핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 솔루션별(예금, 대출, 기업 고객 솔루션, 기타), 서비스별(전문 서비스, 관리형 서비스), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스, SaaS/호스팅, 라이선스), 은행 유형별(대형 은행, 중형 은행, 소형 은행, 지역 은행, 신용 조합, 기타), 최종 사용자별(금융 기관, 소매 금융, 재무, 기업 금융, 자산 관리, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 성장 동력

클라우드 기반 솔루션 도입 증가

Temenos AG, FIS Global, Finastra와 같은 소프트웨어 전문 기업들이 제공하는 클라우드 기반 또는 SaaS 기반 뱅킹 플랫폼의 사용 증가가 주요 시장 성장 동력 중 하나입니다. 은행들은 클라우드 기반 솔루션을 사용하여 결제, 거래 및 기타 은행 활동을 모니터링할 수 있습니다. 결과적으로 기업의 효율성과 혁신에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 성장할 것입니다.

업계에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 주요 기업들은 신제품 출시에도 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, Temenos AG는 2019년 1월 클라우드 기반 디지털 프론트 오피스 제품인 Temenos Infinity와 핵심 뱅킹 솔루션인 Temenos Transact를 발표했습니다.

이러한 새로운 솔루션은 고객에게 광범위한 뱅킹 기능을 제공할 것입니다.

이 보고서의 목표는 기업들의 클라우드 컴퓨팅 도입을 가속화하는 것입니다.

결과적으로, 여러 은행들이 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼을 점점 더 많이 도입함에 따라 향후 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 원격 뱅킹, 사이버 보안, PaaS(Payment as a Service), 그리고 빅데이터 기술의 도입 증가 또한 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

단일 서버에서 고객 계좌 관리 수요 증가

예측 기간 동안 통합 플랫폼에서 고객 은행 계좌를 효율적으로 관리하려는 수요가 급증하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 핵심 뱅킹 솔루션은 엔드투엔드 플랫폼을 통해 은행 직원에게 은행 계좌에 대한 정확한 정보를 제공합니다. 이 플랫폼에는 신속한 보고, 기업 콘텐츠 관리 기능, 예금 계좌, 신용 분석, 고객 온보딩, 고객 관계 관리(CRM), 계좌 개설, 대출 실행, 워크플로 및 예금 계좌 관리 기능이 모두 포함됩니다. 또한, 코어 뱅킹 솔루션은 은행의 거래 시스템과 핵심 시스템을 통합하여 수동 작업과 개별 솔루션의 필요성을 없애줍니다.

전 세계 은행들은 실시간으로 실행 가능한 소비자 데이터를 추출하기 위해 AI가 통합된 코어 뱅킹 시스템을 구현하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 도구는 은행이 운영 효율성을 개선하고, 거래를 분석하고, 사기 행위를 식별하고, 위험을 최소화하고, 소비자 행동을 이해하는 데 도움이 됩니다. 은행은 복잡한 데이터 세트를 평가하는 능력이 향상됨에 따라 뱅킹 서비스, 상품 및 운영에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 판단을 내릴 수 있습니다.

제약 요인

개인 정보 보호 문제 및 데이터 보안

복잡한 코어 뱅킹 소프트웨어가 증가함에 따라 데이터 손실, 모바일 바이러스, 소프트웨어 버그 및 암호화되지 않은 데이터와 관련된 보안 우려가 커지고 있습니다. 신용 조합, 기업 은행 및 금융 기관은 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제로 인해 수익 감소를 경험할 수 있습니다.

또한, 모든 핵심 뱅킹 소프트웨어가 대규모 운영 유연성을 제공하는 것은 아니므로 데이터 보안 문제와 법적 문제가 발생할 수 있습니다.

금융감독청(FCA)에 따르면, 2017년에서 2018년 사이에 여러 금융 기관 및 은행에서 데이터 유출 사고가 1,000% 이상 급증했습니다. 미국에 위치한 플래그스타 뱅코프(Flagstar Bancorp)는 2021년 3월 데이터 유출 사고를 겪어 전화번호, 사회보장번호, 이메일 주소 등의 개인 정보가 유출되었습니다. 해커는 회사의 데이터 전송 파일 프로그램을 사용하여 시스템에 접근했습니다. 이처럼 기술이 발전함에 따라 데이터 보안에 대한 우려도 커지고 있습니다.

시장 기회

첨단 뱅킹 시스템 개발에 대한 관심 증가

코로나19는 직장 문화에 엄청난 영향을 미쳤습니다.

이러한 상황으로 인해 여러 은행 및 기타 금융 기관은 직원들에게 재택근무(WFH)를 허용할 수밖에 없었습니다. 금융 부문은 급격한 금리 변동과 연체된 임대료 지급에 직면해 있으며, 이는 세계 금융 시장에 상당한 변화를 가져왔습니다.

