산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장크기 및 전망, 2025-2033

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모

전 세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2024년 177억 1천만 달러였으며, 2025년 189억 4천만 달러에서 2033년 322억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

산업 제어 시스템(ICS)은 전기, 기계, 유압 및 공압 구성 요소를 포함한 다양한 제어 요소로 구성됩니다(예: 제조, 물질 또는 에너지 운송). 시스템의 제어 구성 요소에는 예상 출력 또는 성능 사양이 포함됩니다. 제어는 완전히 자동화되거나 사람이 개입할 수 있습니다.

이 시스템은 수동 작동은 물론 폐쇄 루프 및 개방 루프 구성을 지원합니다.

대규모, 연속 작동, 고도로 매개변수화된 산업 장비로 인해 산업 자동화 시스템의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 또한, 최신 산업 제어 시스템은 기존의 물리적 시스템에 IT 기능을 추가하여 발전해 왔으며, 물리적 제어 방식을 대체하거나 향상시키는 경우가 많습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 17.71 Billion
추정 2025 가치	USD 18.94 Billion
2033 예상 가치	USD 32.29 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	6.9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Darktrace Ltd, FireEye Inc., IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Fortinet Inc.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 성장 요인

사이버 공격 발생 건수 증가

IBM의 X-Force 위협 인텔리전스 지수 2020에 따르면, OT 및 ICS 자산에 대한 공격 대상은 2018년 한 해 동안 2000% 이상 증가했습니다. 2019년에는 이전 3년간 발생한 공격 건수를 합친 것보다 더 많은 OT 자산 공격 사례가 있었습니다. 이러한 공격의 대부분은 무차별 대입 로그인 기법(암호 무차별 대입 공격 포함)과 ICS 하드웨어 구성 요소 및 SCADA(감독 제어 및 데이터 수집) 시스템의 알려진 취약점을 결합한 형태였습니다.

랜섬웨어 공격(Windows 장치의 파일을 암호화하는 LockerGoga)으로 인해 제철 회사인 Norsk Hydro는 Windows 컴퓨터의 모든 데이터가 암호화되어 일주일 동안 생산을 중단해야 했습니다. 2019년 ARC Advisory Group의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 조사에 따르면, 거의 70%의 기업이 OT/ICS 인프라에 대한 공격 가능성이 매우 높다고 생각합니다. Siemens와 Ponemon Institute의 연구에서도 유사한 결과가 나왔습니다. 응답자의 54%는 내년에 최소 한 건의 중요 인프라에 대한 사이버 공격을 예상합니다. 증가하는 사이버 공격 발생 건수는 예측 기간 동안 전 세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 시장 제약 요인 보안 시스템 구현의 복잡성 대부분의 산업 네트워크는 복잡하고 이질적인 특수 OT 프로토콜이 혼합되어 있어 산업 제어 시스템에 대한 보안 조치를 구축하는 데 어려움이 있습니다. 산업 제어 시스템(ICS)과 IT는 전통적으로 통합된 적이 없습니다. 기업들이 직면하는 가장 흔한 문제 중 하나는 ICS와 IT 부서의 통합입니다. 산업 자동화 기술의 발전과 함께 이 둘의 통합 필요성이 급격히 증가했습니다. 그러나 대부분의 기업에서 IT 팀과 프로세스 또는 운영 부서 간의 협업 부족으로 인해 ICS 핵심 인프라의 보안은 산업 스파이 및 사보타주에 취약합니다. 더욱이 운영과 IT 간의 격차를 해소할 인력 부족으로 보안 솔루션 구현이 어렵습니다. 또 다른 복잡성 증가 요인은 많은 기업에서 볼 수 있는 ICS의 노후화된 하드웨어 또는 소프트웨어입니다. 공장 운영에 있어 ICS의 중요성 때문에 대부분의 조직은 여전히 ​​기존 ICS를 사용하고 있습니다. ICS의 노후화는 침입 가능성을 높이고 복잡성을 가중시킵니다. 기업에서 ICS 보안 서비스를 구현하는 데 있어 또 다른 장애물은 보안 시스템 또는 플랫폼의 비용입니다. 보안 솔루션 비용을 정당화하는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.

