소규모 LNG 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(액화 터미널, 재기화 터미널), 적용 분야별(공공시설, 주거, ​​산업, 상업, 해양, 운송) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

소규모 LNG 시장 성장 요인

에너지 전환 및 청정에너지 정책

기후 변화와 대기 오염에 대한 우려로 인해 전 세계적으로 청정 에너지원으로의 전환이 가속화되었으며, 그 결과 석탄과 석유 같은 기존 화석 연료를 대체하는 더 깨끗한 대안으로 액화천연가스(LNG)의 사용이 증가하고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 청정 연료 사용을 장려하고 온실가스 배출량을 줄이기 위한 정책과 규정을 제정하고 있습니다. 2023년 유럽 연합(EU)은 LNG 사용을 장려했습니다.액화천연가스(LNG)LNG는 운송 산업의 전환 연료로 사용됩니다. 2022년 EU는 1,300억 세제곱미터(bcm) 이상의 LNG를 구매했는데, 이는 2021년 대비 60% 증가한 수치입니다. 전 세계 LNG 공급량은 아프리카와 미국의 액화 프로젝트 증가에 힘입어 2023년에 230억 세제곱미터 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 추세로 인해 기존 구매국에서 EU로 공급 물량이 이동하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계 가스 수요는 0.5% 증가했지만, 다른 지역의 수요 감소가 증가분을 다소 상쇄했습니다. IEA는 2023년 전 세계 가스 수요는 보합세를 유지하고, 아시아 태평양 및 중동 지역에서 성장이 집중될 것으로 전망하고 있습니다.

또한 인도 정부는 2023 회계연도에 에너지 보조금을 3조 2천억 루피(393억 달러)로 인상하여 9년 만에 최고 수준을 기록했습니다. 재생에너지 및 화석 연료 보조금은 2022 회계연도에 약 40% 증가했습니다. 정부는 또한 국내 파이프라인 네트워크 확장 및 LNG 터미널 수 증대와 같은 조치를 통해 천연가스 공급을 확대하기 위한 노력을 기울였습니다. 청정에너지 규제 시행은 청정 연료 사용을 장려하고 인프라 개발에 자금을 지원함으로써 소규모 LNG 플랜트에 유리한 규제 환경을 조성합니다. 이는 소규모 LNG 인프라에 대한 투자를 촉진하고 시장 확대를 가속화합니다.

제약 요인

시장 불확실성과 가격 변동성

천연가스 가격 변동, LNG 공급 및 수요 동향, 지정학적 문제 등 글로벌 에너지 시장의 역학 관계는 소규모 LNG 사업에 영향을 미칩니다. 시장 상황의 불확실성과 가격 변동성은 프로젝트 경제성, 투자 결정, 그리고 소규모 LNG 산업 전반의 성장에 악영향을 미칠 수 있습니다.

Statista에 따르면 2023년 LNG 가격 변동성은 전년보다 낮았으며, LNG의 글로벌 벤치마크인 Platts JKM의 가격 변동률은 75%를 기록했습니다. 그러나 ceenergynews.com에 따르면 천연가스 가격은 2023년에도 높은 수준을 유지하며 평균 100%를 넘어 2022년을 제외하고 역대 최고치를 경신했습니다. 유럽 시장 가격은 2023년 2분기 평균 11.3달러/MBtu(미화) 또는 35.4유로/MWh를 기록했으며, 아시아 현물 가격은 11.1달러/MBtu였습니다.

결과적으로 시장 불확실성과 가격 변동성은 소규모 LNG 플랜트에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다. 천연가스 및 LNG 현물 가격의 변동은 다른 에너지원에 비해 LNG의 연료 경쟁력에 영향을 미쳐 투자 결정 및 프로젝트 타당성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 시장 불확실성으로 인해 개발자와 투자자들이 불확실한 시장 상황에서 더욱 신중해지면서 프로젝트 개발 및 자금 조달이 지연될 수도 있습니다.

시장 기회

해양 및 운송 부문 성장

엄격한 배출 규제와 환경 영향 감소에 대한 요구로 인해 해운업계는 보다 깨끗한 대체 해상 연료인 LNG에 대한 관심을 점차 높이고 있습니다. 소규모 LNG 인프라는 LNG 추진 선박의 벙커링 및 재급유에 필수적이며, 이는 해양 및 운송 부문의 시장 확대를 위한 엄청난 잠재력을 창출합니다. 국제해사기구(IMO)는 2023년 7월 국제 해운 부문의 온실가스 배출량, 특히 황 배출량을 2050년까지 감축하기 위한 정책을 수립했습니다. 이 전략에는 2030년까지 국제 해운 부문의 온실가스 배출량을 2008년 대비 20% 감축하고, 최종적으로는 30% 감축하는 것과 같은 중간 점검 목표가 포함되어 있습니다. 또한, 선박 효율성을 개선하고 탄소 배출량을 줄이기 위한 두 가지 새로운 요건이 2023년 1월 1일부터 시행됩니다. 많은 선주와 운영사들이 배출 규제 요건을 충족하기 위해 LNG와 같은 친환경 연료 옵션을 모색하고 있습니다.

