고과당 옥수수 시럽(HFCS) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(식음료, 의약품, 동물 사료) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

HFCS 시장 성장 동인

시장 참여자들의 전략적 투자

북미와 유럽은 옥수수 전분으로 만든 감미료를 포함하여 가장 많은 제품을 생산하는 두 대륙입니다. 유럽 전분 산업 협회에 따르면, 2018년 유럽에서 EU산 옥수수로 생산된 옥수수 전분의 총량은 442만 톤으로, 2014년의 389만 톤에서 증가했습니다. 많은 옥수수 전분 제조업체들은 자국의 경제와 지역 사회를 지원하는 동시에 장기적인 성장을 위한 발판을 마련하기 위해 세계 옥수수 전분 및 감미료 시장에 투자해 왔습니다. 예를 들어, 카길은 생산 능력을 거의 두 배로 늘리기 위해 2017년 인도에 2억 4천만 달러를 투자하여 카르나타카 주와 안드라프라데시 주에 각각 하나씩, 총 두 개의 남인도 지역 기업과 파트너십을 맺었습니다.

또한, 해당 기업은 같은 해 다방게레 공장에 6만 톤의 옥수수를 저장할 수 있는 최첨단 사일로를 설치했습니다.

가공식품 및 편의식품에 대한 소비자 선호도 증가

고과당 옥수수 시럽 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 단맛/설탕 기반 즉석식품, 즉석음료, 스낵, 냉동식품과 같은 가공식품 및 편의식품에 대한 수요 증가입니다. 전 세계 선진국과 개발도상국 모두 가공 및 포장식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 식품 포장 및 설탕 가공 솔루션에 대한 필요성을 증가시켜 전 세계 식품 및 음료 분야에서 고과당 옥수수 시럽 수요를 촉진할 수 있습니다. 이러한 요인에는 도시화 증가, 중산층 확대, 여성 취업자 수 증가, 가처분 소득 증가 등이 포함됩니다. 고과당 옥수수 시럽은 단맛은 사탕수수 설탕과 유사하지만 고유한 특성을 가지고 있어 사탕수수 설탕보다 활용 범위가 넓습니다.

고과당 옥수수 시럽은 식품, 유제품, 음료, 담배, 청량음료, 과일 주스, 과일 및 와인 가공식품, 건강식품, 가정용 조미료, 그리고 일상생활용품 등 다양한 분야에 널리 사용됩니다.

고과당 옥수수 시럽 시장 제약 요인

고과당 옥수수 시럽이 건강에 미치는 영향

지난 수십 년 동안 가공식품에 고과당 옥수수 시럽이 함유된 제품이 늘어나고 있습니다. 고과당 옥수수 시럽은 일반 설탕보다 가격이 저렴하고, 단맛이 강하며, 체내 흡수 속도가 빠릅니다. 과일에도 과당이 존재하지만, 이는 자연적으로 발생하는 당류이며 고과당 옥수수 시럽처럼 건강에 해로운 영향을 미치지는 않습니다. 과일에는 섬유질, 비타민, 미네랄 등 다양한 유익한 영양소가 함유되어 있습니다. 따라서 과일을 과다 섭취하지 않는 한 과당은 문제가 되지 않습니다. 식품과 음료에 첨가되는 칼로리 감미료의 40% 이상이 고과당 옥수수 시럽으로 만들어집니다.

결과적으로 소비자들은 "고과당 옥수수 시럽" 또는 새로운 용어인 "옥수수 설탕"이 함유된 포장 식품을 기피합니다.

HFCS 시장 기회

유기농 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 수요 증가

우수 제조 기준(GMP)을 준수하는 공정으로 제조되고 소비자가 이해할 수 있는 성분을 사용한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제품 라벨링을 통한 성분의 투명성 및 추적성 향상은 시장의 특징입니다. 결과적으로 자연적으로 발생하고 유기농으로 재배된 원료로 만든 성분이 강력하게 선호됩니다. 유기농 HFCS에 대한 인식은 아직 부족하지만, 몇몇 기업들은 이러한 종류의 감미료를 판매하기 위해 적극적으로 나서고 있습니다. 그러나 바우멘 대학과 같은 대학 및 유기농 소비자 협회와 같은 단체의 여러 연구에서 유기농 HFCS의 이점이 언급되었습니다.

이는 유명 기업들이 유기농 HFCS에 더 많이 투자하고 소비자들이 구매할 만한 제품을 만들 수 있는 잠재력을 확대합니다.

