전 세계 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2025년 201억 2천만 달러였으며, 2026년 230억 8천만 달러에서 2034년 691억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 14.7%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 37.4%의 시장 점유율로 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장을 주도했습니다.
핵심 뱅킹 소프트웨어는 은행 및 금융 기관이 계좌 관리, 예금, 대출, 지급 결제, 고객 거래 등 필수적인 은행 업무를 중앙 집중식 시스템을 통해 관리할 수 있도록 지원하는 디지털 플랫폼입니다. 이는 운영 효율성, 보안 및 고객 서비스 향상에 도움이 됩니다. 디지털 뱅킹 도입, 클라우드 기반 솔루션의 확산, 그리고 은행 인프라 현대화의 필요성으로 인해 핵심 뱅킹 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면,
클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼
핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 동향을 살펴보면 클라우드 네이티브 플랫폼이 은행 인프라를 고정된 온프레미스 시스템에서 확장 가능한 클라우드 환경으로 전환시키고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 전환을 통해 은행은 업데이트를 더 빠르게 배포하고, 거래량에 따라 컴퓨팅 리소스를 확장하며, 대규모 하드웨어 변경 없이 새로운 디지털 서비스를 통합할 수 있습니다. 테메노스는 자사의 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼이 150개국 이상에서 700개 이상의 금융 기관을 지원하고 있다고 밝혔는데, 이는 클라우드 기반 핵심 뱅킹 인프라의 광범위한 도입을 반영합니다.
구성 가능한 코어 뱅킹 아키텍처
구성 가능한 아키텍처는 핵심 뱅킹 시스템을 긴밀하게 연결된 애플리케이션에서 독립적으로 추가, 교체 또는 업그레이드할 수 있는 모듈형 구성 요소로 전환하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 은행은 전체 핵심 시스템을 재설계하지 않고도 결제, 대출 또는 계좌 관리와 같은 특정 기능을 도입할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다. Mambu는 금융 기관이 모듈형 서비스를 통해 뱅킹 기능을 구성할 수 있도록 지원하는 클라우드 네이티브 방식의 구성 가능한 아키텍처를 사용하여 제품 개발 및 시스템 현대화를 가속화합니다.
디지털 뱅킹 도입과 기존 시스템 현대화가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
모바일 뱅킹, 디지털 결제, 온라인 계좌 서비스의 사용이 확대됨에 따라 디지털 거래와 고객 계좌를 효율적으로 관리할 수 있는 핵심 뱅킹 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 은행은 모바일 앱, 웹사이트 및 기타 디지털 채널 전반에 걸쳐 서비스를 지원할 수 있는 안정적인 백엔드 시스템이 필요합니다. 이러한 요구는 거래 처리 기능이 강화된 핵심 플랫폼에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 은행은 모바일 애플리케이션을 핵심 시스템과 연동하여 실시간 잔액 조회, 자금 이체 및 결제 서비스를 제공할 수 있습니다.
노후화된 은행 인프라로 인해 유지보수 비용이 많이 들고 통합 기능이 제한적인 기존 시스템을 대체할 수 있는 최신 코어 뱅킹 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 은행은 새로운 금융 상품을 지원하고 최신 뱅킹 애플리케이션과 더욱 효율적으로 연동할 수 있는 최신 플랫폼이 필요합니다. 이러한 변화는 금융 기관들이 시스템 교체 프로젝트를 진행함에 따라 코어 뱅킹 소프트웨어 공급업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 은행은 계좌 및 대출 업무를 기존 메인프레임에서 최신 코어 플랫폼으로 이전하여 시스템 관리를 간소화할 수 있습니다.
높은 구축 비용과 복잡한 기존 시스템 통합이 시장 확장을 저해한다.
높은 구현 및 마이그레이션 비용으로 인해 소프트웨어, 인프라, 데이터 마이그레이션, 통합, 테스트 및 직원 교육에 상당한 지출이 필요합니다. 이러한 재정적 부담은 은행들이 기존 핵심 시스템을 교체하는 것을 주저하게 만들고 현대화 프로젝트를 지연시킬 수 있습니다. 결과적으로 기술 도입 속도가 느려지면 시장 성장이 저해될 수 있습니다.