현재의 팬데믹으로 인해 많은 은행 및 기타 금융 기관은 전반적인 대출 및 신용 관리 환경의 변화를 회복하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 이러한 난관을 극복하고 디지털 전환을 가속화하기 위해 첨단 소프트웨어 솔루션 출시에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 테메노스(Temenos AG)는 2020년 4월, 첨단 클라우드 기술과 설명 가능 인공지능(XAI)을 활용한 정교한 SaaS 기반 솔루션 8개를 출시하여 다양한 은행들이 코로나19 팬데믹에 신속하게 대응할 수 있도록 지원했습니다.

이러한 선제적 조치는 CBS(클라우드 기반 은행 서비스)에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

은행 시스템에서 인공지능 도입 증가

은행 산업은 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드와 같은 기술의 활용 증가로 변화하고 있습니다. 이러한 기술을 은행 시스템에 도입하면 복잡한 데이터에 대한 접근성이 향상되고, 고객 문의 관리가 개선되며, 고객의 시각화 능력이 향상됩니다.

이러한 기술들은 금융 기관과 은행의 연결성을 향상시키고 고급 보안 조치를 제공합니다.

AI 기반 핵심 뱅킹 시스템은 최종 사용자에게 합법적인 분석 기능을 제공하는 동시에 고객 경험 향상, 디지털화 및 데이터 보안을 지원합니다. 이러한 혁신 기술의 활용 증가는 시장 참여자들에게 많은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 주요 기업들은 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 핵심 기술을 기반으로 지속적인 개선을 창출하고 추진하기 위해 다른 기업들과 협력하고 거래를 마무리하는 데 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 1월 테메노스(Temenos AG)는 선구매 후결제(BNPL) 금융 서비스를 도입했습니다. 이 접근 방식은 핀테크 기업과 은행이 추가 수익을 창출하는 동시에 고객 및 가맹점과의 관계를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 16.2%로 가장 유력한 시장

아시아 태평양 지역은 2031년까지 121억 8,195만 달러의 시장 규모를 달성하고 연평균 성장률 16.2%를 기록하며 가장 중요한 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 은행 부문에서 모바일 및 웹 기반 비즈니스 애플리케이션의 도입이 증가함에 따라 아시아 태평양 시장의 성장이 촉진될 것으로 전망됩니다. 또한, 이 지역의 여러 은행들이 대규모 거래와 은행 서비스를 중단 없이 처리할 수 있는 핵심 뱅킹 시스템(CBS)을 도입하고 있습니다. 더 나아가 인도와 중국과 같은 아시아 태평양 국가들의 경제 성장세는 이 지역의 핵심 뱅킹 소프트웨어 도입을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

이 지역 시장은 이들 국가들이 연구 개발 활동과 기술 혁신에 중점을 두면서 더욱 성장할 것입니다.

북미: 연평균 성장률 14.2%로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 예측 기간 동안 연평균 성장률 14.2%를 기록하며 2031년까지 42억 3,347만 달러 규모로 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 주요 은행들이 최신 코어 뱅킹 소프트웨어를 도입함에 따라 이 지역 시장은 성장할 것으로 보입니다. 또한, 이 지역의 중소기업들도 원활한 자금 흐름을 위해 이러한 솔루션을 활용하고 있습니다. 예측 기간 동안 기업 규모의 빠른 성장과 이러한 솔루션의 적용 분야 확대는 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 이 지역에서는 차세대 클라우드 기반 코어 뱅킹 시스템에 대한 수요가 급증했습니다.

솔루션 인사이트

글로벌 시장은 예금, 대출, 기업 고객 솔루션 및 기타 부문으로 나뉩니다. 예금 부문은 금융 기관 내에서 저축 예금, 당좌 예금, 정기 예금, 적립식 예금 등 다양한 예금을 관리하기 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 예금 관리 기능을 갖춘 핵심 뱅킹 시스템을 통해 은행은 계좌 개설, 예금 추적, 이자 계산 및 규정 준수를 자동화할 수 있습니다. 규정 준수, 클라우드 컴퓨팅 및 AI와 같은 기술 발전, 운영 효율성이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 예금 처리 및 보고에 대한 규제 요건이 증가함에 따라 고급 예금 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문의 주요 업체로는 Finacle, Oracle, SAP 등이 있습니다.

시장에서 대출 부문은 금융 기관 내에서 소매, 상업 및 농업 대출과 같은 대출을 관리하고 서비스하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션에는 다양한 대출의 대출 실행, 처리, 서비스 및 관리를 위한 모듈이 포함됩니다. 주요 기능으로는 자동 심사, 신용 평가, 대출 서류 관리, 위험 평가 및 규제 요건 준수가 있습니다.

