데이터 분석, 저장 및 관리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 및 서비스 유형별(데이터 분석 소프트웨어 및 워크벤치, 스토리지, 관리, 클라우드 컴퓨팅 솔루션, 데이터 분석 서비스), 응용 분야별(차세대 시퀀싱, 현미경, 크로마토그래피, 유세포 분석, 분광학), 최종 사용자별(제약 및 생명공학 기업, 연구 센터, 학술 및 정부 기관, 병원 및 진료소) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2053-2033년

데이터 분석, 저장 및 관리 시장 성장 요인

생명과학 분야에서 생성되는 방대한 데이터 양으로 인해 수요가 증가하고 있습니다.

기술이 발전함에 따라 분석해야 할 데이터의 양도 증가할 것입니다. 예를 들어, 유전체 연구 분야의 차세대 염기서열 분석(NGS) 장비는 시간당 1TB의 데이터를 생성할 수 있습니다. 이렇게 생성된 막대한 양의 데이터는 맞춤형 의학 개발, 연구 개발 생산성 향상, 임상 시험의 효과 및 위험성 평가에 활용될 수 있습니다. 또한 수익 예측, 연구 예산 책정, 가격 관리에도 도움이 됩니다. 웨어러블, 이식형, 원격 건강 모니터링 장치를 사용하면 환자의 위치에서 병원이나 의료 서비스 제공 기관으로 데이터를 직접 전송할 수 있습니다.

생명과학 분야에서 데이터 분석 및 저장에 대한 수요는 임플란트 및 웨어러블 기기의 사용 증가에 따라 늘어날 것으로 예상됩니다. DNA 염기서열 분석을 통해 새로운 바이러스를 발견할 수 있으며, 과학자들은 이를 통해 핵산의 염기서열을 파악합니다. 이렇게 파악된 염기서열은 검증 과정을 거쳐 방대한 데이터베이스와 비교되어야 합니다. 원격진료, 가상 임상시험, 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술들이 널리 도입되면서 의료 연구 접근성이 향상되고 연구의 다양성이 확대될 것으로 기대됩니다. NoSQL 데이터베이스, 하둡, 클라우드 기반 플랫폼 덕분에 정보 활용을 통해 가치를 창출하는 데 드는 비용과 시간은 크게 감소하고 있습니다.

대규모 데이터 저장 및 검색

전자건강기록(EHR)의 광범위한 도입으로 의사가 환자에 대해 보유하는 정보량이 크게 증가했습니다. 환자의 병력 대부분, 심지어 전체가 이 환자 데이터 포트폴리오에 포함되어 있어 의사는 개별화된 치료 계획을 수립하고 정확한 진단을 내릴 수 있습니다. 진단 정보의 급증에 대응하여 의료 IT 부서는 조직 샘플 슬라이드를 디지털화하고 저장하는 더욱 안정적인 인프라를 구축해야 합니다. 또한 병리학자는 이러한 슬라이드를 디지털 파일로 변환하여 실시간으로 데이터를 저장, 분석 및 공유할 수 있으므로 협업이 강화되고 임상 의사 결정 속도가 향상됩니다.

연구, 신약 개발 및 정밀 의학 분야에서 유전체 데이터의 활용이 증가하고 있습니다. 차세대 시퀀싱 기술을 통해 방대한 양의 데이터가 생성되므로 효율적인 분석 및 저장이 필수적입니다. 따라서 전체 데이터 수명 주기를 관리하는 것이 중요해지고 있습니다.유전체 데이터더욱 효율적인 스토리지 솔루션이 요구됩니다. 또한 데이터의 가치는 끊임없이 증가하고 있습니다. 이러한 소스에서 얻은 데이터를 마이닝, 처리 및 분석하는 데 필요한 프로세스와 도구가 마련되어 있어야 합니다.

시장 제약

높은 설치 비용 및 데이터 보안

제약 및 생명과학 기업들은 다양한 출처(EHR, 디지털 데이터, 영상, 유전체학)에서 얻은 수백만 건의 방대하고 복잡하며 느슨하게 연결된 환자-년 데이터에 접근하여 개인 맞춤형 의료 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 제약 및 생명과학 산업에서 데이터를 처리하고 분석하려면 페타바이트 및 제타바이트 규모의 데이터가 필요합니다. 그러나 사내 데이터 센터는 구축에 막대한 초기 투자 비용이 소요되어 현실적으로 불가능합니다. 게다가 대규모 데이터 센터 구축에 필요한 시간을 고려할 때 비용 대비 효과가 미미합니다. 잠재적인 해결책은 데이터를 퍼블릭 클라우드로 이전하는 것인데, 이를 위해서는 데이터의 보안, 침해 방지 및 규정 준수, 지속적인 모니터링 기능을 확보해야 합니다. 이러한 제약 조건으로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

