소규모 LNG 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(액화 터미널, 재기화 터미널), 적용 분야별(공공시설, 주거, ​​산업, 상업, 해양, 운송) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

소규모 LNG 시장 규모

전 세계 소규모 LNG 시장 규모는 2025년 119억 8천만 달러였으며, 2026년 132억 5천만 달러에서 2034년 297억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 10.63%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 38.4%의 시장 점유율로 소규모 LNG 시장을 주도했습니다.

수송 및 발전 분야에서의 활용도 증가, 에너지 수요 상승, 그리고 해상 부유식 LNG에 대한 투자 증가는 세계 시장 점유율 증가의 주요 요인입니다. 소규모 LNG는 기존의 대규모 LNG 프로젝트보다 적은 양의 액화천연가스(LNG)를 생산, 수송 및 유통하는 것을 의미합니다. 이 LNG 산업 부문은 파이프라인 인프라가 더 필요하거나 대규모 LNG 플랜트를 운영하기에 수요가 부족한 시장에 LNG를 공급하는 데 중점을 둡니다.

소규모 LNG 시장은 꾸준히 성장해 왔습니다. 소규모 LNG 판매의 주요 동력 중 하나는 운송 및 발전 분야에서의 연료 사용 증가입니다. 대형 트럭, 광산 트럭, 상용 차량 등 고출력 차량 운송 분야에서 디젤 연료를 대체할 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 유가 상승과 배출가스 저감에 대한 요구도 산업 성장을 견인하고 있습니다. 더불어 LNG 사용 증가는 차량의 연료비와 유지보수 비용을 절감하는 데 기여합니다. 이 밖에도 LNG는 저렴한 비용 덕분에 발전 분야에서도 널리 사용되고 있습니다.

소규모 LNG 시장 세분화 분석

유형별로

시장은 유형별로 액화 터미널과 재기화 터미널로 세분화됩니다. 액화 터미널은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 액화 터미널은 천연가스를 약 -162도까지 냉각하여 액체 상태로 만들어 액화천연가스(LNG)로 변환합니다. 이러한 터미널에는 일반적으로 LNG를 액화 및 저장하기 위한 냉동 장치, 압축기 및 저장 탱크가 갖춰져 있습니다.

또한, 액화 터미널은 최종 소비자에게 운송, 저장 및 유통될 수 있는 LNG를 생산하기 때문에 소규모 LNG 공급망의 핵심 구성 요소입니다. 이러한 터미널은 천연가스 생산 지역이나 파이프라인이 있는 지역 근처에 위치하는 경우가 많습니다. 항구 간 운송 전에 액화 과정을 거쳐야 하는 LNG 수출 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더 나아가, LNG 수요 증가로 인해 전 세계적으로 액화 플랜트 건설이 가속화되고 있습니다.

재기화 터미널 또는 LNG 수입 터미널은 LNG를 유통 및 사용을 위해 다시 기체 상태로 변환합니다. 이러한 터미널은 저장 탱크 또는 운송 선박에서 LNG를 받아 기화기 또는열교환기LNG를 가열하여 천연가스로 다시 변환하는 과정입니다. 재기화 터미널은 소규모 LNG 산업에서 필수적인 역할을 합니다. 천연가스 파이프라인에 직접 접근해야 하는 산업, 발전, 운송 분야에 LNG를 공급합니다. 이러한 터미널은 최종 소비자에게 쉽게 공급하기 위해 항만이나 산업 지역 근처에 건설되는 경우가 많습니다.

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LNG 시장은 적용 분야에 따라 공공시설, 주거, ​​산업, 상업, 해양 및 운송으로 나눌 수 있습니다. LNG는 디젤 및 연료유에 비해 경제적이고 환경적인 이점이 많아 주로 트럭과 선박의 연료로 사용됩니다. LNG는 부식성이 없고 독성이 없기 때문에 차량 수명을 최대 3배까지 연장할 수 있습니다. 또한 LNG는 끓는점이 낮아 고압에서 기체 형태로 변환하는 데 매우 적은 열과 기계적 에너지만 필요합니다. 이러한 특성으로 인해 LNG는 매우 효율적인 운송 연료가 됩니다. 하지만 LNG를 취급하는 것은 까다롭습니다. 작은 온도 변화에도 연료가 끓어오르고 기화되어 연료 낭비로 이어질 수 있기 때문입니다.

결과적으로 승용차는 상용 트럭과 같은 대형 차량에 비해 LNG 수송 연료로서의 활용도가 훨씬 낮습니다. 이러한 점이 운송 부문에서의 LNG 사용을 저해해 왔습니다. 하지만 전 세계적으로 LNG를 운송 연료로 사용하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 중국, 미국, 유럽은 이미 주로 장거리 운송을 위해 LNG 트럭을 도입하기 시작했습니다.화물 운송이는 주로 중국 6차 탄소 배출 감축 계획(China VI)과 유럽 그린딜(European Green Deal)과 같이 탈탄소화 및 배출량 감축을 목표로 하는 정부 프로그램과 법률 덕분입니다.

더 나아가, 새롭게 부상하는 경제국들은 미래의 LNG 수송을 위한 기반을 마련하고자 합니다. 예를 들어, 미쓰이 OSK 라인(MOL)은 2022년 4월부터 2035년까지 탄소 중립 해양 선박 110척을 운항할 계획입니다. 이 일본 ​​선사는 지속 가능한 에너지의 광범위한 도입을 추진하는 것 외에도 2030년까지 LNG 추진 선박 90척을 도입할 예정입니다.

