で製品需要が増加すると予想されています。インドなどの発展途上国における女性の就業率の上昇は、手巻きタバコ製品の需要を促進する触媒として機能しています。

中南米は、予測期間中に着実に成長すると予想されています。中南米地域におけるタバコの消費パターンは地域によって大きく異なり、13～15歳の青少年における喫煙率はチリなどの南米諸国で38.7%と最も高く、アンティグア・バーブーダなどの英語圏カリブ諸国では13.5%と最も低くなっています。同様に、家庭における青少年の受動喫煙率は、アルゼンチンとキューバの約70%という高い水準から、アンティグア・バーブーダの18.6%という低い水準まで幅があります。喫煙に伴う健康への懸念への意識が高まり、また、完全に禁煙できない人々が禁煙に取り組むにつれ、消費者はより軽い低タール製品を選ぶようになっています。これにより、タバコ会社は新製品の開発や革新的なマーケティング戦略の採用を促され、この消費者層のニーズに応えることで、手巻きタバコ市場が活性化しています。

中東・アフリカでは、エジプト、ナイジェリア、カタールで手巻きタバコが人気で、これらの国々で大量に消費されています。エジプトはこの地域で最も多くの喫煙者を抱えています。タバコの使用量と一人当たりの紙巻きタバコ消費量は長年にわたり着実に増加しており、エジプトでは多くの青少年がタバコ製品を消費しています。エジプトではタバコ製品の価格が比較的低いため、大幅な増税は製品の消費量を減らし、歳入を増やす可能性があります。2020年6月、COVID-19の感染者数の増加を受け、国内でタバコの販売が禁止されました。これにより、巻いて保管できる手巻きタバコ製品の需要が高まっています。

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手巻きタバコ製品市場のトップ競合他社

1. Imperial Brands
2. British American Tobacco
3. Altria Group Inc.
4. Scandinavian Tobacco Group A/S
5. Philip Morris International
6. HBI International
7. Karma Filter Tips
8. Curved Papers Inc.
9. Shine Brands
10. Japan Tobacco International.

最近の動向

• 2023年1月 - betterRetailingが確認した取引通知によると、JTIは卸売価格と希望小売価格（RRP）を引き上げました。卸売業者が小売業者に送付した新しい価格表によると、葉巻、シガリロ、紙巻きタバコ、手巻きタバコ（RYO）など、JTIのほぼすべてのタバコ製品が値上げされています。

• 2023年1月 - JTIは、巻紙、改良ブレンド、ジッパー付き容器を追加し、スターリング・エッセンシャル・ローリング・タバコをアップデートしました。このアップデートは、必要なすべてのコンポーネントを1つのポーチにまとめることで、既存の成人ユーザーがタバコをより手軽に購入できるようにすることを目的としています。