데이터 기반 전략적 의사결정

기업은 의학과 과학 전문 지식을 융합함으로써 절차를 개선하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 화합물을 설계하고, 신약 개발 속도를 높이며, 공급망 정보와 대응력을 향상시키고, 제품을 출시 및 마케팅할 수 있습니다. 또한 유전적 약물 표적을 식별하고 검증하는 데에도 활용될 수 있습니다. 딜로이트(영국)는 전 세계 생명과학 분야 리더들을 대상으로 AI 투자, 성과 및 과제에 대한 설문조사를 실시했습니다. 2019년 생명과학 기업의 60%가 AI에 2천만 달러 이상을 투자했으며, 50%는 2020년에 추가 투자를 예상했습니다. 투자 목적은 기존 제품 개선(28%), 신제품 및 서비스 개발(27%), 절차 간소화(22%) 등이었습니다. 응답자의 43%는 프로세스 효율성 향상을 경험했습니다.

또한, 데이터 문제(28%), 조직 내 AI 통합(28%), 고부가가치 비즈니스 사례 발굴(30%)이 주요 AI 관련 과제로 꼽혔습니다. 의료 데이터의 폭발적인 증가와 인지 컴퓨팅 및 머신러닝 기술의 발전으로 인해 분자 단계부터 시장 출시까지 바이오제약 가치 사슬 전반에 걸쳐 데이터 분석 활용이 증가할 것으로 예상됩니다. GSK(영국), 23&Me(미국), 사노피(프랑스), 구글 등의 최근 프로젝트들은 환자 집단과 질병의 유전적 특성을 더 잘 이해함으로써 치료 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 데이터 분석, 저장 및 관리 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 12.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 만성 질환 및 기타 심혈관 질환 발병률 증가와 의료 분야 빅데이터 활용 확대가 이 지역의 32.0% 시장 점유율을 견인하고 있습니다. 병원 및 의료진의 데이터 관리 시간 단축에 대한 요구가 매우 높습니다. 또한, 신약 개발에 집중하고 방대한 데이터를 생성하는 제약 및 생명공학 기업들이 많은 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 11.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고도로 발달된 기술, 높은 의료비 지출, 주요 기업들의 존재, 그리고 빅데이터 분석 및 클라우드 기반 솔루션의 도입 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 유럽연합(EU)과 빅데이터 가치 협회(BDVA)는 2014년 데이터 분야의 공공-민간 파트너십(PPP) 구축에 관한 계약을 체결했습니다. 빅데이터를 활용하여 의료 산업을 혁신하고자 하는 빅메딜리틱스(BigMedilytics)는 PPP 자금 지원을 받는 프로젝트 중 하나입니다.

또한, 본 프로젝트는 12개의 시범 사업으로 구성되어 있으며 예방부터 진단, 치료, 가정 간호에 이르기까지 의료 서비스 전반을 포괄합니다. 업계에 가장 큰 영향을 미치는 세 가지 주요 주제는 인구 건강 및 만성 질환 관리, 종양학, 그리고 의료 서비스의 산업화입니다. 더불어, 환자 데이터 보호, 신원 도용 및 개인정보 침해 위험 감소, 그리고 데이터의 주요 소유자인 환자에게 권한을 부여하면서 개인 데이터를 공유하는 새로운 방법을 개발하기 위한 MyHealthMyData(MHMD)와 같은 이니셔티브도 추진되고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 빠르게 발전하는 의료 산업과 막대한 시장 성장 기회 덕분에, 데이터 분석, 저장 및 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 생명 과학 산업입니다. 호주 보건복지연구소(Australian Institute of Health and Welfare)는 호주가 2018년에 의료비로 1,850억 달러를 지출했다고 추산했습니다. 중국의 의료비 지출은 2015년부터 2018년까지 연평균 8.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 의료 기관 및 산업의 확장과 첨단 기술의 발전이 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카와 라틴 아메리카는 전 세계 생명과학 데이터 분석, 저장 및 관리 시장의 주요 3대 지역으로 나뉩니다. 이 지역의 의료 인프라가 크게 개선되고 주요 EMS(전자제품관리서비스) 기업들의 입지가 강화됨에 따라 생명과학 데이터 분석, 저장 및 관리 시장은 전 세계적으로 성장하고 있습니다. 또한, 국제통화기금(IMF)은 2019년 사하라 이남 아프리카의 경제 성과가 긍정적인 경제 성장과 의료 자원에 대한 높은 수요에 힘입어 개선되었다고 보고했습니다. 중동 및 아프리카 지역의 데이터 분석, 저장 및 관리 시장 성장은 기술 발전과 우수한 관리 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다.

