첨단 IC 기판 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(FC BGA, FC CSP), 응용 분야별(모바일 및 소비자, 자동차 및 운송, IT 및 통신, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 첨단 IC 기판 시장 성장 동력

제조 분야에서 IoT 장비 사용량 증가

소비자 및 산업 부문 모두에서 IoT 기술의 도입이 증가함에 따라 전 세계적으로 IoT에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가에 힘입어 여러 업체들이 IoT 전용 칩셋 개발에 박차를 가하고 있습니다. Altair, Huawei, Intel, Qualcomm, Samsung, Sierra 등 주요 IoT 칩셋 제조업체들이 시장을 주도하고 있습니다. IoT 기기 개발에 사용되는 칩 수요는 IoT 기기 수의 증가로 인해 향후 예측 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 칩 크기 축소와 더불어 에너지 소비를 줄이는 혁신 역시 제조업체들의 주요 목표가 될 것입니다.

사물인터넷(IoT) 기술의 발전은 IC 기판 제조업체에 이점을 제공합니다. 예를 들어 애플은 2020년에 출시한 5G 아이폰과 5G 아이패드에 TSMC의 안테나 인 패키지(AiP) 기술과 ASE의 FC AiP 공정을 적용하여 밀리미터파 안테나를 패키징할 계획이었습니다. IoT의 확산은 최신 반도체 패키지 기술의 도입을 촉진했으며, 이는 다양한 상황에서 IC 성능을 향상시키고 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.

증가하는 수요에 대응하여 공급업체들은 IoT 전용 칩셋 생산을 늘리고 있습니다. 시장에서 잘 알려진 IoT 칩셋 제조업체로는 Altair, Huawei, Intel, Qualcomm, Samsung, Sierra 등이 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 확산과 함께 최신 반도체 패키지의 도입이 증가하고 있는데, 이는 다양한 상황에서 IC 성능을 향상시키면서 가격을 낮출 수 있습니다. 산업 4.0 및 IoT로도 알려진 스마트 산업 자동화는 전체 물류 체인의 생산, 제조 및 관리를 위한 새로운 기술 전략입니다. 산업 4.0 및 IoT의 제조 분야 도입으로 인해 기판 시장은 상당한 성장을 경험할 것입니다.

글로벌 첨단 IC 기판 시장 제약 요인

프로세스의 복잡성

기판 두께가 0.2mm 미만인 경우, IC 기판은 매우 얇아서 특히 돌출된 부분에서 쉽게 변형됩니다. 기판의 휨과 적층 두께를 제어하고 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 기판 축소, 적층 매개변수 및 층 위치 지정 기술의 획기적인 발전이 필요합니다. 더욱이, 물리적, 전기적, 열적 제약 조건을 이상적인 수준으로 유지하는 데 드는 비용 때문에 이러한 기술 개발은 어려운 과제입니다.

플립칩은 우수한 열 및 전기적 성능, 최고의 I/O 기능, 다양한 성능 요구에 맞춘 기판 유연성 등 여러 장점에도 불구하고 비용 효율적인 패키징 솔루션으로 입증되지 못했습니다. 웨이퍼 제조 공정의 재패시베이션 및 재분배(RDL)부터 기판 공급업체의 고성능 다층 유기 기판에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 높은 비용이 발생합니다. 조립 비용까지 포함하면 플립칩 패키징은 오히려 비용이 많이 드는 선택이 됩니다. 이러한 요소들이 시장 확장을 제한합니다.

글로벌 첨단 IC 기판 시장 기회

반도체 소자의 소형화 추세

다양한 용도의 제품을 단일 플랫폼에서 구매할 수 있게 된 것은 기술의 빠른 발전 덕분입니다. 컴퓨팅, 네트워킹, 통신 및 소비자 가전 분야의 발전으로 소형화되고 신뢰성이 높은 반도체 소자에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 고성능 반도체 부품을 만드는 데 필요한 재료에 대한 수요를 촉진했습니다. 공간 절약과 소형화를 위해 휴대용 전자 장비는 더욱 작고 얇은 패키징 기술을 필요로 합니다. 또한 항공우주 및 일부 소비자 기기와 같은 고집적 고속 응용 분야에서는 노이즈 영향을 줄이기 위한 전기적 성능 향상의 필요성이 더욱 분명해지고 있습니다.

최종 제품 개발에 영향을 미치는 여러 요인들로 인해 전자 시스템 개발에서 IC 패키징의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 통신, 자동차, 산업 제조, 의료 기기 등 모든 산업 분야에서 소형 전자 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반도체 IC 제조업체들이 IC를 더욱 작고 효율적으로 만들기 위한 연구 개발에 더 많은 투자를 해야 한다는 압력이 커지면서 MEMS(마이크로 전기 기계 시스템)와 3D 칩 패키징 기술이 등장했고, 이는 첨단 IC 기판 산업에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 첨단 IC 기판 시장은 유형, 응용 분야 및 지역별로 분류됩니다.

