의료 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서 (제공 유형별(솔루션, 서비스), 서비스별(전문 서비스[IAM, 안티바이러스/안티멀웨어, 로그 관리 및 SIEM, 방화벽, 암호화 및 토큰화, 규정 준수 및 정책 관리, 패치 관리, 기타 솔루션 유형], 관리형 서비스[IAM, 안티바이러스/안티멀웨어, 로그 관리 및 SIEM, 방화벽, 암호화 및 토큰화, 규정 준수 및 정책 관리, 패치 관리, 기타 솔루션 유형]), 보안 유형별(네트워크 보안[피싱, 랜섬웨어, 멀웨어, DDoS, APT, 기타 위협 유형], 클라우드 보안[피싱, 랜섬웨어, 멀웨어, DDoS, APT, 기타 위협 유형], 애플리케이션 보안[피싱, 랜섬웨어, 멀웨어, DDoS, APT, 기타 위협 유형], 엔드포인트 및 IoT 보안[피싱, 랜섬웨어, 멀웨어, DDoS, APT, 기타 위협 유형]) 유형별(병원 및 의료 시설, 의료 기기 제조업체, 제약 및 생명 공학, 건강 보험 제공업체 및 지불자, 원격 의료 및 디지털 의료 서비스 제공업체, 정부 의료 기관) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

의료 사이버 보안 시장 성장 요인

데이터 개인정보 보호 문제 증가

의료 산업이 디지털화로 대대적인 전환을 이루면서, 개인 병원과 개업의, 병원 체인, 검사 기관 등에서 매일 엄청난 양의 환자 데이터가 생성되고 있습니다. 서비스 제공업체들이 진료 과정 개선과 투명성 제고를 위해 자동화 애플리케이션 도입을 늘리면서, 데이터 유출, 보안, 개인정보 보호는 의료 IT 산업의 주요 과제로 떠올랐습니다.

더욱이 데이터 수집, 관리 및 분석, 시각화, 유지 관리 및 저장 방식에 급격한 변화가 일어나면서 데이터 보호에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 전문가에 따르면 2005년부터 2019년까지 의료 데이터 유출로 피해를 입은 사람은 2억 4,909만 명에 달합니다. 따라서 의료 부문에서 증가하는 데이터 유출 사고는 의료 사이버 보안 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

의료 분야 데이터 증가

의료 산업에는 환자의 의료 기록, 신약 개발 데이터, 특허 정보, 연구 개발 데이터, 의료 검사 결과, 사물 인터넷(IoT) 기기, 병원 기록 등 다양한 빅데이터 소스가 존재합니다. 더 나아가 공공 의료와 관련된 생의학 연구에서도 상당한 양의 데이터가 생성됩니다.

이러한 데이터에서 의미 있는 정보를 도출하기 위해서는 적절한 관리와 분석이 필수적입니다. 사이버 범죄자들은 ​​이러한 의료 데이터를 주가 조작, 신원 도용, 병원 시스템 및 환자 치료 방해, 기밀 정보 절도 및 판매, 공급망 교란, 사기 등 다양한 불법적인 목적으로 이용합니다. 따라서 의료 부문에서 매일 생성되는 데이터 양의 증가와 그 보안에 대한 관심이 높아지면서 의료 사이버 보안 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

시장 제한

의료 IT 분야 숙련 전문가 부족

현재 의료 분야는 사이버 보안이라는 형태로 점점 더 커지는 보건 보안 문제에 직면하고 있습니다. 하지만 의료계 내에서는 관련 위험에 대한 인식이 부족한 실정입니다. 다른 많은 산업과 마찬가지로 의료 산업 역시 사이버 보안 인력 부족 현상을 겪고 있으며, 사이버 범죄의 증가하는 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 숙련된 사이버 보안 전문가가 절실히 필요합니다.

