소규모 LNG 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(액화 터미널, 재기화 터미널), 적용 분야별(공공시설, 주거, ​​산업, 상업, 해양, 운송) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

소규모 LNG 시장 성장 요인

에너지 전환 및 청정에너지 정책

기후 변화와 대기 오염에 대한 우려로 인해 전 세계적으로 청정 에너지원으로의 전환이 가속화되었으며, 그 결과 석탄과 석유 같은 기존 화석 연료를 대체하는 청정 에너지원인 LNG의 사용이 증가하고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 청정 연료 사용을 장려하고 온실가스 배출량을 줄이기 위한 정책과 규정을 제정하고 있습니다. 2023년 유럽 연합(EU)은 운송 산업에서 전환 연료로 액화천연가스(LNG) 사용을 장려했습니다. 2022년 EU는 1,300억 세제곱미터(bcm) 이상의 LNG를 구매했는데, 이는 2021년 대비 60% 증가한 수치입니다. 전 세계 LNG 공급량은 아프리카와 미국의 액화 프로젝트 증가에 힘입어 2023년에 230억 세제곱미터 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 기존 구매국에서 EU로 공급 물량이 이동하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전 세계 가스 수요는 0.5% 증가했지만, 다른 지역의 수요 감소가 증가분을 다소 상쇄했습니다. IEA는 2023년 전 세계 가스 수요는 보합세를 유지할 것으로 예상하며, 아시아 태평양 및 중동 경제권에서 성장이 집중될 것으로 전망합니다. 또한, 인도 정부는 2023 회계연도에 에너지 보조금을 3조 2천억 루피(393억 달러)로 인상했는데, 이는 9년 만에 최고 수준입니다. 2022 회계연도 동안 재생에너지 및 화석연료 보조금은 약 40% 증가했습니다. 정부는 또한 국내 파이프라인 네트워크 확장 및 LNG 터미널 수 증대와 같은 조치를 통해 천연가스에 대한 국가 접근성을 개선했습니다. 청정에너지 규제 시행은 청정연료를 장려하고 인프라 개발에 자금을 지원함으로써 소규모 LNG 플랜트에 유리한 규제 환경을 제공합니다. 이는 소규모 LNG 인프라에 대한 투자를 촉진하고 시장 확대를 가속화합니다.

제약 요인

시장 불확실성 및 가격 변동성

천연가스 가격 변동, LNG 수급 변동, 지정학적 문제 등 글로벌 에너지 시장 역학은 모두 소규모 LNG 사업에 영향을 미칩니다. 시장 상황의 불확실성과 가격 변동성은 소규모 LNG 산업의 프로젝트 경제성, 투자 결정 및 전반적인 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

Statista에 따르면 2023년 LNG 가격 변동성은 전년보다 낮았으며, LNG의 글로벌 벤치마크인 Platts JKM은 75%의 가격 변동성을 보였습니다. 그러나 ceenergynews.com에 따르면 천연가스 가격은 2023년에도 높은 수준을 유지하며 평균 100%를 넘어 2022년을 제외하고 역대 최고치를 기록했습니다. 또한 2023년 2분기 유럽 시장 가격은 평균 100만 BTU(MBtu)당 11.3달러, 메가와트시(MWh)당 35.4유로였으며, 아시아 현물 가격은 11.1달러였습니다.

결과적으로 시장 불확실성과 가격 변동성은 소규모 LNG 플랜트에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다. 천연가스 및 LNG 현물 가격 변동은 다른 에너지원 대비 LNG의 연료 경쟁력에 영향을 미쳐 투자 결정 및 프로젝트 타당성에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 불확실성은 또한 개발자와 투자자들이 불확실한 시장 상황에서 더욱 신중해짐에 따라 프로젝트 개발 및 자금 조달 지연을 초래할 수 있습니다.