유형별로 보면,글로벌 첨단 IC 기판 시장은 FC BGA와 FC CSP로 세분화됩니다.

FC BGA 시장은 연평균 7.37%의 성장률을 보이며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. FC BGA(플립칩 볼 그리드 어레이)는 세라믹 기판(CBGA)과 유사한 특성을 지닌 고급 볼 그리드 어레이입니다. FC BGA는 세라믹 기판 대신 비스말레이미드 트리아진(BT) 수지를 사용하므로 총비용이 절감됩니다. FC BGA의 가장 큰 장점은 다른 BGA 유형에 비해 전기 경로가 짧아 전기 전도성이 향상되고 성능이 빨라진다는 점입니다.

FC CSP(플립칩 칩스케일 패키지) 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 보급 확대와 스마트 웨어러블 기기에 대한 수요 증가가 FC CSP 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. CSP는 기존 BGA 전자 패키징 기술보다 공간 효율성이 훨씬 뛰어납니다. 스마트폰 제조업체들이 모바일 애플리케이션에 첨단 기술을 더욱 확대함에 따라, 반도체 패키징 업계는 7nm까지의 첨단 실리콘(Si) 노드 기술, 저전력 소비, 그리고 향상된 효율성에 더욱 관심을 기울이고 있습니다. 결과적으로, 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 모바일 기기에서 FC CSP 사용이 증가하고 있습니다.

응용 분야별로 살펴보면,글로벌 첨단 IC 기판 시장은 모바일 및 소비자, 자동차 및 운송, IT 및 통신, 기타 부문으로 세분화됩니다.

모바일 및 소비자 부문은 연평균 6.8%의 성장률을 기록하며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자 전자 제품의 기능 향상과 스마트 기기 및 스마트 웨어러블 기기의 보급 확대가 첨단 IC 기판 채택을 견인하는 주요 요인입니다. 5G를 포함한 고성능 모바일 기기의 보급 증가와 AI 및 HPC와 같은 첨단 기술의 확산은 첨단 IC 기판에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

IT 및 통신 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 5G 인프라 투자 증가, 데이터 센터 서버 및 사물 인터넷(IoT) 연결 수의 증가, 네트워킹 장치 개발 등이 IT 및 통신 부문 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 데이터 센터 산업의 빠른 성장으로 인해 시장 참여 업체들은 큰 기회를 맞이하고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양 지역의 우세

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역을 대상으로 글로벌 첨단 IC 기판 시장을 분석합니다.

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 대만이 연평균 6.2%의 성장률로 최대 성장국으로 자리매김할 것입니다. 대만은 다수의 생산 업체와 반도체 산업에 대한 지속적인 투자 덕분에 첨단 IC 기판 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. ASE 그룹, 유니미크론, 킨서스 등 주요 생산 업체들이 대만에 본사를 두고 빠른 속도로 생산을 확대하고 있습니다. 대만의 IC 산업은 IC 설계부터 IDM, 패키징 및 테스트에 이르는 완벽한 공급망과 숙련된 분업 체계를 갖추고 있습니다.

대만에서는 2021년 1월 기준 모바일 연결 수가 인구수보다 120.7% 증가했습니다. 또한, 전국적으로 5G 네트워크 구축이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 주요 통신사인 중화통신은 2021년 말까지 대만 전역에 1만 개의 5G 기지국을 설치하겠다고 발표했습니다. 중화통신은 5G 네트워크 개발이 예정보다 빠르게 진행되고 있다고 밝혔으며, 이러한 성장은 정부의 지원에 힘입은 것이라고 덧붙였습니다.

일본은 아시아 태평양 지역의 첨단 IC 기판 시장에도 기여하고 있습니다. 주요 IC 칩셋 제조업체와 전자 산업의 본거지인 일본은 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 일본은 반도체 산업 성장을 위해 기업 유치 및 타국과의 협력 강화에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 2021년에 발표된 성장 전략 초안에 따르면 필수 부품 공급 확보를 위해 상당한 재정적 인센티브를 제공할 계획입니다. 일본의 국내 반도체 수요는 대부분 수입에 의존하고 있지만, 정부는 성장 전략의 일환으로 첨단 반도체 설계, 연구 및 제조를 적극적으로 장려하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 애플, 델 테크놀로지스, 인텔 등을 비롯한 수많은 기업들이 미국에서 사업을 운영하고 있어, 첨단 IC 기판 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 결과적으로 미국은 세계 전자 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역의 전자 산업은 꾸준히 성장하고 있으며, 설계 및 팹리스 제조 분야에 종사하는 여러 기업에서 중요한 입지를 확보하고 있습니다. 미국 인구조사국은 2023년까지 미국의 반도체 및 기타 전자 부품 산업이 1,051억 6천만 달러의 매출을 올릴 것으로 전망하고 있습니다. 반도체 산업의 성장과 함께 정교한 IC 기판에 대한 수요도 증가하고 있습니다.