핀테크 분야 AI 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(솔루션, 서비스, 관리형, 전문가), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스), 애플리케이션별(가상 비서, 비즈니스 분석 및 보고, 고객 행동 분석, 사기 탐지, 정량 분석 ​​및 자산 관리), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

핀테크 시장 동인 내 AI

기술의 발전

인공지능(AI)핀테크 기술 시장은 기술 발전으로 금융 서비스 제공업체의 비즈니스 프로세스가 향상됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 인터넷 보급률 증가와 지리적 데이터 가용성 확대가 시장 성장의 주요 동력입니다. 인공지능(AI)과 머신러닝은 은행과 핀테크 기업들이 방대한 양의 고객 데이터를 처리할 수 있도록 지원해 왔습니다. 2022년 3월, 벨기에에 본사를 둔 멀티채널 은행 보험사인 KBC 그룹은 Discai를 통해 AI 앱 포트폴리오를 상용화하기 시작했습니다. 이 회사는 자금세탁 방지 AI 도구를 출시하는 것으로 첫걸음을 내디뎠습니다.

개인 맞춤형 금융 서비스에 대한 수요 증가

은행들의 챗봇 도입 증가와 시장 점유율 확보를 위한 은행 간 경쟁 심화로 인해 최종 고객들 사이에서 맞춤형 금융 서비스의 인기가 높아지고 있습니다. 여러 은행들이 AI 기술 기반의 예산 관리 앱을 제공하여 고객들이 재정 목표를 달성하고 자산 관리 프로세스를 개선할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 로보 어드바이저는 개인 맞춤형 금융 서비스 분야에서 빠르게 성장하는 또 다른 트렌드입니다. 로보 어드바이저는 개인이나 중소기업과 같이 자산 규모가 제한적인 투자자들을 대상으로 자산 관리를 지원합니다. AI 기반 로보 어드바이저는 표준 데이터 처리 기술을 활용하여 거래, 투자, 은퇴 계획 등을 포함한 고객 맞춤형 금융 포트폴리오 및 솔루션을 개발할 수 있습니다. 더 나아가, 사용량 기반 대출의 등장으로 AI 기술은 각 개인에게 가장 적합한 금리를 계산하는 데 도움을 주면서 은행 부문에서 AI의 활용 확대를 촉진하고 있습니다.

시장 제한

핀테크 산업의 불충분한 규제

규제 강화는 혁신을 저해하고 운영 비용을 증가시켜 인도 핀테크 기업을 위협할 수 있습니다. 그러나 규제 명확화는 고객 신뢰를 구축하고 추가 투자를 유치하여 미래에 핀테크 산업을 강화할 것입니다. 핀테크 기업이 급속도로 성장함에 따라 규제 당국은 이들을 더욱 면밀히 주시할 가능성이 높습니다. 이미 인도 공과금 결제 시스템(BBPS), 결제 은행 라이선스, 통합 결제 인터페이스(UPI) 등 몇몇 플랫폼은 규제 조치의 일환으로 시행되었습니다. 규제 당국은 고객 보호, 데이터 보안 및 개인정보 보호를 준수하면서 혁신에 유리한 환경을 조성해야 합니다. 혁신이 빠르게 가속화됨에 따라 당국은 일반적으로 특정 시장 활동에 대해 즉각적으로 대응하는 경향이 있습니다.

시장 기회

중소기업의 클라우드 기반 방화벽에 대한 인식 제고

특히 신흥 경제국에서 중소기업들이 클라우드 기반 방화벽의 장점을 더욱 인식하게 됨에 따라 상당한 시장 확장 기회가 생길 것입니다. 예를 들어, 경제 정책, 세무, 보험, 정부 예산, 은행 및 보안을 담당하는 체코 재무부는 2022년 5월, 국내 금융 서비스에서 사용되는 핀테크 앱과 데이터의 잠재력을 극대화하기 위한 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 경제협력개발기구(OECD)가 유럽연합(EU)의 자금 지원을 받아 유럽위원회 구조개혁지원총국(DG REFORM)과 협력하여 추진했습니다. 또한, 체코 내 샌드박스 개발 가능성에 대한 타당성 분석과 금융 서비스 데이터 활용 전망을 포함하여 핀테크 혁신이 공유 데이터를 기반으로 이루어질 수 있도록 했습니다. 핀테크는 투자 관리 산업 내에서 발전해 왔습니다. 기업들이 투자 기회를 분석하고, 투자 포트폴리오를 개선하며, 관련 위험을 관리하는 데 도움을 주기 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 머신러닝과 같은 첨단 기술과 솔루션을 도입하는 추세가 상당합니다.