해양 부문은 선박, 페리 및 기타 해상 운송 수단에 LNG를 사용하는 데 중점을 둡니다. 중유(HFO)나 해상 디젤유(MDO)와 같은 기존 해상 연료와 비교했을 때, LNG 추진 선박은 SOx, NOx 및 미세먼지 배출량이 적습니다. 소규모 LNG 인프라를 통해 LNG 추진 선박의 급유 및 재급유가 가능해지며, 해양 운영자에게 더욱 깨끗하고 지속 가능한 연료원을 제공합니다.

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지역별 분석

아시아 태평양 지역: 5.3% 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 LNG 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 소규모 LNG 프로젝트를 주도해 왔습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 일본 등에서 천연가스 소비가 증가함에 따라 소규모 LNG(SSLNG) 사용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2031년까지 중국은 전 세계 LNG 소비 증가에 가장 크게 기여하는 국가 중 하나가 될 것입니다. 2023년 중국은 7,132만 톤(mt)의 액화천연가스(LNG)를 수입했는데, 이는 2022년 대비 11.7% 증가한 수치이며, 전체적으로는 12.6% 증가한 것입니다. 이로써 중국은 일본을 제치고 세계 최대 LNG 수입국이 되었습니다. 그러나 이 수치는 2021년 수입량인 7,900만 톤에는 미치지 못합니다.

또한, 중국의 천연가스 시장은 국내 생산과 파이프라인 및 LNG 터미널을 통한 수입으로 구성됩니다. 중국에서는 산업, 주거, ​​발전 부문에서 소규모 LNG에 대한 수요가 높으며, 특히 운송 부문에서 가장 큰 잠재력을 보이고 있습니다. 천연가스에 비해 디젤 가격이 높은 상황에서 LNG 트럭의 사용이 증가할 것으로 예상되며, 이는 중국 내 소규모 LNG 플랜트 성장의 주요 동력이 될 것으로 전망됩니다.

인도의 소규모 LNG 사업은 아직 초기 단계에 있지만, 몇몇 LNG 시설에서는 LNG 트럭을 이용해 LNG를 운송하고 있습니다. 2030년까지 에너지 구성에서 천연가스의 비중을 15%까지 높이기 위해 인도 정부는 파이프라인 인프라가 부족한 외딴 지역에 천연가스를 공급하기 위한 소규모 LNG 프로젝트를 건설할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년 6월 정부 소유의 천연가스 탐사 및 생산 기업인 GAIL Limited는 LNG 파이프라인이 없는 지역에 소규모 액화 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 또한 GAIL은 시험 사업으로 두 개의 소규모 액화 장치를 설치할 계획입니다.

또한 싱가포르의 소규모 LNG 사업은 주로 싱가포르 항만의 LNG 벙커링 시설에 의해 주도되고 있습니다. 싱가포르는 세계에서 가장 붐비는 항구 중 하나이며 국제 해상 운송의 글로벌 리더입니다. 2021년 5월, FueLNG는 싱가포르 해양항만청(MPA)과 함께 싱가포르 최초의 LNG 추진 유조선인 퍼시픽 에메랄드호의 벙커링을 완료했습니다.

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북미: 5.7%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 지역은 섬유 시멘트 및 소규모 액화천연가스(LNG) 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 로열 더치 쉘(Royal Dutch Shell Plc.), 엑손모빌(ExxonMobil Corp.), 셰브론(Chevron Corp.)과 같은 기업들의 공급 확대로 미국, 캐나다, 멕시코의 LNG 수출량이 증가하고 있습니다. 미국은 2023년에 일평균 119억 입방피트(Bcf/d)의 LNG를 수출하며 세계 최대 LNG 수출국이 되었는데, 이는 2022년 대비 12% 증가한 수치입니다. 특히 2023년 12월에는 일평균 136억 입방피트(Bcf/d)를 수출하며 역대 최고치를 기록했습니다. 또한 미국은 2023년에 약 9천만 톤(MT)의 LNG를 수출했는데, 이는 2022년 수출량보다 약 15% 증가한 수치입니다.

유럽의 소규모 LNG 산업은 온실가스 배출량 감축, 에너지 안보 강화, 청정 에너지원으로의 전환이라는 지역적 목표 달성 등 여러 요인에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 유럽은 국내 생산량 감소에 대응하여 LNG가 공급 다변화 수단으로 작용하기 때문에 아시아에 이어 두 번째로 큰 LNG 수입 시장입니다. 수요는 정체되어 있지만, 북서유럽 지역의 급격한 국내 생산량 감소로 인해 향후 5년간 유럽의 LNG 수입량은 10% 이상, 즉 연간 450억 세제곱미터 증가할 것으로 예상됩니다.

중동과 아프리카는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이집트, 남아프리카공화국, 나이지리아와 같은 국가들은 국내 수요를 충족하고 경제 성장을 뒷받침하기 위해 점점 더 깨끗하고 안정적인 에너지원을 필요로 합니다. 소규모 LNG는 에너지 구성을 다변화하고 석탄 및 석유와 같은 전통 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

더욱이 중동 지역의 가스 수요는 연간 약 1,000억 세제곱미터 증가하여 2025년에는 거의 6,600억 세제곱미터에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 이란과 사우디아라비아에서 가장 두드러지게 나타날 것으로 보이며(전체 소비 증가분의 최대 70%를 차지), 이는 국내 공급량 증가에 힘입은 결과입니다.

주요 및 신흥 기업 목록 소규모 LNG 시장