팬아웃 패키징 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(코어 팬아웃, 고밀도 팬아웃, 초고밀도 팬아웃), 캐리어 유형별(200mm, 300mm, 패널), 비즈니스 모델별(OSAT, 파운드리, IDM) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

팬아웃 패키징 시장 성장 요인

고성능 컴퓨팅 및 5G 무선 네트워크 개발

5G 무선 네트워크와 고성능 컴퓨팅(HPC)의 성장은 예측 기간 동안 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 팬아웃 패키징은 전송 손실이 적고 안테나 성능이 높은 애플리케이션, 특히 광대역폭에 고주파 밀리미터파(mmWave) 솔루션이 필요하기 때문에 인터커넥트 라인 길이를 줄여 신호 손실을 최소화하는 것을 목표로 하는 안테나 인 패키지(AiP) 분야에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 또한, 여러 주요 5G 전자기기 회사들은 시스템 온 칩(SoC) 다이를 각각 다른 기능을 가진 여러 개의 작은 독립 칩으로 분할하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 팬아웃 패키징 기술의 시장 확장은 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.5G 기기전 세계에 걸쳐.

고성능 컴퓨팅 분야의 응용 분야 또한 향후 예상되는 기간 동안 기술 개발을 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 유럽 과학기술연구청(A*STAR) 산하 마이크로일렉트로닉스 연구소(IME)와 유로넥스트 파리(Euronext Paris)의 소이텍(Soitec)은 최근 새로운 층 전송 메커니즘을 개발 및 적용하기 위한 협력 프로그램을 시작했습니다. 이 새롭고 비용 효율적인 방식은 향상된 성능, 에너지 효율성 및 제품 수율을 제공합니다.

시장 제한

생산 과정에서 발생하는 제조 및 비용 관련 어려움

최근 고밀도 팬아웃 패키징은 1m 라인/스페이스 장벽을 넘어 그 이상으로 발전하고 있습니다. 이는 고밀도 팬아웃 패키징이 더욱 정교한 라우팅 레이어를 가진 복잡한 구조로 나아가고 있다는 점에서 업계의 중요한 이정표입니다. 팬아웃은 이러한 중요한 치수에서 더 나은 성능을 발휘하지만, 1m 장벽을 넘어서기 전에는 수많은 제조 및 재정적 난관에 직면해 있습니다. 웨이퍼 휨 현상은 팬아웃의 주요 문제점 중 하나이며, 다이 배치 또한 웨이퍼 평탄도에 영향을 미치고 다이에 스트레스를 가합니다. 다이 변위는 리소그래피 정렬 및 스텝에 어려움을 초래합니다. 이러한 생산상의 어려움은 시장 도입 성장을 둔화시키고 있습니다.

또 다른 주요 과제는 RDL(Residual Distribution Line) 생성입니다. 현재 업계에서는 5-5m, 특히 2-2m의 RDL을 사용하여 생산 팬아웃을 구축하고 있습니다. 팬아웃이 1-1m 이상으로 확장될수록 문제가 증가하여 생산 수율을 높이는 데 제약이 따릅니다. 금속 라인의 저항을 줄이기 위해서는 RDL 공정에서 구리 두께를 최대화해야 합니다.

시장 기회

팬아웃 패키징에 대한 수요 증가

시장 전반의 OEM 업체들은 비용 절감을 위해 계약 제조업체들이 새로운 기판 크기와 패키징 방식을 도입하도록 적극적으로 독려하고 있습니다. 공급망은 5년 전부터 패널 레벨 패키징 장비의 첫 번째 프로토타입 개발과 공정 개선에 착수했으며, 2020년부터 시범 생산을 시작했습니다. 여러 초기 도입 업체들은 2021년에 다양한 제품에 대해 대량 생산으로 전환할 계획입니다. Nepes, Samsung, Powertech International(PTI)과 같은 시장 선도 기업들은 기술 인증 완료를 앞두고 있습니다. 동시에 Amkor Technology, ASE Group, ESWIN과 같은 대형 공급업체들도 향후 몇 년 안에 이 기술을 도입할 것으로 예상됩니다. 시스템 인 패키지(SiP), AI 솔루션, 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션 등 차세대 기술 발전으로 인해 웨이퍼 크기와 모양이 기판 활용도를 크게 제한하여 총 소유 비용에 부정적인 영향을 미치기 때문에 업계는 대형 패키지 바디로의 전환을 예상하고 있습니다.

타입 인사이트

초고밀도 팬아웃(UHD FO) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 22.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. UHD FO의 재분배층(RDL) 크기는 5μm이며, 제곱밀리미터당 18개 이상의 입출력(I/O)을 제공합니다. 이는 향상된 고밀도 폼으로, 네트워크 및 데이터 센터 서버와 같은 HPC 애플리케이션에 적합한 더 큰 패키지 크기를 제공합니다. 2.5D 실리콘 TSV(Through Silicon Via) 인터포저 패키징과 비교했을 때, UHD FO는 HPC 또는 서버 네트워크와 같은 저사양 및 중사양 2.5D 애플리케이션에 경제적인 솔루션을 제공하는 데 유리합니다.

표준 밀도 또는 코어 팬아웃 패키지는 mm²당 6개 미만의 I/O와 15/15 μm 이상의 RDL(라인 및 스페이스 길이)을 특징으로 하며, 소비자 및 모바일 애플리케이션을 대상으로 합니다. 오디오 코덱, 전력 관리 IC, 레이더 모듈, RF 등이 코어 또는 표준 밀도 팬아웃 패키지를 사용하는 대표적인 부품입니다. 팬아웃 시장의 선두 주자 중 하나는 퀄컴입니다. 이미 여러 애플리케이션에 적용되고 있는 코어 팬아웃은 높은 임베딩 용량 덕분에 시장 점유율이 더욱 확대되어 WLCSP 및 플립칩을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 칩 표면적 제약 없이 IC를 내장할 수 있는 저렴하고 작은 패키지에 대한 통신 업계의 막대한 수요를 충족시켜 줍니다.