의료 부문은 다른 산업에 비해 보안 성숙도가 낮고 고급 데이터 보안 역량이 부족하다는 인식이 널리 퍼져 있습니다. 의료 산업에서 사이버 보안 인력에 대한 수요는 지난 5년간 121% 증가했습니다. 그러나 의료 산업은 숙련된 사이버 보안 전문가를 확보하기 위해 다른 산업과 경쟁해야 하므로 시장 성장이 저해받고 있습니다.

시장 기회

공공 및 민간 부문의 상당한 투자

Crunchbase의 최근 연구에 따르면 의료 분야의 데이터 유출 사고가 지난 1년 동안 55.2% 증가했습니다. 사이버 공격 빈도가 급증함에 따라 이 중요하고 민감한 분야에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 뉴욕에 본사를 둔 의료 사이버 보안 기업인 Cylera는 2021년 3월 시리즈 A 투자 유치에 성공하여 총 1,000만 달러를 확보했습니다. 마찬가지로, 2021년 2월에는 의료 분야 사이버 보안 전문 기업인 Armis Security가 투자를 받았습니다.IoT 보안캘리포니아주 팔로알토에 본사를 둔 이 회사는 1억 2500만 달러라는 상당한 금액을 투자하여 회사의 기업 가치를 약 20억 달러로 평가했습니다.

Crunchbase 데이터에 따르면, 의료 사이버 보안 분야의 글로벌 벤처 투자액은 2015년 2,600만 달러에서 2019년 2억 4,900만 달러로 급증했습니다. 사이버 보안 분야는 전년 대비 1억 3,300만 달러의 투자 유입이라는 눈에 띄는 증가세를 보였습니다. 특히 올해 들어 투자액이 1억 3,500만 달러에 달하며, Armis가 이 분야의 선두주자로 부상했습니다. 의료 데이터는 가장 중요한 자산이기 때문에 의료기관들은 사이버 공격 위험으로부터 데이터를 보호하기 위해 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 공공 및 민간 부문의 투자는 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

위협 유형 분석

위협 유형에 따라 전 세계 시장은 멀웨어, 피싱, 서비스 거부 공격(DoS) 및 기타로 구분됩니다. 멀웨어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.89%를 기록할 것으로 예상됩니다. 스파이웨어, 바이러스, 랜섬웨어 등 다양한 악성 소프트웨어 변종을 통칭하는 용어가 멀웨어입니다. 멀웨어는 일반적으로 사이버 공격자가 데이터와 시스템에 막대한 피해를 입히거나 불법적인 네트워크 접근을 시도하도록 설계된 코드로 구성됩니다. 멀웨어는 대개 이메일을 통해 파일이나 링크 형태로 전송되며 사용자가 이를 열도록 유도합니다.

1970년대 초 크리퍼 바이러스가 처음 등장한 이후로 악성 소프트웨어는 조직과 개인을 위협해 왔습니다. 악성 소프트웨어의 종류에는 트로이 목마, 스파이웨어, 하이브리드 공격, 랜섬웨어, 컴퓨터 바이러스, 애드웨어, 웜, 파일리스 악성 소프트웨어 등이 있습니다. 최근의 악성 소프트웨어 공격은 표적형 스피어 피싱 이메일과 머신 러닝 기술의 도입으로 더욱 정교해졌습니다.

보안 유형 분석

보안 유형에 따라 글로벌 시장은 다음과 같이 나뉩니다.네트워크 보안,애플리케이션 보안, 클라우드 보안, 중요 인프라 보안 등을 포함합니다. 네트워크 보안 부문은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 16.66%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 네트워크 아키텍처는 복잡한 구조와 끊임없이 진화하는 위협 환경이 특징입니다. 이러한 취약점은 사용자, 위치, 장치, 데이터, 애플리케이션 등 다양한 영역에서 발생할 수 있습니다. 따라서 오늘날에는 개별 위협과 규정 미준수에 초점을 맞춘 여러 네트워크 보안 관리 애플리케이션과 도구가 사용되고 있습니다. 이러한 보호 조치는 기업의 브랜드 이미지와 재무 성과에 심각한 피해를 줄 수 있는 일시적인 장애조차도 예방하기 위해 필수적입니다. 사이버 공격의 빈도와 수법이 급증함에 따라 의료기관들은 의료 네트워크의 보안을 강화해야 할 필요성을 절감하고 있습니다.