구성 요소 인사이트

시장은 솔루션, 서비스, 관리형, 전문가 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 방대한 양의 데이터를 관리하여 의미 있는 통찰력을 도출하고 더욱 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하기 때문입니다. 또한, 기업들이 새로운 성장 및 수익 창출 기회를 모색하는 데 중점을 두면서 산업 전반에 걸쳐 인공지능 및 고급 머신러닝 알고리즘에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 그러나 최종 사용자들 사이에서 클라우드 기반 AI 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

배포 관련 인사이트

시장은 클라우드 기반 구현과 온프레미스 구현으로 나뉘며, 클라우드 기반 배포 전략이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 금융 기술 분야에서 클라우드 컴퓨팅을 도입할 때 가장 큰 장점은 확장성 향상, 보안 강화, 혁신 증대, 그리고 유연성 증대입니다. 이러한 이점들은 현재 핀테크 산업의 성장을 이끄는 주요 트렌드에 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 통해 금융 기업들은 신제품 출시 속도를 높이고, 코로나19 팬데믹과 같은 중요한 글로벌 사건에 대응하여 비즈니스 전략을 조정하며, 새로운 시장 트렌드와 요구에 적응할 수 있습니다. 이러한 민첩성을 활용하는 것은 가능하며, 향후 몇 년 동안 핀테크 기업들이 얻을 수 있는 가장 실질적인 이점 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

시장은 신용 평가, 사기 탐지, 챗봇, 정량 분석 ​​및 자산 관리로 구분됩니다. 음성 챗봇은 고객의 디지털 뱅킹 활동을 분석하여 기업에서 제공하는 가장 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 데이터를 처리합니다. AI 비서는 고객의 요구 사항, 행동 패턴 및 프로세스를 분석한 후 고객을 "올바른 경로"로 안내하여 시간 낭비를 줄여줍니다. 대화형 음성 뱅킹의 백오피스 운영이 간소화되고, 고객 참여 프로세스가 단순화되며, 은행 서비스 제공업체와의 사용자 보안 수준이 향상됩니다. Fiserv의 가상 뱅킹 어시스턴트를 통해 고객에게 지능적인 AI 기반 대화형 경험을 제공함으로써 고객 기반을 개발, 유지 및 강화하는 동시에 콜센터 비용을 절감할 수 있습니다. 이 역동적이고 혁신적인 플랫폼은 디지털 뱅킹 앱, Alexa, Google Home™, Facebook Messenger 등 모든 채널 및 애플리케이션을 통해 고객과 대화를 나눕니다. 모호하고 불분명한 언어를 이해하고 재정적 건강을 증진하는 동시에 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

지역별 분석

북미: 지배적인 지역

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 대부분의 핀테크 솔루션이 널리 도입되고, 이 지역의 경제가 견고하며, 정부와 민간 기업 모두 연구 개발에 투자를 확대하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 캐나다의 금융 기술 생태계는 지속적으로 발전하고 있습니다. 캐나다에는 약 700개의 핀테크 기업이 있으며, 2021년에만 18개의 기업이 설립되었습니다. 인공지능 기반 서비스를 다양한 금융 부문에 제공하는 신규 사업의 ​​증가가 핀테크 시장 성장을 견인하는 주요 동력입니다. 주요 응용 분야로는 비즈니스 분석 및 보고, 가상 비서, 고객 행동 분석 등이 있습니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 현지 기업의 빠른 성장과 높은 수준의 기술 발전으로 인해 가장 빠른 속도로 성장할 시장 부문이 될 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 역시 핀테크의 광범위한 수용, 디지털 생태계의 발전, 그리고 공공 부문의 투자로 인해 해당 부문에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 영국은 전국의 대학들이 로봇공학 및 인공지능(AI) 기술을 활용하도록 장려하는 디지털 전략 개발에 1,730만 유로를 투자했습니다.

중동 및 아프리카 지역은 자금 부족, 열악한 인프라, 디지털 기술 도입률 저조 등으로 금융 기술 분야에서 불리한 위치에 놓여 있습니다. 하지만 두바이와 바레인은 이 지역에서 가장 발달된 금융 기술 시장을 보유한 국가입니다. 예를 들어 두바이는 IBM과의 AI 로드맵 협력을 통해 최초의 AI 연구소를 설립했습니다. 이러한 협력 덕분에 머신러닝과 인공지능 기술을 활용하여 지방 정부 및 공공 서비스 개선과 사용자 경험 향상을 도모할 수 있었습니다. 이러한 요인들이 향후 이 지역 금융 기술 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.