따라서 해상 연료로서 LNG의 확장은 소규모 LNG 부문, 특히 LNG 벙커링 인프라 및 공급망 솔루션 측면에서 상당한 전망을 창출합니다. 벙커링 터미널, 소규모 액화 플랜트, LNG 벙커링 선박과 같은 소규모 LNG 인프라는 LNG 추진 선박에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 안정적이고 비용 효율적인 LNG를 공급하는 데 필수적입니다.

소규모 LNG 시장 세분화 분석

유형별로

시장은 유형별로 액화 터미널과 재기화 터미널로 세분화됩니다. 액화 터미널은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 액화 터미널은 천연가스를 약 -162도까지 냉각하여 액체 상태로 만들어 액화천연가스(LNG)로 변환합니다. 이러한 터미널에는 일반적으로 LNG를 액화 및 저장하기 위한 냉동 장치, 압축기 및 저장 탱크가 갖춰져 있습니다.

또한, 액화 터미널은 최종 소비자에게 운송, 저장 및 유통될 수 있는 LNG를 생산하기 때문에 소규모 LNG 공급망의 핵심 구성 요소입니다. 이러한 터미널은 천연가스 생산 지역이나 파이프라인이 있는 지역 근처에 위치하는 경우가 많습니다. 항구 간 운송 전에 액화 과정을 거쳐야 하는 LNG 수출 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더 나아가, LNG 수요 증가로 인해 전 세계적으로 액화 플랜트 건설이 가속화되고 있습니다.

재기화 터미널 또는 LNG 수입 터미널은 LNG를 유통 및 사용을 위해 다시 기체 상태로 변환합니다. 이러한 터미널은 저장 탱크 또는 운송 선박에서 LNG를 받아 기화기 또는 가스 발생기와 같은 재기화 장비를 사용합니다.열교환기LNG를 가열하여 천연가스로 다시 변환하는 과정입니다. 재기화 터미널은 소규모 LNG 산업에서 필수적인 역할을 합니다. 천연가스 파이프라인에 직접 접근해야 하는 산업, 발전, 운송 분야에 LNG를 공급합니다. 이러한 터미널은 최종 소비자에게 쉽게 공급하기 위해 항만이나 산업 지역 근처에 건설되는 경우가 많습니다.

신청을 통해

LNG 시장은 적용 분야에 따라 공공시설, 주거, ​​산업, 상업, 해양 및 운송 부문으로 나눌 수 있습니다. LNG는 디젤 및 연료유에 비해 경제적이고 환경적인 이점이 많아 주로 트럭과 선박의 연료로 사용됩니다. LNG는 부식성이 없고 독성이 없기 때문에 차량 수명을 최대 3배까지 연장할 수 있습니다. 또한 LNG는 끓는점이 낮아 고압에서 기체 형태로 변환하는 데 매우 적은 열과 기계적 에너지만 필요합니다. 이러한 특성으로 인해 LNG는 매우 효율적인 운송 연료입니다. 하지만 LNG는 취급이 까다로운데, 작은 온도 차이에도 연료가 끓어오르고 기화되어 연료 낭비를 초래할 수 있기 때문입니다.

결과적으로 승용차는 상용 트럭과 같은 대형 차량에 비해 LNG 수송 연료로서의 활용도가 훨씬 낮습니다. 이러한 점이 운송 부문에서의 LNG 사용을 저해해 왔습니다. 하지만 전 세계적으로 LNG를 운송 연료로 사용하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 중국, 미국, 유럽은 이미 주로 장거리 운송을 위해 LNG 트럭을 도입하기 시작했습니다.화물 운송이는 주로 중국 6차 탄소 배출 감축 계획(China VI)과 유럽 그린딜(European Green Deal)과 같이 탈탄소화 및 배출량 감축을 목표로 하는 정부 프로그램과 법률 덕분입니다.

더 나아가, 새롭게 부상하는 경제국들은 미래의 LNG 수송을 위한 기반을 마련하고자 합니다. 예를 들어, 미쓰이 OSK 라인(MOL)은 2022년 4월부터 2035년까지 탄소 중립 해양 선박 110척을 운항할 계획입니다. 이 일본 ​​선사는 지속 가능한 에너지의 광범위한 도입을 추진하는 것 외에도 2030년까지 LNG 추진 선박 90척을 도입할 예정입니다.