복잡한 기존 시스템 통합은 최신 핵심 뱅킹 플랫폼이 오래된 뱅킹 애플리케이션 및 데이터베이스와 연결될 때 기술적 어려움을 야기합니다. 호환성 문제는 금융 기관의 구현 시간, 맞춤 설정 요구 사항 및 프로젝트 비용을 증가시킬 수 있습니다. 결과적으로 통합의 어려움은 현대화를 지연시키고 시장 도입을 제한할 수 있습니다.
서비스형 뱅킹 플랫폼 및 내장형 금융 기능은 성장 기회를 제공합니다.
핀테크 기업, 디지털 은행, 비은행 금융 서비스 제공업체는 BaaS(Banking-as-a-Service) 플랫폼을 활용하여 자체 시스템 구축 없이 핵심 뱅킹 인프라에 접근할 수 있습니다. 플랫폼 구독료, API 사용료, 거래 수수료, 관리형 서비스 등 새로운 수익 창출 경로가 마련되어 있습니다. Mambu와 Temenos 같은 기업들이 이 분야에서 활동하고 있습니다.
소매업체, 마켓플레이스, 핀테크 기업 및 기타 비금융 사업체는 은행, 결제 및 대출 서비스를 고객 플랫폼에 통합할 수 있습니다. 수익 창출 기회로는 API 라이선스, 거래 기반 수수료, 화이트 라벨 서비스 및 내장형 대출 인프라 등이 있습니다. Marqeta와 Stripe 같은 기업들이 내장형 금융 인프라 분야에서 활발하게 활동하고 있습니다.
사이버 보안 위험 및 은행 전문 기술 인력 부족
핵심 뱅킹 플랫폼은 민감한 금융 및 고객 데이터를 처리하므로 사이버 공격, 사기 및 랜섬웨어의 주요 공격 대상이 됩니다. 보안 사고는 규정 준수 비용을 증가시키고, 은행 운영을 중단시키며, 고객 신뢰를 손상시킬 수 있으므로 금융 기관은 기술 변화에 더욱 신중을 기하게 됩니다.
최신 핵심 뱅킹 시스템을 구축하려면 은행 운영, 클라우드 아키텍처, API, 사이버 보안, 데이터베이스 및 플랫폼 구성에 대한 전문 지식을 갖춘 전문가가 필요합니다. 이러한 기술을 모두 갖춘 전문가의 부족은 시스템 구축 속도를 늦추고, 특정 전문 업체에 대한 의존도를 높이며, 서비스 제공업체가 여러 현대화 프로젝트를 동시에 관리하는 능력을 제한할 수 있습니다.
예금 부문은 은행 업무 내에서 고객 계좌, 잔액 및 거래 활동 관리에 필수적인 역할을 하기 때문에 2025년에는 전체 시장의 31.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 소매 및 기업 금융 전반에 걸쳐 예금이 널리 사용되고 있다는 점 또한 예금 부문의 지배적인 위치를 뒷받침합니다.
기업 고객 솔루션 부문은 개인 맞춤형 뱅킹 서비스, 통합 고객 관리 및 향상된 디지털 참여에 대한 수요 증가에 힘입어 연평균 11.72%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대출 부문은 효율적인 대출 처리, 서비스 제공 및 계좌 관리를 통해 시장 성장을 뒷받침합니다. 기타 부문은 다양한 금융 운영을 지원하는 추가적인 핵심 뱅킹 솔루션을 통해 성장에 기여합니다.
맞춤 요청맞춤형 보고서를 받으시려면.
전문 서비스 부문은 핵심 뱅킹 소프트웨어 구축 과정에서 구현, 통합, 컨설팅 및 맞춤화 지원에 대한 수요로 인해 2025년에는 시장 점유율 62.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 원활한 시스템 마이그레이션과 효과적인 소프트웨어 통합을 보장하는 역할은 전문 서비스 부문의 시장 지배적 지위를 더욱 강화합니다.
관리형 서비스는 아웃소싱 IT 관리, 지속적인 시스템 모니터링 및 인프라 관리 요구 사항 감소에 대한 선호도 증가에 힘입어 연평균 11.63%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
클라우드 부문은 확장성, 낮은 인프라 요구 사항, 핵심 뱅킹 시스템에 대한 유연한 접근성 덕분에 2025년에는 34.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 빠른 구축과 원격 시스템 관리가 가능하다는 점은 금융 기관의 클라우드 도입을 더욱 촉진하는 요인입니다.
