유럽 항공우주용 체결 부품 시장 규모는 2025년 26억 8천만 달러였으며, 2026년 28억 9천만 달러에서 2034년 56억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.6%입니다.
유럽 항공우주용 체결 부품 시장은 에어버스 같은 주요 항공기 제조업체, 탄탄한 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 네트워크, 그리고 상업용 및 군용 항공 분야에 대한 상당한 투자에 힘입어 항공우주 산업에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 또한, 이 지역의 항공우주 산업은 최신 항공기에 대한 높은 수요와 항공우주 기술의 지속적인 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 에어버스는 수요 증가에 따라 첨단 A350 광동체 항공기 생산을 가속화할 예정이며, 최대 경쟁사인 보잉이 신뢰 위기에 빠져 있는 상황에서 수백만 개의 고품질 체결 부품에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
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유럽, 특히 에어버스와 같은 주요 항공기 제조업체들의 존재는 항공우주용 체결 부품 사업의 중요한 동력입니다. 에어버스의 대규모 생산 공정과 지속적인 항공기 설계 혁신은 고품질 체결 부품에 대한 상당하고 꾸준한 수요를 필요로 합니다.항공우주용 패스너에어버스는 2023년 전 세계 87개국에 상용 항공기 735대를 인도하며 어려운 경영 환경 속에서도 뛰어난 실적을 거두었습니다. 상용 항공기 사업 부문은 총 2,319대의 신규 주문(순 주문 2,094대)을 확보했으며, 그 결과 2023년 말 기준 수주 잔고는 8,598대에 달했습니다. A320neo와 A350 XWB와 같은 인기 모델이 수주 잔고의 대부분을 차지했습니다. 각 항공기 인도에는 조립 과정에서 사용되는 상당량의 체결 부품이 포함됩니다.
또한 에어버스는 항공기 효율성, 안전성 및 성능 향상을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 고응력 부위에 티타늄 체결 부품을 사용하고 경량 건물에 복합 소재 체결 부품을 사용하는 것은 체결 부품 시장이 증가하는 기술적 요구를 충족하고 있음을 보여줍니다.
항공우주 분야의 엄격한 규제 기준은 체결 부품을 포함한 항공기 부품의 안전성, 신뢰성 및 성능 수준을 최상으로 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 규정은 부품 고장이 치명적인 결과를 초래할 수 있는 항공기의 특수한 특성 때문에 필요합니다. 그러나 제조업체는 이러한 규정을 준수하기 위해 더 많은 지원과 비용을 투자해야 합니다.
유럽항공안전국(EASA)은 유럽 전역의 항공 부품 인증 및 품질 관리에 대한 엄격한 요건을 정립하고 있습니다. 이러한 표준은 재료, 생산 절차 및 성능 특성에 대한 상세한 설명을 제공합니다. 항공우주용 패스너에 대한 EN 9133 및 기체 체결 부품에 대한 EN 3660은 항공우주 분야에 사용되는 체결 부품에 대한 엄격한 시험 및 인증 기준을 명시하고 있습니다. 예를 들어, 체결 부품 제조업체는 EASA의 비파괴 검사 요건을 충족하기 위해 수십만 유로에 달하는 비용을 들여 첨단 X선 또는 초음파 검사 장비를 도입해야 할 수도 있습니다.
유럽 항공우주 산업은 항공 여행 증가, 항공사 기종 확장, 노후 항공기를 연료 효율이 높은 신형 항공기로 교체하려는 수요 증가 등 상업용 항공기에 대한 강력한 수요 덕분에 호황을 누리고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)가 발표한 2022년 4월 여객 수송량 데이터는 상업 항공 부문의 지속적인 회복세를 뒷받침합니다. 통계에 따르면 2022년 4월 유럽 지역 여객 수송량은 2021년 4월 대비 약 50% 증가했습니다.
또한 유럽항공안전기구(유로컨트롤)에 따르면 유럽 항공 산업은 2023년부터 코로나19 팬데믹의 여파에서 회복되기 시작했습니다. 2023년 유럽 내 항공편 수는 1,020만 편으로 2022년 대비 10% 증가했습니다. 상위 10개국은 전년 대비 9.5%의 항공편 증가를 기록했습니다. 영국이 일평균 항공편 수 5,290편으로 가장 많았고, 스페인(4,616편)과 독일(4,532편)이 그 뒤를 이었습니다. 본 예측은 유럽 상업 항공 산업의 장기적인 성장 잠재력과 그에 따른 항공우주용 패스너 수요에 초점을 맞추고 있습니다.
소재는 알루미늄, 티타늄, 합금강으로 세분화됩니다. 알루미늄은 항공우주용 체결 부품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 알루미늄이 우위를 점하는 이유는 경량성, 높은 강도 대 무게비, 내식성 등 탁월한 특성 덕분이며, 이러한 특성 덕분에 항공기 적용에 이상적인 소재입니다. 이러한 특성은 항공기 경량화, 연료 효율성 향상, 운영 비용 절감에 기여합니다.
제품 유형별로 시장은 너트 및 볼트, 리벳, 나사로 세분화됩니다. 리벳은 항공기 체결 부품 시장을 선도하며 예측 기간 동안 연평균 4.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 리벳은 신뢰성, 강도, 그리고 견고하고 오래 지속되는 연결을 형성하는 능력 때문에 항공기 산업에서 필수적인 부품입니다. 특히 구조적 강도를 유지하여 안전과 성능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
항공우주용 체결 부품 시장은 적용 분야에 따라 군용 항공, 상업용 항공, 민간 항공으로 구분할 수 있습니다. 상업용 항공 부문이 예측 기간 동안 연평균 4.1%의 성장률을 기록하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 우위는 전 세계 항공 교통량 증가, 항공기 보유 대수 확대, 노후 항공기 교체 필요성 증가로 인한 신형 항공기 수요 급증에 기인합니다. 여객 및 화물 운송량의 꾸준한 증가는 신형 상업용 항공기 건조를 필요로 하며, 이는 항공우주용 체결 부품 수요 증가로 이어집니다. 또한, 연료 효율성 향상에 대한 강조와 더욱 효율적인 신형 항공기 모델 개발 추진은 경량 고강도 체결 부품, 특히 알루미늄 및 티타늄 소재 체결 부품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
프랑스는 유럽 항공우주용 체결 부품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 다음과 같이 추정됩니다. 예측 기간 동안 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스는 탄탄한 항공우주 산업, 상당한 생산 능력, 그리고 주요 항공기 제조업체와의 전략적 제휴 덕분에 유럽 항공우주 패스너 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 프랑스 민간 항공우주 산업은 2023년에서 2025년 사이에 2019년 수준으로 회복될 것으로 전망됩니다. 2022년과 2023년의 전망은 불확실하지만, 생산량은 2023년 중반까지 코로나19 이전 수준으로 회복되고 그 직후 이를 넘어설 것으로 예상됩니다. 향후 20년간 신형 항공기 수요는 매년 약 3%씩 증가할 것으로 전망됩니다.
독일은 예측 기간 동안 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 뛰어난 제조 역량, 기술력, 그리고 항공우주 연구 개발에 대한 상당한 투자를 바탕으로 유럽 항공기 체결 부품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 1990년대 중반 이후 독일 항공 산업 매출은 두 배 이상 증가하여 2022년에는 390억 유로에 달했습니다. 이 분야는 독일에서 가장 혁신적이고 성공적인 산업 중 하나이며, 항공우주 체결 부품 제조업체들에게 상당한 성장 동력과 미래 잠재력을 시사합니다.
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저자 세부 정보
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
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