이 부문의 성장은 은행의 디지털 전환에 대한 수요 증가, 효율적인 대출 처리, 그리고 금융 규제의 복잡성 증가에 의해 주도되고 있습니다. 기업 고객 솔루션 부문은 강력한 고객 관계 구축, 집중적인 마케팅 활동을 통한 성장, 그리고 금융 기관에 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 중요합니다. 이러한 솔루션은 고객 관계 관리, 고급 분석, 보고, 모바일 및 온라인 뱅킹과 같은 다양한 채널과의 통합, 그리고 개인화된 고객 서비스 기능을 포함한 강력한 기능을 통해 금융 기관의 복잡한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 부문의 성장은 확장성, 향상된 고객 경험, 규제 준수, 디지털 채널 통합, 효율적인 운영 및 보안 조치에 의해 주도됩니다. 서비스 인사이트 글로벌 시장은 전문 서비스와 관리 서비스로 나뉩니다. 전문 서비스 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.25%로 56억 6,200만 달러를 차지하며 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 프로젝트 관리, 통합, 사전 구현 범위, 컨설팅을 포함한 소프트웨어 배포 프로세스의 모든 단계에서 지원에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 전문 서비스 시장의 확장에 기인합니다. 전문 서비스 제공업체는 중소기업에 저렴한 IT 서비스 비용으로 온디맨드 지원과 리소스를 제공하여 성장을 촉진합니다.

관리형 서비스는 IT 운영 및 인프라 관리를 제3자 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 것을 의미합니다. 여기에는 핵심 뱅킹 시스템에 대한 모니터링, 유지 관리, 지원 및 보안 관리와 같은 서비스가 포함됩니다. 금융 기관은 사내 IT 환경을 유지하지 않고도 전문 지식, 운영 비용 절감 및 규정 준수를 위해 이러한 관리형 서비스를 아웃소싱합니다. 은행 운영의 복잡성 증가와 향상된 사이버 보안, 운영 효율성 및 규정 준수의 필요성이 관리형 서비스에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

배포 인사이트

글로벌 시장은 클라우드와 온프레미스로 양분됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 금융 기관에 확장 가능하고 유연하며 비용 효율적인 솔루션을 제공함으로써 시장에 혁명을 일으켰습니다.

이 부문은 타사 공급업체가 제공하는 클라우드 인프라에 은행 애플리케이션 및 서비스를 배포하는 것을 포함합니다. 클라우드를 통해 은행은 운영을 간소화하고, 인프라 비용을 절감하며, 서비스 접근성을 향상시킬 수 있습니다. 확장성, 유연성, 비용 효율성, 업데이트 배포의 민첩성, 그리고 디지털에 익숙한 고객의 요구 충족이 이 부문의 성장을 견인합니다. 금융 기관에 클라우드 배포 서비스를 제공하는 주요 업체로는 Oracle, Finacle, Jack Henry & Associates 등이 있습니다. 온프레미스 배포 부문은 예측 기간 동안 연평균 4.25%의 성장률로 36억 5백만 달러 규모를 차지하며 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 솔루션을 구축할 경우 기업은 통합 및 모든 IT 관련 및 보안 위험에 대한 책임을 전적으로 부담합니다. 기존 플랫폼을 사용하는 기업은 데이터 복구 및 보안, 운영 비용 절감을 위해 IT 전문가와 협력하는 경우가 많습니다. SaaS/호스팅 부문은 타사 공급업체가 호스팅하고 관리하는 인터넷을 통해 핵심 뱅킹 애플리케이션 및 서비스를 제공하는 것을 포함합니다. 이러한 솔루션은 대부분 소프트웨어 공급업체 자체에서 관리 및 유지 보수하므로 은행 IT 부서의 업데이트 및 유지 보수 부담을 줄여줍니다. 다른 디지털 플랫폼 및 타사 서비스와의 손쉬운 통합 덕분에 SaaS 솔루션은 더 큰 혁신과 민첩성을 제공합니다. Temenos, FIS, Avaloq 등이 이 분야의 주요 업체입니다.

라이선스 모델은 금융 기관이 소프트웨어의 전체 라이선스를 직접 구매하는 방식입니다. 이 모델은 완전한 맞춤 설정 및 소유권을 보장하지만, 지속적인 IT 인프라 유지 보수 및 초기 투자 비용이 발생합니다. 클라우드 기반 및 SaaS 솔루션의 도입 증가, 유지 보수 및 지원 비용, 그리고 안전하고 맞춤 설정 가능한 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 이 분야는 꾸준히 성장하고 있습니다.