SaaS/호스팅 부문은 유연한 구독 모델, 낮은 초기 인프라 비용, 간소화된 소프트웨어 배포 및 유지 관리에 힘입어 연평균 12.92%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 부문은 인프라 및 데이터 관리에 대한 더 큰 제어권을 통해 시장 성장을 뒷받침합니다. 라이선스 부문은 맞춤형 소프트웨어 접근 및 소유권 기반 배포 옵션을 통해 시장 성장에 기여합니다.
대형 은행 부문은 복잡한 은행 업무, 대규모 고객 기반, 통합 핵심 뱅킹 시스템에 대한 높은 수요로 인해 2025년에는 34.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 대형 은행들의 탄탄한 IT 인프라와 투자 역량은 첨단 뱅킹 소프트웨어의 강력한 도입을 뒷받침합니다.
중형 은행 부문은 은행 인프라 현대화 및 디지털 서비스 개선 수요에 힘입어 연평균 11.24% 성장할 것으로 예상됩니다. 소형 은행 부문은 합리적인 가격과 확장성을 갖춘 핵심 뱅킹 솔루션을 통해 이러한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 지역 은행 부문은 지역 은행 업무 및 고객 서비스 효율화를 위한 솔루션의 혜택을 받고 있습니다. 신용협동조합 부문은 회원 관리 및 금융 서비스 지원 소프트웨어를 통해 성장에 기여하고 있습니다. 기타 부문은 맞춤형 핵심 뱅킹 솔루션을 통해 다양한 금융 기관을 지원하고 있습니다.
금융기관 부문은 거래, 고객 계좌 및 금융 운영 관리를 위한 핵심 뱅킹 소프트웨어의 광범위한 도입으로 인해 2025년까지 30.9%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털 뱅킹을 지원하는 통합 시스템에 대한 필요성과 규제 요건 또한 금융기관 부문의 시장 입지를 강화하고 있습니다.
소매 금융 부문은 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가와 효율적인 거래 처리 덕분에 연평균 11.36% 성장할 것으로 예상됩니다. 재무 부문은 현금, 유동성 및 재무 위험 관리 솔루션을 통해 시장 성장을 뒷받침합니다. 기업 금융 부문은 기업 계좌 및 금융 거래를 간소화하는 소프트웨어의 혜택을 받습니다. 자산 관리 부문은 투자 및 고객 포트폴리오 관리 도구를 통해 수요를 지원합니다. 기타 부문은 특수 금융 서비스 솔루션을 통해 성장에 기여합니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
아시아 태평양 지역 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 2025년까지 37.4%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 해당 지역의 빠른 디지털 뱅킹 도입, 금융 서비스 인프라 확장, 그리고 최첨단 뱅킹 기술에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 일본 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 일본의 '디지털 사회 발전을 위한 2026 우선 계획'의 수혜를 받을 것으로 전망됩니다. 이 계획은 전국적인 디지털 전환과 첨단 디지털 인프라 활용을 지속적으로 추진하여 금융 기관의 시스템 현대화를 지원하고 있습니다.
중국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 2030년까지 현대적인 금융 시스템을 구축하고 디지털 전환을 지속하며 기술 기반 금융 서비스를 강화하는 것을 목표로 하는 중국의 2026~2030 금융 부문 계획의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이는 은행들이 핵심 시스템을 현대화할 수 있는 기회를 창출할 것입니다. 한국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 플랫폼 기반 금융 서비스와 통합 뱅킹 애플리케이션을 포함한 한국의 지속적인 디지털 금융 정책의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 정부는 디지털 종합 은행과 기술 중심 금융 서비스를 지원하고 있습니다. 인도 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 인도중앙은행(RBI)의 2025~2030 국가 금융 포용 전략과 금융 부문을 위한 클라우드 시설 개발 지속으로 혜택을 볼 수 있습니다. 이는 금융 기관의 현대화, 디지털 뱅킹 인프라 구축 및 기술 도입을 지원할 것입니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
북미 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 연평균 12.35%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 뱅킹의 빠른 도입, 기존 뱅킹 시스템의 현대화 증가, 그리고 클라우드 기반 금융 기술에 대한 투자 확대에 힘입은 것입니다.