해양 부문은 선박, 페리 및 기타 해상 운송 수단에 LNG를 사용하는 데 중점을 둡니다. 중유(HFO)나 해상 디젤유(MDO)와 같은 기존 해상 연료와 비교했을 때, LNG 추진 선박은 SOx, NOx 및 미세먼지 배출량이 적습니다. 소규모 LNG 인프라를 통해 LNG 추진 선박의 급유 및 재급유가 가능해지며, 해양 운영자에게 더욱 깨끗하고 지속 가능한 연료원을 제공합니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 5.3% 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 LNG 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 소규모 LNG 프로젝트를 주도해 왔습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 일본 등에서 천연가스 소비가 증가함에 따라 소규모 LNG(SSLNG) 사용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2031년까지 중국은 전 세계 LNG 소비 증가에 가장 크게 기여하는 국가 중 하나가 될 것입니다. 2023년 중국은 7,132만 톤(mt)의 액화천연가스(LNG)를 수입했는데, 이는 2022년 대비 11.7% 증가한 수치이며, 전체적으로는 12.6% 증가한 것입니다. 이로써 중국은 일본을 제치고 세계 최대 LNG 수입국이 되었습니다. 그러나 이 수치는 2021년 수입량인 7,900만 톤에는 미치지 못합니다.

또한, 중국의 천연가스 시장은 국내 생산과 파이프라인 및 LNG 터미널을 통한 수입으로 구성됩니다. 중국에서는 산업, 주거, ​​발전 부문에서 소규모 LNG에 대한 수요가 높으며, 특히 운송 부문에서 가장 큰 잠재력을 보이고 있습니다. 천연가스에 비해 디젤 가격이 높은 상황에서 LNG 트럭의 사용이 증가할 것으로 예상되며, 이는 중국 내 소규모 LNG 플랜트 성장의 주요 동력이 될 것으로 전망됩니다.

인도의 소규모 LNG 사업은 아직 초기 단계에 있지만, 몇몇 LNG 시설에서는 LNG 트럭을 이용해 LNG를 운송하고 있습니다. 2030년까지 에너지 구성에서 천연가스의 비중을 15%까지 높이기 위해 인도 정부는 파이프라인 인프라가 부족한 외딴 지역에 천연가스를 공급하기 위한 소규모 LNG 프로젝트를 건설할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년 6월 정부 소유의 천연가스 탐사 및 생산 기업인 GAIL Limited는 LNG 파이프라인이 없는 지역에 소규모 액화 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 또한 GAIL은 시험 사업으로 두 개의 소규모 액화 장치를 설치할 계획입니다.

또한 싱가포르의 소규모 LNG 사업은 주로 싱가포르 항만의 LNG 벙커링 시설에 의해 주도되고 있습니다. 싱가포르는 세계에서 가장 붐비는 항구 중 하나이며 국제 해상 운송의 글로벌 리더입니다. 2021년 5월, FueLNG는 싱가포르 해양항만청(MPA)과 함께 싱가포르 최초의 LNG 추진 유조선인 퍼시픽 에메랄드호의 벙커링을 완료했습니다.

북미: 5.7%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 지역은 섬유 시멘트 및 소규모 액화천연가스(LNG) 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 로열 더치 쉘(Royal Dutch Shell Plc.), 엑손모빌(ExxonMobil Corp.), 셰브론(Chevron Corp.)과 같은 기업들의 공급 확대로 미국, 캐나다, 멕시코의 LNG 수출량이 증가하고 있습니다. 미국은 2023년에 일평균 119억 입방피트(Bcf/d)의 LNG를 수출하며 세계 최대 LNG 수출국이 되었는데, 이는 2022년 대비 12% 증가한 수치입니다. 특히 2023년 12월에는 일평균 136억 입방피트(Bcf/d)를 수출하며 역대 최고치를 기록했습니다. 또한 미국은 2023년에 약 9천만 톤(MT)의 LNG를 수출했는데, 이는 2022년 수출량보다 약 15% 증가한 수치입니다.

유럽의 소규모 LNG 산업은 온실가스 배출량 감축, 에너지 안보 강화, 청정 에너지원으로의 전환이라는 지역적 목표 달성 등 여러 요인에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 유럽은 국내 생산량 감소에 대응하여 LNG가 공급 다변화 수단으로 작용하기 때문에 아시아에 이어 두 번째로 큰 LNG 수입 시장입니다. 수요는 정체되어 있지만, 북서유럽 지역의 급격한 국내 생산량 감소로 인해 향후 5년간 유럽의 LNG 수입량은 10% 이상, 즉 연간 450억 세제곱미터 증가할 것으로 예상됩니다.

중동과 아프리카는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이집트, 남아프리카공화국, 나이지리아와 같은 국가들은 국내 수요를 충족하고 경제 성장을 뒷받침하기 위해 점점 더 깨끗하고 안정적인 에너지원을 필요로 합니다. 소규모 LNG는 에너지 구성을 다변화하고 석탄 및 석유와 같은 전통 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

더욱이 중동 지역의 가스 수요는 연간 약 1,000억 세제곱미터 증가하여 2025년에는 거의 6,600억 세제곱미터에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 이란과 사우디아라비아에서 가장 두드러지게 나타날 것으로 보이며(전체 소비 증가분의 최대 70%를 차지), 이는 국내 공급량 증가에 힘입은 결과입니다.