배포 유형 분석

배포 유형을 기준으로 글로벌 시장은 온프레미스와 클라우드 기반으로 나뉩니다. 온프레미스 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.37%를 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 데이터 혁명은 데이터 보안을 지원하면서 접근성을 보장하고 혁신을 촉진하는 의료 데이터 저장 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 온프레미스 보안 환경에서는 데이터와 서버가 사무실 내에 물리적으로 저장됩니다. 네트워크 장애 발생 시 사용자는 재해 복구 및 백업 소프트웨어를 사용하여 필요한 데이터를 복구합니다.

• 시스코 시스템즈에 따르면, 전체 워크로드의 약 38%가 온프레미스 플랫폼 및 인프라에 의해 백업되며, 대기업의 경우 이 비율은 43%까지 증가합니다. 온프레미스 시스템은 일반적으로 병원에서 구매한 소프트웨어를 설치할 하드웨어를 보유해야 함을 의미합니다. 따라서 이는 지역 IT 환경 및 향후 하드웨어 구매에 대한 지속적인 비용 부담을 수반합니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 제약 및 바이오 기업, 보험사, 의료 시설, 기타 부문으로 나뉩니다. 제약 및 바이오 기업 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.84%를 ​​기록할 것으로 예상됩니다. 제약 회사들이 수집하는 데이터는 제약 기술 발전 및 관련 정보, 특허 의약품에 대한 독점 정보, 환자 정보 등을 포함하고 있으며, 이러한 데이터는 매우 귀중하고 민감한 정보입니다. 따라서 해당 데이터에 대한 통제권을 잃게 되면 재앙적인 결과를 초래하고 환자와 소비자의 신뢰를 무너뜨릴 수 있습니다.

제약 및 생명공학 기업들이 사이버 공격의 주요 표적이 되고 있으며, 딜로이트 연구에 따르면 제약 산업은 지적 재산권 도용을 중심으로 전 세계 사이버 범죄자들의 가장 흔한 공격 대상이 되었습니다. 이는 제약 및 생명공학 기업들이 디지털화를 가속화하고 중요한 데이터를 온라인에 더욱 안전하게 보관함에 따라 사이버 보안 도구, 특히 이메일 보안 게이트웨이, 방화벽 등을 도입하고 있기 때문입니다.가상 사설 네트워크사이버 공격의 위험을 줄이기 위해 의료 시스템에 통합합니다.

지역 분석

북미는 전 세계 의료 사이버 보안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 16.29%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년에는 북미 지역 의료 분야 해킹 사건 발생 건수가 42% 증가했습니다. 소닉월(SonicWall)의 2021년 보고서에 따르면, 랜섬웨어 공격은 2019년과 2020년 사이에 전 세계적으로 62%, 북미 지역에서만 158% 증가했습니다. 소닉월의 연례 인터넷 범죄 보고서에 따르면, FBI는 2020년에 약 2,500건의 랜섬웨어 관련 신고를 접수했는데, 이는 2019년보다 약 20% 증가한 수치입니다.