시장 기회

IT 및 OT 네트워크의 융합

일반적으로 제조 및 산업 환경과 관련되어 있으며 SCADA(감독 제어 및 데이터 수집)와 같은 ICS(산업 제어 시스템)를 사용하여 프로세스, 이벤트 및 장치를 모니터링하고 비즈니스 및 산업 운영을 조정하는 데 사용되는 OT 시스템과 데이터 중심 컴퓨팅을 위한 IT 시스템의 통합은 정보 기술과 운영 기술의 융합을 의미합니다. 점점 더 많은 산업 조직이 경쟁력을 유지하고 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리기 위해 IT 및 OT 네트워크를 통합하고 있습니다. IT와 OT의 융합을 통해 더욱 정밀한 제어와 철저한 모니터링이 가능해집니다. 이러한 복잡한 시스템에서 생성된 데이터는 전 세계 어디에서든 쉽게 분석할 수 있습니다.

이 두 기술을 통합하려면 모든 단계에서 보안에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 대부분의 OT 시스템은 원격 액세스를 고려하여 설계되지 않았으며 연결 위험을 고려하지 않았고 자주 업데이트되지 않을 수 있습니다. 그 결과 보안 취약점이 발생했습니다. 산업 스파이 행위와 사보타주는 핵심 기반 시설과 조직에 영향을 미칠 수 있습니다. IT/OT 네트워크가 융합됨에 따라 산업용 사물 인터넷(IIoT) 엔드포인트로 작동하는 산업 제어 시스템, 센서 및 기타 컨트롤러의 수가 증가하면서 조직은 사이버 공격 및 보안 위험에 더욱 취약해졌습니다.

지역 분석

북미는 전 세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 광범위한 제조 시설을 보유하고 있어 공급망 전반에 걸쳐 다양한 생산 시스템을 통합하는 과정에서 상당한 양의 데이터가 생성되었습니다. 이는 2020년 2월 미국 국토안보부 보고서에서 에너지, 원자력, 운송 부문을 포함한 16개 핵심 인프라 부문을 중요 분야로 지정한 데서 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 작년에 파이프라인 운영업체를 대상으로 발생한 해킹 사건에 대한 경고에 대응하여 작성되었습니다. 최근의 발전은 ICS 시스템 보호의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.

이는 국가가 세계 경제에서 경쟁력을 확보하는 데 엄청난 도움이 되었습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.8% 성장하여 72억 6200만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 세계 최대 자동차 생산 및 소비 지역입니다. 중국자동차제조업협회(CAAM)에 따르면, 중국은 2019년에 약 2,100만 대의 승용차와 430만 대의 상용차를 생산했습니다. 산업 인프라의 빠른 발전, 산업 보안 인프라에 대한 투자 증가, 사물 인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 광범위한 도입은 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 지역이 될 것임을 시사합니다.

유럽 시장 동향

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

사이버 공격의 빈도 증가와 컴퓨터 네트워크의 안전성에 대한 불안감 고조는 이 산업의 확장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한, 최첨단 기술에 대한 상당한 투자와 보안 강화를 위한 정부 지원 증가는 매출 증가에 기여할 것입니다. 영국 제조업계는 다른 선진국에 비해 로봇 및 기타 자동화 기술에 대한 투자가 부족합니다. GDP의 1.7%만을 제조업 혁신에 투자하고 있는데, 이는 OECD 평균인 2.4%에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 하지만 제조업 부문의 자동화 활용 증가, 제조 비용 절감 욕구, 그리고 기계 대 기계(M2M) 기술 도입은 이러한 추세를 뒷받침하고 있으며, 이는 산업 제어 시스템의 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다. Sentinel One이 모니터링한 기업들 중 Dragos가 최초로 이러한 취약점을 발견하고 데이터베이스에 접근했습니다. 또한, ICS를 표적으로 삼는 EKANS 랜섬웨어가 2019년에 발견되었으며, 미국에서 운영되는 제조 시설들이 이 바이러스로 인해 가장 큰 피해를 입은 곳 중 하나였습니다.

석유 및 가스, 철강, 자동차 산업은 모두 이 지역의 주요 경제국 중 하나인 브라질에서 번창하고 있습니다. OICA에 따르면 브라질은 2018년에 287만 대 이상의 자동차를 생산했으며, 그 수치는 계속 증가하고 있습니다. 중동 지역은 세계 원유 생산량의 상당 부분을 생산하고 수출하는 국가들이 있는 곳입니다. 결과적으로 이 지역에서는 ICS 및 중요 인프라에 대한 수요가 매우 높으며, 이는 보안 조치 비용 상승으로 이어집니다. 또한, 베이커 휴즈에 따르면 2019년 8월 기준으로 중동에는 총 347개의 석유 및 가스 시추 장비가 있어 세계에서 가장 많은 석유 및 가스 시추 장비를 보유하고 있습니다. 게다가 이 지역에서는 많은 분쟁이 발생하고 있습니다. 산업 제어 시스템과 관련된 한 가지 예로 사우디아라비아 석유 시설에 대한 드론 공격이 있으며, 이는 사우디아라비아의 경제 성과에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 산업을 기준으로 글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 자동차, 화학 및 석유화학, 전력 및 유틸리티, 제약, 식품 및 음료, 기타 산업으로 구분됩니다.