클린 라벨 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 수요 증가

전 세계 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 시장이 식품에 함유된 민감한 성분의 수를 줄이기 위해 노력함에 따라 "클린 라벨" 구매 환경이 점차 조성되고 있습니다. 정부 규제 대상은 아니지만, "클린 라벨"이라는 용어는 고과당 옥수수 시럽, 인공 향료 및 감미료, 기타 민감한 성분이 없는 제품을 지칭하는 데 업계에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 클린 라벨 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 시장은 카길과 같은 주요 원료 기업들로 포화 상태입니다.

HFCS는 저렴하고 생산이 간편하며 유익한 감미료입니다.

전 세계적인 비만 증가와 다양한 식품에 널리 사용되는 고과당 옥수수 시럽(HFCS)에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라, HFCS는 처음에는 제조업체들에게 큰 이익을 가져다주었지만 결국 비판의 대상이 되었습니다. 일부 소비자 단체들은 이러한 모든 이유로 HFCS 사용을 즉시 거부했습니다. 최근 몇 년 동안 스낵과 제과류에 적합한 더욱 다양한 감미료가 등장하고 "클린 라벨"에 대한 인식이 확산되면서, HFCS는 식품 제조법에서 경쟁을 벌이고 있습니다. 이러한 구시대적인 고효능 감미료를 대체하기 위해, 원료 제조업체들은 소비자의 요구가 변화하고, 개발자들이 이러한 요구를 충족시키기 위해 노력하며, 제조업체들이 비용을 절감하고자 하는 상황에서, 맛있고 건강하며 실용적인 새로운 감미료를 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다.

세그먼트 분석

용도별 분석

식음료 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 1.61%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 식음료는 베이커리, 제과, 유제품 및 디저트, 음료로 세분화됩니다. 음료에는 안정성과 유통기한을 연장하고 단맛을 극대화하기 위한 분산제 역할을 하는 고과당 옥수수 시럽이 흔히 사용됩니다. 또한, 설탕이 첨가된 과일 음료, 청량음료, 콜라 및 기타 가당 탄산음료의 판매량이 크게 증가했습니다. 시장에서 활동하는 제조업체들은 경쟁력을 유지하고 다양한 고객층을 확보하기 위해 신제품 출시, 파트너십, 사업 확장 등 다양한 전략을 활용하고 있습니다. 이러한 부문별 성장은 코카콜라와 같은 음료 회사들이 아시아 태평양 지역 전역으로 사업 영역을 확장하는 데 힘입어 이루어지고 있습니다.

예를 들어, 코카콜라 차이나는 2017년에 음료 생산량을 2016년 대비 18% 늘렸고, 2012년 대비 거의 두 배로 늘렸습니다. 음료에 더 강한 단맛을 내는 효과 때문에 고과당 옥수수 시럽 소비량도 이와 함께 급증했습니다. 고과당 옥수수 시럽은 보습제, 벌크 감미료, 탄수화물 공급원 등 다양한 용도로 사용되어 왔으며, 이러한 장점이 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 과립 설탕에 비해 확산성이 뛰어나 다양한 경구 투여 용량의 감미료로 활용되고 있습니다. 더욱이, 의약품은 IP/BP/USP 등급의 위생 기준을 준수해야 하며, 이 등급은 제품 생산 국가에 따라 다릅니다. 고과당 옥수수 시럽을 비롯한 감미료가 제품의 효능에 영향을 주지 않으면서 약효 성분의 맛을 가릴 수 있는 능력은 아직 개선될 여지가 많습니다. 이 성분은 주로 어린이용으로 제조된 일반의약품(OTC)을 대상으로 하며, 일반적으로 일정한 양의 감미료를 함유하고 있습니다. 그러나 고과당 옥수수 시럽이 비만 및 기타 건강 문제에 미치는 부작용으로 인해 이 제품의 장기적인 성장은 제한될 가능성이 높습니다.

지역 분석

북미, 연평균 성장률 0.51%로 시장 주도

북미는 전 세계 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 0.51%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제과, 제빵, 음료 산업, 특히 청량음료 생산에 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 감미료가 널리 사용되면서 전국적으로 수요가 크게 증가했습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 미국의 HFCS 국내 생산량은 지난 20년간 크게 증가했습니다. 2017년에는 830만 톤의 HFCS가 생산되었습니다. 미국은 국내 수요를 충족하기 위해 다른 국가로부터의 HFCS 수입을 늘리고 있습니다. 제조업체들은 옥수수 정제 협회(Corn Refiners Association)의 주도 하에 HFCS의 안전성을 대중에게 알리기 위한 효과적인 광고 캠페인을 진행하고 있습니다.