팬데믹 기간 동안 사이버 범죄자들은 ​​환자 치료 수요가 급증한 의료 산업에 막대한 혼란을 야기한 위기를 악용했습니다. 클라우드 보안 기업 비트글래스(Bitglass)에 따르면, 2020년 미국 의료기관을 대상으로 한 사이버 공격은 2019년 대비 55% 이상 증가했습니다. 공격의 복잡성과 규모 또한 커졌으며, 환자 기록 복구에 소요되는 평균 비용은 2020년에 2019년 대비 16% 이상 증가했습니다. 따라서 해킹 및 사이버 범죄의 증가 추세는 의료 사이버 보안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 16.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 의료 시스템은 상당한 압박에 직면해 있습니다. 의료 서비스의 질과 양은 향상되었지만, 다중 질환 증가, 고령 인구 증가, 그리고 더욱 개인화되고 접근성 높은 서비스에 대한 대중의 기대 증가로 인해 의료 수요의 규모와 밀도가 커졌습니다. 지난 10년 동안 유럽 위원회(EC)는 의료 시스템의 디지털화를 강화하기 위해 여러 정책, 자금 지원 프로그램, 지침 및 규정을 발표했습니다. 특히 2018년 4월, 유럽 위원회(EC)는 의료 디지털화 촉진 계획을 발표했습니다. 영국, 스페인, 프랑스, ​​독일은 의료 IT(HCIT)에 60억 달러 이상을 투자하고 있으며, 지역 내 HCIT 도입률은 거의 80%에 달합니다. 환자 참여 및 경험, 의료 데이터 연속성, 의료 클라우드, 빅데이터 및 분석, 인구 건강 관리, 의료 사이버 보안은 아직 활용되지 않은 성장 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 지역에서 사업을 할 때 사이버 범죄 위험은 유럽이나 북미 지역보다 훨씬 높습니다. 급속도로 증가하는 연결성과 디지털 전환은 이 지역을 사이버 공격에 매우 취약하게 만들고 있습니다. 최근 이 지역에서는 여러 건의 주목할 만한 데이터 유출 사고가 발생했습니다. 2017년 2월에는 싱가포르 국방부의 온라인 데이터베이스 포털에서 개인정보가 유출되어 850건의 기록이 노출되었습니다. 2016년 7월에는 필리핀 정부 웹사이트 약 68개가 동시에 해킹 공격을 받았습니다.

더욱이, 2017년 이 지역에서 발생한 사이버 공격으로 기업들은 약 810억 달러에 달하는 막대한 재정적 손실을 입었습니다. 동남아시아에서 가장 최근에 발생한 의료 관련 사이버 공격은 싱가포르의 한 안과 병원에서 발생했습니다. 의료 부문에서 클라우드 도입과 IoT 기기 사용이 증가함에 따라 병원들은 사이버 보안 투자에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

라틴 아메리카의 의료 시스템은 지난 수십 년 동안 상당한 발전을 이루었습니다. 그러나 여전히 의료 서비스 접근성 부족, 자원 부족, 건강 불평등 등 여러 가지 문제에 직면해 있으며, 이는 삶의 질 저하, 기대 수명 단축, 경제 성장 둔화로 이어질 수 있습니다. 디지털 헬스케어(DH)는 혁신적인 기술과 최신 의학, 신경과학, 공공 의료 정책의 융합을 가능하게 합니다. 라틴 아메리카는 이러한 데이터 혁명의 일부 측면을 도입하는 데 있어 다른 국가들에 비해 뒤처져 있었지만, 최근 몇 년 동안 상당한 진전을 이루었습니다. 예를 들어 멕시코, 브라질, 페루, 칠레는 현재 국가 전자 의료 기록(EMR) 시스템을 구축했습니다. 2017년 동남아메리카 안보 보고서에 따르면, 이 지역의 랜섬웨어 공격 건수는 2016년에 131% 증가했습니다. 이러한 모든 요인들이 라틴 아메리카 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 지역에서는 기술 도입 속도가 급증하면서 새로운 시장이 열리고 있습니다. 특히 아프리카 기업들은 사이버 범죄에 취약한데, 아프리카 국가의 절반 이상이 사이버 보안 관련 법률 및 규정이 미흡하여 사이버 범죄자들의 은신처가 되고 있습니다. 이러한 상황에서 기업들은 운영상의 즉각적인 위협에 대처하는 동시에 정부에 더욱 엄격한 사이버 보안 법규 제정을 촉구해야 합니다. 또한 중동 및 아프리카 지역의 데이터 유출 사고는 막대한 손실을 초래하는 것으로 알려져 있으며, 포네몬 연구소와 IBM 보안이 2020년에 발표한 연구에 따르면 일반적인 피해액은 653만 달러에 달해 전 세계 평균 사고 비용인 386만 달러를 훨씬 웃돕니다. 이처럼 여러 요인들이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.