산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 최종 사용자 산업별(자동차, 화학 및 석유화학, 전력 및 유틸리티, 제약, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 전자 및 반도체, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

산업 제어 시스템(IC) 보안 시장 규모

전 세계 산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2025년 189억 3천만 달러였으며, 2026년 202억 4천만 달러에서 2034년 345억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 2025년 시장 점유율 36.8%로 산업 제어 시스템 보안 시장을 주도했습니다.

산업 제어 시스템(ICS)은 전기, 기계, 유압 및 공압 구성 요소를 포함한 다양한 제어 요소로 구성됩니다(예: 제조, 물질 또는 에너지 운송). 시스템의 제어 구성 요소에는 예상 출력 또는 성능 사양이 포함됩니다. 제어는 완전히 자동화될 수도 있고 사람이 개입할 수도 있습니다. 이러한 시스템은 수동 작동뿐만 아니라 폐루프 및 개루프 구성도 지원합니다.

대규모의 연속적인 작동과 고도로 세밀하게 조정된 산업 설비로 인해 산업 자동화 시스템의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 또한, 현대 산업 제어 시스템은 기존의 물리적 시스템에 IT 기능을 추가하여 발전해 왔으며, 물리적 제어 방식을 대체하거나 향상시키는 경우가 많습니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 산업을 기준으로 글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 자동차, 화학 및 석유화학, 전력 및 유틸리티, 제약, 식품 및 음료, 기타 산업으로 구분됩니다.

전력 및 유틸리티 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. ICS 보안 제품 및 시스템이 가장 빠르게 도입되고 있는 주요 분야 중 하나가 바로 전력 및 유틸리티 부문입니다. 유틸리티 및 전력 부문에 대한 사이버 공격이 증가하는 주된 이유는 국제적인 정치적 분쟁 때문입니다. 예를 들어, 최근 걸프 지역의 군사적, 정치적 불안정은 미국의 전력망, 기업 및 기타 중요 기반 시설을 표적으로 삼는 해킹 그룹의 관심을 더욱 높였습니다. 미국에 본사를 둔 Dragos Inc.는 최근 이란 해커들이 미국의 주요 국가 기반 시설을 대상으로 새로운 적대적 공격을 감행했다는 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 이란의 APT(고급 지속적 위협) 그룹이 미국의 전력 시스템을 해킹하려 시도한 여러 사례를 언급했습니다.

산업 제어 시스템(ICS)은 자동차 산업에 생산성 향상, 공장 가동 중단 시간 단축, 공급망 효율성 개선, 그리고 시장 수요에 대한 신속한 대응이라는 기회를 제공합니다. 전 세계적으로 자동화 생산 시설이 가장 많이 구축된 산업 중 하나는 바로 자동차 산업입니다. 수많은 제조업체들이 효율성을 확보하기 위해 생산 공장을 자동화해 왔습니다. 자동차 산업에서 기존 내연기관 차량보다 전기차(EV)에 대한 선호도가 높아짐에 따라 ICS에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 모바일 컴퓨팅과 같은 새로운 컴퓨터 및 네트워크 기술이 ICS 시스템과 함께 도입됨에 따라 이러한 최첨단 솔루션과 상호 작용할 수 있는 ICS 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS)은 위험 감소, 생산성 향상 및 전반적인 비용 절감의 필요성으로 인해 화학 및 석유화학 산업에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 업계 전반의 시장 참여자들은 최첨단 IIoT 기술을 활용하기 위해 제어 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 듀폰은 통합업체인 테크노션(TechKnowsion)과 록웰 오토메이션(Rockwell Automation)의 도움을 받아 캘리포니아에 있는 소규모 배치 생산 시설을 현대화할 계획을 발표했습니다. 이번 업데이트를 통해 기존 배치 시스템의 PLC와 HMI를 플랜트팩스(PlantPAx, DCS)라는 분산 제어 시스템으로 교체할 예정입니다. 다른 여러 공정 분야와 비교했을 때 화학 또는 석유화학 공장의 평균 규모는 훨씬 크고, 비용이 많이 들며, 복잡하기 때문에 공장 내 변화를 추적하기가 어렵습니다.

