핀테크 시장의 AI크기 및 전망, 2025-2033

핀테크 AI 시장 규모

전 세계 핀테크 AI 시장 규모는 2024년 154억 달러였으며, 2025년 179억 3천만 달러에서 2033년 606억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 16.45%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

AI는 금융 데이터의 보안과 금융 프로세스의 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 사기 탐지의 경우, AI는 온라인 거래 활동을 모니터링하여 모든 이상 징후와 잠재적 사기를 실시간으로 발견하고 즉시 차단할 수 있습니다.

또한, AI는 챗봇을 통한 온라인 소비자 참여, 청구 처리, FAQ 답변 등 다양한 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 활동을 자동화하는 데 도움을 줍니다. AI 솔루션은 질문 및 답변 처리, 자연어 처리, 생성, 얼굴 인식, 비디오 및 이미지 분석, 오디오 인식 등을 수행하기 때문에 관리형 및 전문 서비스보다 수요가 더 높습니다. 클라우드 구현은 AI가 과거 데이터를 해석하고 학습하며, 권장 사항을 제시하고, 현재 패턴을 분석하기 때문에 핀테크 시장 참여자들의 AI 관련 매출 증가에 기여했습니다. AI 솔루션은 핀테크 산업에서 양적 및 자산 관리 분야에 가장 널리 사용되어 대량의 데이터 추출을 용이하게 합니다.

 

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 15.4 Billion
추정 2025 가치	USD 17.93 Billion
2033 예상 가치	USD 60.63 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	16.45%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Amazon Web Services Inc., BigML Inc, Cisco Systems Inc., Fair Isaac Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP

핀테크 시장 AI 성장 동력

기술 발전

인공지능(AI)은 금융 서비스 제공업체의 비즈니스 프로세스를 향상시키는 기술 발전으로 인해 핀테크 기술 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다. 인터넷 보급률 증가와 지리적 데이터 가용성 확대가 시장 성장의 주요 동력입니다. AI와 머신러닝은 은행과 핀테크 기업이 방대한 양의 고객 데이터를 처리할 수 있도록 지원해 왔습니다. 2022년 3월, 벨기에에 본사를 둔 멀티채널 은행 보험사인 KBC 그룹은 Discai를 통해 AI 앱 포트폴리오를 상용화하기 시작했습니다. 이 회사는 자금 세탁 방지를 위한 AI 도구를 출시하는 것으로 사업을 시작했습니다.

개인 맞춤형 금융 서비스 수요 증가

은행들의 챗봇 도입 증가와 시장 점유율 확보를 위한 은행 간 경쟁 심화로 인해 최종 고객들 사이에서 맞춤형 금융 서비스의 인기가 높아지고 있습니다. 여러 은행들이 AI 기술 기반의 예산 관리 앱을 제공하여 소비자들이 재정 목표를 달성하고 자산 관리 프로세스를 개선할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 로보 어드바이저는 개인 맞춤형 금융 서비스 분야에서 빠르게 성장하는 또 다른 트렌드입니다. 로보 어드바이저는 개인이나 중소기업과 같이 자산이 제한적인 투자자들을 대상으로 자산 관리를 지원합니다. AI 기반 로보 어드바이저는 표준 데이터 처리 기술을 활용하여 거래, 투자, 은퇴 계획 등을 포함한 소비자 맞춤형 금융 포트폴리오 및 솔루션을 개발할 수 있습니다.

더욱이, 사용량 기반 대출의 등장으로 AI 기술은 각 개인에게 가장 적합한 금리를 계산하는 데 도움을 주고 있으며, 이는 은행 부문에서 AI의 확장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

핀테크 산업의 불충분한 규제

규제 강화는 혁신을 저해하고 운영 비용을 증가시켜 인도 핀테크 기업을 위태롭게 할 수 있습니다. 규제 명확성은 고객 신뢰를 얻고 추가 ​​자금을 유치함으로써 미래에 해당 부문을 강화할 것입니다. 핀테크 기업이 급격히 확장됨에 따라 규제 당국은 이들에게 더 많은 관심을 기울일 가능성이 높습니다. 이미 몇 가지 플랫폼은 규제 조치로 시행되었으며, 여기에는 Bharat Bill Payment System(BBPS), Payments Bank Licenses 및 Unified Payment Interface(UPI)가 포함됩니다. 규제 당국은 고객 보호, 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 고려하면서 혁신에 유리한 환경을 조성해야 합니다. 혁신이 급속도로 가속화됨에 따라 당국은 일반적으로 특정 시장 활동에 반사적으로 대응합니다.

시장 기회

중소기업의 클라우드 기반 방화벽 인식 증가

특히 신흥 경제국에서 중소기업이 클라우드 기반 방화벽의 이점을 더 잘 인식하게 됨에 따라 상당한 시장 확장 기회가 있을 것입니다. 예를 들어, 경제 정책, 세무, 보험, 정부 예산, 은행 및 보안을 담당하는 체코 재무부는 2022년 5월, 국가 금융 서비스에서 사용되는 핀테크 앱과 데이터의 잠재력을 극대화하기 위한 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 유럽 연합의 자금 지원을 받아 경제협력개발기구(OECD)가 유럽 위원회 구조 개혁 지원 총국(DG REFORM)과 협력하여 수행했습니다. 또한, 이 보고서에는 체코 공화국 내 샌드박스 개발 가능성에 대한 타당성 분석과 금융 서비스 분야 데이터의 전망이 포함되어, 핀테크 혁신이 공유 데이터를 기반으로 이루어질 수 있도록 지원할 것입니다. 핀테크는 투자 관리 산업 내에서 발전해 왔습니다. 인공지능(AI), 빅데이터, 머신러닝과 같은 첨단 기술과 솔루션을 도입하여 기업들이 투자 기회를 분석하고, 투자 포트폴리오를 개선하며, 관련 위험을 관리하는 데 도움을 주는 추세가 두드러지고 있습니다.