은행 유형별 분석

대형 은행 부문은 광범위한 운영 요구 사항과 규모로 인해 상당한 비중을 차지합니다. 대형 은행은 운영의 복잡성과 규제 요건을 처리할 수 있는 대규모의 유연한 솔루션을 필요로 합니다. 이 부문의 성장은 디지털 전환, 규제 준수, 운영 효율성, 높아지는 고객 기대치, 기술 발전, 확장성, 경쟁 압력, 그리고 향상된 데이터 통합 ​​및 관리에 의해 주도됩니다.

• 예를 들어, HSBC는 기존 뱅킹 기술을 Temenos 코어 뱅킹 플랫폼으로 업그레이드하는 디지털 전환 이니셔티브를 추진하고 있습니다.

중형 은행은 운영을 간소화하고 고객 서비스를 향상시키며 규제 요건을 효과적으로 충족하기 위해 유연하고 확장 가능한 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션을 통해 중형 은행은 통합된 뱅킹 기능과 개인화된 고객 경험을 제공함으로써 대형 금융기관과 경쟁할 수 있습니다. 경쟁 심화와 규제 요구, 클라우드 기반 솔루션, 운영 효율성, 그리고 기술 발전이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

소형 은행은 기본적인 뱅킹 운영을 관리하고 규제 준수를 보장하며 개인화된 고객 서비스를 제공하기 위해 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다. 소형 은행은 경제성과 구현 용이성을 우선시하며, 광범위한 IT 인프라 구축 필요성을 줄여주는 클라우드 기반 솔루션을 선택하는 경우가 많습니다. 클라우드 기반 솔루션, 운영 간소화, 고객 서비스 개선, 규제 요건 준수 등이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

• 예를 들어, 소규모 디지털 은행으로 시작하여 서비스를 빠르게 확장한 핀테크 스타트업인 Varo Bank가 Temenos Transact를 도입한 사례가 있습니다.

특정 지역 또는 커뮤니티를 대상으로 하는 커뮤니티 은행은 고객과의 관계 중심적인 뱅킹과 맞춤형 솔루션을 우선시합니다. 커뮤니티 은행은 특화된 핵심 뱅킹 솔루션을 활용하여 개인화된 서비스를 제공하고, 규제 준수를 보장하며, 지역 시장에서 효과적으로 경쟁합니다. 비용 효율적이고 사용자 친화적인 시스템, 고객 기대치, 디지털 전환 등이 성장을 주도하고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

글로벌 시장은 금융 기관, 소매 금융, 재무, 기업 금융, 자산 관리로 구분됩니다. 금융 기관에는 은행, 저축 및 대출 조합, 신용 조합 등 다양한 조직이 포함됩니다.

이러한 금융기관들은 일상적인 운영 관리, 거래 프로세스 간소화, 규정 준수 보장, 고객 서비스 개선을 위해 핵심 뱅킹 소프트웨어에 의존합니다. 디지털 뱅킹으로의 전환, 실시간 거래 처리, 클라우드 컴퓨팅 및 AI와 같은 기술 발전, 그리고 고객 중심 뱅킹에 대한 관심 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

소매 금융은 기업이 아닌 개인 소비자에게 서비스를 제공합니다. 소매 금융용 핵심 뱅킹 소프트웨어는 실시간 거래 처리, 통합 결제 솔루션, 종합 보고 도구, 개인 대출, 주택 담보 대출, 온라인 뱅킹 솔루션 등 다양한 기능을 지원합니다. 모바일 뱅킹, 온라인 서비스, 클라우드 기반 솔루션의 도입 증가 및 규정 준수가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 소비자의 디지털 뱅킹 서비스 선호도 증가는 고급 핵심 뱅킹 시스템에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.

기업 금융 부문은 기업 계좌 및 서비스를 관리하는 기업 및 금융 기관에 맞춤화된 소프트웨어 솔루션으로 구성됩니다. 이러한 솔루션은 고급 거래 처리, 현금 관리, 무역 금융, 기업 대출과 같은 기업 고객의 복잡한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 클라우드 통합, 향상된 데이터 분석, 운영 효율성 및 원활한 고객 경험이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

자산 관리 부문은 고액 자산가를 대상으로 서비스를 제공하는 금융 기관에 솔루션을 제공하는 것을 포함합니다. 자산 관리를 위한 핵심 뱅킹 소프트웨어는 포트폴리오 관리, 투자 자문, 상속 계획 및 개인 맞춤형 금융 서비스와 같은 기능을 제공합니다. 이는 자산 관리자가 맞춤형 솔루션을 제공하고 고객 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다. 전 세계적인 부의 증가, 개인 맞춤형 금융 서비스, 기술 발전 및 고객 경험 향상에 대한 집중이 이 부문의 성장을 이끄는 요인입니다.