또한, HFCS는 미국 식품의약국(FDA)에서 "일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(GRAS)"로 분류되었습니다. HFCS 42(음료, 가공식품, 시리얼, 제과류에 사용), HFCS 55 및 HFCS 65(청량음료에 사용), 그리고 HFCS 70(젤리 충전재에 사용)은 국내에서 가장 널리 사용되는 HFCS 종류입니다.

아시아 태평양 지역은 연평균 4.03%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.03%의 성장률을 기록하며 32억 2,281만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 옥수수 시럽은 사탕수수나 사탕무에서 추출한 천연 설탕보다 약 3분의 1 정도 저렴하기 때문에 중국에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 중국 설탕 협회에 따르면, 이는 감미료 수요의 약 20%를 차지합니다.

또한, 국내 탄산음료 최고 브랜드 중 하나인 코카콜라는 2016년에 자사 제품에 고과당 옥수수 시럽(HFCS) 사용량을 비공개로 늘렸고, 이로 인해 국내 수요가 증가했습니다. 더불어, 정부의 옥수수 생산량 증대를 위한 옥수수 산업 개혁으로 2017년에는 고과당 옥수수 시럽 공급이 증가하고 가격이 하락하면서 이 지역의 수익성 높은 감미료 시장이 활성화되었습니다. 업계 전문가들은 HFCS 사용에 여러 가지 이점이 있다고 주장합니다. HFCS는 제과류와 시리얼의 갈변을 조절하고, 통조림 및 제과류의 질감 유지를 돕고, 온도 변화에도 안정적이며, 다른 재료와 잘 섞입니다. 그러나 HFCS는 여러 가공 단계를 거쳐 생산되기 때문에 합성 감미료입니다.

유럽에서 FDA는 "천연"을 합성, 인공 및 색소 첨가물이 없는 일반적인 식품 및 음료 재료로 정의합니다. HFCS는 물에 쉽게 녹고, 향료를 첨가하기 쉬우며, 음식과 음료에 과일 맛을 더해줍니다. 프랑스의 제빵 및 주류 산업은 식품 감미료의 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다. HFCS는 통조림 과일, 잼, 건과일, 과일 주스, 과일 와인, 페이스트리, 빵, 요구르트, 시리얼, 유제품, 경구용 액상 음료, 청량음료, 프랑스 소스, 조미료, 샐러드 드레싱 등에 사용됩니다. 우유 소비는 감소한 반면, 특히 젊은 층 사이에서 탄산음료, 콜라, 설탕이 첨가된 과일 음료 소비는 증가했습니다. 이러한 음주 습관의 변화는 비만과 당뇨병과 같은 생활습관병의 증가와 맞물려 있습니다. 과도한 설탕이나 인공 감미료 섭취는 소비자의 기능성 음료에 대한 관심을 변화시켰습니다. HFCS는 남미의 청량음료, 과일 주스, 요구르트, 빵에 널리 사용되는 감미료이자 첨가제입니다. 브라질은 여전히 ​​정제 설탕을 선호합니다. 가처분 소득 증가로 인해 예측 기간 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. HFCS는 식품의 어는점을 낮추고, 브랜 시리얼과 에너지바의 수분을 유지하며, 과일과 향신료의 풍미를 향상시키고, 표면 갈변을 촉진합니다. 미국과 멕시코와는 달리 브라질에서는 설탕을 에탄올 생산에 사용합니다. 브라질에서는 대부분의 설탕 대 옥수수 가격 비율이 1 미만인 반면, 미국에서는 5를 넘습니다. 브라질이 에탄올 생산에 옥수수 대신 설탕을 선택하는 이유와 거의 모든 감미료가 설탕으로 만들어지는 이유는 명백합니다. 중동과 아프리카에서는 높은 가처분 소득과 많은 인구로 인해 아랍인들이 서구식 소비 패턴과 식단을 받아들였습니다. 이 지역의 더운 기후는 탄산음료와 기타 가당 음료의 소비를 증가시켜 HFCS에 대한 국가적 수요를 촉진합니다. 펩시와 코카콜라는 이 나라에서 HFCS를 가장 많이 소비하는 기업입니다. 아랍 소비자들의 제빵류에 대한 선호는 발효성 당류이자 감미료, 보습제인 HFCS에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이 제품은 빵, 롤빵, 도넛 등에서 발효 과정을 거쳐 비용을 절감하고 수익을 증대시킵니다. 카길의 전략적 확장 계획은 식품 및 음료 제조업체의 수익을 증대시켰습니다. 또한, 업계 관계자들은 제품 혁신을 통해 시장을 확대하고 있습니다.