지역별 분석

북미: 주도 지역

북미는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 대부분의 핀테크 솔루션이 널리 도입되고, 북미 지역의 경제가 견고하며, 정부와 민간 기업 모두 연구 개발에 투자하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 캐나다의 금융 기술 생태계는 지속적으로 발전하고 있습니다. 캐나다에는 약 700개의 핀테크 기업이 있으며, 2021년에만 18개가 설립되었습니다. 인공지능 기반 서비스를 다양한 금융 부문에 제공하는 신규 사업의 ​​확산이 핀테크 시장 성장을 견인하는 주요 동력입니다.

주요 응용 분야로는 비즈니스 분석 및 보고, 가상 비서, 고객 행동 분석 등이 있습니다.

아시아 태평양: 성장 지역

아시아 태평양 지역은 현지 기업의 빠른 성장과 높은 수준의 기술 발전으로 인해 가장 빠른 속도로 성장할 시장 부문으로 예상됩니다. 또한 유럽 역시 핀테크의 광범위한 수용, 디지털 생태계의 발전, 그리고 지역 공공 부문의 투자로 인해 해당 분야에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 영국은 전국의 대학들이 로봇공학 및 인공지능(RAI) 기술을 활용하도록 장려하는 디지털 전략 개발에 1,730만 유로를 투자했습니다.

중동 및 아프리카는 자금 부족, 열악한 인프라, 그리고 제한적인 디지털 기술 도입으로 인해 금융 기술 분야에서 불리한 위치에 있습니다. 이 지역에서 두바이와 바레인은 가장 발달된 금융 기술 시장을 보유한 국가입니다.

한 예로 두바이의 AI 로드맵과 IBM의 협력 관계를 들 수 있는데, 이 협력을 통해 최초의 AI 연구소가 설립되었습니다. 이러한 협력 덕분에 머신러닝과 인공지능 기능을 활용하여 도시 및 정부 서비스와 사용자 경험을 개선할 수 있었습니다. 이러한 요소들은 앞으로도 이 지역 전반의 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

구성 요소 분석

시장은 솔루션, 서비스, 관리형, 전문가용으로 구분됩니다. 솔루션 부문은 방대한 양의 데이터를 관리하여 의미 있는 인사이트를 도출하고 더 나은 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하기 때문에 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 기업들은 성장과 수익 창출을 위한 새로운 기회에 중점을 두고 있으며, 이는 산업 전반에 걸쳐 인공지능 및 고급 머신러닝 알고리즘에 대한 선호도 증가에 기여하고 있습니다. 그러나 최종 사용자들 사이에서 클라우드 기반 AI 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

배포 분석

시장은 클라우드 및 온프레미스 구현으로 구분됩니다. 클라우드 기반 배포 전략은 시장 점유율에서 가장 크고 중요한 부분을 차지합니다. 금융 기술 분야에서 클라우드 컴퓨팅을 구현하는 가장 주목할 만한 이점은 확장성 향상, 보안 강화, 혁신 증대 및 유연성 향상입니다.

이러한 이점들은 현재 핀테크 산업의 확장을 주도하는 주요 트렌드에 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 통해 금융 회사들은 신제품 출시 속도를 높이고, 코로나19 팬데믹과 같은 중요한 글로벌 사건에 대응하여 비즈니스 전략을 조정하고, 새로운 시장 트렌드와 요구에 적응할 수 있습니다. 이러한 민첩성을 활용하는 것이 가능하며, 향후 몇 년 동안 이는 핀테크 기업이 얻을 수 있는 가장 실질적인 이점 중 하나가 될 가능성이 높습니다.

애플리케이션 인사이트

시장은 신용 평가, 사기 탐지, 챗봇, 정량 분석 ​​및 자산 관리로 구분됩니다. 음성 챗봇은 고객의 디지털 뱅킹 활동을 읽고, 이를 처리하여 회사에서 제공하는 가장 포괄적인 서비스를 제공합니다. AI 비서는 고객의 요구 사항, 행동 패턴 및 프로세스를 분석한 후 고객을 "올바른 경로"로 안내하여 시간 낭비를 줄여줍니다. 대화형 음성 뱅킹의 백오피스 운영이 간소화되고, 고객 참여 프로세스가 단순화되며, 은행 서비스 제공업체와의 사용자 보안 수준이 향상됩니다. 피서브의 가상 뱅킹 어시스턴트를 사용하면 고객에게 지능적이고 AI 기반의 대화형 경험을 제공하여 고객 기반을 개발, 유지 및 참여시키는 동시에 콜센터 비용을 절감할 수 있습니다. 이 역동적이고 혁신적인 플랫폼은 디지털 뱅킹 앱, Alexa, Google Home™, Facebook Messenger 등 모든 채널 및 애플리케이션을 통해 고객과 대화를 나눕니다. 모호하고 불분명한 언어를 이해하고 재정적 건강을 증진하는 동시에 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

최근 동향

• 2022년 6월 - 긴급 구조대원 AWS 엣지 디바이스에서 기술 지원을 받으세요.
• 2022년 6월 - Amazon, "머신러닝, AI, 로봇공학, 우주에 관심이 있다면 화성이 바로 그곳입니다."
• 2022년 6월 - Eclit, 새로운 클라우드 서비스를 출시하고 관리형 서비스 포트폴리오를 확장하기 위해 HPE GreenLake를 선택했습니다.
• 2022년 6월 - Fair Isaac Corporation, "핀테크 뱅킹 플랫폼이 젊은 층에게 매력적입니다." 세대.