시장 기회

해양 및 운송 부문 성장

엄격한 배출 규제와 환경 영향 감소에 대한 요구로 인해 해양 산업은 더욱 깨끗한 대체 해양 연료인 LNG를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 소규모 LNG 인프라는 LNG 추진 선박의 벙커링 및 재급유를 가능하게 하는 데 필수적이며, 이는 해양 및 운송 부문의 시장 확장에 엄청난 전망을 제공합니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 5.3% 성장률을 기록하는 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 소규모 LNG 프로젝트를 주도해 왔습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 일본 등 여러 국가에서 천연가스 소비가 증가함에 따라 소규모 LNG(SSLNG) 사용에 대한 관심이 최근 증가하고 있습니다. 2031년까지 중국은 전 세계 LNG 소비 증가에 크게 기여하는 주요 국가 중 하나가 될 것입니다. 2023년 중국은 7,132만 톤(mt)의 액화천연가스(LNG)를 수입했는데, 이는 2022년 대비 11.7% 증가한 수치이며, 전체적으로는 12.6% 증가한 것입니다. 이로써 중국은 일본을 제치고 세계 최대 LNG 수입국이 되었습니다.

또한, 중국의 천연가스 시장은 국내 생산과 파이프라인 및 LNG 터미널을 통한 수입으로 구성됩니다. 중국에서는 산업, 주거, ​​발전 부문에서 소규모 LNG에 대한 수요가 높으며, 특히 운송 부문에서 가장 큰 잠재력을 보이고 있습니다. 천연가스보다 높은 디젤 가격으로 인해 LNG 트럭이 증가함에 따라 중국 소규모 LNG 플랜트 성장의 주요 동인이 될 것으로 예측됩니다.

인도의 소규모 LNG는 아직 초기 단계이지만, 몇몇 LNG 시설에서 LNG 트럭을 통해 LNG를 운송하고 있습니다. 2030년까지 에너지 믹스에서 천연가스의 비중을 15%까지 높이기 위해 인도는 파이프라인 인프라가 없는 외딴 지역에 천연가스를 공급하기 위한 소규모 LNG 프로젝트를 건설할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년 6월 정부 소유의 천연가스 탐사 및 생산 기업인 GAIL Limited는 LNG 파이프라인이 없는 지역에 소규모 액화 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 또한, GAIL은 시험 프로젝트로 소규모 액화 장치 두 개를 설치할 계획입니다.

싱가포르의 소규모 LNG 사업은 주로 싱가포르 항만의 LNG 벙커링 시설에 의해 주도되고 있습니다. 싱가포르는 세계에서 가장 붐비는 항구 중 하나이며 국제 해상 운송의 글로벌 리더입니다. 2021년 5월, FueLNG와 싱가포르 해양항만청(MPA)은 싱가포르 최초의 LNG 추진 유조선인 퍼시픽 에메랄드호의 벙커링을 완료했습니다.

북미: 5.7% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 섬유 시멘트와 소규모 액화 천연 가스(LNG)에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 로열 더치 셸(Royal Dutch Shell Plc.), 엑손모빌(ExxonMobil Corp.), 셰브론(Chevron Corp.)과 같은 기업들의 공급 확대로 미국, 캐나다, 멕시코의 LNG 수출이 증가하고 있습니다. 미국은 2023년에 하루 평균 119억 입방피트(Bcf/d)의 LNG를 수출하며 세계 최대 LNG 수출국이 되었는데, 이는 2022년 대비 12% 증가한 수치입니다. 2023년 12월에는 하루 평균 136억 입방피트(Bcf/d)를 수출하여 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 미국은 2023년에 약 9천만 톤(MT)의 LNG를 수출했는데, 이는 2022년 수출량보다 약 15% 증가한 수치입니다. 유럽의 소규모 LNG 산업은 온실가스 배출량 감축, 에너지 안보 강화, 청정 에너지원으로의 전환이라는 지역적 목표 등 여러 요인으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 게다가 유럽은 국내 생산량 감소에 직면하여 LNG가 공급 다변화의 원천을 제공하기 때문에 아시아 다음으로 가장 큰 수입 시장으로 남아 있습니다. 수요는 정체되어 있지만, 유럽의 수입 수요는 향후 5년 동안 연간 10% 이상, 즉 450억 세제곱미터 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 북서유럽의 국내 생산량이 급격히 감소하고 있기 때문입니다. 중동과 아프리카는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이집트, 남아프리카공화국, 나이지리아와 같은 국가들은 국내 수요를 충족하고 경제 성장을 지원하기 위해 점점 더 깨끗하고 안정적인 에너지원을 필요로 합니다. 소규모 LNG는 에너지 믹스를 다변화하고 석탄 및 석유와 같은 전통 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 더욱이 중동의 가스 수요는 연간 약 1,000억 세제곱미터 증가하여 2025년에는 거의 6,600억 세제곱미터에 이를 것으로 예상됩니다. 가장 큰 증가는 이란과 사우디아라비아(전체 소비 증가분의 최대 70% 차지)에서 발생하며, 이는 국내 공급량 증가에 힘입은 것입니다.