전력 및 유틸리티 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. ICS 보안 제품 및 시스템이 가장 빠르게 도입되고 있는 주요 분야 중 하나가 전력 및 유틸리티 부문입니다. 유틸리티 및 전력 부문에 대한 사이버 공격이 증가하는 주된 이유는 국제적인 정치적 분쟁 때문입니다. 예를 들어, 최근 걸프 지역의 군사적, 정치적 불안정은 미국의 전력망, 기업 및 기타 중요 기반 시설을 표적으로 삼는 해킹 그룹의 관심을 증가시켰습니다. 미국에 본사를 둔 Dragos Inc.는 최근 이란 해커들이 미국의 주요 국가 기반 시설을 대상으로 새로운 적대적 작전을 수행했다는 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 이란의 APT(고급 지속적 위협)가 미국의 전력 시스템을 해킹하려 시도한 여러 사례를 언급했습니다.

ICS(산업 제어 시스템)는 자동차 산업에 생산성 향상, 공장 가동 중단 시간 단축, 공급망 효율성 개선, 시장 수요에 대한 신속한 대응을 가능하게 합니다. 전 세계적으로 자동화된 생산 시설이 상당 부분을 차지하는 대표적인 산업 중 하나는 자동차 산업입니다. 많은 제조업체들이 효율성을 확보하기 위해 생산 공장을 자동화해 왔습니다. 자동차 산업에서 기존 자동차보다 전기 자동차(EV)에 대한 선호도가 높아짐에 따라 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 컴퓨팅과 같은 새로운 컴퓨터 및 네트워크 기술이 ICS 시스템과 함께 도입됨에 따라 이러한 최첨단 솔루션과 상호 작용할 수 있는 ICS 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

ICS는 위험을 줄이고 생산성을 높이며 전반적인 비용을 절감해야 하는 필요성 때문에 화학 및 석유화학 산업에서도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 업계 전반의 시장 참여자들은 최첨단 IIoT 기술을 활용하기 위해 제어 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 듀폰은 통합업체인 테크노션(TechKnowsion)과 록웰 오토메이션(Rockwell Automation)의 도움을 받아 캘리포니아에 있는 소규모 배치 생산 시설의 제어 시스템을 현대화할 계획을 발표했습니다. 이번 업데이트를 통해 기존 배치 시스템의 PLC와 HMI를 플랜트팩스(PlantPAx, DCS)라는 분산 제어 시스템으로 교체할 예정입니다. 다른 여러 공정 분야와 비교했을 때 화학 또는 석유화학 공장의 평균 규모는 훨씬 크고, 비용이 많이 들며, 복잡하기 때문에 공장 내 변화를 추적하기가 어렵습니다.

최근 개발

• 2022년 4월 - Mandiant는 Schneider Electric과 공동으로 산업 제어 시스템(ICS)에 초점을 맞추고 기계 자동화 장비를 공격하도록 설계된 새로운 공격 도구 세트인 INCONTROLLER를 조사했습니다. 이 도구는 다양한 산업 분야에서 사용되는 다양한 기계에 내장된 특수 산업용 하드웨어와 통신할 수 있습니다.
• 2021년 11월 독일 뮌헨에 본사를 둔 Siemens와 캘리포니아에 본사를 둔 Palo Alto Networks는 Siemens의 Ruggedcom 네트워킹 및 보안 플랫폼을 Palo Alto Networks VM-Series 방화벽과 통합하기 위한 협력을 구축했습니다. 또한, 기업들은 보안, 성능 또는 확장성을 저해하지 않고 협력함으로써 산업 제어 시스템과 같은 핵심 인프라를 보호할 수 있습니다. 이제 고객은 정보 기술(IT)을 넘어 산업 제어 시스템 및 기타 필수 운영 기술(OT)을 포함하도록 보안 표준을 확장할 수 있습니다.