미국 중앙은행 소프트웨어 시장은 연준의 인공지능(AI) 도입 확대 전망과 유용한 애플리케이션의 확산, 그리고 은행 기술 현대화 및 클라우드 마이그레이션 가속화 노력에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 향후 첨단 중앙은행 시스템에 대한 투자를 촉진할 것입니다. 캐나다 중앙은행 소프트웨어 시장은 정부의 소비자 중심 금융 정책 추진과 2026년 실시간 철도 고속 결제 시스템 도입으로 API 활용 증대, 디지털 금융 서비스 확대, 그리고 현대적인 은행 인프라 구축이 가속화될 것으로 전망됩니다.
유럽 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 2025년까지 21.3%로 가장 큰 지역 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 탄탄한 은행 인프라, 광범위한 디지털 뱅킹 도입, 그리고 지역 전반에 걸친 기존 핵심 뱅킹 시스템 현대화에 대한 지속적인 투자에 힘입은 것입니다. 영국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 차세대 결제 기술 및 국가 결제 생태계 현대화를 위한 3개년 로드맵을 제시하는 영국 결제 미래 계획(U.K. Payments Forward Plan)의 혜택을 받을 수 있을 것으로 보이며, 이는 은행 기술에 대한 지속적인 투자를 지원할 것입니다.
독일 중앙은행이 2027년 하반기에 시범 운영을 시작하고 2029년에 첫 유로화를 발행할 계획이라고 밝힌 만큼, 독일의 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 디지털 유로화 도입의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이는 은행들이 결제 및 핵심 기술 인프라를 이에 맞춰 조정해야 할 필요성을 야기할 것입니다. 프랑스의 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 프랑스의 2025~2030년 국가 소매 결제 전략의 혜택을 볼 수 있습니다. 이 전략은 새로운 결제 솔루션, 결제 요청 방식(Request-to-Pay), 전자 송장 발행 등을 포함한 결제 분야의 디지털화 및 기술 혁신을 촉진하여 은행 시스템의 지속적인 현대화를 지원하는 것을 목표로 합니다.
중동 및 아프리카 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 연평균 8.76%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 뱅킹 서비스 확대, 금융 포용성 증진 노력, 그리고 해당 지역 전반에 걸친 클라우드 기반 뱅킹 기술 도입 증가에 힘입은 것입니다.
UAE 디지털 경제 전략은 디지털 경제의 GDP 기여도를 2022년 9.7%에서 10년 내 19.4%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 금융 서비스 전반에 걸쳐 지속적인 디지털 전환과 기술 도입이 촉진될 것으로 예상되어 UAE 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 수혜를 입을 수 있습니다. 아프리카 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 역시 지속적인 디지털화의 혜택을 볼 수 있습니다. GSMA는 모바일 기술 및 서비스가 2030년까지 아프리카 경제에 2,900억 달러를 기여할 것으로 전망하고 있으며, 이동통신 사업자들은 2024년부터 2030년까지 네트워크 인프라에 760억 달러 이상을 투자하여 디지털 금융 서비스 확대와 뱅킹 기술 도입을 지원할 것으로 예상됩니다.
핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 기존 은행 기술 제공업체, 기업용 소프트웨어 회사, 핀테크 기업 및 전문 핵심 뱅킹 솔루션 공급업체 간의 경쟁으로 인해 비교적 세분화되어 있습니다.
핵심 뱅킹 소프트웨어 시장의 주요 업체로는 Finastra, Fiserv Inc., SAP, Temenos AG 및 Oracle Corporation이 있으며, 이들 업체가 전체 시장의 약 45~50%를 차지하고 있습니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Research Analyst
Tejas Zamde는 기술, 반도체, 전자 및 자동차 분야에서 2년 이상의 경력을 보유한 시장 조사 전문가입니다. 그는 시장 평가, 경쟁 정보(CI) 분석, 산업 분석, 시장 규모 산정, 수요 분석 및 전략적 연구를 전문으로 합니다.
그는 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 기술 동향, 시장 역학, 규제 변화, 수급 패턴, 가치 사슬(value chain) 및 경쟁 구도를 분석한 경험이 있습니다. 또한 기회 요인 평가, 고객 세분화, 경쟁사 벤치마킹, 성장 전략 수립 등의 업무를 통해 고객사를 지원해 왔습니다.
2034년까지 미국 B2B 결제 시장 규모, 점유율 및 성장 그래프
B2B 결제 시장 규모, 점유율, 성장률, 2034년
디지털 화폐 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
유럽 채권추심 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 2034년까지의 전망
디지털 서명 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
채권추심 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
다음 매체에 소개되었습니다:
sales@straitsresearch.com