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지역 분석

북미는 전 세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 광범위한 제조 시설을 보유하고 있어 공급망 전반에 걸쳐 다양한 생산 시스템을 통합하는 과정에서 상당한 양의 데이터가 생성되었습니다. 이는 2020년 2월 미국 국토안보부 보고서에서 에너지, 원자력, 운송 부문을 포함한 16개 핵심 인프라 부문을 중요 분야로 지정한 데서도 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 작년에 발생한 파이프라인 운영업체 해킹 사건에 대한 경고에 대응하여 작성되었습니다. 최근의 발전은 ICS 시스템 보호의 중요성을 더욱 강조하고 있으며, 이는 세계 경제에서 경쟁력을 확보하는 데 크게 기여하고 있습니다.

지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.8% 성장하여 72억 620만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 세계 최대 자동차 생산 및 소비 지역입니다. 중국자동차산업협회(CAAM)에 따르면, 중국은 2019년에 약 2,100만 대의 승용차와 430만 대의 상용차를 생산했습니다. 산업 인프라의 빠른 발전, 산업 안전 인프라에 대한 투자 증가, 그리고 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 광범위한 도입은 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 지역이 될 것임을 시사합니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사이버 공격의 빈도 증가와 컴퓨터 네트워크 보안에 대한 불안감 고조가 이 산업 확장의 주요 동력입니다. 또한, 최첨단 기술에 대한 대규모 투자와 보안 강화를 위한 정부 지원 확대가 매출 증가에 기여할 것입니다. 영국 제조업계는 다른 선진국에 비해 로봇 및 기타 자동화 기술에 대한 투자가 부족합니다. 영국은 GDP의 1.7%만을 제조업 혁신에 투자하고 있는데, 이는 OECD 평균인 2.4%에 훨씬 못 미치는 수치입니다.

하지만 제조업 부문의 자동화 증가, 제조 비용 절감 욕구, 그리고 M2M(사물인터넷) 기술 도입 확대는 이러한 추세를 뒷받침하고 있으며, 이는 산업 제어 시스템(ICS)의 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다. 센티넬 원(Sentinel One)이 모니터링하던 기업들 중 드라고스(Dragos)가 최초로 이러한 취약점을 발견하고 데이터베이스에 접근했습니다. 또한, ICS를 표적으로 삼는 EKANS 랜섬웨어가 2019년에 발견되었으며, 미국 내 제조 시설들이 이 바이러스로 인해 가장 큰 피해를 입었습니다.

석유 및 가스, 철강, 자동차 산업이 모두 활발한 브라질은 중동 지역을 선도하는 경제국 중 하나입니다. 국제산업통상기구(OICA)에 따르면 브라질은 2018년에 287만 대 이상의 자동차를 생산했으며, 그 수치는 계속 증가하고 있습니다. 중동 지역은 세계 원유 생산량의 상당 부분을 차지하는 국가들이 밀집해 있는 곳입니다. 따라서 이 지역에는 산업 제어 시스템(ICS)과 핵심 기반 시설에 대한 수요가 매우 높으며, 이는 보안 조치 비용 상승으로 이어집니다. 또한 베이커 휴즈(Baker Hughes)에 따르면 2019년 8월 기준 중동 지역에는 총 347개의 석유 및 가스 시추 장비가 있어 세계에서 가장 많은 석유 및 가스 시추 장비를 보유하고 있습니다. 게다가 이 지역에서는 여러 분쟁이 끊이지 않고 있습니다. 사우디아라비아 석유 시설에 대한 드론 공격은 사우디아라비아의 경제 성과에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 사례입니다.

주요 및 신흥 기업 목록 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장