통신사 유형 인사이트

300mm 세그먼트는 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 15.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중급에서 고급 프로그램에 적합한 고밀도 팬아웃(HDF) 패키징은 mm²당 6~12개의 I/O와 15/15m에서 5/5m 사이의 라인/스페이스를 제공합니다. HDF 패키징은 휴대폰 패키징의 폼팩터 및 성능 기준을 충족하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 메가필러 플레이팅과 재분배층(RDL) 금속은 이 기술의 필수 구성 요소이며, HDF 패키징의 가장 주목할 만한 응용 분야 중 하나는 TSMC의 InFO 기술입니다. 이 기술은 애플리케이션 프로세서(AP)를 포함하여 핀 수가 더 많은 애플리케이션에 초점을 맞추고 있습니다.

열압축 방식으로 생산되는 에폭시 몰드 컴파운드(EMC)로 구성된 유기 기판은 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP) 기술에 사용됩니다. 이러한 EMC 웨이퍼는 무기 기판을 사용할 때보다 저렴한 비용으로 실리콘 비아를 통해 인터포저 없이 더 얇고 빠른 칩 패키지를 생성할 수 있습니다. 300mm eWLB 웨이퍼는 표면적이 더 크기 때문에 200mm 웨이퍼보다 휜 현상과 공정상의 어려움이 더 큽니다. 인피니언은 높은 수준의 자동화와 가치 사슬의 관련 단계를 고려하여 드레스덴에 완전 자동화 생산을 위한 300mm 생산 라인을 처음부터 구축하는 데 투자했습니다.

비즈니스 모델 인사이트

파운드리 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 20.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반도체 파운드리(팹 또는 반도체 제조 공장이라고도 함)는 기본적으로 집적 회로와 같은 제품을 생산하는 공장입니다. 반도체 팹이 존재하는 주된 이유는 팹리스 반도체 회사와 같은 기업을 위해 설계 부품을 제작하는 것입니다. 자체적으로 설계 부품을 제작하지 않는 회사는 순수 반도체 파운드리라고 합니다. 또한, 팬아웃 패키징 기술은 2015년까지만 해도 외주 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 업체에서 사용되었습니다.

반도체 조립 및 테스트 아웃소싱(OSAT) 업체들이 제3자 IC 패키징 및 테스트 서비스를 제공하고 있습니다. 본질적으로 이러한 OSAT 업체들은 일종의 판매업체입니다. 이들 OSAT 업체들은 자체 패키징 시설을 보유한 IDM(집적회로 제조업체) 및 파운드리를 위해 IC 패키징의 일부를 생산합니다. 특히, 팹리스 기업으로부터 패키징 아웃소싱 물량이 점차 증가하고 있습니다. 또한, OSAT 서비스는 팹리스 기업과 ISM(통합 반도체 제조업체) 모두에서 활용되고 있습니다. 자체 패키징 시설의 용량을 초과하거나 특수한 패키징 요구 사항이 발생할 경우, 기업들은 이러한 OSAT 업체에 서비스를 의뢰합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 팬아웃 패키징 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 21.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 차세대 기술인 패널 레벨 팬아웃 패키징(FOWLP)은 현재 팬아웃 패키지의 가격을 낮출 것으로 기대되며, 여러 패키징 회사에서 개발 중입니다. 대만의 대부분 기업들은 FOWLP 생산 능력을 확대하고 있으며, 이는 수출 증가와 국내 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국은 정교한 패키징 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 IC 패키징은 현재 중국의 산업 발전과 함께 강력한 정책적 지원을 받고 있습니다. 중국 패키징 사업의 급속한 성장은 중국 내 소비자 가전 부문의 확장과 관련 분야 엔지니어 수의 증가에 힘입은 것입니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 19.5% 성장하여 12억 7,175만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 소비자 가전 제품의 광범위한 사용, 자동차에 첨단 기술 도입, 그리고 이 지역에 투자를 집중하는 여러 기업들로 인해 상당한 시장 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 국제무역협회(ITA)는 반도체의 82% 이상이 미국에서 직접 수출되고 미국 자회사를 통해 해외에 판매된다고 추산하며, 이는 미국 기반의 연구 개발, 지적 재산권 창출, 설계 및 기타 고부가가치 활동을 반영합니다. 세계 반도체 무역 통계(WSTS)에 따르면, 북미 지역은 전 세계 반도체 시장의 약 22%를 차지하지만, 개별 반도체 산업에서는 10% 이상을 차지합니다.

반도체 제조 활동의 부재로 인해 유럽 지역은 시장 점유율이 낮은 편입니다. 그러나 소비자 가전의 인기 상승에 힘입어 유럽 지역의 반도체 수요는 매년 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 첨단 팬아웃 패키징 시장은 더욱 성장할 전망입니다. 유럽연합(EU)은 유럽 내 제조 및 패키징 가치 사슬을 활성화하기 위해 광자, 광학 및 전자 제품을 위한 저비용 제조를 지원하는 정교한 패키징 기술을 도입했습니다. 유럽연합이 후원하는 스마트 MEMPHIS 프로젝트의 일환으로 연구진들은 패널 팬아웃 기술을 활용한 피에조-MEMS 에너지 하베스팅 장치를 개발하고 있습니다. 이 시스템은 슈퍼커패시터, ASIC, 그리고 MEMS 기반 에너지 하베스터로 구성됩니다.