제품 및 서비스 유형별 인사이트

데이터 분석 소프트웨어 및 워크벤치 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기업은 데이터 분석 소프트웨어 도구를 사용하여 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 필요에 따라 다양한 비즈니스 활동 및 프로세스를 모니터링하는 데이터를 분석할 수 있습니다. 또한 실험실 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 최첨단 생명 과학 연구 도구를 통해 연구원들은 게놈을 조립하고 단백질 분자의 매우 상세한 3D 모델을 더욱 빠르게 시각화할 수 있습니다. 새로운 실험 장비 또한 대량의 데이터를 생성하고 있습니다. 새로운 장비와 기술에서 생성된 데이터를 처리하고 분석하기 위해 생명 과학 연구팀은 고성능 컴퓨팅(HPC) 자원을 필요로 하는 경우가 많습니다. 더 나아가 주요 기업들은 새로운 데이터 저장 및 분석 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 최첨단 데이터 분석 소프트웨어 도구와 워크벤치를 도입할 것으로 예상됩니다.

스토리지 네트워크와 같은 스토리지 옵션 관리를 위한 프로그램에는 스토리지 관리 소프트웨어가 포함됩니다. 이러한 소프트웨어는 트래픽 분석, 가상화, 재해 복구, 미러링, 복제, 압축 및 보안과 같은 필수 서비스를 제공합니다. 기술이 발전함에 따라 분석해야 할 데이터의 양도 증가할 것입니다. 예를 들어, 유전체 연구 분야의 차세대 염기서열 분석(NGS) 장비는 시간당 1TB의 데이터를 생성할 수 있습니다. 이렇게 생성된 막대한 양의 데이터는 맞춤형 의학 개발, 연구 개발 생산성 향상, 임상 시험의 효과 및 위험 평가에 활용될 수 있습니다.

또한, 수익 예측, 예산 책정 연구 및 가격 관리에도 도움이 됩니다. 웨어러블, 이식형 및 원격 건강 모니터링 장치를 사용하여 환자의 위치에서 병원이나 의료 서비스 제공업체로 데이터를 직접 전송할 수 있습니다. 이식형 및 웨어러블 기기의 사용이 증가함에 따라 생명 과학 분야에서 데이터 분석 및 저장에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

응용 분야를 기준으로 글로벌 데이터 분석, 저장 및 관리 시장은 차세대 시퀀싱, 현미경, 크로마토그래피, 유세포 분석 및 분광학으로 구분됩니다.

차세대 염기서열 분석(NGS) 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. NGS 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망되는데, 이는 NGS를 통해 염기서열 분석 비용을 절감할 수 있다는 점에 기인합니다. NGS 데이터는 특히 암과 같은 질병을 조기에 진단하는 데 활용될 수 있으며, 이는 기존의 Sanger 염기서열 분석과 같은 전통적인 염기서열 분석 기술로는 불가능했던 일입니다. 기존 염기서열 분석 방법으로는 검출할 수 없었던 모든 돌연변이를 NGS를 통해 찾아낼 수 있습니다. 또한, 차세대 염기서열 분석의 가장 큰 장점은 유전자 및 엑손 복제 수 변화, 염색체 역위, 복제 수 치환, 결실, 삽입 및 중복을 포함하여 게놈 전체에 걸쳐 이상을 식별할 수 있다는 것입니다.

연구자들이 시료를 분석하기 위해서는 거대분자 복합체와 세포 소기관의 현미경 밀도 지도가 필수적입니다. 세포, 세포 소기관, 분자 수준에서 정상 및 병리적 과정을 이해하기 위해 점점 더 많은 현미경 데이터가 활용되고 있습니다. 이러한 이해는 임상 환경에서 환자의 예후 또는 치료 효과에 중요한 바이오마커를 식별하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어, 종양의 생물학적 공격성과 직접적으로 관련된 세포 증식 속도는 종양 질환의 예후 바이오마커입니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자를 기준으로 글로벌 데이터 분석, 저장 및 관리 시장은 제약 및 생명공학 회사, 연구 센터, 학술 및 정부 기관, 병원 및 진료소로 구분됩니다.

제약 및 생명공학 기업 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 12.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문은 제약 및 생명공학 부문으로 전망됩니다. 이 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 많은 제약 및 생명공학 기업들이 신약 개발에 집중하고 막대한 양의 데이터를 생산하고 있는데, 이것이 높은 성장률의 주요 원인입니다.