소규모 LNG 시장 세분화 분석

유형별

시장은 유형별로 액화 터미널과 재기화 터미널로 세분화됩니다. 액화 터미널은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 액화 터미널은 천연가스를 약 -162도까지 냉각하여 액체 상태로 만들어 액화천연가스(LNG)로 변환합니다. 이러한 터미널에는 일반적으로 LNG를 액화 및 저장하기 위한 냉동 장치, 압축기 및 저장 탱크가 있습니다.

또한, 액화 터미널은 최종 소비자에게 운송, 저장 및 유통될 수 있는 LNG를 생산하기 때문에 소규모 LNG 공급망의 핵심 구성 요소입니다. 이러한 터미널은 일반적으로 천연가스 생산 지역이나 파이프라인이 있는 지역 근처에 위치합니다.

재기화 터미널, 또는 LNG 수입 터미널은 LNG를 다시 기체 상태로 변환하여 유통 및 사용에 적합하게 만듭니다. 이러한 터미널은 저장 탱크나 운송선에서 LNG를 받아 기화기나 열교환기 같은 재기화 장비를 사용하여 LNG를 가열하고 천연가스로 변환합니다. 재기화 터미널은 소규모 LNG 산업에서 필수적인 역할을 합니다. 천연가스 파이프라인에 직접 접근해야 하는 산업, 발전 및 운송 분야에 LNG를 공급합니다. 이러한 터미널은 최종 고객에게 배송을 간소화하기 위해 항구나 산업 지역 근처에 건설되는 경우가 많습니다.

용도별

시장은 용도별로 유틸리티, 주거, ​​산업, 상업, 해양 및 운송으로 나눌 수 있습니다. LNG는 디젤 및 연료유에 비해 경제적이고 환경적인 이점이 있어 주로 트럭과 선박의 연료로 사용됩니다. LNG는 부식성이 없고 독성이 없기 때문에 차량 수명을 최대 3배까지 연장할 수 있습니다. 또한 LNG는 끓는점이 낮아 고압에서 기체 형태로 변환하는 데 매우 적은 열과 무시할 수 있는 기계적 에너지만 필요합니다. 이러한 특성으로 인해 LNG는 매우 효율적인 운송 연료가 됩니다. 하지만 LNG를 취급하는 것은 까다롭습니다. 작은 온도 차이에도 연료가 끓어오르고 기화되어 연료 낭비가 발생할 수 있기 때문입니다.

결과적으로 승용차는 상용 트럭과 같은 대형 차량에 비해 LNG 사용에 적합하지 않습니다. 이는 운송 부문에서 LNG 사용을 제한하는 요인이었습니다. LNG를 운송 연료로 사용하는 것에 대한 관심이 전 세계적으로 높아지고 있습니다. 중국, 미국, 유럽은 이미 주로 장거리 화물 운송에 LNG 트럭을 도입하기 시작했습니다. 이는 중국의 VI 계획과 유럽의 그린딜과 같은 탈탄소화 및 배출량 감축을 목표로 하는 정부 프로그램과 법률 덕분입니다. 또한, 신흥 경제국들은 미래의 LNG 운송을 위한 기반을 마련하고자 합니다. 예를 들어, 미쓰이 OSK 라인(MOL)은 2022년 4월부터 2035년까지 110척의 탄소 중립 해양 선박을 운항할 계획입니다. 지속 가능한 에너지의 광범위한 도입을 추진하는 것 외에도, 이 일본 ​​선사는 2030년까지 90척의 LNG 추진 선박을 운항할 계획입니다. 해양 부문에서는 선박, 페리 및 기타 해상 운송 수단에 LNG를 사용하는 것에 중점을 둡니다. 중유(HFO)나 해상 디젤유(MDO)와 같은 기존 해상 연료와 비교했을 때, LNG 추진 선박은 SOx, NOx 및 미세먼지 배출량이 적습니다. 소규모 LNG 인프라를 통해 LNG 추진 선박의 벙커링 및 재급유가 가능해지며, 해운 운영자에게 더욱 깨끗하고 지속 가능한 연료원을 제공합니다.